Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 29 r. 1 listopada 29 r.
Wyniki finansowe Grupy mln PLN 3kw. 29 1-3kw. 29 Przychody, w tym: 246,8 (13,3%) 819, (13,%) -reklama¹ - sprzedaż wydawnictw¹ - Projekty Specjalne, w tym kolekcje 16,9 48,2 12,5 (21,4%) (1,6%) 86,6% 533,8 145,2 64,6 (21,3%) (4,3%) 61,5% Koszty operacyjne, w tym: 234, (12,5%) 785,6 (9,9%) -zużycie materiałów i wartość 46,6 6,4% 167,1 7,% sprzedanych towarów i materiałów - wynagrodzenia i świadczenia 61,6 (16,6%) 21,4 (7,7%) - niegotówkowe koszty planów motywacyjnych - - 7,1 (69,9%) - reprezentacja i reklama 3,6 (29,2%) 19,6 (31,7%) - amortyzacja 2,6 (1,4%) 61,2,2% - plan poprawy efektywności operacyjnej - - 2,3 - EBIT 12,8 (25,6%) 33,4 (52,3%) EBITDA operacyjna² 33,3 (12,1%) 11,3 (34,3%) Zysk netto 1,1 (27,3%) 23,4 (56,7%) - Dwukrotna podwyżka ceny egzemplarzowej GW częściowo kompensuje spadki sprzedaży egz. - Koszt materiałów i energii w trzecim kwartale pozostaje na identycznym poziomie jak w 3kw.8; - Wzrost w tej pozycji wynika głównie z wyższych kosztów uruchomienia Projektów Specjalnych; - Zawiera min spadek zatrudnienia o 473 etaty porównaniu z grudniem 28 r. -Niższe ceny zakupu usług reklamowych; - Ograniczenie liczby i intensywności kampanii promocyjnych; Zatrudnienie na koniec okresu (etaty) 3 2 (13,2%) 3 2 (13,2%) Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 9 ¹ bez Projektów Specjalnych ² nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych 2
Wyniki finansowe Grupy Przychody Struktura przychodów według działalności mln PLN 3 15 Reklama¹ 13,3% 21,4% 24,8 16,9 49, 1,6% 48,2 6,7 86,6% 12,5 24,2 4,1% 25,2 3kw. 28 3kw. 29 Sprzedaż wydawnictw¹ Projekty Specjalne Pozostałe Gazeta 47% 4pkt% Usługi poligraficzne pkt 8% Internet 2pkt% 8% 1pkt% Czasopisma 9%,5pkt% Projekty Specjalne 5% 3kw. 29 3pkt% Pozostałe 1% pkt% Reklama zewnętrzna 14% Radio Metro pkt% 5% 3% 1pkt%,5pkt% Koszty operacyjne Struktura kosztów operacyjnych mln PLN 3 15 73,9 43,8 43,2 2,9 85,7 12,5% 16,6% 6,4% 29,2% 1,4% 13,% 61,6 46,6 3,6 2,6 74,6 Reprezentacja i reklama 13% 3pkt% Amortyzacja 9% 1pkt% Materiały, energia i wartość sprzedanych towarów i materiałów 2% 3,5pkt% pkt 3kw. 29 Wynagrodzenia i świadczenia 26% 1,5pkt% Liczba pracowników (etaty na koniec okresu) 4 2 Zatrudnienie 3 673 3 55 3 317 3 2 4kw.8 1kw.9 2kw.9 3kw.9 Wynagrodzenia i świadczenia 3kw. 28 3kw. 29 Materiały, energia Reprezentacja Amortyzacja i wartość sprzedanych i reklama towarów i materiałów Pozostałe Pozostałe 32% pkt% Redukcja 473 etatów Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3kw. 9 ¹ bez Projektów Specjalnych 3
Rynek reklamy Wydatki na reklamę Kwartalna dynamika rynku reklamy mld PLN 6 5,73 13% 4,96 4% 3% 2% 1% % -1% 1kw.8 2kw.8 3kw.8 4kw.8 1kw.9 2kw.9 3kw.9-2% 3-3% Internet¹ Telewizja Radio Reklama zewnętrzna² Magazyny Dzienniki 15% 1,69 1,45 1-3 kwartał 3 kwartał Struktura rynku reklamy Telewizja 43% 1 pkt% 3kw. 29 Reklama zewnętrzna² 9% 1 pkt% Internet¹ 13% 2 pkt% pkt 28 29 Radio 8% Magazyny,5 pkt% 14,5% pkt% Dzienniki 12,5% 1,5 pkt% Źródło: wydatki na reklamę 28-3kw.9 szacunki Agory (prasa na podstawie Expert Monitor oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Expert Monitor), Starlink (TV, internet w 28 r. reklama graficzna (display), w wyszukiwarkach, od 1 kw.9 dodane ogłoszenia drobne, e-mail marketing), IGRZ (reklama zewnętrzna); ¹ Od 1 kw. 9 dom mediowy Starlink zmienił metodologię pomiaru rynku reklamy internetowej; do rynku reklamy internetowej zalicza się teraz: e-mail marketing, reklamę graficzną (display), marketing w wyszukiwarkach internetowych, ogłoszenia drobne. Przed zmianą rynek reklamy internetowej obejmował reklamę graficzną oraz marketing w wyszukiwarkach internetowych. Dane historyczne dotyczące szacunków rynku reklamy internetowej dla poprzednich okresów sprawozdawczych nie zostały przekształcone odpowiednio, dlatego też nie są w pełni porównywalne; ² IGRZ, od 1kw.9 dane oparte są o nową definicję rynku reklamy zewnętrznej zdefiniowaną jako out-of-home, która oprócz reklamy stacjonarnej obejmuje także reklamę mobilna i cyfrową. Dane historyczne zostały przekształcone odpowiednio i są w pełni porównywalne. 4
Rynek reklamy dzienników Struktura wydatków na reklamę w dziennikach¹ Po wyłączeniu ogłoszeń branży praca udział Gazety w wydatkach na reklamę dzienników nieznacznie umocnił się Fakt 7,5% 2pkt% Dziennik² 4,5% 3pkt% Dziennik Gazeta Prawna (do 11wrz. 9 Gazeta Prawna³) 2,5% 1,5pkt% Pozostałe 9,5% pkt% Gazeta 38% 2pkt% 3kw. 29,2 mld PLN Największe branże reklamowe w dziennikach Polskapresse 14,5% 1pkt% Mecom (lokalne) 7,5%,5pkt% Super Express 3%,5pkt% Rzeczpospolita 9% 1,5pkt% Metro 4% pkt% pkt 7% 35% % -35% 1kw.8 2kw.8 3kw.8 4kw.8 1kw.9 2kw.9 3kw.9 finanse pkt 7% komunikaty 1pkt% kultura i rozrywka 14% 8% 4,5pkt% 2pkt% nauka motoryzacj a 8% 2,5pkt% 8% 3kw. 29,5pkt%,2 mld PLN sieci handlowe nieruchomości 8% 9% 1pkt% 3pkt% praca 6% 6,5pkt% pozostałe 32% 1pkt% -7% praca nieruchomości motoryzacja komunikaty finanse sieci handlowe kultura i rozryw ka nauka Źródło: Agora, dane szacowane, ogłoszenia wymiarowe; ¹ porównanie głównych dzienników; ² do 12 września 29 r.; ³tytuł powstał 14 września 29 r. z połączenia Dziennika i Gazety Prawnej. Wcześniejsze dane obejmują wpływy reklamowe Gazety Prawnej. 5
Wyniki segmentów: Prasa Codzienna Wyniki finansowe¹ mln PLN 3 kw. 29 1-3 kw. 29 Przychody, w tym: 156,4 (12,3%) 518,9 (15,5%) - reklama GW 77,5 (27,2%) 252,3 (31,8%) - sprzedaż egz. GW 37,6 4,2% 113, (2,%) - Spadek liczby ogłoszeń rekrutacyjnych (o 61%), w których Gazeta jest liderem rynkowym; - Podwyżka ceny egz. przynosi efekty pomimo mniejszej efektywności oferty dwucenowej; Koszty operacyjne, w tym: 122,1 (12,2%) 418,9 (13,8%) - materiały, energia, towary i usługi poligraficzne 49,5 6,2% 177,3 4,5% - wynagrodzenia i świadczenia (bez niegotówkowych kosztów 31,3 (13,3%) 97,5 (11,%) planów motywacyjnych) - reprezentacja i reklama 2,5 (33,%) 73, (36,7%) - plan poprawy efektywności operacyjnej - - 1,4 - EBIT ² 34,3 (12,7%) 1, (22,%) - Poziom kosztów materiałów i energii pozostaje na analogicznym poziomie jak w 3kw.8; - Wyższy nakład i jednostkowy koszt wytworzenia kolekcji; -Niższe koszty zakupu usług reklamowych; - Zredukowana liczba kampanii reklamowych; - Mniejsza liczba wydań Gazety z ofertą dwucenową; EBITDA operacyjna³ 41,1 (15,8%) 123,8 (27,%) Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 9; liczba ogłoszeń rekrutacyjnych: Agora, ogłoszenia wymiarowe, 3kw. 9 vs 3kw. 8; ¹ ujęta Gazeta, Metro, Projekty Specjalne, Pion Druku; ² nie zawiera alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA; ³ nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych oraz alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA. 6
Wyniki segmentu Prasa Codzienna: Gazeta Sprzedaż egzemplarzy¹ Nakład i sprzedaż Gazety tys. egzemplarzy 6 45 Wzrost ceny piątkowego wydania do 1,5 zł Wzrost ceny wydania czwartkowego i piątkowego do 1,6 zł Wzrost ceny wydań poniedziałekśroda oraz w soboty do 1,3 zł 443 tys. tys. egzemplarzy 6 13,3% 4,2% 4 3 mln PLN 3 Wzrost ceny wydania codziennego do 1,8 zł Wzrost ceny codziennego wydania do 3,4 zł Wzrost wydania codziennego (poniedziałek-czwartek) do 2 zł, wydań piątek-sobota do 2,5 zł Wzrost ceny wydania codziennego (poniedziałekczwartek) do 1,3 zł 356 tys. 3 1,% 2 183 tys. 15 Wzrost ceny wydania codziennego do 1,8 zł, wydania sobotniego do 2 zł Wzrost ceny wydania codziennego (poniedziałek-czwartek) do 2 zł, wydań piątek-sobota do 2,5 zł Wzrost ceny wydań piątek-sobota do 2,9 zł 139 tys. 98,9 tys.³ 1 Gazeta Prawna (do 11 wrz.9): wydania wtorek-czwartek: 3,5 zł, poniedziałek, piątek: 3,99 zł ² Dziennik Gazeta Prawna (od 14 wrz.9) : wydania poniedziałek-czwartek: 2,6 zł, piątek: 2,9 zł 8-sty 8-lut 8-mar 8-kwi 8-maj 8-cze 8-lip 8-sie 8-wrz 8-paź 8-lis 8-gru 9-sty 9-lut 9-mar 9-kwi 9-maj 9-cze 9-lip 9-sie 9-wrz Fakt Gazeta Super Express 3kw. 28 3kw. 29 Rzeczpospolita Dziennik Dziennik Gazeta Praw na (do 11wrz. 9 Gazeta Prawna³) nakład sprzedaż egz. wpływ y ze sprzedaży egz. Tygodniowy zasięg czytelniczy w 3kw. 29¹ Rozwój GW online Fakt Gazeta Liczba czytelników 4,2 mln 4,2 mln 14,% 14,% Nowy serwis Wysokich Obcasów znaczący wzrost liczby użytkowników Super Express Metro Rzeczpospolita Dziennik Gazeta Prawna 2, mln 1,9 mln 1,3 mln 1,1 mln,7 mln 2,3% 4 4,1% 3,6% 4 6,7% 6,5% Pociąg osobowy program wideo z wywiadami poruszającymi tematy społeczne i obyczajowe, dostępny co tydzień na Wyborcza.pl Poszerzanie oferty ogłoszeń drobnych w internecie % 4% 8% 12% % zasięgu 16% Źródło: sprzedaż egzemplarzy: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, sty8-wrz9, porównanie; nakład i sprzedaż GW: ZKDP, średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem, 3kw.8, 3kw.9, autoprezentacja; finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 9; czytelnictwo: Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown SMG/KRC, lip-wrz 9, N = 12 1, CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego), opracowanie Agora SA; ¹ wybrane dzienniki o zasięgu ogólnopolskim; ² Gazeta Prawna: cena podstawowa w dni bez specjalnych dodatków; cena z dodatkiem: od 4,99 zł do 6,99 zł; ³tytuł powstał 14 września 29 r. z połączenia Dziennika i Gazety Prawnej. Wcześniejsze dane obejmują sprzedaż Gazety Prawnej. Sprzedaż nowego tytułu w okresie 14-3 wrz 9 wyniosła 126 tys. egz. 4 w związku z tym, że 14 września ukazał się na rynku nowy dziennik powstały z połączenia Dziennika i Gazety Prawnej, jak stwierdzają Polskie Badania Czytelnictwa dane z fali wrześniowej 29 dotyczące tych pism mogą być traktowane jedynie jako orientacyjne. 7
Wyniki segmentu Prasa Codzienna: Metro Wyniki finansowe Udział Metra w wydatkach na reklamę w dziennikach w 3kw. 29 mln PLN 3kw. 29 1-3 kw. 29 Przychody z reklam 7,1 (24,5%) 23,4 (15,5%) EBITDA operacyjna¹ (,4) - (1,3) - rynek ogólnopolski 3,6% pkt rynek lokalny 2,4% 4% (udział w całości) (utrzymany udział) #3 wśród dzienników wg średniego czytelnictwa dziennego² rynek stołeczny 11,5% % 5% % udziału 1% 15% Zasięg czytelniczy w 3kw. 29 Struktura czytelnicza % zasięgu 1% 5% 6,5% 3,5% % udziału 8% 6% 4% 45,2% 72,6% 46,3% 75,5% 38,5% % 1,9 mln czytelników Zasięg tygodniowy 1,1 mln czytelników Zasięg przeciętnego wydania 2% % Wiek 15-34 lat Wykształcenie średnie i wyższe Miasta powyżej 5 tys. mieszkańców Miasta powyżej 1 tys. mieszkańców Dyrektorzy, wolne zawody, pozostali umysłowi, właściciele firm Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 9; wydatki na reklamę w dziennikach: Agora, dane szacowane, ogłoszenia wymiarowe, 3 kw. 9; czytelnictwo: Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown SMG/KRC, lip-wrz 9, N=12 1, zasięg czytelniczy - CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego), CPW (Czytelnictwo Przeciętnego Wydania), struktura czytelnicza CCS, N=782, opracowanie Agora SA; ¹ nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych oraz alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA; ² Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown SMG/KRC, lip-wrz 9, N=12 1, CPW (Czytelnictwo Przeciętnego Wydania), opracowanie Agora SA. 8
Wyniki segmentu Prasa Codzienna: Projekty Specjalne (w tym kolekcje) Wyniki finansowe Statystyki mln PLN 3kw. 29 1-3 kw. 29 Przychody 12,5 86,6% 64,6 61,5% EBIT ¹ 1,5-13,8-3kw. 29 1-3kw. 29 Projekty seryjne 4 1 Projekty jednorazowe 7 26 Razem: 11 36 Wolumen sprzedanych kolekcji (mln)²,6 3,5 Jednorazowe Nasz Niemen Platyna Pogadaj ze mną Złoto Chlip-Hop (DVD) Złoto Kolekcje Queen (1 cz) "A Kind of Magic" Potrójna platyna Queen (2 cz) "A Night at the Opera" Podwójna platyna Queen (pozostałe tomy kolekcji) Platyna Kolekcja Opery Diament Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3kw. 9; ranking płyt: Związek Producentów Audio Video; ¹ nie zawiera alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA; ² książkiiksiążki z dołączonymi płytami DVD i CD. 9
Wyniki segmentu: Internet Wyniki finansowe¹ Zasięg portali mln PLN 3kw. 29 1-3kw. 29 Przychody, w tym: 19,9 2,6% 58,5 9,8% - reklama internetowa 11,9 32,2% 33,3 5,7% - w tym Trader.com (Polska),5 (44,4%) 1,5 66,7% -ogłoszenia w wortalach 5,4 (18,2%) 16,7 6,4% - w tym Trader.com (Polska) 2,7 17,4% 7,4 221,7% Koszty operacyjne, w tym: 22,2 2,3% 66,1 1,5% - wynagrodzenia i świadczenia (bez niegotówkowych kosztów planów mot.) 1,2,% 32, 3,1% - reprezentacja i reklama 5, 13,6% 13,8 (31,3%) - plan poprawy efektywności operacyjnej - -,4 - EBIT ² (2,3),% (7,6%) (16,9%) - w tym LLC Agora Ukraine (,3) 7,% (1,4) 12,5% EBITDA operacyjna³ (,3) 72,7% (2,3) 37,8% 8% 77,3% 69,8% 6% 56,1% 41,3% 4% 37,8% 2% sty-6 % zasięgu mar-6 maj-6 lip-6 wrz-6 lis-6 sty-7 mar-7 maj-7 lip-7 wrz-7 lis-7 sty-8 mar-8 maj-8 lip-8 wrz-8 lis-8 sty-9 mar-9 maj-9 lip-9 72,7% Grupa Onet.pl 62,4% Grupa Wirtualna Polska 59,6% Grupa Interia.pl 58,% Grupa Gazeta.pl 55,2% Grupa o2.pl metodologii badania Pozycja w kategoriach tematycznych kategoria Liczba użytkowników (mln) Pozycja Gazeta.pl Społeczności 6,2 #2 Informacje i publicystyka, media 4,7 #2 - Informacje lokalne i regionalne 2,8 #1 Styl życia 3,4 #4 - Dzieci, rodzina 1, #2 Sport 3, #3 Praca 1,9 #1 Budownictwo, nieruchomości 1,2 #2 - Wyposażenie wnętrz i ogród,7 #1 Nie zawiera danych dla Domiporta.pl; serwis ten posiada ok. 524 tys. użytkowników Nowe projekty Start nowej strony głównej Gazeta.pl Start MSN.gazeta.pl, wspólnego portalu Agory i Microsoft Inc. Uruchomienie serwisu biznesowego Wyborcza.biz efekt współpracy segmentu Internet z dziennikarzami GW Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3kw. 9, statystyki internetu: Megapanel PBI/Gemius, zasięg - sty6-sie9, kategorie tematyczne liczba użytkowników (real users), sie9; ¹ Pion Internetu, Agora Ukraina, Trader.com (Polska) włącznie z wpływami z wydawnictw; ² nie zawiera alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA; ³ nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych oraz alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA. 1
Wyniki segmentu: Reklama Zewnętrzna Wyniki finansowe Udział AMSu w wydatkach na reklamę zewnętrzną mln PLN 3kw. 29 1-3kw. 29 Przychody, w tym: 35,8 (13,1%) 122,2 (9,2%) -reklama 35,8 (11,9%) 12,5 (9,2%) Koszty operacyjne, w tym: 43,1 (,3%) 13,7 1,5% - realizacja kampanii 6,7 (29,3%) 23,4 (25,7%) - utrzymanie systemu 19,8 (,9%) 59,6 9,2% - wynagrodzenia i świadczenia (bez niegotówkowych kosztów planów motywacyjnych) 4,6 (7,7%) 14,2 (4,6%) -amortyzacja 5,9 27,6% 17,9 34,7% Niższy niż rynkowy spadek przychodów reklamowych - Realizacja mniejszej ilości usług poligraficznych dla klientów zewnętrznych - Redukcja kosztów utrzymania systemu nośników w ramach planu poprawy efektywności operacyjnej 3kw. 29 135 mln PLN 21% AMS 26% 3pkt% % i pkt - reprezentacja i reklama 1,4 (13,1%) 3, (23,2%) EBIT (7,3) (262,7%) (8,5) - EBITDA operacyjna¹ (1,5) - 9,6 (53,5%) Wzrost kosztu amortyzacji w wyniku działalności inwestycyjnej w ubiegłym roku Przyrost nośników w segmencie Premium w 3kw. 29 Obecne działania liczba nośników Premium 2 2 1 1 1,5 tys. nośników 39% 2 tys. nośników AMS 13% 5pkt% pkt Segment nośników Premium Uproszczenie struktury organizacyjnej grupy AMS połączenie spółki Akcent Media i planowane połączenie spółki Media System z AMS SA Redukcja kosztów funkcjonowania systemu w rzesień 28 w rzesień 29 Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 9; wydatki na reklamę zewnętrzną: IGRZ, 3 kw.9, z wyłączeniem przychodów promocji innych działalności Grupy Agora na nośnikach AMS, jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji; nośniki w segmencie Premium: liczba nośników AMS, wrzesień 28 i wrzesień 29, udział AMS w segmencie Premium IGRZ, czerwiec 29; ¹ nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych. 11
Wyniki segmentu: Czasopisma Wyniki finansowe Struktura wydatków na reklamę miesięczników mln PLN 3kw. 29 1-3kw. 29 Przychody, w tym: 22,4 (17,3%) 7, (16,5%) -sprzedaż egz. 1,4 (14,%) 3,9 (12,2%) -reklama 12, (18,4%) 38,8 (19,7%) Koszty operacyjne, w tym: 17,6 (19,6%) 56,8 (14,8%) -zużycie materiałów i wartość sprzedanych towarów i materiałów - wynagrodzenia i świadczenia (bez niegotówkowych kosztów planów motywacyjnych) 7,5 (1,7%) 24, (7,3%) 4,1 (19,6%) 13,3 (12,5%) - reprezentacja i reklama 4,2 (37,3%) 13,9 (29,1%) - plan poprawy efektywności operacyjnej - -,1 - EBIT ¹ 4,8 (7,7%) 13,2 (22,8%) EBITDA operacyjna² 4,9 (7,5%) 13,8 (25,%) Ograniczenie liczby kampanii reklamowych Media Point Group 6,2%,7pkt% Axel Springer 2,6% 1,pkt% Edipresse 7,1%,4pkt% Bauer 13,7%,1pkt% pozostałe 14,7%,8pkt% Gruner+Jahr 11,8%,3pkt% 3kw. 29 Murator 9,6%,1pkt% Agora 12,%,4pkt% Marquard 12,4%,9pkt% Burda Media Polska 9,9%,6pkt% pkt Utrzymana pozycja w sprzedaży egz. w wybranych segmentach Zasięg czytelniczy tys. egzemplarzy 2 1 #3 w miesięcznikach kobiecych luksusowych 163,8 #1 w miesięcznikach wnętrzarskich 97,9 #2 w miesięcznikach parentingowych 85, % zasięgu 6% 4% 2% 3,2% 3,2% 5,3% 5,1% 1,8% 1,6% 1-3kw. 8 1-3kw. 9 Avanti Cztery Kąty Dziecko % Avanti Cztery Kąty Dziecko Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 9; rynek reklamy miesięczników: monitoring Expert Monitor; reklama komercyjna brandowa, dane cennikowe, pominięto tytuły specjalistyczne, uwzględniono 122 tytuły w 3kw.9 i 126 tytułów w 3kw.8; sprzedaż egz.: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, sty-lip 29, porównanie (miesięczniki kobiece luksusowe: Twój Styl, Joy, Avanti, Glamour, Cosmopolitan, Elle, Hot Moda & Shopping; wnętrzarskie: Cztery Kąty, M jak Mieszkanie, Moje Mieszkanie, Dobre Wnętrze, Dom & Wnętrze, Elle Decoration; parentingowe: Mamo To Ja, Dziecko, Mam Dziecko, Twoje Dziecko, Rodzice, M jak Mama); czytelnictwo: Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown SMG/KRC, sty-wrz 28 (N=35 724), sty-wrz 9 (N=36 81), CPW (Czytelnictwo Przeciętnego Wydania), opracowanie Agora SA; ¹ nie zawiera alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA; ² nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych oraz alokacji ogólnych kosztów okołozarządowych Agory SA. 12
Wyniki segmentu: Radio Wyniki finansowe¹ Struktura wydatków na reklamę radiową mln PLN 3kw. 29 1-3kw. 29 Przychody, w tym: 13,8 (25,8%) 54,2 (11,3%) -reklama 13,6 (26,1%) 52,9 (11,8%) Koszty operacyjne, w tym: 13,6 (26,1%) 54,5 (7,6%) - wynagrodzenia i świadczenia (bez niegotówkowych kosztów planów motywacyjnych) 5, (3,6%) 18,2 (15,3%) - reprezentacja i reklama 1,7 (41,4%) 12,9 24,% EBIT,2,% (,3) - EBITDA operacyjna²,9 12,5% 2,3 (55,8%) -Niższe ceny zakupu usług reklamowych - Ograniczenie liczby kampanii reklamowych Broker 28% 2pkt% Eurozet 26% 2pkt% 3kw. 29 11 mln PLN Time 2% 1pkt% Ag o r a 11%,5pkt% Polskie Radio 8,5% 1pkt% pozostałe 6,5%,5pkt% pkt Zasięg dzienny Pozycja Złotych Przebojów w rankingu lokalnych stacji na poszczególnych rynkach nadawania³ % zasięgu 12% pkt pkt% 11,4% 6%,2 pkt% 6,1% 3 miasta 1 miast 4 miasta % TOK FM Stacje muzyczne II Aglomeracja Śląska, Częstochowa, Jelenia Góra, Kraków, Opole, Szczecin, Trójmiasto, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław 1 miasto I III IV Lublin, Łódź, Poznań Białystok, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Rzeszów Zielona Góra Źródło: finanse: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 9; rynek reklamy: szacunki Agory na podstawie monitoringu Expert Monitor, wpływy reklamowe Agory uwzględniają TOK FM, nie uwzględniają działalności brokerskiej; zasięg dzienny: Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC, miasta nadawania, 15+, TOK FM lip-wrz 28: N=8 55, lip-wrz 29: N=7 758; stacje muzyczne lip-wrz 28: N=11 36, lip-wrz 29: N=1 456; ¹ radiostacje lokalne (z TOK FM); ² nie zawiera niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych; ³ wg udziału w czasie słuchania, Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC, lip-wrz 29, miasta nadawania,15+, Aglomeracja Śląska N=127, Białystok N=458, Bydgoszcz N=456, Częstochowa N=454, Jelenia Góra N=154, Kraków N=99, Lublin N=455, Łódź N=911, Nowy Sącz N=35 [próba poniżej zalecanej przez SMG/KRC (niereprezentatywna grupa)], Opole N=226, Poznań N=91, Rzeszów N=36, Szczecin N=454, Trójmiasto N=96, Wałbrzych N=151, Warszawa N=1268, Wrocław N=94, Zielona Góra N=229. 13
Załącznik: zmiany w raportowaniu segmentów Grupy PRZED ZMIANĄ Prasa Codzienna i Internet - Gazeta - Metro - Kolekcje - Druk - Internet (w tym Trader.com (Polska)* i LLC Agora Ukraine) - Sprzedaż Korporacyjna - koszty Zarządu i większości pionów wspomagających Magazyny - magazyny - Agora Press Ltd (spółka na Ukrainie) Reklama Zewnętrzna - Grupa AMS Radio - stacje lokalne (bez ponadregionalnego TOK FM) Główna siedziba i pion Nowe Przedsięwzi wzięcia bez zmian bez zmian Wydzielony segment Internet - Sprzedaż Korporacyjna, koszty Zarządu - + i większości pionów wspomagających Agory SA przeniesione do Pozycji uzgadniających Dodane ponadregionalne TOK FM Zmiana nazwy Kolekcji na Projekty Specjalne PO ZMIANIE (1kw.9) Dzienniki - Gazeta -Metro - Projekty Specjalne (w tym kolekcje) -Druk Internet - Internet (w tym: Trader.com (Polska)¹, LLC Agora Ukraine, od 3kw.9 AdTaily) Magazyny - magazyny - Agora Press Ltd (spółka na Ukrainie) Reklama Zewnętrzna - Grupa AMS Radio - stacje lokalne - ponadregionalne TOK FM Pozycje uzgadniające - Główna siedziba i pion Nowe Przedsięwzięcia - Sprzedaż Korporacyjna - koszty Zarządu i większości pionów wspomagających - wyłączenia konsolidacyjne i pozycje uzgadniające ¹razem z działalnością wydawniczą Trader.com (Polska) Sp. z.o.o. od 3 czerwca 28 r. 14
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Agora SA ("Spółka"). Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy finansowej, a także oferty handlowej Spółki i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego Agory został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych dostępny na witrynie korporacyjnej pod adresem www.agora.pl. Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezależnego audytora. Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. Oczekiwania Zarządu oparte są bowiem na bieżącej wiedzy, świadomości lub poglądach Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Spółka zaleca pomoc ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki. 15