Aktualna sytuacja na polskim rynku paliw i jej konsekwencje dla branŝy

Transkrypt

1 Aktualna sytuacja na polskim rynku paliw i jej konsekwencje dla branŝy Jacek Wroblewski Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego III Kongres What s going on in the automotive Industry?! Warszawa, października 2008

2 POPiHN 2

3 Konsumpcja krajowa paliw płynnych [tys. m3] w I półroczu 2007 i % % % % I półrocze 2007 I półrocze % % BS ON JET LPG LOO COO

4 Konsumpcja krajowa paliw płynnych [tys. m3] BS ON LPG LOO COO 0 I kw 2007 II kw 2007 III kw 2007 IV kw 2007 I kw 2008 II kw Źródło: MF i POPiHN

5 Struktura konsumpcji paliw płynnych w I półroczu 2008 LPG 16% LOO 6% COO 4% BS 23% JET 2% ON 49% 5

6 Kierunki importu benzyn silnikowych w I półroczu 2008 Szwecja 4% Rosja 3% Czechy 2% Inne kraje 0% Węgry 14% Niemcy 46% Słowacja 31% Niemcy Słowacja 201 tys. m3 135 tys. m3 6 Źródło: MiF i POPiHN

7 Kierunki importu ON w I półroczu 2008 Czechy 7% Szwecja 6% Rosja 3% Węgry W. Brytania 2% Inne kraje 1% Litwa 0% 3% Niemcy 35% Słowacja 9% Białoruś 15% Finlandia 19% 7 Źródło: MF i POPiHN Niemcy: Finlandia Białoruś 633 tys. m3 350 tys. m3 280 tys. m3

8 Udział w zaopatrzeniu rynku paliw (BS, ON, LPG i LOO łącznie) I PÓŁROCZE % Koncerny krajowe Koncerny zagraniczne 13% 71% Operatorzy niezalezni 8

9 Średnie miesięczne notowania ropy i paliw wg Platt s w 2007 i 2008 roku USD / bbl USD / tonę sty-07 lut-07 mar-07 kwi-07 maj-07 cze-07 lip-07 sie-07 wrz-07 paź-07 lis-07 gru-07 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 lip-08 9 Źródło: na podstawie e-petrol Ropa BRENT Benzyna Premium Diesel Oil

10 150,00 130,00 110,00 90,00 70,00 50,00 30,00 10,00 10 Notowania ropy Brent i kurs dolara US w okresie styczeń 2000 sierpień ,9000 USD 4,4000 3,9000 3,4000 2,9000 2,4000 1,9000 Ropa USD/bbl sty 00 kwi 00 lip 00 paź 00 lut 01 maj 01 sie 01 lis 01 mar 02 cze 02 wrz 02 sty 03 kwi 03 lip 03 lis 03 lut 04 maj 04 wrz 04 gru 04 mar 05 cze 05 wrz 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 lut 07 maj 07 sie 07 lis 07 mar 08 cze 08 PLN / USD ROPA Źródło: NBP, e-petrol.pl, POPiHN

11 Dynamika zmian notowań ropy i cen detalicznych EU 95 i ON w 2008 w stosunku do średnich % styczeń 2 miesiące 3 miesiące 4 miesiące 5 miesięcy 6 miesięcy 7 miesięcy Ropa Brent Detal EU 95 Detal ON 11 Źródło: wg e-petrol.pl, WNP i ARE

12 Ceny detaliczne EU 95, ON, LPG i LOO 2007 i 2008 roku 4 700, , , , , , , , , , , , , , , ,0 PLN / 1000 litrów Cena det. EU 95 Cena det. ON Cena det. LPG Cena det. LOO Źródło: wg e-petrol.pl, WNP i ARE

13 Struktura ceny detalicznej benzyny EU 95 VAT; 0,76; 18% Opł. pal.; 0,08; 2% MarŜa; 0,24; 6% Cena netto; 1,57; 37% Średnia cena w roku ,22 PLN/l Udział podatków w cenie 2,41 PLN (57%) Akcyza; 1,57; 37% Wzrost ceny o 3,8% Opł. pal.; 0,08; 2% VAT; 0,79; 18% MarŜa; 0,19; 4% Cena netto; 1,75; 40% Średnia cena po 6 mies ,38 PLN/l Udział podatków w cenie 2,44 PLN (56%) 13 Akcyza; 1,57; 36%

14 Struktura ceny detalicznej oleju napędowego Opł. pal.; 0,09; 2% VAT; 0,68; 18% MarŜa; 0,2; 5% Cena netto; 1,69; 46% Średnia cena w roku ,76 PLN/l Udział podatków w cenie 1,87 PLN (50%) Akcyza; 1,1; 29% Wzrost ceny o 13,3% Opł. pal.; 0,09; 2% VAT; 0,77; 18% MarŜa; 0,17; 4% Cena netto; 2,13; 50% Średnia cena po 6 mies ,26 PLN/l Udział podatków w cenie 1,96 PLN (46%) Akcyza; 1,1; 26% 14

15 Struktura rynku stacji paliw na koniec I półrocza 2008 Statoil 4% Lukoil 2% Stacje przymarketowe 2% Neste 1% PKN ORLEN 28% Grupa LOTOS 5% Stacje prywatne 48% Shell 5% BP 5% Zmiana ilości stacji w stosunku do grudnia 2007: PKN -0,5% GL -8,7% BP +0,3% Shell +1,3% Op. Niezal. -0,5% Statoil +2,4% Markety +5,7% Neste +5,3% 15 Źródło: Opracowanie POPiHN

16 Co dalej na krajowym rynku paliw? Dobre wyniki gospodarki i postępująca dieselizacja transportu spowoduje utrzymanie trendu wzrostowego konsumpcji oleju napędowego (szacunek POPiHN na koniec roku to wzrost o 8%). Rynek benzyn silnikowych i LPG utrzyma poziom z roku Krajowe zapotrzebowanie na lekki olej opałowy ulegnie dalszemu obniŝeniu, co będzie skutkiem poszukiwania przez klientów tańszych nośników energii - gaz ziemny, węgiel, biomasa. 16

17 Co dalej na krajowym rynku paliw? Na rynku stacji paliw postępować będzie dalsza konsolidacja wokół duŝych operatorów detalicznych. Wolumen jednostkowej sprzedaŝy paliw przez stacje paliw wzrośnie na skutek wzrostu konsumpcji, restrukturyzacji ekonomicznej sieci stacji, eliminacji z rynku obiektów o nieefektywnej lokalizacji. Konieczność realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego wymusi stosowanie biokomponentów w praktycznie kaŝdym litrze sprzedawanego paliwa oraz zintensyfikuje sprzedaŝ B20 i B

18 Dziękuję za uwagę Dr Jacek Wróblewski Dyrektor Generalny Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego jacek.wroblewski@popihn.pl Tel