Produkty: Ubezpieczenia na życie Ubezpieczenie na dożycie Alternatywa dla tradycyjnych lokat bankowych Atrakcyjność tego produktu ostatnio nieco zmalała ze względu na niski poziom stóp procentowych uzyskiwanych na lokatach bankowych Ubezp.. na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Nowy produkt napędzany powoli rosnącą skłonnością do oszczędzania w Polsce Produkt z elementami oszczędnościowo-inwestycyjnymi Pozwala na zmiany ubezpieczeniowego funduszu inwestycyjnego bez konieczności odprowadzania podatku od zysków kapitałowych Duży potencjał wzrostu dla Grupy Getin Holding szerokie możliwości sprzedaży między spółkami grupy (tzw. crossselling) Tradycyjne ubezpieczenie na życie Produkt uzupełniający ofertę ubezpieczeń majątkowych w zakresie ubezpieczania spłaty kredytów hipotecznych Ubezpieczenie przed niemożnością spłaty zaciągniętego kredytu z powodu śmierci lub niezdolności do zarobkowania kredytobiorcy. Przyjęli liśmy elastyczne i zorientowane na rynkowe okazje podejście do produktów w segmencie ubezpieczeń na życie 3D.. TU Europa 0
(w mln PLN) (w mln PLN) Składki przypisane brutto Wynik techniczny: Ubezpieczenia na życie Składki przypisane netto 35,8 33,7 33,5 28,0 12,5 12,3 (w mln Źródło: PLN) TU Europa, MSSF (%) Źródło: TU Europa, MSSF 2004 2005 1H 2006 2004 2005 1H 2006 Wynik techniczny na sprzedaży ubezp. Marża a na wyniku technicznym na sprzedaży 1,8 1,6 5,4% 5,7% Źródło: Noty: Wynik przyporządkowane odpowiadające, TU Europa, techniczny MSSF rabaty na sprzedaży i premie, produktów ubezpieczeń przychody przed ogólnymi ubezpieczeniowych kosztami działalności bezpośrednio pomniejszone ubezpieczeniowej o koszty im Źródło: Noty:Marża TU wyniku Europa, na technicznego wyniku MSSFtechnicznym na sprzedaży na sprzedaży ubezpieczeńdo ubezpieczeńdefiniowana składek przypisanych jako netto. stosunek 1,6% 0,2 2004 2005 1H 2006 2004 2005 1H 2006 Biznes generujący obecnie niewielkie wyniki, ale mający duży potencjał wzrostu w przyszłości 3D.. TU Europa 1
Proces inwestycyjny Aktywa finansowe na poziomie 570 mln PLN (MSSF, na dzień 30 czerwca 2006 r.) (1) Polityka lokacyjna ubezpieczycieli jest w Polsce regulowana Struktura alokacji aktywów TU Europa jest obecnie bardziej konserwatywna niż pozwalają przepisy prawa: Lokaty bankowe: 65% (23% wewnątrz grupy) Obligacje skarbowe: 20% Papiery komercyjne: 7% (5% wewnątrz grupy) Pożyczki: 4% (1% wewnątrz grupy) Obligacje komunalne: 3% (1) MSFF, na Inne: dzień30 czerwca 1% 2006 r. Istnieje potencjał poprawy wyniku na działalności inwestycyjnej poprzez zmiany w sposobie alokacji aktywów. 3D.. TU Europa 2
Wyniki finansowe, styczeń-czerwiec czerwiec 1 poł. 2005 1 poł. 2006 Zmiana % Składki 40.120 71.569 78,4% Inne przychody netto 15.800 14.403 (8,8%) Odszkodowania i świadczenia wypłacone 6.240 4.181 (33,0%) Koszty operacyjne 23.339 40.940 75,4% Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie 2.885 1.818 (37,0%) Wynik na działalności operacyjnej 23.457 39.033 66,4% Koszty finansowe związane z umowami inwestycyjnymi 6.508 5.883 (9,6%) Wynik finansowy brutto 16.949 33.150 95,6% Podatek dochodowy 3.328 6.434 93,3% Wynik finansowy netto 13.621 26.716 96,1% Noty:PLN Europa;MSSF 000 ŹródłoTU 1 poł. 2005 1 poł. 2006 Zmiana % Kapitały własne 110.372 159.767 44,8% Zobowiązania i rezerwy 402.225 471.630 17,3% Aktywa razem 512.597 631.397 23,2% 3D.. TU Europa 3
Strategia Zdobyć nowych kontrahentów umożliwiających dystrybucję produktów ubezpieczeniowych (obecnie współpracujemy z 11 spośród 15 największych banków w Polsce) Zwiększyć sprzedaż przez sieć partnerów bankowych spoza grupy Getin Holding Sprzedaż wiązana (cross-sell) Aktywizacja sprzedaży (upsell) Rozwinąć nowe kanały dystrybucji np. sieć niezależnych doradców finansowych oraz sieć sprzedaży bezpośredniej Zdywersyfikować portfel oferowanych produktów ubezpieczeniowych (poza ubezpieczenia związane z kredytami hipotecznymi) Poprawić wynik na działalności inwestycyjnej poprzez ostrożne zwiększenie ryzyka w sposobie alokacji aktywów Wykorzystać synergie płynące z działalności w ramach grupy Getin Holding 3D.. TU Europa 4
4. Wyniki Getin Holding za 1 poł. 2006 r.
Podsumowanie wyników w za 1 poł. 2006 r. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki wzrósł o 262% rok do roku i wyniósł 80 mln PLN Wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROAE(1)zwiększył się dwukrotnie w porównaniu z 1 poł. 2005 r., osiągając poziom 14% Saldo kredytów (w tym należności leasingowych) wzrosło o 34% od końca 2005 r. i o 84% od czerwca 2005 r. i wyniosło 4,5 mld PLN Marża odsetkowa netto zmalała z 5,06% w 1poł. 2005 r. do 4,52% w 1 poł. 2006 r., co było spowodowane zwiększeniem wolumenu kredytów hipotecznych w portfelu kredytowym grupy Wynik z opłat i prowizji wzrósł ponad trzykrotnie od 1 poł. 2005 r., generując 24% całości przychodów operacyjnych, co wynikało z aktywizacji działalności bancassurance oraz silnego wzrostu sprzedaży w Open Finance Pozytywny wynik z tytułu zmian kursowych (wynik z pozycji wymiany) związany jest głównie z działalnością w segmencie kredytów hipotecznych (1) Współczynnik Zanualizowanyzysk akcjonariuszy spółki) netto na początek efektywności odjęciu i koniec udziałów danego mniejszości okresu operacyjnej podzielony przez średniąwartośćkapitału Koszty/Przychody własnego (przypadającego poprawił na się do poziomu 53% z 64% w I poł. 2005 r. Jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna 4A. Wyniki Getin Holding za 1 poł.. 2006 r. 6
PLN ('000) Rachunek zysków 1 poł.2005 i strat, styczeń 1 poł. 2006 - czerwiec Zmiana % Wynik Wynik na operacji działalno alności razem operacyjnej 177.749 63.671 749 671 323.700 150.440 136% 82% Zysk Zysk netto brutto przed uwzględnieniem udziałów mniejszości 40.054 31.774 054 94.823 81.593 137% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki 21.945 79.528 157% 262% Wynikz z tytułu pozostałych prowizji odsetek operacji i opłat 120.178 21.093 36.478 172.036 76.230 75.434 261% 107% 43% Wynik Koszty operacji operacyjne razemci operacyjnej (114.078) 177 63749 671 (173.260) 323 150700 440 136% 52% 82% Pozostałe Odpisy Zysk aktualizującez przychody/koszty tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (23.191) (426) (55.494) (123) 139% Podatek brutto dochodowy 40 (8.280) 054 (13.230) 94823 137% (71%) Udziały mniejszości (9.829) 774 81 (2.065) 593 157% (79%) 60% Zysk na1akcję(pln) ki 210,07 945 790,15 528 114% 262% Źródło:Getin Holding 4A. Wyniki Getin Holding za 1 poł.. 2006 r. 7
Kredyty mln PLN i pożyczki udzielone klientom(2) 31/12/2005(1) 30/06/2006 Zmiana % Należności 3.374 4.528 34% Pozostałe od innych banków 1.889 1.535 (19%) Inne aktywa odsetkowe 1.754 2.150 Suma aktywa aktywów 7.718 702 718 9.074 862 23% 18% Depozyty wobec banków i instytucji finansowych 1.415 4.692 5.358 1.126 (20%) 14% Rezerwy Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 256 1.032 303% Kapitałwłasny ipozostałezobowiązania 229 354 55% Udziały z wyłączeniem udziałów mniejszości 1.107 1.180 7% Źródło:Getin Suma mniejszości (1) (2) zobowiąza Skorygowane Obejmuje Holding zańi 19 24 26% leasing i kapitału własnego 7.718 718 9.074 18% Bilans 4A. Wyniki Getin Holding za 1 poł.. 2006 r. 8
(1) % 1 po Główne wskaźniki niki, styczeń- czerwiec poł. 2005 1 poł. 2006 Koszty / Przychody 64,2% 53,5% (3)(4) (2) ŹródłoGetin (4) (1) (2) (3) Koszty Zannualizowanyzysk Dot. na początek Holding tylko operacyjne Getin i koniec Banku ogółem danego netto podzielone za okresu dany okres(przypadający przez przychody ogółem na akcjonariuszy spółki) podzielony przez średniąwartośćaktywów średniąwartośćkapitału własnego na początek (przypadającego i koniec danego na okresu akcjonariuszy spółki) Wynik z tytułu odsetek/ Przychody ogółem 67,6% 53,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat / Przychody ogółem 11,9% 23,5% Zwrot z aktywów (ROAA) 1,20% 1,94% Zwrot z kapitału (ROAE) 7,2% 13,9% Współczynnik wypłacalności 15,20% 11,90% 4A. Wyniki Getin Holding za 1 poł.. 2006 r. 9
5. Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa
Getin Holding PLN '000 Dane skonsolidowane historyczne skonsolidowanychskorygowane historycznych sprawozdań Korekta skonsolidowane historyczne dane Dane GKTU historyczne Korekta Europa 1 Korekta 3 transakcji Eliminacje Europa GKTU Dane skonsolidowane pro forma odsetek 482088 482088 27721 (6490) 503319 Koszty (211039) (211039) (15069) (219618) odsetek prowizji i opłat 271 72116 049 271 72116 049 12 400 652 (11004) 0 283 61512 701 i (10759) (10759) 446) 6338 (40867) tytułu u prowizji i opłat 61 357 0 61 357 (36 046) (4 666) 20 645 Wynik Przychody z tytułu dywidend 128 128 128 Składki instrumentach finansowych wycenianych do godziwej 4360 4360 4360 Odszkodowania na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 561 561 561 z pozycji wymiany 53994 53994 53994 ubezpieczeniowe 97729 (376) 97353 Pozostałe koszty przychody i operacyjne świadczenia operacyjne i koszty operacyjne wypłacone netto (20 46 84 706) 159 496 121 (20 83197 706) 534 0 10 94 (3 (9189 220) 792) 906 (376) 216 (23 (9386 792) 926) 064 pożyczek, Koszty razem administracyjne (254 416 318) 902 (254 453 318) 940 (20 71 882) 512 (5 470 042) (274 520 730) 410 Zmiana Zysk operacyjny 162 584 37 038 199 622 50 630 (4 572) 245 680 Udziałw Wynik z tytułu należności odpisów leasingowych aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, (74859) (74859) (74859) Podatek stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie (5981) (5981) Zysk zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (841) (841) (841) Źródło: (strata) Getin dochodowy Holding, brutto netto TU przed Europa udziałami ami mniejszości (14 86 72 275) 884 609 37 27 (9614) 038 424 123 100 (23889) 922 033 44 35 (8836) 649 813 (4 (3 869 572) 703) 163 132 (31856) 999 143 11 Skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za rok zakończony dnia 31 grudnia 2005 5. Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa
Getin Holding Korekty PLN mln skonsolido- historyczne wane Dane skonsolidowa- historycznych sprawozdań Korekta nychskorygowa skonsolidow Skorygowa- historyczne nedane EuropaRozliczenie GKTU TU nabycia z 2005 Korekty roku transakcji Korekty Europa GKTU Dane AKTYWA skonsolido- Kredyty i pożyczki udzielone klientom 374 374 2 wanepro 3 forma 375 Inne Wartości Razem aktywa odsetkowe odsetkowe 3 642 016 3 642 016 539 541 (171) 010 Razem aktywa aktywa niematerialne i prawne 7 401 264 681 37 7 438 264 718 577 323 469 0 1 (175) (3) 87 294 590 386 910 Depozyty Zobowiązaniado finansowych Emisje papierów dłużnych banków oraz instytucji 14415 692 256 14415 692 256 (124) (40) (7) 41568 Rezerwy inwestycyjnych finansowe z tytułu umów 0 316 408 Inne 53 0 53 114 172 216 Razem zobowiązania zania 6 166 583 6 176 592 448 17 0 5 (175) (3) 6 190 316 jednostki Kapitałwłasny dominującej) asny (przypisany akcjonariuszom 088 19 10 107 129 469 (4) 870 701 Udziały mniejszości 10 8 19 1 19 Źródło: Razem Getin kapitałwłasny zobowiązan Holding, zania TU asny Europa a i kapitałwłasny asny 1 7 098 681 27 37 1 7 126 718 129 577 469 (4) 1 (175) 0 1 8 720 590 12 Skonsolidowany bilans pro forma na dzień 31 grudnia 2005 roku 5. Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa
Skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za 6 miesięcy PLN '000 Dane skonsolidowane Getin historyczne Holding GKTU historyczne Europa Dane TransakcjiGK TU Korekty Europa skonsolidowane Dane zakończonych dnia 30 czerwca 2006 r. pro forma Wynik Wynik z odsetek 172 036 5 843 0 177 879 na tytułu inwestycyjnych instrumentach u prowizji i opłat finansowych (lokacyjnych) 76 230 (31 637) (7 904) 36 689 Pozostałe Wynik razem przychody i koszty operacyjne netto 323 75 700 434 68 42 267 473 (8 (285) 189) 143 357 416 984 utraty Wynik Zysk operacyjny wartości z tytułu odpisów kredytów, aktualizujących pożyczek, należności z tytułu 150 440 34 968 (7 961) 177 447 Zysk Źródło: (strata) Getin Holding netto brutto, TU przed Europa udziałami ami mniejszości 94 81 823 593 33 26 150 716 (7 (6 961) 448) 120 101 012 861 u odsetek odsetek (134 306 172453 417) 036 11 (6069) 912 (44 755) (135 313731) 610 Przychody Koszty papierach wycenianych z tytułu wartościowych z tytułu do prowizji prowizji i opłat 87735 375 (21339) 66771 dywidend i opłat godziwej (11 16 76137 505) 230 (32012) 13435 (30 272 0 16082) 137 272 0 Odszkodowania Składki Wynik z ubezpieczeniowe pozycji przychody wymiany i świadczenia operacyjne wypłacone 25 42543 789 71 (4 2491 181) 569 (285) 28 71 42 (4034 181) 284 789 Pozostałe Koszty Wynik razem administracyjne koszty operacyjne (173 323 (9307) 260) 700 (7 (1505) 612) 228 (180 (10537) 919) leasingowych Zysk operacyjny 150 (55494) 440 Zmiana Udziałw Zysk (strata) stanu zyskach brutto rezerw (stratach) w ubezpieczeniach jednostek stowarzyszonych na życie (123) 823 (1818) (55 (1(123) 818) 494) Podatek dochodowy (13230) (6434) 1513 (18151) 5. Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa 13
Skonsolidowany bilans pro forma na dzień 30 czerwca 2006 r. PLN mln Dane skonsolidowane historyczne GKTU Europa NabyciaGK Rozliczenie GKTU Europa Korekty Korektyz I 2006 z 2005 roku Korektytransakcji z GKTU transakcji Europa skonsolidowane pro forma Dane AKTYWA Razem aktywa odsetkowe 8 9 213 074 627 574 469 2 (168) (172) 10 8 618 001 Razem dominującej) Kapitałwłasny zobowiązania zania 7 870 472 0 13 (172) 8 182 Źródło: asny (przypisany akcjonariuszom jednostki 180 794 Razem Getin kapitałwłasny zobowiązana Holding, TU zana asny Europa i kapitałwłasny asny 1 9 204 074 156 627 469 (10) 2 (172) 0 10 1 8190 001 14 5. Wyniki pro-forma Wartości Kredyty Inne aktywa i pożyczki odsetkowe udzielone klientom 438528 414 685 213 572 574 50 2 0 2 (168) (4) 4 089 463 530 Razem aktywa niematerialne i prawne Depozyty 59448 Należności do banków oraz instytucji finansowych 126 358 074 3 469 920 Zobowiązani Emisje papierów finansowe dłużnych z tytułu umów inwestycyjnych 1032 303 (130) (31) (7) 51 228 Rezerwy 35 150 17 0 001 119 Inne zobowiązania zania 7319 870 19 0 (4) (4) 329 202 303 Udziały mniejszości cej) asny 1180 asny 9074 204 24 1 25 po nabyciu akcji TU Europa
Noty do skonsolidowanego rachunku zysków i Korekta konsolidacyjna wynosi minus 4 mln złw2005 r. i 6 mln złw pierwszej połowie 2006 strat pro forma Wyłączenie wgetin pożyczkąudzielonącarcadeprzez Banku równej związanym ilości przychodów z produktami TU z Europę odsetek ubezpieczeńna oraz kosztów życie, z (ii) tytułu obligacjami odsetek jest Getin związane Holdingu z (i) nabytymi depozytem przez TU TU Europy Europę, złożonym (iii) -Ujemna produktów rozpoznawane korekta dystrybuowanych przez netto Europęw w wyniku przez trakcie konsolidacyjnym Bank: pewnego Przychód okresu powstała jest rozpoznawany czasu w wyniku (odroczone innego natychmiastowo koszty traktowania akwizycji) przez opłat przez Bank, Bank natomiast oraz TU koszty Europędla są Korekta ubezpieczeniem składki ubezpieczeniowej mienia Getin Banku oraz odpowiadająca redukcja kosztów administracyjnych Getin Holding ujest związana z r.(1) Dodatkowy całkowity zysk netto powstały w wyniku konsolidacji wynosi 32 mln zł lub 44% w 2005 oraz 20 mln zł lub 25% w 1 połowie 2006 Przejęcie TU Europy ma mały pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek, zwiększając tą pozycję o 13 mln zł lub około 5% w 2005 r. i 6 mln zł lub 3% w 1 połowie 2006 r. Wynik z tytułu opłat i prowizji obniża się o 41 mln zł lub 66% w 2005 oraz 40 mln zł lub 52% w 1 połowie 2006 ze względu na koszty z tytułu opłat netto za dystrybucję produktów ubezpieczeniowych TU Europy Konsolidacja TU Europa dodaje 88 mln zł w 2005 r. oraz 67 mln zł w 1 połowie 2006 r. przychodów z tytułu produktów związanych z ubezpieczeniem Konsolidacja skutkuje dodatkowymi pozostałymi przychodami netto w wysokości 7 mln zł w 2005 oraz 1 mln w 1 połowie 2006 r. Źródło: (1) Getin W porównaniu Holding z wynikami Getin Holding przed korektą Koszty administracyjne TU Europy dodają 21 mln zł lub 8% w 2005 r. oraz 7 mln zł lub 4% w 1 połowie 2006 r. do kosztów operacyjnych Getin Holdingu Zmiana netto w podatku dochodowym to dodatkowe 8 mln zł lub 56% w 2005 r. oraz 5 mln zł lub 37% w 1 połowie 2006 r. 5. Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa 15
Noty do skonsolidowanego bilansu pro forma Nabycie TU Europy powoduje zwiększenie aktywów na koniec 2005 o 872 mln zł oraz o 927 mln zł na 30 czerwca 2006 r., z których 469 mln zł to wartość firmy związana z przejęciem Aktywa odsetkowe wzrosły o 370 mln zł na koniec 2005 r. oraz o 406 mln zł na 30 czerwca 2006 r. czyli o 5% w obu okresach. Jednocześnie zobowiązania finansowe TU Europa związane z umowami inwestycyjnymi wynosiły odpowiednio 316 mln zł and 303 mln zł Depozyty zostają nieznacznie zmniejszone ze względu na eliminacje 124 mln zł oraz 130 mln zł depozytów TU Europy w Getin Holdingu według stanu na 31 grudnia 2005 r. oraz 30 czerwca 2006 r. Zobowiązania do banków oraz instytucji finansowych skorygowane o pożyczkę od Europy do Carcade w wysokości 7 mln zł Istotny wpływ na poziom wyemitowanych papierów dłużnych w 2005 roku miała inwestycja Europy w obligacje Getin Holdingu w wysokości 40 mln zł (16% papierów dłużnych). Jakkolwiek, podobna inwestycja w wysokości 31 mln zł na 30 czerwca 2006 r. stanowiła tylko 3% wyemitowanych papierów dłużnych. Kapitały własne z wyłączeniem kapitałów mniejszości wynosiły 1,794 mln zł na 30 czerwca 2006 oraz 874 mln zł po odjęciu wartości niematerialnych i prawne Źródło: Getin Holding 5. Wyniki pro-forma po nabyciu akcji TU Europa 16
6. Podsumowanie
1 2 Tworzenie wartości w oparciu o przewagę Wyróżniaj konkurencyjną Profesjonalna niający sięmodel biznesowy Działanie i zmotywowana anie kadra menedżerska erska Koncentracja z sukcesemna atrakcyjnym rynku polskim segmencie na perspektywicznym i wysokomarżowym owym 3 Silna kredytów i rosnąca dla siećdystrybucji klientów detalicznych produktówfinansow finansowych 4 Dźwignia operacyjna 5 Planowany powodująca caszybszy wzrost zysków biznesowy rozwój działaj j międzynarodowy ający skutecznie w oparciu w Polsce o model 6 7 Silna dynamika wzrostu przychodów i zysku netto oraz rosnący zwrot na kapitale źródłem wartości dla akcjonariuszy 6. Podsumowanie 18
(PLN) po cenie PLN1.35 02/03/2005 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 21/11/2002 Cena WIG odniesiony akcji 22/05/2003 Getin dogetin Holding Holding 10/11/2003Skorygowana WIG 07/05/2004 odniesiony cena 25/10/2004 akcjigetin dogetin Holding 18/04/2005 (1) 07/10/2005 29/03/2006 Źródło:Datastream, (1) (2) (3) Ogłoszenie Teoretycznie Do 14 września Money.pl, wezwania skorygowane 2006 NotoriaSerwice r. do sprzedaży o emisjępraw akcji Getin poboru Service w lutym Provider 2004 i marcu przez Dr 2005 LeszkaCzarneckiego r. Cena akcji Getin Holding Emisja245,000 16/02/2004akcji w okresie listopad Emisja105,000 po cenie PLN2.40 akcji 2002 (1) 2006 r. (do 14 września nia) Getin Holding otrzymał nagrodę przyznaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie za najwyższy wzrost ceny akcji w indeksie MIDWIG w 2004 r. Piotr Stępniak pniak,, Prezes Zarządu Getin Holding otrzymał nagrodę przyznaną przez dziennik Parkiet za najlepiej zarządzan dzaną spółkę giełdow dową w 2005 r. +1773 773% +1220% 2006-09-14 +150% 19 +207% +150% 6. Podsumowanie
Załą łącznik
Średnie salda pozycji bilansowych i wskaźniki mln styczeń - czerwiec Średni PLN, stan % sald w ciągu 6 miesięcy (1) 1 poł. 2005 1 poł.2006 Zmiana % Wskaźniki (2) (5) (3) (4) (1) (2) WIBOR Zannualizowanekoszty Różnica Średnia Zannualizowaneprzychody (średni ( z pomiędzy końca i początku stopąprzychodów odsetkowe okresu odsetkowe (skorygowany podzielone odsetkowych podzielone przez bilans przez a średnie kosztem na średnie 31/12/2005) saldo pozyskania saldo pasywów aktywów finansowania odsetkowych 85% 25% ŹródłoGetin Holding, Factset, Aktywa Pasywa odsetkowe 4.752 4.455 7.614 6.940 60% 56% Średnia stopa przychodów odsetkowych (4) (3) 9,32% 8,05% Spreadkoszt pozyskania finansowania 4,55% 3,87% Marża 4,77% 4,18% redni) 585.2% 5,06% 5,85% 424.7% 4,52% 4,25% (5) Marża odsetkowa wynik z tytułu odsetek podzielony przez średnie saldo aktywów odsetkowych netto: Za Załą łącznik 21
Kredyty(w Pozostałe PLN Średnie ('000) (2) 2005 1 po Suma aktywów salda aktywa tymleasing) (1) 2.128.855 3.950.675 Pozostałe Depozytypasywa odsetkowych odsetkowe (3) 2.622.864 3.874.629 4.751.719 580.011 3.663.556 5.025.415 1.914.409 7.614.231 Koszty Przychód Suma Przychody/koszty pasywów odsetkowy w odsetkowych odsetkowe 4.454.640 (4) 221.470 6.939 306.453 Pasywa Aktywa Stopy ogółem(5) 101.292 134.417 Aktywa (6) 9,32% 8,05% Pasywa Wpływ zmiany sald (7) 4,55% 3,87% Aktywa (8) 133.417 Pasywa Wpływ zmiany stóp (9) (56.509) Źródło:Getin Aktywa (1) (2) (3) (4) Średnia Kasa, Zobowiązania Zannualizowaneprzychody NBP, Holding (10) (48.434) Pasywa (5) Zannualizowanekoszty aktywa środki początkowego (11) 23.384 Zmiana Skumulowany odsetkowe wyniku wpływ netto razem w finansowe wobec z zmiany Banku tytułu u innych Centralnym, i odsetek sald i stóp odsetkowe przeznaczone końcowego (12) odsetkowe banków należności podzielone salda i instytucji do podzielone obrotu, za okres przez finansowych innych pochodne przez (skorygowany saldo banków, saldo pasywów instrumenty oraz aktywów zobowiązania kredyty bilans odsetkowych finansowe i pożyczki 31/12/2005) (6) stopęaktywów z tytułu razem oraz udzielone razem emisji pozostałe dłużnych klientom instrumenty oraz papierów inwestycyjne finansowe wartościowych papiery wyceniane wartościowe, z 1 do weksle r. godziwej uprawnione przez wynik do redyskontowania (33.125) 84.983 finansowy. 51.858 w (12) (9) (10) (11) (8) (7) Suma Różnica skumulowanego wpływu pomiędzy zmiany stopami saldami wpływu i pasywów aktywów stóp zmian dla aktywów pasywów odsetkowych sald i stóp odsetkowych dla w aktywów okresie pomnożona (nie i pasywów zannualizowany), odsetkowych przez stopępasywów pomnożona odsetkowych przez saldo aktywów pasywów (nie zannualizowaną) odsetkowych z w 1 1 poł. 2005 2006 r. r. Za Zmiana wyniku z tytułu u odsetek, 1 poł.2005 styczeń poł. 2006 czerwiec 4.454.640 751.719 614.231 939.823 Załą łącznik 22
PLN ('000) tytułuudzielonychkredytówi ubezpieczeń pożyczek 5.142 8.874 16.071 28.236 218% tytułuusług pośrednictwa finansowego 898 18.955 2011% 213% Wynik z tytułuoperacje rozliczeniowych (1.092) 1.683 NI 1 poł.2005 1 poł. 2006 Zmiana % Wynik z tytułu u opłat i prowizji, styczeń-czerwiec czerwiec tytułuobsługirachunków bankowych 5.450 8.665 59% tytułukart płatniczych 1.184 659 44% z tytułuleasingufinansowego 732 1.609 120% Wynik tytułu z opłat tytułupozostałychprzychodówi u i prowizji opłat kosztów (95) (352) 471% Nota i prowizji Sprawozdanie finansowe wg. MSSF 21.093 76.230 261% Źródło:Getin Holding; 11, Załą łącznik 23
Wynik na pozostałych operacjach nieodsetkowych, styczeń-czerwiec czerwiec 1 poł. 2005 1 poł. 2006 Zmiana % PLN ('000) Wynik na instrumentach finansowych wycenianych 262 16.137 --- Wynik do wartości z pozycji godziwej wymiany 22.500 42.789 90% Wynik na pozostałej działalności 13.716 16.508 20% Wynik napozosta pozostałych operacjach 36.478 75.434 107% Źródło:Getin Holding Załą łącznik 24
PLN Świadczenia ('000) pracownicze 52.331 78.219 49% Składka Podatki i i opłaty wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny 1.129 256 3.482 467 208% 82% Pozostałe Amortyzacja 10.140 13.053 29% Koszty operacyjne koszty operacyjne razem 114.078 50.222 173.260 78.039 55% 52% Świadczenia Liczba pracowników 1.848 3.360 82% ŹródłoNota18; (1) Koszty/ Suma kosztów Przychody pracownicze Sprawozdanie operacyjnych (1) / liczba pracowników 28,3 23,3 (18%) podzielona finansowe wg. przez MSSF. sumęprzychodów 64,2% 53,5% Koszty 1 operacyjne, poł.2005 styczeń- 1 poł. 2006 czerwiec Zmiana % Załą łącznik 25
Jakość aktywów 31/12/2005 30/06/2006 Getin Holding Kredyty Zagrożone / Kredyty Brutto 16% 14% - Getin Bank z wyłączeniem portfela kredytów Bank Przemysłowego 8% 8% Getin Holding Kredyty zagrożone one według lini produktowej / Kredyty i pożyczki według linii produktowej Nieaudytowane 31/12/2005 30/06/2006 Kredyty korporacyjne 58.8% 56.1% Kredyty samochodowe 9.7% 10.4% Kredyty mieszkaniowe, budowlane i hipoteczne 6.1% 4.9% Skupione wierzytelności leasingowe 4.8% 1.9% Kredyty gotówkowe i ratalne 21.6% 23.4% Źródło:Spółka, Pozostałe zgodnie kredyty z polskimi zasadami detaliczne księgowości 15.6% 15.6% (1) Jako kredytowych kredyty zagrożone NBP. przyjęto kredyty na rzecz klientów, które zaklasyfikowane sąwkategorii poniżej standardu, wątpliwe i stracone zgodnie z pięciostopniowąskaląklasyfikacji ekspozycji Załą łącznik 26
Getin Bank Noble Bank (1) Pośrednicy (2) Carcade korekty Spółka konsolidacyjne. holdingowa i Wynik odsetek 1113,5 poł.05 051 150,2 poł.06 1 poł. 11,2 06 1 poł.06 0,4 061 poł.05 6,7 051 poł. 11,1 06 1 poł.05 1 poł.06 (0,8) 061 skonsolidowany 120,2 poł.05 051 172,0 poł. 06 Razem Wynik z na przychody tytułu pozostałej prowizji operacyjne działalności i opłat 167,6 34,5 19,5 251,2 60,8 40,2 55,9 14,1 30,6 14,0 11,5 2,1 8,8 0,4 1,6 15,1 0,7 3,3 (0,1) 1,5 1,4 (12,6) (9,5) (2,3) 177,7 21,1 36,5 323,7 76,2 75,4 Korekty Koszty operacyjne (102,9) (116,2) (26,7) (11,8) (7,8) (13,2) (3,5) (5,4) (114,1) (173,3) Odpisy aktualizacyjne na kredyty (23,4) (58,2) 2,9 0,2 (0,3) 0,0 0,0 (23,2) (55,5) Zysk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,4) (0,1) (0,4) (0,1) Udziały brutto 41,3 76,8 32,2 2,2 1,3 1,7 (2,5) (18,1) 40,1 94,8 Zysk netto ŹródłoGetin (1) (2) netto mniejszości przed udziałami mniejszości34,0 76,6 24,8 1,6 0,9 1,1 (3,2) (22,5) 31,8 Obejmuje:Open Holding (9,8) 81,6 (2,1) Fioletand Finance; Getin brak Raty(bez opublikowanych korekt konsolidacyjnych); sprawozdańza brak 1 poł. opublikowanych 2005r. sprawozdańza1 poł. 2005r. 21,9 79,5 Wyniki poszczególnych Spółek Załą łącznik 27