Charakterystyka rynku szwedzkiego oraz możliwości eksportowe dla polskich przedsiębiorców Toruń, 23 VI 2015 Magdalena Pramfelt
O Polsko-Szwedzkiej Izbie Gospodarczej Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza jest jedyną w Polsce Izbą Gospodarczą wspierającą kontakty handlowe pomiędzy Polską a Szwecją Działamy od 1999 r. siedziba w Gdańsku www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Działania Izby EKSPORT Branża budowlana Branża meblarska i inne Wprowadzamy polskie firmy na rynek szwedzki Wyszukiwanie klientów Przygotowanie oferty Stały kontakt z klientem Obsługa korespondencji i rozmowy handlowe PR & Media www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Polskie firmy w Szwecji
Branża budowlana Konieczność: - negocjacji ze związkami zawodowymi - zapewnienia minimalnych warunków pracy - zdobycia szwedzkich uprawnień, np. uprawnienia dla elektryków, uprawnienia do pracy na wysokościach, montaż rusztowań, prace wysokotemperaturowe - karta ID06 (procedura uzyskania karty została rozszerzona, niezbędne przedstawienie dokumentów rejestrowych firmy oraz zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS) Obowiązek przestrzegania przez firmy zagraniczne szwedzkich przepisów BHP, posiadania odpowiednich certyfikatów i kompetencji
O delegowaniu Rejestracja w Urzędzie ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Arbetsmiljöverket) od 1 lipca 2013 r., obowiązek zgłoszenia do rejestru pracowników delegowanych do pracy w Szwecji Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej, gdy delegowany pracownik zaczyna pracować w Szwecji. Zgłoszenie nie jest konieczne, jeżeli oddelegowanie ma trwać nie dłużej niż pięć dni. W wypadku przedłużenia pracy należy dokonać zgłoszenia najpóźniej szóstego dnia. Jeżeli pracodawca we właściwym czasie do rejestru nie zgłosi delegowania pracowników i osoby do kontaktu, Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pobierze opłatę od pracodawcy z tyt. sankcji. Opłata ta wynosi 20 000 SEK. www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Działalność gospodarcza/ Skatteverket W Szwecji przedsiębiorstwa zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą tworząc oddział firmy zarejestrowanej i funkcjonującej w innym kraju. Stanowi on integralną część zagranicznej firmy i nie posiada osobowości prawnej. Nazwa oddziału musi pokrywać się z nazwą firmy matki, zawierać wyraz filial oraz kraj spółki macierzystej. Podmiot zagraniczny może prowadzić działalność gospodarczą w formie indywidualnej działalności gospodarczej (osoba fizyczna) lub w formie przedsiębiorstwa (osoba prawna). Zagraniczne osoby prawne posiadają ograniczony obowiązek podatkowy w Szwecji. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie ich przychody pochodzące z zakładów w Szwecji. Zakład oznacza stałą placówkę, skąd w części lub całości prowadzona jest działalność gospodarcza. Źródło: Skatteverket
Możliwości prawne Większość polskich przedsiębiorców w Szwecji jest podwykonawcami Istnieją trzy możliwe rozwiązania prawne prowadzenia działalności w Szwecji: Rejestracja polskiej firmy w Szwecji Oddział w Szwecji * Założenie firmy w Szwecji Szwecja jest blisko dziewięciomilionowym rynkiem zamożnych i wymagających konsumentów, dlatego też polskie towary mają tu szansę na sukces, jeśli odznaczają się doskonałą jakością i są atrakcyjnie opakowane. * Ustawa o filiach zagranicznych (Lag om utländska filialer) www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Formy prawne działalności w Szwecji Obywatele polscy i polskie osoby prawne posiadają prawo do zakładania w Szwecji przedsiębiorstw na warunkach równoprawnych z obywatelami szwedzkimi. Przedsiębiorca jednoosobowy Enskild näringsidkare Spółka prawa cywilnego Enkelt bolag Spółka komandytowa Komanditbolag Spółka z.o.o. - Aktiebolg Spółka handlowa Handelsbolag Oddział - Filial www.psig.com.pl
Przetargi, portal unijny Zasady organizowania przetargów w Szwecji są zgodne z ogólnymi zasadami obowiązującymi w UE Informacje o przetargach są dostępne na stronie http://ted.europa.eu
Przetargi, portal szwedzki http://www.offentligaupphandlingar.se Portal z ok. 4000 ogłoszeniami o przetargach publicznych w Szwecji Jedynie w j. szwedzkim Interaktywny, możliwość założenia konta Wiele branż i typów przetargów (otwarte, bezpośrednie, uproszczone, elektroniczne)
Szwedzki model zarządzania Flat management, płaska struktura zarządzania: - Wysoki poziom współuczestnictwa podwładnych w zarządzaniu i chęć brania na siebie odpowiedzialności (centralizacja/decentralizacja) - Egalitaryzm - Kolektywizm (indywidualizm) - Praca zespołowa - Wysokie kompetencje osób oddelegowanych (brak hierarchii) Ekologia priorytetem szwedzkich biznesmenów i pracodawców: - Przestrzeganie oraz rozwijanie pomysłów w dziedzinie ochrony środowiska w biznesie i miejscu pracy. - Plany interesów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić naturze, skazane są na porażkę. Do takiej inwestycji nie przekonają Szwedów żadne argumenty.
Wskaźniki gospodarcze 2014 PKB 518 BLN USD 558 BLN USD WZROST PKB 3,3 % 2,7 % PKB PER CAPITA 10 750 USD 44 160 USD STOPA BEZROBOCIA 12 % 8,4 % INFLACJA/ CEL INFLACYJNY -1,3 % 2,5 % 0,1 % 2 % STOPA PROC. REFERENCYJNA 1,5 % -0,25 % Źródło: GUS www.psig.com.pl 23 VI 2015
Wzrost gospodarczy w Polsce i Szwecji 7 6 5 4 3 2 1 0-1 6 3,7 2,1 4,8 2,7 1,7 1,8-0,3-0,5 Poland Sweden EU average 2010 2011 2012 2013 2014 2015f 1,7 1,3 1,3 3,3 2 0 Stabilna gospodarka, niska inflacja, stabilny sektor bankowości, rosnąca konsumpcja 3,8 2,4 1,9 Źródło: Business Sweden
SZWECJA kierunek eksportu Skandynawia - jeden z bardziej perspektywicznych kierunków eksportu dla polskich towarów: - rosnący potencjał krajowych portów, planowane rozszerzenie systemu transportu morskiego na Bałtyku - państwa skandynawskie to stabilne rynki zbytu, z wysoką wiarygodnością partnerów handlowych Dodatni bilans handlowy Polska więcej eksportuje do Szwecji niż importuje Porównując III kw. 2014 r. do analogicznego okresu roku poprzedniego, do Szwecji wyeksportowaliśmy o 10,5 proc. więcej towarów www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Partnerzy handlowi Szwecji 2014 1 200 000 1 000 000 800 000 Import Export 600 000 400 000 200 000 8 0 Ogółem Europa Kraje UE Niemcy Holandia Dania Wlk. Brytania Finlandia Francja Belgia Polska www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Rynek szwedzki Rynek niewykorzystanych możliwości dobry poziom technologiczny polskich firm przy cenach niższych niż szwedzkie. Rynek w dużym stopniu uzależnionym od importu - wartość eksportu Szwecji jest wyższa o ok. 30% od jej importu (nadwyżka bilansu obrotów handlu zagranicznego) Rynek wewnętrzny Szwecji jest rynkiem nabywcy z jednoczesną, bardzo silną organizacją importerów, hurtowników i detalistów. W zasadzie każda branża producentów, importerów, eksporterów czy handlowców, posiada własne struktury samorządowe. Źródło: WPHI
Dostęp do rynku towarów i usług Rynek usług: - specyficzna rola związków zawodowych, układy zbiorowe Rynek produktów spożywczych: - w ponad 70 proc. opanowany jest przez trzy korporacje: ICA, COOP i grupę AxFood - korporacje zajmują się importem, dystrybucją i sprzedażą detaliczną Rynek budowlany: - duża koncentracja - dominujące koncerny: SKANSKA AB, NCC AB, Peab AB i JM AB - rzadko duże przetargi wygrywają firmy spoza Szwecji - silna pozycja związków zawodowych, wysokie stawki minimalne - duża aktywność polskich firm jako podwykonawców - zainteresowania zakupem polskich materiałów budowlanych i wykończeniowych
Branże Duże możliwości w obszarach: - sektor budowlany, meblarski, podzespoły dla przemysłu maszynowego, elektromaszynowego, artykuły metalowe, sprzęt sportowy i rekreacyjny, tekstylia, szkło użytkowe, artykuły wyposażenia mieszkań, rękodzieła - artykuły spożywcze (mimo dodatniego salda polsko-szwedzkich obrotów towarowych, saldo wymiany w branży spożywczej jest ujemne dla Polski). - usługi, w tym usługi budowlane, innowacyjne, związane z nowymi technologiami.
Wskazówki dla eksportera do Szwecji Potencjalni eksporterzy muszą wziąć pod uwagę: - wysokie wymagania szwedzkiego rynku, zarówno w odniesieniu do jakości oferowanych produktów - wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów - wpływu produkcji i produktów na środowisko naturalne Trudne bywają: - negocjacje cenowe z partnerami szwedzkimi (wykorzystywanie silnej pozycji rynkowej, w zasadzie każdy segment rynku ma strukturę oligopolu dla maksymalnego obniżania ceny zakupu) Konieczne: - negocjacje ze związkami zawodowymi, spełnienie formalności w szwedzkim Urzędzie Skarbowym (Skatteverket) oraz ubezpieczenia pracownicze. Importerzy szwedzcy wnikliwie oceniają ofertę eksportera, przy zbyt wysokiej cenie wyjściowej nie podejmują negocjacji
Możliwości eksportowe - podsumowanie Szwecja jest na 11. miejscu pod względem wartości zagranicznych inwestycji w Polsce. W ciągu dekady wymiana handlowa między Polską a Szwecją się podwoiła, a tempo to może zostać utrzymane w kolejnych latach. Szwecja staje się coraz bardziej otwartym rynkiem dla polskich produktów, które są tańsze niż towary wyprodukowane na rynku lokalnym i coraz częściej doceniane. Dobra sytuacja gospodarcza i rozwój gospodarki szwedzkiej. Szansa dla przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty dobrej jakości szwedzki konsument jest w stanie zapłacić więcej za lepsze wykonanie. Źródło: Business Sweden
Dlaczego Szwecja?
Wysokość podatku CIT 30 25 20 28 26,3 19 22 15 10 Polska Szwecja 5 0 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Źródło: KPMG
DZIĘKUJEMY! www.psig.com.pl/ Magdalena Pramfelt 23 VI 2015