Agora SA Prezentacja dla mediów luty/marzec 211
Poprawa sytuacji na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1% +6,5% +7,5% +4,5% 48% 4% 32% 24% Internet Telewizja¹ Magazyny % -1% -2% 1kw.9 2kw. 9 3kw.9 4kw.9 1kw.1 2kw.1 3kw.1 4kw.1-8,5% -17,5% -14,5% -1,5% -,5% 16% 8% % -8% -16% -24% -32% 1kw.9 2kw.9 3kw.9 4kw.9 1kw.1 2kw.1 3kw.1 4kw.1 Radio Reklama zewnętrzna Dzienniki Kino Struktura rynku reklamy w 21 r. Reklama zewnętrzna 8%,5pkt% Internet 13,5% 2pkt% Kino 1% pkt% Dzienniki 9% 1,5pkt% zmiana % i pkt% r/r 7,7 mld PLN 4,5% Magazyny 11,5% 1pkt% Telewizja 5% 1pkt% Radio 7% pkt% -2- Źródło: szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), Starlink (TV, kino, internet zawiera przychody z e-mail marketingu, reklamy graficznej (display), marketingu w wyszukiwarkach internetowych oraz marketingu afiliacyjnego), IGRZ (reklama zewnętrzna); ¹ Dane za 1-4kw.9 i 1-4kw.1 zgodnie z nową metodologią pomiaru rynku reklamy telewizyjnej przez Starlink, oprócz regularnej emisji reklamy zawierają dodatkowo przychody ze sponsoringu. Dane dla pozostałych prezentowanych okresów sprawozdawczych nie zostały przekształcone odpowiednio, dlatego też nie są w pełni porównywalne.
Grupa Agora poprawia wyniki mln PLN 4kw. 21 zmiana r/r 21 zmiana r/r Przychody, w tym: 34,7 17,% 1 116,7,6% -reklama - sprzedaż wydawnictw - sprzedaż biletów do kin -pozostała sprzedaż 22,9 55,4 33,2 49,2 2,1% (8,1%) - 53,3% 715,7 28,9 4,1 152, (2,5%) (15,4%) - 17,8% Koszty operacyjne, w tym: 31,4 14,3% 1 31,8 (2,4%) -zużycie materiałów i wartość sprzedanych towarów i materiałów 66,1 18,7% 23,3 (8,8%) - wynagrodzenia i świadczenia¹ 78,6 17,8% 283,2 5,6% - niegotówkowe koszty planów motywacyjnych 4,5 45,2% 1,4 2,% - reprezentacja i reklama 39,9 (1,5%) 13,9 (12,8%) - amortyzacja 22,5 12,5% 82,4 1,5% EBIT 3,3 55,4% 84,9 6,5% marża EBIT 8,9% 2,2pkt% 7,6% 2,8pkt% EBITDA operacyjna¹ 57,3 34,5% 177,6 23,4% marża EBITDA operacyjna¹ 16,8% 2,2pkt% 15,9% 2,9pkt% Wzrost przychodów spowodowany konsolidacją w wynikach Grupy przychodów Helios S.A. oraz poprawą sytuacji na rynku reklamy. Wzrost wynikający z rosnących przychodów reklamowych wybranych segmentów Grupy. Spadek spowodowany głównie niższymi przychodami ze sprzedaży egz. Wzrost spowodowany głównie uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży barowej w kinach sieci Helios i dodatkowymi aktywnościami w ramach Projektów Specjalnych. Wzrost spowodowany uwzględnieniem w tej pozycji kosztów materiałów i energii Helios S.A. i wyższymi kosztami realizowanych w 4kw.1 projektów wydawniczych. Wzrost związany z większą liczbą etatów w wyniku nabycia Helios S.A., większym niż rok wcześniej stopniem realizacji celów budżetowych oraz toczącymi się w Grupie projektami rozwojowymi. Spadek spowodowany niższymi cenami zakupu usług reklamowych oraz ograniczeniem liczby i intensywności kampanii promocyjnych w wybranych segmentach Grupy. Zysk netto 18, 2,8% 71,9 87,7% -3- Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4kw.1; ¹ nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych.
mln PLN 35 3 Zmiany w przepływach pieniężnych Grupy Stan na 31/12/29 Stan na 31/12/21 zmiana 25 126,9 mln Krótkoterminowe papiery wartościowe 154,8 mln Grupa Agora bez grupy Helios 156,8 156,8 mln 2 Krótkoterminowe papiery wartościowe 154,5 mln 94,8 mln 14,9 mln pozostałe netto 15 1 Gotówka i ekwiwaletny 124,2 mln zadłużenie Grupy Agora 183,9 mln Helios S.A. (zakup akcji) 25,5 mln dywidenda dla akcjonariuszy Agory 42,9 mln spłata 4 rat kredytu Agory SA 14,9 mln transza kredytu na refinansowanie zakupu Helios S.A. Gotówka i ekwiwalenty 182,4 mln grupa Helios 98,4 mln¹ zadłużenie Grupy Agora 5 82, mln środki pieniężne gotówka netto środki pieniężne gotówka netto -4- Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4kw.1; ¹ kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania finansowe z tytułu leasingu.
Wyniki segmentów: Prasa codzienna (Gazeta, Metro, Projekty Specjalne, Pion Druku) Wyniki finansowe¹ mln PLN 4kw. 21 zmiana r/r 21 zmiana r/r Przychody, w tym: 173,3 (2,6%) 644, (7,6%) - reklama w GW 79,3 (12,4%) 35,9 (1,8%) - reklama w Metrze 8,7 (1,1%) 31,4 (2,5%) - sprzedaż egz. GW 36,6 (2,1%) 146,1 (2,9%) Spadek przychodów wynika głównie z ograniczenia wydatków reklamowych branż telekomunikacja, motoryzacja, turystyka i praca. Spadek przychodów z ogłoszeń wymiarowych o 6,3% złagodzony przychodami z pozostałej działalności, w tym mtarget. Spadek przychodów o 2,1% przy zmniejszeniu sprzedaży egz. o 6,1%. Koszty operacyjne, w tym: 138,6,4% 496,6 (1,8%) - materiały, energia, towary i usługi poligraficzne 56,2 (2,4%) 196, (16,6%) - wynagrodzenia i świadczenia (bez niegotówkowych kosztów planów motywacyjnych) 33,1 2,2% 13,5,5% - reprezentacja i reklama 25,2 5,9% 8, (17,4%) Niższy wolumen produkcji oraz korzystny kurs wymiany EUR/PLN. Wpływ m.in. wzrostu zmiennego elementu wynagrodzenia związanego z wyższą realizacją celów sprzedażowych oraz projektów rozwojowych realizowanych w segmencie. EBIT ² 34,7 (13,3%) 147,4 5,3% Skutek wyższych kosztów usług reklamowych Projektów Specjalnych (większa liczba uruchomionych projektów). marża EBIT ² 2,% (2,5pkt%) 22,9% 2,8pkt% EBITDA operacyjna³ 43,1 (1,6%) 178,2 3,6% marża EBITDA operacyjna³ 24,9% (2,2pkt%) 27,7% 3,pkt% -5- Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4kw1; wydatki na reklamę w dziennikach: Agora, ogłoszenia wymiarowe, 4kw1; ¹ ujęte: Gazeta, Metro, Projekty Specjalne, Pion Druku; ² nie zawiera alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA; ³ nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych oraz alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA.
Stabilna pozycja Gazety na rynku dzienników Sprzedaż egzemplarzy¹ Wpływy vs sprzedaż egzemplarzy Gazety tys. egzemplarzy 6 45 3 429 tys. 329 tys. tys. egzemplarzy 4 3 2 1 6,1% 2,1% 2,9% 9,4% 16 12 8 4 PLN mln Sprzedaż egz. Wpływ y ze sprzedaży egz. 179 tys. 15 139 tys. 92,5 tys. 4kw. 29 4kw. 21 29 21 9-sty 9-lut 9-mar 9-kwi 9-maj 9-cze 9-lip 9-sie 9-wrz 9-paź 9-lis 9-gru 1-sty 1-lut 1-mar 1-kwi 1-maj 1-cze 1-lip 1-sie 1-wrz 1-paź 1-lis 1-gru Fakt Gazeta Super Express Rzeczpospolita Dziennik Dziennik Gazeta Prawna² (do 11 wrz. 9 Gazeta Prawna) Tygodniowy zasięg czytelniczy w 21 r.¹ średni przychód na egz. 4,2% średni przychód na egz. 7,2% Struktura wydatków na reklamę w dziennikach¹ Gazeta Fakt Liczba czytelników 4,3 mln 4,2 mln 14,1% 14,% Rzeczpospolita 1% 1pkt% Metro 4% pkt% zmiana % i pkt% r/r Gazeta 38% pkt% Super Express Metro Rzeczpospolita Dziennik Gazeta Prawna 1,9 mln 1,9 mln 1,3 mln,9 mln 6,4% 6,3% 4,2% 3,1% % 4% 8% 12% % zasięgu 16% Super Express 3% pkt% Mecom (lokalne) 7,5% pkt% Fakt 8,5% 1pkt% Pozostałe 9,5% pkt% 21,7 mld PLN 1,5% Polskapresse 15,5% 1pkt% Dziennik Gazeta Prawna (do 11 wrz. 9 Gazeta Prawna³) 4% 1pkt% Dziennik % (na rynku do 12 wrz. 9³) 4pkt% -6- Źródło: sprzedaż egzemplarzy: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, sty9-gru1, porównanie; finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4kw.1; czytelnictwo: Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown SMG/KRC, sty-gru1, N=48 445, CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego), opracowanie Agora SA; wydatki na reklamę: Agora, dane szacowane, ogłoszenia wymiarowe; ¹ porównanie głównych dzienników; ²tytuł powstał 14 września 29 r. z połączenia Dziennika i Gazety Prawnej. Wcześniejsze dane obejmują sprzedaż Gazety Prawnej. Sprzedaż nowego tytułu w okresie 14-3 wrz 9 wyniosła 126 tys. egz.; ³tytuł powstał 14 września 29 r. z połączenia Dziennika i Gazety Prawnej. Wcześniejsze dane obejmują wpływy reklamowe Gazety Prawnej.
Nowe przedsięwzięcia w segmencie Prasy Codziennej Wysokie Obcasy Extra na ipada Wysokie Obcasy Extra Wyborcza.pl najpopularniejszym tytułem prasowym w internecie mln użytkowników Aplikacje mobilne 4 Wy borcza.pl zmiana metodologii badania se.pl 3 pcf ormat.pl Fakt Chip.pl 2 rp.pl GazetaPrawna.pl 1 źródło: statystyki internetowe liczba użytkowników (real users), Megapanel PBI/Gemius, wybrane serwisy internetowe, opracowanie: Agora SA. -7-1-paź 1-sie 1-cz e 1-kwi 1-lut 9-gru 9-paź 9-sie 9-cz e 9-kwi 8-gru 8-paź 9-lut dziennik.pl Rozwój aplikacji Wyborcza.pl i Wyborcza.biz na iphone a 8-sie Lekkie strony m.wyborcza.pl i m.wyborcza.biz na komórki
Metro poprawia wyniki operacyjne Dynamika wydatków na reklamę wymiarową w dziennikach i w Metrze 5% % 4kw.1 21 mln PLN EBITDA operacyjna¹ 4 3 2 2, mln 4, mln -5% 1,1 mln -1% -7,5% -6,5% -1,5% -7,5% 1 4kw.9 4kw.1 29 21-15% -1 -,2 mln dzienniki Metro Rozwój nowych form reklamowych Dynamika wpływów mtarget i akcji specjalnych Metra Eventy Custom publishing 13% 96% 12% Okładki magazynowe Ulotki 65% % 4kw.1 21-8- Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4kw.1; wydatki na reklamę w dziennikach: Agora, dane szacowane, ogłoszenia wymiarowe; ¹ nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych oraz alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA;
Wzrost przychodów Projektów Specjalnych w 4kw.1 Przychody EBIT¹ mln PLN 9 mln PLN 14 13,7 mln 6 26,7% 7 3 35,5%,8 mln,3 mln 1,5 mln 4kw.9 4kw.1 29 21 4kw.9 4kw.1 29 21 Statystyki Sukcesy wydawnicze 4kw. 21 21 Projekty seryjne 7 15 Projekty jednorazowe 3 59 Razem: 37 74 wolumen sprzedanych książek/albumów (mln szt)²,8 2,5 Listy na wyczerpanym papierze, Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora 2-tomowa kolekcja Giganci jazzu 2-tomowa kolekcja Chopin Bestseller w sklepie Merlin.pl (nr 2 w 4kw.1; nr 3 w 21 r.) Każda z płyt kolekcji osiągnęła status co najmniej platynowej -9- Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4kw.1; sukcesy sprzedażowe: Merlin.pl, Związek Producentów Audio Video (ZPAV); ¹ nie zawiera alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA; ²książki i książki z dołączonymi płytami DVD i CD.
Dynamiczny wzrost przychodów segmentu Internet Wyniki finansowe¹ Dynamika wydatków na reklamę w internecie w 21 r. mln PLN 4kw.1 4kw.9 zmiana r/r 21 29 zmiana r/r Przychody, w tym: 31,3 26,4 18,6% 11,8 84,9 19,9% - reklama internetowa 22,7 18,7 21,4% 69,9 52, 34,4% - w tym Trader.com (Polska) 1,2,6 1,% 4, 2,1 9,5% -ogłoszenia w wortalach 6,1 5,5 1,9% 23,3 22,2 5,% - w tym Trader.com (Polska) 2,8 2,6 7,7% 1,9 1, 9,% Koszty operacyjne, w tym: 28,5 29,2 (2,4%) 97,1 95,3 1,9% - wynagrodzenia i świadczenia (bez niegotówkowych kosztów 11,4 1,3 1,7% 43,5 42,3 2,8% planów motywacyjnych) - reprezentacja i reklama 7,1 9,6 (26,%) 19,9 23,4 (15,%) EBIT ² 2,8 (2,8) - 4,7 (1,4) - marża EBIT ² 8,9% (1,6%) 19,5pkt% 4,6% (12,2%) 16,8pkt% EBITDA operacyjna³ 4,6 (,7) - 11,9 (3,) - marża EBITDA operacyjna³ 14,7% (2,7%) 17,4pkt% 11,7% (3,5%) 15,2pkt% 4% 2% % 23% RAZEM (reklama graficzna, wyszukiwarki, e-mail marketing i marketing afiliacyjny) 2% reklama graficzna i e-mail marketing 34% reklama graficzna i e-mail marketing 26% reklama graficzna, e-mail marketing, wortale Rynek reklamy internetowej AGORA Zasięg serwisów wybranych wydawców internetowych (listopad 1) Dywersyfikacja źródeł przychodów nowe sieci reklam % zasięgu 9% 6% 73,% 66,8% 64,4% 62,7% 56,%,4 pkt% 2,3 pkt% 1,8 pkt% 1,1 pkt%,1 pkt% zmiana pkt% r/r reklama mobilna reklama video 3% 13,3 mln 4,7% 12,2 mln 9,1% 11,8 mln 8,3% 11,4 mln 7,2% 1,2 mln 5,5% liczba użytkowników reklama efektywnościowa % Grupa Onet.pl Grupa Wirtualna Polska Grupa Gazeta.pl Grupa Interia.pl Grupa o2.pl Business Ad Network Sp. z o.o. (powierzchnie reklamowe w serwisach prezentujących jakościowe treści, w tym o tematyce ekonomicznej i biznesowej) -1- Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4kw.1, rynek reklamy internetowej: Starlink (reklama graficzna (display), w wyszukiwarkach, e-mail marketing i marketing afiliacyjny); statystyki internetu: Megapanel PBI/Gemius, zasięg, liczba użytkowników (real users), listopad 29, listopad 21; ¹ Pion Internet, Agora Ukraina, AdTaily, Trader.com (Polska) włącznie z wpływami z wydawnictw; ² nie zawiera alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA; ³ nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych oraz alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA.
Segment Reklamy Zewnętrznej poprawia wyniki operacyjne Wyniki finansowe Udział AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną² mln PLN 4kw.1 4kw.9 zmiana r/r 21 29 zmiana r/r Przychody, w tym: 48,3 45,8 5,5% 164,1 168, (2,3%) -reklama 47,8 45,3 5,5% 161,7 165,8 (2,5%) Wzrost przychodów reklamowych odnotowany po raz pierwszy w 21 r. zmiana pkt% r/r AMS 26,5%,2pkt% Koszty operacyjne, w tym: 41,4 47,7 (13,2%) 158,9 178,4 (1,9%) - realizacja kampanii 8,1 8,2 (1,2%) 27,3 31,6 (13,6%) - utrzymanie systemu 19,4 2,2 (4,%) 73,5 79,8 (7,9%) - wynagrodzenia i świadczenia (bez niegotówkowych kosztów planów motyw.) 4,9 4,2 16,7% 18,7 18,4 1,6% -amortyzacja 5, 5,7 (12,3%) 21,3 23,6 (9,7%) - reprezentacja i reklama 1,4 2, (3,%) 6, 5, 2,% EBIT 6,9 (1,9) - 5,2 (1,4) - marża EBIT 14,3% (4,1%) 18,4pkt% 3,2% (6,2%) 9,4pkt% EBITDA operacyjna¹ 12,2 4, 25,% 27,3 13,6 1,7% marża EBITDA operacyjna¹ 25,3% 8,7% 16,6pkt% 16,6% 8,1% 8,5pkt% Sukcesywne obniżanie kosztów utrzymania systemu poprzez dostosowaniu portfela posiadanych nośników reklamowych do potrzeb rynkowych i obniżanie jednostkowego kosztu ich utrzymania. Efekt wyższego stopnia realizacji zakładanych celów sprzedażowych, co spowodowało wzrost zmiennego elementu wynagrodzenia. 21 Struktura wydatków na reklamę zewnętrzną wg branż Liczba powierzchni reklamowych AMS³ żywność 8% 11,4% sprzedaż 19% 1,5% pozostałe 18% 11,9% rozrywka, kultura 11,5% 11,6% 4kw. 21 finanse/marketing 7% 15,1% % udziału, telekomunikacja 17% 37,3% motoryzacj a/transport 5% 17,% odzież/obuwie 5% 15,2% kampanie polityczne 4,5% wyposażenie domu i biura 5% 3,5% tys. powierzchni reklamowych 3 25 2 15 1 5 4,2% 1 tys. 25 tys. 24 tys. 29 21 Redukcja liczby powierzchni ekspozycyjnych głównie w segmencie universal (BB12) -11- Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4kw.1; wydatki na reklamę zewnętrzną: IGRZ; 1 nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych; 2 z wyłączeniem przychodów z promocji innych działalności Grupy Agora na nośnikach AMS, jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji; 3 bez nośników reklamowych należących do grupy AMS zainstalowanych na stacjach benzynowych, małoformatowych nośników na wiatach przystankowych i w metrze warszawskim oraz powierzchni reklamowych na autobusach i tramwajach.
Stabilna pozycja czasopism Wyniki finansowe Struktura wydatków na reklamę w miesięcznikach mln PLN 4kw. 21 zmiana r/r 21 zmiana r/r Przychody, w tym: 2,6 (7,6%) 83,6 (9,4%) -sprzedaż egz. 9,3 (1,6%) 37,5 (9,2%) -reklama 11,2 (5,9%) 45,6% (1,1%) Koszty operacyjne, w tym: 17,1 (6,6%) 67,7 (9,9%) -zużycie materiałów i wartość sprzedanych towarów i materiałów 6,6 (1,8%) 26,1 (16,9%) - wynagrodzenia i świadczenia (bez niegotówkowych kosztów planów motyw.) 4,2 5,% 16,8 (2,9%) - reprezentacja i reklama 4,6 (8,%) 17,6 (6,9%) EBIT ¹ 3,5 (12,5%) 15,9 (7,6%) marża EBIT ¹ 17,% (,9pkt%) 19,%,4pkt% EBITDA operacyjna² 3,8 (11,6%) 16,7 (7,7%) marża EBITDA operacyjna² 18,4% (,9pkt%) 2,%,4pkt% Spadek spowodowany niższym o 8,2% wolumenem sprzedanych egz. Wynik ograniczenia wydatków reklamodawców branż higiena i pielęgnacja oraz wyposażenie wnętrz. Niższy koszt zakupu papieru (ceny i kurs EUR), zmniejszenie wolumenu produkcji, zmiana papieru i formatu wybranych czasopism. Ograniczenie liczby i intensywności kampanii reklamowych. Media Point Group Gruner+Jahr 3,6% 13,5% 1,3pkt% 1,7pkt% Ringier Axel Springer 4,4% 1,1pkt% Edipresse 6,9%,pkt% Bauer 21 14,9%,1pkt% pozostałe 14,7% Murator,3pkt% 8,4%,6pkt% Agora 11,6%,5pkt% Marquard 13,1%,1pkt% Burda Media Polska 9,% 1,pkt% zmiana pkt% r/r tys. egzemplarzy Stabilna pozycja w sprzedaży egz. w wybranych segmentach (sty-lis1) 2 15 1 5 #2 w miesięcznikach kobiecych luksusowych 175, #1 w miesięcznikach wnętrzarskich 9,9 #2 w miesięcznikach parentingowych 83,6 Avanti Cztery Kąty Dziecko Stabilna pozycja czytelnicza w wybranych segmentach (kobiety, sty-gru 21) Twój Styl Avanti Glamour Joy Cosmopolitan Elle Hot Moda & Shopping 7,9% 6,5% 1,4% 21,2% Cztery Kąty 5,8% Dom&Wnętrze Mam 4,3% 3,5% Dziecko 4,4% Dobre M j ak 3,% 2,1% Wnętrze 1,1% Mama % zasięgu % zasięgu % zasięgu kobiece luksusowe % 6% 12% 18% 24% Moj e Mieszkanie M j ak Mieszkanie 5,2% 4,7% % 5% 1% 15% wnętrzarskie 12,7% Mamo To Ja Twoj e Dziecko Dziecko 3,8% 3,7% parentingowe 7,5% % 5% 1% -12- Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4kw.1; rynek reklamy miesięczników: monitoring Kantar Media reklama komercyjna brandowa, dane cennikowe, pominięto tytuły specjalistyczne, uwzględniono 123 tytuły w 29 r. i 128 tytułów w 21 r.; sprzedaż egz. i czytelnictwo w segmentach: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, sty-lis 21, porównanie; Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja SMG/KRC MillwardBrown, sty-gru 21, TG: kobiety, CCS, N= 24784, opracowanie Agora SA (miesięczniki kobiece luksusowe: Twój Styl, Joy, Avanti, Glamour, Cosmopolitan, Elle, Hot Moda & Shopping; wnętrzarskie: Cztery Kąty, M jak Mieszkanie, Moje Mieszkanie, Dobre Wnętrze, Dom & Wnętrze; parentingowe: Mamo To Ja, Dziecko, Mam Dziecko, Twoje Dziecko, M jak Mama); ¹ nie zawiera alokacji ogólnych kosztów około zarządowych Agory SA; ² nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych oraz alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA.
Segment Radio poprawia wyniki operacyjne Wyniki finansowe¹ Struktura wydatków na reklamę radiową mln PLN 4kw.1 4kw.9 zmiana r/r 21 29 zmiana r/r Przychody, w tym: 25, 2,9 19,6% 77,6 75,1 3,3% -reklama 24,1 2,3 18,7% 75,8 73,2 3,6% Koszty operacyjne, w tym: 22,2 19,4 14,4% 73,9 73,9,% - wynagrodzenia i świadczenia (bez niegotówkowych kosztów 6,5 6,9 (5,8%) 24,5 25,1 (2,4%) planów motyw.) - reprezentacja i reklama 4,9 3,3 48,5% 17,1 16,2 5,6% EBIT 2,8 1,5 86,7% 3,7 1,2 28,3% marża EBIT 11,2% 7,2% 4,pkt% 4,8% 1,6% 3,2pkt% EBITDA operacyjna² 3,6 2,4 5,% 6,9 4,7 46,8% marża EBITDA operacyjna² 14,4% 11,5% 2,9pkt% 8,9% 6,3% 2,6pkt% Skutek zwiększenia wydatków na rynku reklamy radiowej (o ponad 12,5%) i wzrostu przychodów z pośrednictwa sprzedaży i transakcji barterowych. Realizacja dużych kampanii reklamowych Złotych Przebojów, Roxy FM i TOK FM. Grupa RMF 31,5% 3pkt% Eurozet 21% 5,5pkt% 21,54 mld PLN 3,5% Grupa Time 18,5%,5pkt% Ag o r a 12%,5pkt% Polskie Radio 1% 1pkt% pozostałe 7%,5pkt% zmiana % i pkt% r/r Wzrost udziału w czasie słuchania w miastach nadawania (4kw.1) Dynamiczny rozwój online % udziału 8% 4% 1,5 pkt% 5,1% zmiana pkt% r/r,1 pkt% 7,2% zmiana pkt% r/r mln odsłon 8 4 97% 129% 5 25 tys. użytkowników odsłony użytkow nicy % TOK FM Stacje muzyczne listopad 29 listopad 21 (grupa Tuba) (grupa Tuba) -13- Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4kw.1; rynek reklamy: szacunki Agory na podstawie monitoringu Kantar Media, wpływy reklamowe Agory uwzględniają TOK FM, nie uwzględniają działalności brokerskiej, z włączeniem przychodów promocji innych działalności Grupy Agora w stacjach Grupy Radiowej Agory, jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji; udział w czasie słuchania: Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC, miasta nadawania, 15+, TOK FM paź-gru 29: N=7 729, paź-gru 21: N=7 742; Stacje muzyczne paź-gru 29: N=1 423, paź-gru 21: N=1 412; statystyki internetowe: Megapanel PBI/Gemius, odsłony, liczba użytkowników (real users), lis9, lis1, grupa Tuba tuba.fm, tuba.pl, tuba.tv, ¹ radiostacje lokalne (z TOK FM); ² nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych.
Trudny kwartał dla kin w Polsce Wyniki finansowe Sprzedaż biletów do kina² mln PLN 4kw. 21 wrz-gru 21 Przychody, w tym: 46,1 56, -sprzedaż biletów 33,2 4,1 -sprzedaż barowa 1, 12,1 mln biletów 4 w Polsce -4,4% 4 w kinach Helios -reklama 2,4 3,3 Koszty operacyjne, w tym: 44, 55,4 -usługi obce 25,2 31,1 - materiały, energia i wartość sprzedanych towarów i materiałów 6, 7,7 - wynagrodzenia i świadczenia (bez niegotówkowych kosztów planów motyw.) 6,7 8,5 -amortyzacja 4, 5,4 EBIT 2,1,6 marża EBIT 4,6% 1,1% EBITDA operacyjna¹ 6,1 6, marża EBITDA operacyjna¹ 13,2% 1,7% 2-5,1% 9,9 mln 37,5 mln 4kw. 21 21 2-8,9% 2, mln -3,% 7,7 mln 4kw. 21 21 Udział biletów na filmy 3D² Przyśpieszony proces cyfryzacji istniejących kin pozostałe 66% w Polsce 21 zmiana pkt % r/r 3D 34% 17 pkt% pozostałe 64,5% w kinach Helios 21 3D 35,5% 17 pkt% liczba projektorów cyfrowych 6 3 24 59 31-sie-21 25-lut-211-14- Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 4kw.1; sprzedaż biletów: opracowanie grupy Helios sporządzane w oparciu o dane Boxoffice.pl na podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów kopii filmowych; ¹ w przypadku grupy Helios wskaźniki EBITDA i EBITDA operacyjna są tożsame, ponieważ w omawianym okresie nie wystąpiły niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych; ² sprzedaż biletów do kina raportowana jest do Boxoffice.pl przez dystrybutorów kopii filmowych w okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym miesiącem kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w danym okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego czwartku przypadającego w następnym miesiącu, kwartale czy roku raportowym.
Perspektywy na 211 r. PKB Inwestycje 1% 1% 5% 8,6% 5%,5% 1,% 1,7% 3,2% 3,% 3,5% 4,2% 4,4% 3,5% % -5% -1,% 1kw.9 2kw.9-3,6% -1,7% 3kw.9,8% 4kw.9 1kw.1-1,7% 2kw.1,4% 3kw.1 1,5% 4kw.1 211P % -1% 1kw.9 2kw.9 3kw.9 4kw.9 I II I 1kw.1 II 2kw.1 3kw.1 4kw.1 211P -15% -12,8% Konsumpcja Bezrobocie 1% 5% 3,% 1,3% 2,3% 1,7% 2,2% 3,% 3,5% 4,2% 3,1% stopa bezrobocia rejestrowanego w % 2% 15% 1,4% 1% 5% 11,1% 1,6% 13,2% 11,4% 12,3% 9,9% % 1kw.9 2kw.9 3kw.9 4kw.9 1kw.1 2kw.1 3kw.1 4kw.1 211P % III IV V VI VII VIII IX X XI XII III IV V VI VII VIII 29 21 IX X XI XII koniec 211P -15- Źródło: PKB, inwestycje, konsumpcja: 1kw.9-3kw.1 - GUS; 4kw.1 Gazeta Wyborcza, 29-3 stycznia 211 (szacunki analityków na podstawie wstępnego szacunku PKB w 21 wg GUS), 211 uzasadnienie do ustawy budżetowej na 211 rok z września 21. Bezrobocie: sty9-gru1 GUS, 211 uzasadnienie do ustawy budżetowej na 211 rok z września 21.
Szacunki rynku reklamy w 211 r. Wydatki na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy mln PLN 9 13% 4,5% 6-7% 25% 2% 15% 23% 13-15% 11-13% 6 1% 5% 7% 6-8% -2% 5-6% 3,5% 3-5% 8% 3 % telewizja internet magazyny dzienniki outdoor radio kino -5% -1% -6% -3-5% -,5% 29 21 211Sz -15% -1,5% 21 211Sz telewizja¹ internet magazyny dzienniki outdoor radio kino -16- Źródło: 29-21: szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), Starlink (TV, kino, internet zawiera przychody z e- mail marketingu, reklamy graficznej (display), marketingu w wyszukiwarkach internetowych oraz marketingu afiliacyjnego), IGRZ (reklama zewnętrzna); 211 szacunki własne Agory. ¹ Dane za 29 i 21 zgodnie z nową metodologią pomiaru rynku reklamy telewizyjnej przez Starlink, oprócz regularnej emisji reklamy zawierają dodatkowo przychody ze sponsoringu. Dane dla pozostałych prezentowanych okresów sprawozdawczych nie zostały przekształcone odpowiednio, dlatego też nie są w pełni porównywalne.
Cele Grupy w 211 r. Wykorzystanie możliwości oferowanych przez internet do rozwoju nowych form i zakresu działalności w tzw. tradycyjnych mediach; Kontrola kosztów w zakresie umożliwiającym dalszy rozwój istniejących przedsięwzięć oraz tworzenia nowych projektów; Efektywne wykorzystanie kompetencji i multimedialnych zasobów Grupy, w szczególności w zakresie monetyzacji i dystrybucji treści tworzonych w ramach Grupy; Dalszy rozwój obecnych ośrodków kompetencji multimedialnych w ramach Grupy; Zwiększenie skali działalności Grupy także poprzez kolejne akwizycje, wzmacniające pozycję Grupy lub poszerzające źródła przychodów Grupy. -17-
Pro bono - przykłady naszych działań w 21 r. zdrowie i profilaktyka chorób nowe odsłony akcji Leczyć po ludzku Gazety Wyborczej oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej pomoc potrzebującym dziennik Metro gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - aukcja charytatywna wyjątkowych pamiątek od gwiazd sportu zdrowy tryb życia i ekologia Polska na rowery - nowa akcja Sport.pl i Gazety Wyborczej" zachęcająca do aktywnego wypoczynku prawa człowieka watchdocs.tokfm.pl serwis poświęcony Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu Watch Docs z festiwalowymi projekcjami i audycje w Radiu TOK FM społeczność lokalna, regiony Daj się zepsuć" - konkurs i akcja katowickiej Gazety Wyborczej promujące Śląsk edukacja cykl AMS - CityINFOtv poświęcony pierwszej pomocy - lekcje w postaci filmów instruktażowych na ekranach w wagonach warszawskiego metra kultura wrocławskie kino Helios współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Era Nowe Horyzonty rodzina, integracja kolejna edycja akcji Firma przyjazna mamie Dziecko i Poradnik Domowy wyróżnione przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania -18-
Najważniejsze nagrody w 21 r. spółka media dziennikarze i fotoreporterzy graficy i fotoedytorzy handlowcy wydawnictwa Kolekcje 1. miejsce wśród najlepiej zarządzanych spółek z sektora Media i komunikacja wg rankingu magazynu Euromoney" tytuł Young Reader Newspaper of The Year przyznany przez WAN-IFRA 3 nagrody Grand Press i tytuł Dziennikarza Roku, 7 nagród Grand Press Foto 21, Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego dla reportera Gazety Wyborczej nagrody i wyróżnienia dla okładek w konkursie GrandFront 29 najlepszy zespół sprzedaży wg Media & Marketing Polska : biura reklamy Gazeta.pl, AMS, Gazety Wyborczej i Metra platynowe płyty dla albumów z kolekcji Giganci jazzu innowacje nagroda Media Trendy 21 dla serwisu tuba.fm projekty pro bono tytuł Mecenas Kultury Krakowa 29 - Patron Medialny zaangażowanie społeczne Akcje społeczne akcja Daj się zepsuć z nagrodą WAN IFRA -19-
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Agora SA ("Spółka"). Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy finansowej, a także oferty handlowej Spółki i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego Agory został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych dostępnych na witrynie korporacyjnej pod adresem www.agora.pl. Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezależnego audytora. Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. Oczekiwania Zarządu oparte są bowiem na bieżącej wiedzy, świadomości lub poglądach Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Spółka zaleca pomoc ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki. -2-