Prezentacja Spółki maj 2008
Historia Spółki 1950 powstanie Biura Projektów Przemysłu Metali NieŜelaznych Bipromet 1990 przekształcenie w spółkę akcyjną 1993 rozszerzenie działalności o generalne wykonawstwo inwestycji (GRI) 1995 nabycie 51% udziałów w Bipromet Ecosystem sp. z o.o. 2001 Mostostal Kraków S.A. staje się głównym akcjonariuszem Bipromet S.A. 2002 nabycie 60% akcji Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. 2004 Otrzymanie certyfikatu jakości ISO 9001:2000 2005 Budimex-Dromex sprzedaje pakiet akcji Biprometu na rzecz Capital Partners, Avallon MBO oraz grupy menedŝerskiej Marzec 2007 podjęcie decyzji o upublicznieniu Spółki Październik 2007 debiut praw do akcji Bipromet na Giełdzie Papierów Wartościowych 2
Pozycja rynkowa Bipromet S.A. jest firmą inŝynieryjno-budowlaną oferującą kompleksową usługę typu Design and Build Od prawie 60 lat Bipromet S.A. jest ekspertem i liderem rynku projektowania i realizacji inwestycji w branŝy metali nieŝelaznych - atutem Spółki jest archiwum dokumentacyjne wielu hut i zakładów przemysłowych Bipromet S.A. posiada bazę stałych klientów np.: KGHM Polska Miedź, ArcelorMittal, zakłady Grupy Impexmetal, US Steel Od 40 lat marka OPAM naleŝąca do Bipromet istnieje w branŝy ochrony środowiska (ochrona powietrza) Od 57 lat na rynku budowlanym funkcjonuje Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. (spółka zaleŝna) Od 15 lat Bipromet realizuje inwestycje w systemie generalnego wykonawstwa Od 5 lat Bipromet umacnia pozycję w sektorze stalowym (ArcelorMittal) Od 5 lat Bipromet świadczy usługi na rzecz przemysłu cementowego i energetyki 3
Struktura i zakres działalności Grupy Bipromet S.A. Kompleksowe usługi projektowe Generalne Wykonawstwo Inwestycji Usługi budowlane na rzecz: przemysłu metali nieŝelaznych, stalowego, ochrony środowiska, budownictwa ogólnego Bipromet Bipromet Ecosystem Ecosystem sp. sp. z o.o. o.o. 51% w kapitale i głosach 51% kapitale i głosach Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych Wykonywanie inwestycji energooszczędnych Serwis urządzeń ciepłowniczych Usługi rozliczania energii i szkoleniowe Przedsiębiorstwo Budowlane Budowlane Katowice Katowice S.A. S.A. 85% w kapitale i głosach 85% kapitale i głosach Kompleksowe wykonawstwo inwestycji w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, mieszkaniowego, uŝyteczności publicznej, specjalistycznego 4
Portfel zleceń Bipromet S.A. (wybrane kontrakty) Kontrakt Wartość (mln zł) Budowa Zespołu Mieszkaniowego Dębowe Tarasy w Katowicach Faza 1 Etap 2 52,7 Budowa Zespołu Mieszkaniowego Dębowe Tarasy w Katowicach Faza 1 Etap 1 47,5 II etap modernizacji Koksowni Radlin 21,4 Dostawa elektrofiltrów wraz z transportem pyłów dla Mittal Steel Annaba (Algieria) 13,9 Wykonanie instalacji odpylania strony koksowej baterii koksowniczej w Koksowni Radlin 11,0 Wykonanie budynków mieszkalnych i usług. na Osiedlu Zagajnik w Katowicach 9,6 Remont elektrofiltrów taśm spiekalniczych w Hucie ArcelorMittal w Ostrawie 8,3 Modernizacja pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów II 7,6 Modernizacja Zakładu Hutniczego Orzeł Biały w Piekarach Śl. (II etap) 6,6 Modernizacja systemu schładzania gazów w Cementowni Warta 6,1 Dokumentacja techn. dla przedłuŝenia halo odlewniczej Stalowni w Hucie Batory 3,8 Dokumentacja techn. modernizacji Odpylni gazów i Węzła FKS w Hucie Miedzi Głogów I 1,9 Opracowanie i wykonanie stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty - Orzeł Biały 1,6 Łączna wartość portfela zleceń Bipromet S.A. na 2008 r. i kolejne lata wynosi ok. 110 mln zł 5
SprzedaŜ Bipromet S.A wg segmentów i branŝ w 2007 roku SprzedaŜ wg segmentów SprzedaŜ wg branŝ 3% 11% 20% 86% 64% 16% Projektowanie Generalna Realizacja Inwestycji Pozostała działalność (w tym wynajem powierzchni biurowej) Przemysł metali nieŝelaznych Ochrona środowiska Inne 6
Akcjonariat Spółki Akcjonariusz Capital Partners S.A. Avallon MBO S.A. Tadeusz Baj Robert Gubała Andrzej Musioł Andrzej Sosna WMT Investment sp. z o.o. KBC TFI Pozostali Razem Liczba akcji 1 141 600 999 398 628 500 537 300 338 300 338 300 338 300 327.829 1 550 273 6.199.800 Udział w głosach na WZ (%) 19,30% 16,89% 10,14% 8,67% 5,46% 5,46% 5,46% 5,29% 25,00% 100% 7
Wybrane dane Grupy Bipromet (wg MSR) 110 92,8 117,7 90 Przychody ze sprzedaŝy (w mln zł) 70 Wynik brutto na sprzedaŝy (w mln zł) 50 Wynik operacyjny (w mln zł) 32,5 30 10 9,1 9,4 6,5 6,5 11,5 10,9 17,9 2,2 2,2-0,5 2,8 0,9 1,1 Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w mln zł) -10 2006 2007 IQ 2007 IQ 2008 8
Wybrane wskaźniki Grupy Bipromet 30% 26,6% 25% 20% 18,2% 15% 10% 9,8% 5,6% 12,2% 8,8% 7,4% 9,3% 9,0% 9,4% 5% 3,5% 1,0% 2,0% 0% -5% rentowność brutto sprzedaŝy -3,0% rentowność netto -0,9% ROA -2,4% ROE 2006 2007 IQ 2007 IQ 2008 9
Publiczna emisja akcji serii E cele emisji emisja publiczna 750.000 akcji serii E październik 2007 r., rejestracja podwyŝszenia kapitału styczeń 2008 r. pozyskane środki ok. 18 mln zł netto Cele emisji: a) przejęcie pakietów kontrolnych w wybranych fimach (8,4 10 mln zł) b) wzmocnienie finansowe i rozwój spółki zaleŝnej PB Katowice S.A. (5,7 7 mln zł) c) uzupełnienie kapitału obrotowego Bipromet S.A. (3,8 4,7 mln zł) 10
Strategia rozwoju - cele Utrzymanie pozycji lidera rynku usług projektowych/wykonawczych w przemyśle metali nieŝelaznych i stalowym Wzmocnienie pozycji na rynku projektów ochrony środowiska Rozwój segmentu budownictwa ogólnego i przemysłowego w ofercie Design & Build Zwiększenie inwestycji rzeczowych i potencjału działania Generowanie marŝy brutto na sprzedaŝy na poziomie min. 10% Zbudowanie Grupy Kapitałowej o obrotach powyŝej 300 mln zł 11
Relacje inwestorskie - kontakt Marek Kacprowicz Wiceprezes Zarządu, CFO Paweł Gaworzyński Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich p.gaworzynski@bipromet.com.pl tel: 32 77 45 820 fax: 32 256 27 61 Bipromet S.A. Ul. Graniczna 29 40-956 Katowice 12