KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2016 Warszawa, 9 listopada 2016 r.
Konferencja prasowa. IV kwartał 2016 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Październik 2016: wartość barometru = -9,4 pkt. Spadek w ciągu kwartału o 5,3 pkt. Spadek w ciągu roku o 1,3 pkt. KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH 18 13 8 3-2 -7-12 -17-22 -27-32 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH 0-5 -10-15 -20-25 2012 2013 2014 2015 2016-30 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w 2016 0-2 Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport -4-6 -8-10 -12-14 -16-18 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu 30 20 10 0-10 -20-30 -40 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 szereg surowy średnia trend+cykl KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktów 6 Wskaźnik koniunktury wg głównych grup przemysłowych październik 2016 r. vs lipiec 2016 r. 4,3 4 2 1,1 1,5 1,0 0-2 -4-2,3-1,8-6 -5,0-8 -10-12 -14 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra konsumpcyjne -12,9 październik 2016 lipiec 2016 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 8 6 Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia październik 2016 r. vs lipiec 2016 r. 6,7 4 2,6 2 0,4 0-2 -4-0,5-1,1-2,2-6 -6,0-8 -7,5-10 <51 osób 51-250 osób 251-500 osób >500 osób październik 2016 lipiec 2016 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery 60 53,5 Bariery działalności gospodarczej (stan) październik 2016 r. vs lipiec 2016 r. 50 47,3 47,0 46,5 40 39,4 38,5 30 20 10 5,5 5,5 4,3 3,9 3,6 3,7 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych niska dostępność kredytu brak barier brak surowców i materiałów październik 2016 lipiec 2016 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych -5-10 -15-20 -25-30 -35-40 -45-50 -55-60 -65 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 szereg surowy średnia trend+cykl KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 szereg surowy średnia trend+cykl KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału Wskaźniki koniunktury: przyrosty w względem 2016 5 0 Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport -5-10 -15-20 -25-30 -35 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku Wskaźniki koniunktury: przyrosty w 2016 względem 2015 15 10 5 0-5 Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport -10-15 -20-25 -30-35 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2016
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV KWARTAŁ 2016 dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE 75 70 Nowy Barometr Consumer Finance 65 60 57,3 55 50 45 40 35 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 20,0 SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 10,0 surowy szereg wygładzony 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 30,0 OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 surowy szereg wygładzony -60,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA surowy szereg wygładzony KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 30,0 20,0 ZBILANSOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO surowy szereg wygładzony 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE JAKIE JEST PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE W NASTĘPNYCH 12 MIESIĄCACH ZDOŁACIE PAŃSTWO ZAOSZCZĘDZIĆ JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE 0,0-10,0-20,0 surowy szereg wygładzony -30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 40,0 CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW dobra trwałe -0,8 zakup samochodu 30,0 20,0 surowy szereg wygładzony -10,8-20,8-30,8 surowy szereg wygładzony 10,0-40,8 0,0-50,8-10,0-20,0-60,8-70,8-80,8-30,0-90,8-40,0-100,8 remont domu/mieszkania zakup domu/mieszkania 0,0 0,0-10,0-20,0-30,0 szereg wygładzony surowy -10,0-20,0-30,0-40,0 szereg wygładzony surowy -40,0-50,0-60,0-50,0-70,0-60,0-80,0-90,0-70,0-100,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 dobra trwałe samochód dom / mieszkanie remont 10,0 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo oraz nie dotyczy 74,8 79,5 z małymi problemami 16,7 22,7 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 2,6 2,1 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 1,2 0,5 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 201610 201607 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo oraz nie dotyczy 61,8 68,7 z niewielkimi problemami 13,0 14,9 z dużymi problemami 2,1 3,9 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 0,1 0,1 nie wiem 16,2 19,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 201610 201607 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Czy uważa Pan/Pani, że po przejściu na emeryturę wysokość świadczenia będzie zapewniała odpowiedni poziom życia na emeryturze?: nie wiem 7,8 zdecydowanie nie 48,7 raczej nie 27,3 raczej tak 4,1 zdecydowanie tak 0,1 w ogóle o tym nie myślę 12,0 0 10 20 30 40 50 60 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Jakie kroki Pan/Pani już podjął/a, żeby zadbać o swoją przyszłą emeryturę? Proszę wybrać jedną lub więcej wariantów odpowiedzi: żadne 56,5 odkładam samodzielnie pieniądze na koncie oszczędnościowym w banku uczestniczę w programie emerytalnym oferowanym przez pracodawcę odkładam środki na indywidualnym koncie emerytalnym IKE/IKZE podjąłem/-am dodatkową pracę zarobkową inwestuję w fundusze / akcje / obligacje inne zakupiłem/-am nieruchomość w celach inwestycyjnych, w tym na wynajem jestem właścicielem lub współwłaścicielem firmy i liczę na zyski z jej działalności także po przejściu na emeryturę lub korzystną sprzedaż całej firmy 14,5 11,0 7,6 7,1 5,5 5,3 3,9 1,8 0 10 20 30 40 50 60 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV kwartał 2016
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW III KWARTAŁ 2016
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw 94 92 90 88 86 84 82 82,4 81,6 81,5 84,3 84,6 83,7 83,6 86,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86,0 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 85,7 88,6 91,6 88,3 88,9 91,7 91,3 91,6 90,4 90,6 90,7 90,0 90,1 89,1 80 78 76 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Krótszy czas oczekiwania na zapłatę 69,6% 9,0% 2 miesiące 25 dni 7,1% 14,3% powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 67,8% 9,7% 3 miesiące 8,3% 14,2% III kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF II kw. 2016 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 21,1% 21,0% Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 21,0% 21,0% 20,9% 20,9% 20,8% 20,8% 20,8% 20,7% II kw. 2016 r. III kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skala problemów z uzyskaniem zapłaty od klientów 14,6% 17,5% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 20,9% 18,0 18,8% 13,7% 47,1% 20,2% 25,4 47,3% III kw. 2016 r. II kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Sytuacja finansowa przedsiębiorstw 25,1% 13,0% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 12,1 61,9% 15,4% 25,6% 10,2 59,0% III kw. 2016 r. II kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy spodziewają się większych problemów z uzyskaniem zapłaty wystąpi w większej skali niż dotychczas 15,5% 3,5% 25,8% wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować -6,7 -x,x saldo odpowiedzi 17,4% 3,2% 17,8% 55,2% 2,8 61,6% III kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF II kw. 2016 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy prognozują pogorszenie sytuacji finansowej pogorszy się 11,8% nie zmieni się poprawi się 31,4% x,x saldo odpowiedzi 19,6 56,8% 34,6% 9,8% 24,8 55,6% III kw. 2016 r. II kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów Musimy ograniczać inwestycje 22,2% 29,7% 28,1% 27,6% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek 4,8% 4,8% 5,0% 7,9% Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 5,1% 5,7% 2,9% 1,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% III kw. 2016 r. II kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
KONTAKT Andrzej Kulik Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji, Rzecznik prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom. 661 948 058 e-mail: a.kulik@krd.pl