Rynek cukru stan i perspektywy Rafał Strachota Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Konferencja Burak Cukier Perspektywy, Poznań, 6 października 2015 r.
Rynek cukru w Polsce Tutaj dodaj pierwszy punktor Tutaj dodaj drugi punktor Tutaj dodaj trzeci punktor Liczba producentów cukru 5 Liczba cukrowni 18 Liczba plantatorów 33 500 Areał zasiewów (ha) 170 000 Udział w rynku Südzucker Polska SA 25,0% Krajowa Spółka Cukrowa SA 39,1% Grupa Pfeifer & Langen 26,4% Nordzocker Polska SA 9,4%
Rynek cukru w Polsce Plony buraków i cukru w Polsce 80 12 Plon buraków (t/ha) 65 50 10 8 Plon cukru (t/ha) 35 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Rok gospodarczy 6 Plon buraków (t/ha) Plon cukru (t/ha) Liniowy (Plon buraków (t/ha))
Rynek cukru w Polsce Produkcja i konsumpcja cukru w Polsce 2000 1800 W tys. t 1600 1400 1200 1000 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Rok gospodarczy Produkcja Kwota Zużycie
Rynek cukru - UE
Rynek cukru - UE Produkcja cukru w UE koncentracja produkcji, 50% cukru produkowane jest w 2 państwach członkowskich (FR, DE), 80% w 6 państwach członkowskich (FR, DE, PL, UK, NL, BE) Hiszpania Belgia Holandia Dania Czechy Włochy Pozostali Francja Wielka Brytania Polska Niemcy
Rynek cukru - UE koncentracja produkcji, 2/3 cukru produkowane jest przez 5 przedsiębiorstw, 9 największych firm produkuje blisko 90% cukru Producenci cukru - udział w kwocie UE 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Südzucker (DE) Nordzucker (DE) Tereos (FR) British Sugar (UK) Cristal Union (FR) Pfeifer & Langen (DE) Royal Cosun (NL) Krajowa Spółka Cukrowa (PL) Italia Zuccheri - Co.Pro. B. (IT) Pozostali
Rynek cukru - UE > 2/3 cukru wytwarzają producenci, których właścicielami lub większościowymi udziałowcami są plantatorzy buraków cukrowych Producenci cukru - udział w kwocie UE 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Südzucker (DE) Nordzucker (DE) Tereos (FR) British Sugar (UK) Cristal Union (FR) Pfeifer & Langen (DE) Royal Cosun (NL) Krajowa Spółka Cukrowa (PL) Italia Zuccheri - Co.Pro. B. (IT) Pozostali
Rynek cukru - UE Produkcja i zużycie cukru w UE 20000 W tys. t 18000 16000 14000 produkcja > zużycia niski poziom kwot konieczny import ograniczony eksport 12000 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Rok gospodarczy Zużycie - cukier kwotowy Zużycie - cukier pozakwotowy Produkcja Kwota cukru
2013/14 2012/13 2011/12 Rynek cukru - UE 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 8 6 4 2 0-2 -4 UE - eksport i import cukru Rok gospodarczy Eksport Import Eksport netto W tys. t
Światowy rynek cukru Produkcja cukru z buraka i trzciny 150 100% 120 80% Produkcja (mln t) 90 60 30 0 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Rok gospodarczy Cukier buraczany Cukier trzcinowy Cukier buraczany Cukier trzcinowy 60% 40% 20% 0% Udział w produkcji (%) Produkcja cukru buraczanego jest na stałym poziomie - ok. 35 mln t. Udział cukru buraczanego w ogólnej produkcji zmniejszył się z 25% do 20%.
Światowy rynek cukru 205 Produkcja i konsumpcja cukru na świecie 195 185 175 165 155 145 135 125 Produkcja Konsumpcja Konsumpcja cukru na świecie wzrasta o ok. 2,5% rocznie W 2020 r. spożycie światowe wyniesie ok. 200 mln t. Najszybciej wzrasta w Azji i Afryce Kto zaspokoi popyt?
Światowy rynek cukru 40 Produkcja i konsumpcja cukru 35 30 25 20 15 10 5 0 Produkcja Zużycie Udział Brazylii w światowej produkcji przekracza 20%. UE jednym z największych importerów netto cukru. Produkcja w Indiach nie jest stabilna.
Światowy rynek cukru Pozostali 17% Udział w eksporcie Unia Europejska 3% Indie 3% Gwatemala 3% Meksyk 4% Australia 9% Brazylia 45% Ponad 45% cukru w handlu światowym pochodzi z Brazylii. 5 największych eksporterów dostarcza ponad 75% cukru na rynek światowy. Tajlandia 16%
1050 950 850 750 650 550 450 350 250 150 Ceny cukru Ceny cukru kwotowego w UE i cena cukru na giełdzie w Londynie Cena referencyjna cukru UE Ceny cukru kwotowego w UE (+) Odchylenie standardowe od ceny UE (-) Odchylenie standardowe od ceny UE Ceny cukru na świecie Cena cukru ( /t) lip-06 lis-06 mar-07 lip-07 lis-07 mar-08 lip-08 lis-08 mar-09 lip-09 lis-09 mar-10 lip-10 lis-10 mar-11 lip-11 lis-11 mar-12 lip-12 lis-12 mar-13 lip-13 lis-13 mar-14 lip-14 lis-14 mar-15 Data
1050 950 850 750 650 550 450 350 250 150 Ceny cukru Ceny cukru kwotowego w UE, cena na giełdzie w Londynie i USA Cena referencyjna cukru UE Ceny cukru kwotowego w UE (+) Odchylenie standardowe od ceny UE (-) Odchylenie standardowe od ceny UE Ceny cukru na świecie Ceny cukru w USA Cena cukru ( /t) lip-06 lis-06 mar-07 lip-07 lis-07 mar-08 lip-08 lis-08 mar-09 lip-09 lis-09 mar-10 lip-10 lis-10 mar-11 lip-11 lis-11 mar-12 lip-12 lis-12 mar-13 lip-13 lis-13 mar-14 lip-14 lis-14 mar-15 Data
Ceny w Polsce 140 Indeks cen (2005 = 100) 130 120 110 100 90 W 2014 r. cena cukru stanowiła 80% ceny z 2005 r. 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cukier
Ceny w Polsce 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Indeks cen (2005 = 100) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cukier Dżem Czekolada mleczna Napoje Ceny produktów zawierających cukier wzrastają. Można stwierdzić, że zmiany cen cukru nie wpływają na ostateczną cenę produktów zawierających cukier. Cukier jest kosztem i oczywiście wpływa na wysokość marży uzyskiwanej przez przetwórców.
Ceny w Polsce 140 Indeks cen (2005 = 100) 130 120 110 100 Producent cukru to również przetwórca. 90 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cukier
Ceny w Polsce 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Indeks cen (2005 = 100) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 W 2014 r. cena buraków stanowiła 70% ceny z 2005 r. Cena buraków nie wpływa na ostateczną cenę cukru. Buraki są kosztem i wpływają na wysokość marży. Plantatorzy nie w pełni skorzystali ze wzrostu cen cukru. Buraki cukrowe Cukier
Ceny w Polsce 220 Indeks cen (2005 = 100) 200 180 160 140 120 100 80 Ceny buraków spadły, podczas gdy podstawowych środków do produkcji wzrosły. Ceny oleju napędowego wzrosły o 40% 60 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Buraki cukrowe Cukier Olej napędowy
Ceny w Polsce 220 Indeks cen (2005 = 100) 200 180 160 140 120 100 80 60 Ceny buraków spadły, podczas gdy podstawowych środków do produkcji wzrosły. Ceny oleju napędowego wzrosły o 40% Ceny środków ochrony roślin wzrosły o 50-70% 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Buraki cukrowe Cukier Olej napędowy Środek grzybobójczy Środek chwastobójczy
Ceny w Polsce 220 Indeks cen (2005 = 100) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Buraki cukrowe Cukier Olej napędowy Saletra amonowa 34% N Superfosfat granulowany ok. 20% P2O5 Polifoska 8-24-24 Środek grzybobójczy Środek chwastobójczy Ceny buraków spadły, podczas gdy podstawowych środków do produkcji wzrosły. Ceny oleju napędowego wzrosły o 40% Ceny środków ochrony roślin wzrosły o 50-70% Ceny nawozów wzrosły o 70 100%
Podsumowanie Konsumpcja na świecie wzrasta w tempie ok. 2.5% rocznie który region świata na tym skorzysta? Uwarunkowania prawne muszą zezwalać na eksport cukru z Unii Europejskiej. Uprawa buraka cukrowego musi być opłacalna.
Dziękuję za uwagę! Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego ul. Mikołaja Kopernika 34, 00-336 Warszawa tel.: 0048 22 826 41 04 fax: 0048 22 74 21 www.kzpbc.com.pl kzpbc@kzpbc.com.pl