Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny w związku z pierwszą ofertą publiczną. Spółka zaoferuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500 akcji istniejących serii A. Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości do 6 grudnia 2011 roku. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 12 miesięcy. Wartość nowej emisji wyniesie 37,5-52,5 mln zł. Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej oraz proces budowania księgi popytu odbędą się w dniach od 6 do 8 grudnia 2011, zaś zapisy w Transzy Dużych Inwestorów w dniach od 9 do 14 grudnia 2011. Około 80% oferowanych akcji jest dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym. Do obrotu wprowadzone zostaną wszystkie akcje Grupy Nokaut, tj. 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C. Po upublicznieniu będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku 2012 roku. Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA. Główne cele emisji obejmują: Akwizycje (Skąpiec.pl i Opineo.pl część gotówkowa) 12 15 mln zł Umowy inwestycyjne zostały już podpisane Inwestycje w oprogramowanie 18 26 mln zł Rozwój rozwiązań zakupowych na urządzenia mobilne Zintegrowany system płatności elektronicznych Ekspansję rynkową 4-7 mln zł
Dzięki akwizycjom Skąpiec.pl oraz Opineo.pl podwoimy skalę naszego biznesu i osiągniemy udział w rynku porównywalny do obecnego lidera. Dzięki dalszym inwestycjom mamy ambicje, by wkrótce stać się niekwestionowanym numerem 1 na rynku porównywarek cen w Polsce. Warto podkreślić, że mamy już podpisane umowy inwestycyjne ze Skąpiec.pl i Opineo.pl, a serwisy te są komplementarne do naszych platform. Planujemy dalszy skokowy wzrost, zarówno na poziomie przychodów, jak i wyniku netto przez ostatnie 5 lat rozwijaliśmy się w tempie 50% rocznie i tę dynamikę chcemy utrzymać. Nie wykluczamy też kolejnych akwizycji mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut. działa w trzech segmentach e-commerce: Porównywarka cen Nokaut.pl kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców online (a także: hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl) Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty produktowej z porównywarką Nokaut.pl Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni) Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z blisko 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych. Dzięki akwizycjom osiągnie udziały rynkowe na poziomie obecnego lidera rynku. Już dziś nasze serwisy są bardzo zaawansowane technologicznie, co daje nam zasadniczą przewagę w poszerzaniu zarówno bazy partnerów e-sklepów, jak i liczby użytkowników oraz wartości zakupów dokonywanych za pośrednictwem naszych porównywarek. Planujemy dalsze inwestycje w oprogramowanie, podnoszenie jakości oferty, zwiększanie przejrzystości platform oraz poszerzanie kanałów dostępowych. Dlatego intensywnie pracujemy nad rozwojem aplikacji na urządzenia mobilne dodaje Wojciech Czernecki. Wyniki finansowe: Zgodnie z opublikowanymi informacjami finansowymi pro forma za rok 2010, przychody Grupy Nokaut - z uwzględnieniem przejmowanych spółek Skąpiec.pl i Opineo.pl - w roku 2010 wyniosłyby 11,96 mln zł, a zysk netto 3,51 mln zł.
zakłada zgodnie z prognozą zamieszczoną w prospekcie emisyjnym że w 2012 roku osiągnie przychody na poziomie 21,08 mln zł i zysk netto 6,97 mln zł. Jednak ze względu na planowaną datę przejęcia (kwiecień 2012 roku) dane te nie obejmują wyników przejmowanych podmiotów Skąpiec.pl i Opineo.pl za 1Q2012 roku. Spółka od 2008 roku notuje wysoki poziom rentowności netto, który w roku 2009 i 2010 wynosił blisko 30%. Budowa silnej marki Strategia Grupy Nokaut: Konsolidacja rynku oraz umocnienie pozycji na rynku krajowym, w tym akwizycje, m.in.: istotny wzrost zasięgu produktów Spółki wśród użytkowników Internetu (liczba użytkowników Real Users) istotny wzrost miesięcznej powracalności i lojalności użytkowników serwisów (wskaźnik lojalności) wzrost liczby sprzedawców korzystających z usług Grupy Nokaut skokowy wzrost przychodów w przeliczeniu na pojedynczą wizytę (konwersja, CPC) Rozszerzenie działalności o mobilny kanał dystrybucji Rozwój oferty o nowe innowacyjne i komplementarne serwisy e-commerce Rozszerzenie skali i zasięgu działalności Harmonogram oferty publicznej: 29 listopada 2011 roku publikacja Prospektu emisyjnego do 6 grudnia 2011 roku, do godz. 8:00 podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego 6-8 grudnia 2011 roku, przy czym ostatniego proces budowania Księgi Popytu dnia do godz. 15.00 6-8 grudnia 2011 roku przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej do 9 grudnia 2011 roku, do godz. 9.00 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz oferowanych w poszczególnych transzach 9-14 grudnia 2011 roku przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów do 16 grudnia 2011 roku przydział Akcji Oferowanych
Rynek e-commerce Według badań przeprowadzonych przez ośrodek badawczy CBOS, ponad połowa dorosłych Polaków (56%) korzysta z internetu. Od ubiegłego roku odsetek użytkowników wzrósł o 5 punktów. Dynamika tej zmiany jest większa niż w latach 2009 2010. Zgodnie z najnowszymi badaniami TNS OBOP co drugi Polak (47%) korzystający z Internetu w ciągu ostatnich 6 miesięcy dokonał zakupu w sieci. Aż 64% internautów odwiedzało w ciągu ostatnich sześciu miesięcy portale aukcyjne, 50% sklep internetowy, a co trzeci badany wszedł na strony porównywarek cenowych (37%). (Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próba Polaków w wieku 15+, październik 2011). Najnowsze wyniki badań firmy Euromonitor International (2 lutego 2011; źródło: http://www.rp.pl/artykul/603756.html) pokazują, że wraz z serwisami aukcyjnymi branża e- commerce w Polsce warta jest nawet 17,63 mld złotych i wciąż się rozwija. Polskie sklepy internetowe rosną średnio 35% w skali rocznej, a według analityków w 2011 roku e-sklepy w Polsce zwiększą sprzedaż o 1 mld złotych do 7,5 mld zł - co byłoby rekordem na polskim rynku e-commerce. Powyższy wynik nie obejmuje serwisów aukcyjnych, takich jak Allegro.pl, a wartość sprzedaży dokonanych za ich pośrednictwem to kolejne 7,5 miliarda zł. informacje dodatkowe: SA to czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen. działa w trzech segmentach e-commerce: Porównywarka cen Nokaut.pl kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców on-line (a także: hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl) Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty produktowej z porównywarką Nokaut.pl Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni) Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z blisko 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych. W skład Grupy Nokaut wchodzą: Nokaut.pl jedna z dwóch najpopularniejszych w Polsce porównywarek cen Hotele.Nokaut.pl porównywarka ofert noclegowych Finanse.Nokaut.pl porównywarka produktów finansowych
Loty.Nokaut.pl porównywarka połączeń lotniczych SklepyFirmowe.pl rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych PrettyDeal.pl porównywarka ofert zakupów grupowych dla kobiet Bazarek.pl pasaż handlowy odwiedzany przez niemal 500.000 użytkowników miesięcznie TaniePorownanie.pl porównywarka cen W 2010 roku - jako jedyna firma z Polski - została wyróżniona w międzynarodowym rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE w kategorii wschodzących gwiazd.