Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone.
Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia zarchiwizowane... 5 3. Wyszukiwanie użytkowników... 6 4. Zatwierdzanie progów... 7 5. Tworzenie raportów dotyczących transakcji przekraczających limit Operatora... 9 6. Raport użytkownika... 10 2012 MoneyGram International, Inc. i
1. Zatwierdzenia menedżera Podwójna kontrola następuje wtedy, kiedy do zarządzania użytkownikiem potrzebnych jest 2 użytkowników Administrator do tworzenia lub modyfikowania użytkowników oraz Menedżer do zatwierdzania tych użytkowników. Opisane w tym temacie czynności wykonywane przez Administratora wymagają zatwierdzenia Menedżera, zanim staną się efektywne. Niektóre oddziały wymagają zatwierdzeń Menedżera za każdym razem, kiedy Administrator tworzy nowego użytkownika lub wprowadza zmiany w ramach konta użytkownika. Ważne: aby aktywować potrzebę zatwierdzania przez Menedżera tworzenia nowych użytkowników oraz wprowadzania zmian w ramach kont użytkowników, podczas konfiguracji roli Administratora należy zaznaczyć opcję Wymagaj uwierzytelnienia każdej transakcji przez Menedżera (opcja ta dostępna jest tylko w ramach roli Administratora). Wymagaj uwierzytelnienia każdej transakcji Wskazówka: aby dowiedzieć się, jak aktualizować profil Administratora, patrz Przewodnik dla Administratorów, Edytowanie profilu użytkownika. Uwaga: Menedżer nie ma możliwości tworzenia nowych użytkowników ani aktualizowania kont. Zanim zaczniesz: funkcje aktualizacji istniejących profilów użytkowników oraz tworzenia nowych użytkowników przez Administratora będą wymagały potwierdzenia Menedżera, jeśli przypisane im zostanie wymaganie uwierzytelnienia. Ilustracja 1: Widok baneru powiadomienia Działania wymagające zatwierdzenia przez Menedżera obejmują tworzenie nowych użytkowników, zmiany informacji o użytkowniku, dezaktywację użytkownika, zmianę wymagania uwierzytelnienia przez menedżera, resetowanie hasła 2012 MoneyGram International, Inc. 2
1. Zaloguj się do systemu AgentWorks (Menedżer) i kliknij przycisk Uruchom w Konfiguracji użytkownika, aby przejrzeć oczekujące zgłoszenia. Ilustracja 2: Konfiguracja użytkownika 2. Baner powiadomienia wyświetlany u góry strony oznacza, że masz oczekujące zgłoszenia. Kliknij Zatwierdzenia. Uwaga: na banerze wyświetlana jest liczba oczekujących zgłoszeń oraz łącze kliknij tutaj, pozwalające na wyświetlenie zgłoszeń. Ilustracja 3: Zatwierdzenia 3. Strona oczekujących zatwierdzeń wyświetla wpisy o statusie Oczekujące. Wskazówka: oczekujące zgłoszenia wyświetlane są przez 7 dni od momentu zgłoszenia. Ilustracja 4: Oczekujące zgłoszenia 4. Przejrzyj rodzaj Zgłoszonej zmiany dla każdego zgłoszenia. Zaznacz pole Zatwierdzenie lub Odrzucanie, a następnie wybierz z listy rozwijanej Powód dla każdego zgłoszenia. Opcja wprowadzania powodu pozwala na podanie powodu. Kliknij Zapisz, aby zapisać wszystkie zgłoszenia, lub Kliknij nazwę użytkownika, aby zobaczyć informacje o konkretnym użytkowniku (Ilustracja 5: Informacje o użytkowniku). Kliknij przycisk Odrzucanie lub Zatwierdzenie. Uwaga: zmiany w ramach kont użytkowników oraz tworzenie nowych użytkowników nie będą widoczne, dopóki nie zostaną zatwierdzone. Ilustracja 5: Informacje o użytkowniku 2012 MoneyGram International, Inc. 3
5. Wybierz powód zatwierdzenia lub odrzucenia. Kliknij przycisk OK. Powtórz te czynności dla pozostałych zgłoszeń. Uwaga: po zatwierdzeniu zgłoszeń przez menedżera do administratora zostaje wysłane powiadomienie e- mail. Ilustracja 6: Powód Ważne: nie można wprowadzać innych zmian, dopóki istnieje zgłoszenie zmiany oznaczone jako Oczekujące na zatwierdzenie przez Menedżera. Przykładowo lokalny administrator nie może zaktualizować hasła użytkownika, jeśli istnieje oczekujące zgłoszenie aktualizacji profilu tego użytkownika. Administrator może przeglądać oczekujące zgłoszenia, ale nie ma uprawnień do Zatwierdzania ani Odrzucania zgłoszeń. Ilustracja 7 Ilustracja 7: Widok Administratora 2012 MoneyGram International, Inc. 4
2. Zgłoszenia zarchiwizowane 1. Zaloguj się do systemu AgentWorks (Menedżer) i kliknij przycisk Uruchom w Konfiguracji użytkownika. Ilustracja 8: Konfiguracja użytkownika 2. Możesz przeglądać Zarchiwizowane (starsze) zgłoszenia ze statusem Zatwierdzone lub Odrzucone kliknij łącze Zatwierdzenia. Ilustracja 9: Zatwierdzenia 3. Kliknij łącze Zgłoszenia zarchiwizowane, aby zobaczyć poprzednie aktualizacje dla danego użytkownika. Ilustracja 10: Zgłoszenia zarchiwizowane 4. Zarchiwizowane dane wyświetlane są w oparciu o zakres dat podany przez Administratora lub Menedżera. Wprowadź zakres dat. Kliknij przycisk Wyślij. Ilustracja 11: Zakres dat dla archiwum Wskazówka: zarchiwizowane dane są przechowywane przez miesiąc. 5. Okno Zgłoszenia zarchiwizowane wyświetla szczegóły dotyczące zatwierdzonych lub odrzuconych zgłoszeń zmian w oparciu o zakres dat. Informacje te obejmują: nowych użytkowników, zmianę informacji użytkownika, dezaktywację użytkownika, usunięcie wymagania zatwierdzenia przez menedżera, resetowanie hasła. Kolumny można sortować. Ilustracja 12: Zgłoszenia zarchiwizowane 2012 MoneyGram International, Inc. 5
3. Wyszukiwanie użytkowników 1. Zaloguj się do systemu AgentWorks (Menedżer) i kliknij przycisk Uruchom w Konfiguracji użytkownika. Ilustracja 13: Konfiguracja użytkownika 2. Aby wyszukać użytkownika, wprowadź nazwę użytkownika / identyfikator użytkownika / identyfikator pracownika. Ilustracja 14: Wyszukiwanie 3. Znajdź użytkownika na stronie z wynikami wyszukiwania. Kliknij identyfikator użytkownika, aby zobaczyć szczegóły. 2012 MoneyGram International, Inc. 6
4. Zatwierdzanie progów Twórz limity transakcyjne dla agentów wymagające zatwierdzenia menedżera do ukończenia transakcji. Progi indywidualne przekroczenia kwot maksymalnych można ustawić dla Wysyłania pieniędzy, Odbierania pieniędzy, Korekty transakcji, Anulowania transakcji oraz Opłacania rachunków. Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z ustalaniem limitów, zobacz Przewodnik użytkownika dla administratorów. Zanim zaczniesz: przed przystąpieniem do tego działania została utworzona transakcja Wysyłania/Odbierania pieniędzy, która przekracza zatwierdzony limit dla użytkownika. 1. Zaloguj się do systemu AgentWorks, aby przeprowadzić transakcję Wysyłania lub Odbierania pieniędzy. Kliknij przycisk Idź. Ilustracja 15: Odbieranie pieniędzy 2. Dodaj numer referencyjny lub numer telefonu, aby odebrać pieniądze. Kliknij przycisk Idź. Ilustracja 16: Numer referencyjny 3. Przejrzyj podsumowanie transakcji z klientem i potwierdź poprawność danych. Kliknij przycisk Transakcja wypłaty. Powiadom menedżera, że do realizacji transakcji potrzebne jest ich zatwierdzenie. Ilustracja 17: Podsumowanie transakcji 2012 MoneyGram International, Inc. 7
4. Niech Twój menedżer wprowadzi swoją nazwę użytkownika oraz hasło w celu zakończenia transakcji. Uwaga: zarówno Administratorzy, jak i Menedżerowie mogą zatwierdzać kwoty nadrzędne dla limitów transakcyjnych. Ilustracja 18: Poświadczenia przełożonego 5. Wyświetlony zostanie ekran Środki na wypłatę oznaczający, że możesz zakończyć tę transakcję. Kliknij przycisk Zakończ transakcję. Ilustracja 19: Zakończ transakcję 6. Wyświetlony zostanie ekran Odbiór pieniędzy zakończony sukcesem, pozwalający na przeprowadzenie dodatkowych transakcji MoneyGram. Progi zostaną dodane do profilu użytkownika i mogą być aktualizowane przez Administratora lub użytkownika z uprawnieniami do Konfiguracji użytkowników. 2012 MoneyGram International, Inc. 8
5. Tworzenie raportów dotyczących transakcji przekraczających limit Operatora Uruchom Raporty dla transakcji przekraczających limit Operatora, aby zobaczyć transakcje, które przekroczyły przypisany limit, w oparciu o oddział lub identyfikator punktu sprzedaży. Raporty dla transakcji przekraczających limit Operatora generowane są w aplikacji biura wsparcia. Kliknij przycisk Uruchom. Ilustracja 20: Raporty biura wsparcia 1. Z wyświetlonej listy wybierz Raporty dla transakcji przekraczające maksymalny limit Operatora. Ilustracja 21: Menu raportów 2. Zaznacz pole obok wybranego oddziału i wybierz datę. Kliknij przycisk Uruchom. Ilustracja 22: Oddział 3. Wyświetlony zostanie Raport dla transakcji przekraczających limit Operatora. Kliknij Eksportuj, aby zapisać raport na swoim komputerze, lub Drukuj, aby go wydrukować. Ilustracja 23: Raport dla transakcji przekraczających limit 2012 MoneyGram International, Inc. 9
6. Raport użytkownika Twórz raporty użytkownika, aby przeglądać szczegóły działań dla użytkowników z konkretnego punktu sprzedaży, konkretnego oddziału oraz daty. Raporty użytkownika można generować w aplikacji biura wsparcia. Kliknij przycisk Uruchom. Ilustracja 24: Raporty biura wsparcia 1. Z wyświetlonej listy wybierz Raport użytkownika. Ilustracja 25: Raport użytkownika 2. Zaznacz pole obok wybranego oddziału i dodaj daty zgłoszenia od i do. Kliknij przycisk Uruchom. 3. Wyświetlony zostanie Raport użytkownika. Ilustracja 26: Ekran wyboru Kliknij Eksportuj, aby zapisać raport na swoim komputerze, lub Drukuj, aby go wydrukować. Ilustracja 27: Raport użytkownika 2012 MoneyGram International, Inc. 10