Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku 7 czerwiec 2017 1
Wzrost globalnej produkcji wyniósł w roku 2016 0,8%, w Polsce produkcja spadła o 2,8% 20 największych producentów stali (mln t) Źródło: World Steel Association Produkcja stali na świecie (mln t) 2016 2016/2015 [%] UE-28 162-2,3% w tym Polska 9-2,8% Azja 1 125 1,6% w tym Chiny 808 1,2% ŚWIAT 1 628 0,8% 7 czerwiec 2017 2
W ostatniej dekadzie produkcja i konsumpcja stali na świecie wzrosła o około 30%, głównie dzięki krajom azjatyckim Produkcja stali (mln t) Konsumpcja stali (mln t) Źródło: World Steel Association 7 czerwiec 2017 3
Polska plasuje się w czołówce państw UE pod względem konsumpcji stali per capita mln ton Zużycie jawne stali w Polsce (mln t) 15,0 12,3 12,6 13,1 10,0 11,0 10,4 10,4 10,0 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Źródło: World Steel Association 7 czerwiec 2017 4
Trendy cenowe w 2016 r. różniły się w zależności od asortymentu i nie były najlepsze dla wyrobów długich Zmiany europejskich cen wyrobów hutniczych w roku 2016 wg SBB kształtowniki pręty blachy gorącowalcowane blachy zimnowalcowane 650,00 600,00 Średnia cena w odniesieniu do średniej w 4Q2015 1Q2016/ 4Q2015 2Q2016/ 4Q2015 3Q2016/ 4Q2015 4Q2016/ 4Q2015 550,00 Blachy gorącowalcowane +5% +24% +24% +44% 500,00 450,00 Blachy zimnowalcowane +3% +23% +23% +38% 400,00 Kształtowniki -6% +6% +6% 0% 350,00 Pręty (merchant bars) -5% +7% -3% -8% 300,00 sty 17 gru 16 lis 16 paź 16 wrz 16 sie 16 lip 16 cze 16 maj 16 kwi 16 mar 16 lut 16 sty 16 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Steel Business Briefing 7 czerwiec 2017 5
W 2016 roku Spółka uzyskała o 10% wyższy wolumen sprzedaży wyrobów hutniczych r/r Wolumen sprzedaży (tony) 2016 2015 2016/2015 1 2 3 2/3 sprzedaż krajowa 164 883 148 113 111% sprzedaż eksportowa 18 248 17 623 114% Razem 183 131 165 736 110% Unia Europejska NIEMCY LITWA CZECHY ESTONIA WĘGRY SŁOWACJA ŁOTWA RUMUNIA 83,3% kraj 90,0% eksport 10,0% 16,7% Pozostali BIAŁORUŚ ROSJA NORWEGIA TURCJA 7 czerwiec 2017 6
STALPROFIL S.A. wypracował trzykrotnie wyższy zysk netto niż w roku ubiegłym Wyniki finansowe (tys. zł) Wykonanie 2016 Wykonanie 2015 Dynamika 2016/2015 1 2 3 2/3 Przychody ze sprzedaży 421 367 375 915 112% Zysk brutto ze sprzedaży 38 701 25 360 153% Koszty rodzajowe 27 991 25 014 112% Zysk z działalności operacyjnej 10 316 2 283 452% Wynik z działalności gospodarczej 8 969 3 432 261% Zysk netto 8 969 2 985 300% EBITDA 12 978 4 518 287% 7 czerwiec 2017 7
Wskaźniki finansowe STALPROFIL S.A. Wskaźnik 2016 2015 Dynamika Marża handlowa 9,2% 6,7% 137% Rentowność sprzedaży netto 2,1% 0,8% 263% ROE 3,2% 1,0% 320% ROA 2,2% 0,8% 275% Płynność szybka 0,80 1,48 54% Płynność bieżąca 2,12 4,04 52% Zadłużenie ogólne 37,4% 22,0% 170% 7 czerwiec 2017 8
Segment stalowy wypracował 54% przychodów i 69% zysku brutto ze sprzedaży Grupy Grupa Kapitałowa STALPROFIL (tys. zł) Handel i przetwórstwo stali 2016 2015 Infrastruktura sieci przesyłowych Razem Handel i przetwórstwo stali Infrastruktura sieci przesyłowych Razem Przychody ze sprzedaży udział w przychodach Zysk brutto ze sprzedaży udział w zysku brutto ze sprzedaży 430 894 369 401 800 295 402 637 247 250 649 887 53,8% 46,2% 100,0% 62,0% 38,0% 100,0% 42 771 19 047 61 818 30 917 9 262 40 179 69,2% 30,8% 100,0% 76,9% 23,1% 100,0% 7 czerwiec 2017 9
Działalność w zakresie usług budowy gazociągów miała negatywny wpływ na wyniki skonsolidowane Grupy Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy (tys. zł) Wykonanie 2016 Wykonanie 2015 Dynamika Przychody ze sprzedaży 800 295 649 887 123% Zysk brutto ze sprzedaży 61 818 40 179 154% Zysk z działalności operacyjnej -5 517-10 367 Zysk netto, w tym: -7 918-10 049 przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -10 736-8 681 EBITDA 6 063 654 927% 7 czerwiec 2017 10
Inkorporacja ZRUG Zabrze S.A. była jednym z elementów realizowanego w Grupie programu naprawczego 5 lipca zatwierdzenie przez RN "Planu działań Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A., wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów 7 lipca nabycie przez STALPROFIL S.A. od IZOSTAL S.A. pakietu akcji ZRUG Zabrze S.A. 29 lipca podjęcie uchwał przez Zarządy łączących się Spółek o przyjęciu Planu Połączenia 29 lipca - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek STALPROFIL S.A. ze ZRUG Zabrze S.A. 16 sierpień - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A. 14 wrzesień Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZRUG Zabrze S.A. i STALPROFIL S.A. - Podjęcie decyzji o połączeniu STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A. przez akcjonariuszy łączących się spółek 18 październik wpis w KRS - utworzenie oddziału STALPROFIL S.A. oddział w Zabrzu 1 grudnia - Wpis połączenia spółek STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego, wniesienie aktywów i pasywów ZRUG Zabrze S.A. do Oddziału w Zabrzu. 7 czerwiec 2017 11
Propozycja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2016 7 czerwiec 2017 12
Propozycja podziału zysku netto za 2016r. Podział zysku netto za rok 2016* 2015 Zysk netto (tys. zł) 8 969 2 985 Dywidenda (tys. zł) 1 750 700 Dywidenda zł/akcję 0,10 0,04 % dywidendy 19,5% 23,4% Zarząd proponuje utrzymać politykę dywidendy i wypłacić około 20% zysku netto, tj. 1 750 tys. zł, czyli 10 gr/akcję. 7 czerwiec 2017 13
Dziękujemy za uwagę. 7 czerwiec 2017 14