Grupa Nokaut rusza oferta publiczna



Podobne dokumenty
Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

E-handel rośnie w siłę

PREZENTACJA INWESTORSKA

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

Private Equity Managers rozpoczyna pierwsz? ofert? publiczn? akcji

PRZEDZIAŁ CENOWY AKCJI SPÓŁKI TESGAS USTALONY NA 12,50-15,50 ZŁ ZA AKCJĘ

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

OEX S.A. Wyniki za 1H września 2017

GRUPA BEST DRUGI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII R3

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2014

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A. Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A.

Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu

GRUPA OEX. Prezentacja wyników za 1 kwartał 2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: Prezentacja Spółki

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2012 roku.

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

4FUN MEDIA SA GRUPA KAPITAŁOWA

Prezentacja inwestorska

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

Etap rozwoju. Geografia

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja.

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

Morizon SA. Prezentacja do raportu rocznego 2015

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

Raport ecommerce 2012

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym.

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2012 roku.

Rozkład przychodów w latach

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do akcji zwykłych na okaziciela)

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

INFORMACJE O SPÓŁCE. Emitent. Historia Emitenta. Zarys działalności. Infolinia Polski Holding Nieruchomości SA ( PHN, PHN SA ).

Aneks NR 2 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

PlayWay publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna publiczną ofertę akcji zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje od 27 września do 5 października

Prezentacja wyników za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r.

Raport miesięczny. Luty 2012

Prezentacja dla inwestorów i analityków

RAPORT: KUPUJĘ W INTERNECIE e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

Przychody Grupy Eurocash w podziale na segmenty sprzedaży

2 3 GAMET. JAKOŚĆ W KAŻDYM DETALU!

Raport miesięczny. Marzec 2012

Debiut. na NewConnect

ABC Data zwiększa przychody i utrzymuje wysoką marżę

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

E - c o m m e r c e T r a c k. Maj 2014

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014

W październiku na rynku głównym GPW zadebiutowało siedem spółek.

MCI.TechVentures zakupił akcje Invia.cz w kwietniu 2008 r. w portfelu MCI znajduje się 50,10% udziałów Invia.cz udziały Invia.cz stanowią ok.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

Wyniki po trzech kwartałach listopada 2017

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

I & B System Spółka Akcyjna

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2017/2018. Warszawa, 14 maja 2018 r.

Polskikoszyk.pl jak to się zaczęło?

ecommerce a debiut giełdowy Bartłomiej Knichnicki

Kazimierz Kustra: Tomasz Kustra: Joanna Szymczak:

Prezentacja Zarządu 19 września 2011

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2013

Dagmara Szeptuch Paulina Ptasińska

Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna Informacja o publicznej ofercie akcji

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

CENA AKCJI TESGAS WYNOSI 14,50 ZŁ ZA AKCJĘ

Transkrypt:

Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny w związku z pierwszą ofertą publiczną. Spółka zaoferuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500 akcji istniejących serii A. Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości do 6 grudnia 2011 roku. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 12 miesięcy. Wartość nowej emisji wyniesie 37,5-52,5 mln zł. Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej oraz proces budowania księgi popytu odbędą się w dniach od 6 do 8 grudnia 2011, zaś zapisy w Transzy Dużych Inwestorów w dniach od 9 do 14 grudnia 2011. Około 80% oferowanych akcji jest dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym. Do obrotu wprowadzone zostaną wszystkie akcje Grupy Nokaut, tj. 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C. Po upublicznieniu będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku 2012 roku. Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA. Główne cele emisji obejmują: Akwizycje (Skąpiec.pl i Opineo.pl część gotówkowa) 12 15 mln zł Umowy inwestycyjne zostały już podpisane Inwestycje w oprogramowanie 18 26 mln zł Rozwój rozwiązań zakupowych na urządzenia mobilne Zintegrowany system płatności elektronicznych Ekspansję rynkową 4-7 mln zł

Dzięki akwizycjom Skąpiec.pl oraz Opineo.pl podwoimy skalę naszego biznesu i osiągniemy udział w rynku porównywalny do obecnego lidera. Dzięki dalszym inwestycjom mamy ambicje, by wkrótce stać się niekwestionowanym numerem 1 na rynku porównywarek cen w Polsce. Warto podkreślić, że mamy już podpisane umowy inwestycyjne ze Skąpiec.pl i Opineo.pl, a serwisy te są komplementarne do naszych platform. Planujemy dalszy skokowy wzrost, zarówno na poziomie przychodów, jak i wyniku netto przez ostatnie 5 lat rozwijaliśmy się w tempie 50% rocznie i tę dynamikę chcemy utrzymać. Nie wykluczamy też kolejnych akwizycji mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut. działa w trzech segmentach e-commerce: Porównywarka cen Nokaut.pl kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców online (a także: hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl) Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty produktowej z porównywarką Nokaut.pl Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni) Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z blisko 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych. Dzięki akwizycjom osiągnie udziały rynkowe na poziomie obecnego lidera rynku. Już dziś nasze serwisy są bardzo zaawansowane technologicznie, co daje nam zasadniczą przewagę w poszerzaniu zarówno bazy partnerów e-sklepów, jak i liczby użytkowników oraz wartości zakupów dokonywanych za pośrednictwem naszych porównywarek. Planujemy dalsze inwestycje w oprogramowanie, podnoszenie jakości oferty, zwiększanie przejrzystości platform oraz poszerzanie kanałów dostępowych. Dlatego intensywnie pracujemy nad rozwojem aplikacji na urządzenia mobilne dodaje Wojciech Czernecki. Wyniki finansowe: Zgodnie z opublikowanymi informacjami finansowymi pro forma za rok 2010, przychody Grupy Nokaut - z uwzględnieniem przejmowanych spółek Skąpiec.pl i Opineo.pl - w roku 2010 wyniosłyby 11,96 mln zł, a zysk netto 3,51 mln zł.

zakłada zgodnie z prognozą zamieszczoną w prospekcie emisyjnym że w 2012 roku osiągnie przychody na poziomie 21,08 mln zł i zysk netto 6,97 mln zł. Jednak ze względu na planowaną datę przejęcia (kwiecień 2012 roku) dane te nie obejmują wyników przejmowanych podmiotów Skąpiec.pl i Opineo.pl za 1Q2012 roku. Spółka od 2008 roku notuje wysoki poziom rentowności netto, który w roku 2009 i 2010 wynosił blisko 30%. Budowa silnej marki Strategia Grupy Nokaut: Konsolidacja rynku oraz umocnienie pozycji na rynku krajowym, w tym akwizycje, m.in.: istotny wzrost zasięgu produktów Spółki wśród użytkowników Internetu (liczba użytkowników Real Users) istotny wzrost miesięcznej powracalności i lojalności użytkowników serwisów (wskaźnik lojalności) wzrost liczby sprzedawców korzystających z usług Grupy Nokaut skokowy wzrost przychodów w przeliczeniu na pojedynczą wizytę (konwersja, CPC) Rozszerzenie działalności o mobilny kanał dystrybucji Rozwój oferty o nowe innowacyjne i komplementarne serwisy e-commerce Rozszerzenie skali i zasięgu działalności Harmonogram oferty publicznej: 29 listopada 2011 roku publikacja Prospektu emisyjnego do 6 grudnia 2011 roku, do godz. 8:00 podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego 6-8 grudnia 2011 roku, przy czym ostatniego proces budowania Księgi Popytu dnia do godz. 15.00 6-8 grudnia 2011 roku przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej do 9 grudnia 2011 roku, do godz. 9.00 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz oferowanych w poszczególnych transzach 9-14 grudnia 2011 roku przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów do 16 grudnia 2011 roku przydział Akcji Oferowanych

Rynek e-commerce Według badań przeprowadzonych przez ośrodek badawczy CBOS, ponad połowa dorosłych Polaków (56%) korzysta z internetu. Od ubiegłego roku odsetek użytkowników wzrósł o 5 punktów. Dynamika tej zmiany jest większa niż w latach 2009 2010. Zgodnie z najnowszymi badaniami TNS OBOP co drugi Polak (47%) korzystający z Internetu w ciągu ostatnich 6 miesięcy dokonał zakupu w sieci. Aż 64% internautów odwiedzało w ciągu ostatnich sześciu miesięcy portale aukcyjne, 50% sklep internetowy, a co trzeci badany wszedł na strony porównywarek cenowych (37%). (Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próba Polaków w wieku 15+, październik 2011). Najnowsze wyniki badań firmy Euromonitor International (2 lutego 2011; źródło: http://www.rp.pl/artykul/603756.html) pokazują, że wraz z serwisami aukcyjnymi branża e- commerce w Polsce warta jest nawet 17,63 mld złotych i wciąż się rozwija. Polskie sklepy internetowe rosną średnio 35% w skali rocznej, a według analityków w 2011 roku e-sklepy w Polsce zwiększą sprzedaż o 1 mld złotych do 7,5 mld zł - co byłoby rekordem na polskim rynku e-commerce. Powyższy wynik nie obejmuje serwisów aukcyjnych, takich jak Allegro.pl, a wartość sprzedaży dokonanych za ich pośrednictwem to kolejne 7,5 miliarda zł. informacje dodatkowe: SA to czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen. działa w trzech segmentach e-commerce: Porównywarka cen Nokaut.pl kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców on-line (a także: hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl) Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty produktowej z porównywarką Nokaut.pl Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni) Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z blisko 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych. W skład Grupy Nokaut wchodzą: Nokaut.pl jedna z dwóch najpopularniejszych w Polsce porównywarek cen Hotele.Nokaut.pl porównywarka ofert noclegowych Finanse.Nokaut.pl porównywarka produktów finansowych

Loty.Nokaut.pl porównywarka połączeń lotniczych SklepyFirmowe.pl rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych PrettyDeal.pl porównywarka ofert zakupów grupowych dla kobiet Bazarek.pl pasaż handlowy odwiedzany przez niemal 500.000 użytkowników miesięcznie TaniePorownanie.pl porównywarka cen W 2010 roku - jako jedyna firma z Polski - została wyróżniona w międzynarodowym rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE w kategorii wschodzących gwiazd.