Jakie kwestie powinny być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyszłości LOT-u i Eurolotu?

Transkrypt

1 Jakie kwestie powinny być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyszłości LOT-u i Eurolotu? Spotkanie z cyklu Aviation Breakfast Warszawa, CZRL, r. 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego. 2. Zapewnienie wymaganej pojemności przestrzeni powietrznej. 3. Minimalizowanie przez PAŻP negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko. 4. Optymalizowanie efektywności kosztowej. Cele strategiczne PAŻP: Misja: Świadczenie wysokiej jakości służb żeglugi powietrznej, korzystnych dla użytkowników i przyjaznych dla środowiska. Efektywność kosztowa Ochrona środowiska Pojemność Bezpieczeństwo Wizja: Umocnienie pozycji PAŻP w Europie jako konkurencyjnego i stabilnego ekonomicznie dostawcy służb żeglugi powietrznej, oferującego adekwatny poziom bezpieczeństwa i jakości usług zgodnie z potrzebami użytkowników przestrzeni powietrznej. 1

2 Liczba operacji Liczba Operacji W1 W3 W5 W7 W9 W11 W13 W15 W17 W19 W21 W23 W25 W27 W29 W31 W33 W35 W37 W39 W41 W43 W45 W47 W49 W Liczba operacji ( Grudzień 2012) ,5 1,0 0,7 0,8 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0, Opóźnienie Liczba lotów w FIR Warszawa do W9 (do 4 marca 2013) Tygodniowa liczba operacji w FIR Warszawa - Ruch tranzytowy Numer tygodnia

3 Liczba operacji Liczba operacji W1 W1 W3 W3 W5 W5 W7 W7 W9 W9 W11 W11 W13 W13 W15 W15 W17 W17 W19 W19 W21 W21 W23 W23 W25 W25 W27 W27 W29 W29 W31 W31 W33 W33 W35 W35 W37 W37 W39 W39 W41 W41 W43 W43 W45 W45 W47 W47 W49 W49 W51 W Liczba lotów w FIR Warszawa do W9 (do 4 marca 2013) Tygodniowa liczba operacji w FIR Warszawa - Doloty/Odloty Numer tygodnia Liczba lotów w FIR Warszawa do W9 (do 4 marca 2013) Tygodniowa liczba operacji w FIR Warszawa - Ruch krajowy Numer tygodnia

4 Opóźnienia na tle ruchu lotniczego w Polskiej przestrzeni powietrznej. W roku 2012 Polska (PAŻP) odpowiadała jedynie za 3,3% wszystkich zanotowanych w 2012 r. opóźnień w Europie. Dla porównania udział Niemiec w opóźnieniach w Europie wyniósł 20,6%, Francji - 19,1%, Wielkiej Brytanii 9,2%, Hiszpanii 9,2%, a Turcji 5,9%, Opóźnienia w latach ,2 2, , ,4 1,1 0,7 0,7 0,6 0,5 0,2 0, ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Wielkość ruchu Średnie opóźnienie ATFM na operację Prognozy ruchu na lotniskach TNC/Port 2012 progn wyk MVS SU-L MVS SU-L MVS SU-L MVS SU-L EPWA EPGD EPKK EPKT EPLL EPBY EPPO EPRZ EPSC EPWR EPZG EPMO EPLB ŁĄCZNIE portów nowe porty ŁĄCZNIE

5 Prognozy PAŻP w TNC a wykonanie w 2012 Liczba operacji lotniczych (MVS) i ilość nawigacji terminalowych na bazie wykonania wg systemu Oralce (SU-L) - TYLKO PŁATNE w poszczególnych portach lotniczych (styczeń - grudzień 2012) Port lotniczy Plan PŁATNE Wykonanie PŁATNE Odchylenie % MVS % SU-L % MVS % SU-L % MVS SU-L EPWA ,53% ,40 44,41% ,19% ,67 43,73% -2,28% 0,67% EPGD ,98% ,43 8,81% ,75% ,74 11,52% 16,01% 33,81% EPKK ,41% ,61 10,63% ,09% ,96 12,20% 4,30% 17,32% EPKT ,60% ,79 8,39% ,63% ,97 9,54% -11,52% 16,26% EPLL ,14% 3 989,29 2,76% ,51% 2 302,79 1,56% 31,06% -42,28% EPBY ,04% 1 904,00 1,32% ,53% 1 895,89 1,28% 44,71% -0,43% EPPO ,88% 9 617,73 6,65% ,94% 9 239,90 6,24% -0,59% -3,93% EPRZ ,73% 3 158,43 2,18% ,33% 3 182,25 2,15% 32,55% 0,75% EPSC ,54% 4 946,28 3,42% ,90% 2 230,47 1,51% -47,22% -54,91% EPWR ,31% ,43 6,95% ,82% ,46 7,45% 5,39% 9,66% EPZG 558 0,35% 499,98 0,35% 392 0,25% 139,33 0,09% -29,69% -72,13% EPMO* ,30% 5 728,59 3,96% ,04% 4 020,99 2,72% -38,98% -29,81% EPLB* 297 0,19% 275,58 0,19% 24 0,02% 27,32 0,02% -91,93% -90,09% RAZEM (Narastająco) % % % ,74 100% -1,51% 2,26% Szacowane przepustowości Port lotniczy MVS wykonanie PAŻP w 2011 Operacje - wykonanie PAŻP w 2011 Wykonanie ops. w 26-ym tygodniu ( ) Możliwa liczba operacji przy wykonaniu w 52 tygodni na poziomie tygodnia 26 Osiągana w czasie Możliwa liczba operacji EURO 2012 przy wykorzystaniu godzinowa pojemności EURO 2012 pojemność 18h/dziennie przez 52 lotniska (TWR) tygodnie Bydgoszcz Łódź Gdańsk Katowice Kraków Poznań Rzeszów Wrocław Szczecin Zielona Góra Modlin Dla wszystkich lotnisk przyjęto tydzień 26 ( ) / Dla lotniska Modlin przyjęto tydzień 33 ( ). Analiza dotyczy lotnisk regionalnych (bez Warszawy).. Do analizy możliwości operacyjnych założono pracę 18 godzin dziennie (18/7). Przyjęto zadeklarowane na EURO 2012 dla lotnisk regionalnych pojemności. Zakładając, że lotniska regionalne (bez Warszawy) czynne byłyby tylko 18 godzin na dobę i 7 dni w tygodniu, ich możliwości operacyjne obsługi operacji lotniczych wynoszą w roku 2012 ponad operacji. Przy wykonaniu operacji w roku 2011 i szacowanym maksymalnym możliwym wykonaniu operacji. Przy założeniu pracy lotnisk regionalnych przez 24 godziny na dobę (bez ograniczeń nocnych) te możliwości wynoszą do około operacji w roku. 5

6 Stawki ER i TNC na 2013 W zakresie stawki opłaty trasowej na 2013 rok przyjęto stawkę skalkulowaną przez Agencję i przekazaną do ULC dnia 22 listopada 2012 r. w wysokości 150,20 PLN. Stawka opłaty trasowej spadła o 5,20 PLN w stosunku do stawki obowiązującej w 2012 roku, tj. ze 155,40 PLN w 2012 r. do 150,20 PLN w 2013 r. W zakresie stawki terminalowej na 2013 rok - przyjęto stawkę skalkulowaną przez Agencję i przekazaną do ULC dnia 22 listopada 2012 r. w wysokości 812,38 PLN. Stawka ta, w związku z kosztami przygotowania i zapewnienia służby w nowych portach lotniczych uległa niewielkiemu wzrostowi z porównaniu ze stawką obowiązującą w 2012 r. z 781,06 PLN w 2012 r. do 812,38 PLN w 2013 r., tj. o 31,32 PLN. W 2013 r., podobnie jak w roku poprzednim, przyjęto, że stawka opłaty terminalowej jest pobierana w jednej strefie niezależnie od lokalizacji lotniska. Należy jednak pamiętać, że stawka TNC została w 2012 roku obniżona o ok. 25 % w stosunku do roku Prognozy ruchu lotniczego Wielkości prognozowanego ruchu trasowego na lata przyjęte zostały na podstawie danych przedstawionych w maju 2011 roku przez STATFOR. Prognoza ruchu terminalowego na lata objęte planem sporządzona została na podstawie szacunków PAŻP. W poniższej tabeli zostały zamieszczone informacje na temat planowanych ilości service units w poszczególnych latach oraz ich przyrost względem roku poprzedniego. Prognoza 2010* 2011* trasowa SU przyrost - 11,0% 6,1% 3,1% 3,5% 3,3% 3,2% terminalowa SU-L przyrost - 0,5% 11,7% 3,7% 2,4% 2,3% 2,5% Ostatnie tygodnie potwierdzają, że liczba operacji spadła do poziomu z roku W sierpniu wzrost liczby operacji w stosunku do sierpnia roku 2011 wynosił ok. 1-2% co jest wynikiem znacznie poniżej planowanych na rok 2012 wzrostów wyrażanych w planach PAŻP w postaci liczby jednostek usługowych (SU) trasowych i terminalowych. Zgodnie z Eurocontrolowskimi prognozami zakładano wzrost odpowiednio o 6,1% dla usług trasowych SU oraz wzrost o 11,7% dla usług terminalowych. 6

7 Ekonomiczna efektywność kosztowa w 2011 roku (wg wstępnych wyników PRU) oraz w 2012 roku dla PAŻP (wg wstępnych wyliczeń szacunkowych z ) Finansowa efektywność kosztowa dla lotu w TMA (dolot/odlot) w 2010 roku (terminalowe koszty świadczenia ATM/CNS na zagregowaną godzinę lotu) Źródło: ATM Cost-Effectiveness (ACE) 2010 Benchmarking Report, EUROCONTROL/PRU, maj

8 Finansowa efektywność kosztowa dla lotu po trasie (en-route) w 2010 (trasowe koszty świadczenia ATM/CNS na zagregowaną godzinę lotu) Źródło: ATM Cost-Effectiveness (ACE) 2010 Benchmarking Report, EUROCONTROL/PRU, maj 2012 EUROCONTROL Long-Term Forecast Lata

9 EUROCONTROL Seven-Year Forecast Lata (luty 2013) EUROCONTROL Seven-Year Forecast Lata (wrzesień 2012) W pracach KE nad RP1 dla okresu wskazano na konieczność poprawy efektywności o ponad 3,5% rocznie. W efekcie negocjacji z KE większość krajów zaproponowała poziom ok. 1-2% a niektóre największe ANSP jedynie ok. 0-1%. Polska zaproponowała poprawę efektywności na poziomie ok. 2% z wstępne wyniki za 2012 wskazują na osiągnięcie ok. 3% 9

10 Dokumenty benchmarkingowe EUROCONTROL PRR 2010 PRR 2011 PRR 2012 draft ACE 2009 ACE 2010 ACE 2011 draft Jakie kwestie powinny być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyszłości LOT-u i Eurolotu? 1. Rynek usług lotniczych z przewoźnikiem dominującym. Dla PAŻP LOT jest poważnym klientem, zwłaszcza przy obecnym funkcjonowaniu w ramach SES mechanizmu podziału ryzyka i finansowaniu z marginesem przychodów w przedziale -2% do +2% W roku 2012 LOT stanowił: 5,7% (ok. 8 mln EURO) rynku usług ER. 29,4% (ok. 30 mln PLN) rynku usług TNC. Przychody z TNC to ok. 16% przychodów PAŻP. 2. Przełożenie się problemów przewoźnika na usługodawców (przykład MALEV / Lotnisko Budapeszt). 3. Rola przewoźników niskokosztowych w przejmowaniu części rynku. 4. Rola Eurolot i koncepcja współpracy. 5. Działania pro-rynkowe, tworzenie Hub-u, strefy opłat TNC. 10

11 Dziękuję za uwagę! Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa Warszawa info@pansa.pl Prezentujący : Krzysztof Banaszek tel.: (+48 22) k.banaszek@pansa.pl Rzecznik Prasowy Grzegorz Hlebowicz tel.: (+48 22) , (+48) faks: (+48 22) g.hlebowicz@pansa.pl 11