Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2016 Warszawa, 31 marca 2017 r.
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy danych o rynku bancassurance Baza obejmuje zarówno rynek ubezpieczeń na życie jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych Informacje gromadzone są w cyklu kwartalnym i dotyczą składki brutto narastająco na koniec okresu sprawozdawczego oraz liczby ubezpieczeń zawartych w kanale bancassurance według stanu na dzień raportu PIU nie udostępnia danych dotyczących poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Raporty są sporządzane wyłącznie w oparciu o dane zagregowane Raport uwzględnia przesłane przez Zakłady Ubezpieczeń korekty i uzupełnienia danych odnoszące się do poprzednich okresów sprawozdawczych 2
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń na życie Definicje użytych pojęć: Bancassurance: sprzedaż polis ubezpieczeniowych w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców - pracowników banku, call centre, internet, pośredników finansowych - jeżeli stroną umowy z pośrednikiem jest bank, a nie ubezpieczyciel), ** Produkty Inwestycyjne: produkty o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną lub jednorazową typu unitlinked, polisolokaty, produkty strukturyzowane bez względu na proc. części ochronnej i inwestycyjnej, *** Liczba ubezpieczeń: liczba umów ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, liczba potwierdzeń w przypadku umów ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenia indywidualne / Individual business Produkty Products Produkty Inwestycyjne Grupa 1 Grupa 3 Produkty Ochronne Powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) Pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) Razem / Total Składka regularna Regular premium Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) Ubezpieczenia grupowe / Group business Produkty Products Produkty Inwestycyjne Grupa 1 Grupa 3 Produkty Ochronne Powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) Pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) Liczba polis Number of policies (szt.) Składka regularna Regular premium Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) Liczba ubezpieczonych No. of participants (szt.) Składka jednorazowa Single premium Składka Liczba polis przypisana Number of Premium written policies brutto (mln PLN) (szt.) Składka jednorazowa Single premium Liczba ubezpieczonych No. of Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) participants (szt.) 3
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) Lista zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem: 1. Aegon TU na Życie 2. Allianz Życie 3. Aviva TU na Życie 4. Axa Życie 5. BZ WBK Aviva TU na Życie 6. CALI (O) 7. Cardif Polska S.A. 8. Compensa TU na Życie 9. Concordia CAPITAL 10. Ergo Hestia STUnŻ 11. Europa TU na Życie S.A. 12. Generali Życie 13. Nationale Nederlanden Życie S.A. 14. Macif Życie 15. MetLife TUnŻiR S.A. 16. Open Life S.A. 17. PKO Życie TU S.A. 18. PZU Życie 19. Skandia Życie 20. Signal Iduna Życie 21. SOGECAP S.A. (O) 22. Uniqa TU na Życie 23. Warta TUnŻ 4
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział Zakładów Ubezpieczeń na Życie objętych raportem w rynku ubezpieczeń na życie ogółem (wg. składki przypisanej brutto) 99,0% 99,0% 98,8% 98,8% 98,5% 98,7% 98,5% 98,2% 98,0% 98,0% 97,5% 97,4% 97,0% 96,5% 96,0% 95,5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) 100% Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu [mld zł] 90% 80% 70% 17,9 18,3 17,8 16,4 60% 50% 40% 30% 20% 15,2 12,3 10,6 8,1 10% 0% 2013 2014 2015 2016 Składka z kanału BA Pozostała składka 6
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) 60,0% Udział składki przypisanej brutto w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów ubezpieczeń uczestniczących w badaniu 55,0% 50,0% 50,4% 51,7% 51,6% 53,5% 45,0% 46,7% 40,0% 40,8% 38,0% 35,0% 34,0% 30,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 90% 80% 70% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 16,9% 12,0% 1,3% 14,6% 10,9% 15,9% 1,6% 2,0% 21,4% 27,2% 3,1% 27,9% 60% 50% 40% 30% 20% 82,4% 87,2% 84,7% 88,4% 82,8% 77,0% 70,8% 69,0% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 inwestycyjne powiazane z produktem bankowym niepowiazane z produktem bankowym 8
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 3,4% 3,0% 4,1% 4,2% 90% 80% 11,1% 11,6% 11,1% 12,9% 11,4% 70% 60% 50% 92,6% 91,0% 89,2% 87,5% 40% 30% 80,5% 79,8% 80,5% 79,8% 82,9% 20% 10% 0% 2009 3,9% 6,0% 2010 2011 6,8% 8,3% 2012 8,4% 2013 8,6% 1 kw 2014 8,4% 2014 7,3% 2015 5,7% 2016 inwestycyjne powiazane z produktem bankowym niepowiazane z produktem bankowym 9
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem [ mln szt.] y n ilio M 11,0 10,5 10,5 10,0 10,2 10,1 10,3 9,8 9,5 9,5 9,6 9,0 8,5 8,5 8,0 7,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 10
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów inwestycyjnych pozyskanych w ramach bancassurance udział grup produktów (1 i 3), udział ze względu na formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (jednorazowo, okresowo). 100% 90% 89% 86% 88% 92% 89% 88% 86% 80% 81% 70% 67% 62% 60% 50% 49% 51% 45% 55% 40% 30% 38% 33% 20% 10% 14% 11% 19% 12% 8% 14% 11% 12% 0% Grupa 1 Grupa 3 Grupowe Indywidualne Jednorazowo Okresowo 2013 2014 2015 2016 11
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów inwestycyjnych pozyskanych w ramach bancassurance z podziałem na grupy produktów (1 i 3), formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (jednorazowo, okresowo). 100% 90% 80% 3,8% 22,5% 6,3% 6,5% 7,9% 70% 3,8% 45,3% 60% 50% 20,9% 7,0% 4,8% 70,2% 74,8% 40% 5,7% 3,0% 30% 20% 10% 0% 41,8% 5,8% 34,6% 3,6% 6,1% 3,9% 5,1% 9,9% 5,9% 2013 2014 2015 2016 gr 1, grupowe, jednorazowo gr 1, grupowe, okresowo gr 1, indywidualne, jednorazowo gr 1, indywidualne, okresowo gr 3, grupowe, jednorazowo gr 3, grupowe, okresowo gr 3, indywidualne, jednorazowo gr 3, indywidualne, okresowo 12
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) 25 000 Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie inwestycyjne pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem (zł) 20 752 20 711 20 000 15 567 15 000 12 157 10 000 5 000 3 811 3 474 4 543 4 183 0 2013 2014 2015 2016 dla ubezpieczeń ze składką jednorazową dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo 13
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów ochronnych powiązanych z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) pozyskanych w ramach bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposobu opłaty składek 100% 90% 16,6% 17,0% 1,1% 5,5% 80% 70% 64,3% 60% 79,6% 50% 40% 83,4% 83,0% 30% 13,3% 20% 10% 21,3% 14,9% 0% 2013 2014 2015 2016 grupowe, jednorazowo grupowe, okresowo indywidualne, jednorazowo indywidualne, okresowo 14
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) 600 Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem (zł) 556 500 432 454 400 378 300 200 126 135 129 124 100 0 2013 2014 2015 2016 dla ubezpieczeń ze składką jednorazową dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo 15
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów ochronnych pozostałych - niepowiązanych z produktem bankowym (stand alone) oraz innych powiązanych (np. zdrowotne) pozyskanych w ramach bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidual_ 100% 90% 13,1% 13,4% 0,5% 1,9% 28,0% 80% 45,6% 70% 3,0% 60% 48,9% 50% 70,2% 42,1% 5,6% 40% 22,4% 30% 20% 10% 16,2% 35,7% 26,9% 26,4% 0% 2013 2014 2015 2016 grupowe, jednorazowo grupowe, okresowo indywidualne, jednorazowo indywidualne, okresowo 16
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział I (ubezpieczenia na życie) 400 Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem (zł). 350 300 313 349 250 257 200 197 207 182 150 123 141 100 50 0 2013 2014 2015 2016 dla ubezpieczeń ze składką jednorazową dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo 17
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń majątkowych i osobowych Definicje użytych pojęć: Ubezpieczenia indywidualne / Individual business Bancassurance: sprzedaż polis Składka przypisana Liczba polis Produkty Premium written Number of policies Products ubezpieczeniowych w formie brutto (mln PLN) (szt.) indywidualnej lub grupowej klientom Ubezpieczenia (wg. grup): banków poprzez sieć dystrybucji banku 1. - 2. wypadku i choroby 3. - 7. casco i przedmioty w transporcie (odziały, mobilnych sprzedawców - 8. - 9. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych pracowników banku, call centre, internet, szkód rzeczowych pośredników finansowych - jeżeli stroną 10. - 13. odpowiedzialności cywilnej 14. - 16. kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe umowy z pośrednikiem jest bank, a nie 17. ochrony prawnej. ubezpieczyciel), 18. świadczenia pomocy na korzyść osób ** Liczba ubezpieczeń: łączna liczba Razem / Total 0 0 klientów banku objętych ochroną w Ubezpieczenia grupowe / Group business ramach umowy ubezpieczenia Liczba Składka przypisana indywidualnego oraz liczba osób objętych Produkty ubezpieczonych Premium written Products Number of participants brutto (mln PLN) ochroną w ramach ubezpieczenia (szt.) grupowego. W przypadku braku danych o Ubezpieczenia (wg. grup): 1. - 2. wypadku i choroby liczbie osób objętych ochroną, podajemy 3. - 7. casco i przedmioty w transporcie liczbę podlegających ubezpieczeniu: np. 8. - 9. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych rachunków ROR, kart płatniczych lub kredytów. W przypadku produktów 10. - 13. odpowiedzialności cywilnej 14. - 16. kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe pakietowych (obejmujących kilka ryzyk) 17. ochrony prawnej. przyjmuje się, że cały pakiet obejmuje 18. świadczenia pomocy na korzyść osób ochroną jednego klienta, a nie każde Razem / Total 0 0 ryzyko oddzielnie. 18
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Lista zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem: 1. ACE European Group (O) 2. Allianz TUiR 3. Aviva TU Ogólnych 4. Axa TUiR 5. Axa Ubezpieczenia TUiR 6. Benefia TU (do 31 paź 2015 r.) 7. BZ WBK Aviva TU Ogólnych 8. CARDIF Assurances (O) 9. Ceska Pojistovna (O) (do 31 gru 2015 r.) 10. Compensa TU 11. Concordia TUW 12. Ergo Hestia STU 13. Europa TU 14. Generali TU 15. InterRisk TU 16. PKO Ubezpieczenia TU 17. PZU 18. Signal Iduna TU (do 31 gru 2015 r.) 19. SOGESURR S.A. (O) 20. Uniqa TU 21. Warta TUiR 22. Zdrowie TU 19
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem w rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych ogółem (mierzony składką przypisaną brutto) 92% 90% 89,7% 89,1% 88% 88,4% 86,8% 86% 84% 83,9% 83,8% 84,1% 83,1% 82% 80% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych [mld zł] 35,00 10,0% 8,9% 30,5 9,0% 30,00 8,1% 8,0% 25,00 7,7% 24,6 23,9 25,1 7,0% 20,00 6,0% 5,2% 5,0% 15,00 4,0% 10,00 3,0% 2,0% 5,00 2,04 2,34 2,22 1,69 1,0% 0,00 2013 2014 2015 2016 Składka pozyskana w kanale BA Składka pozostała Składka pozyskana w kanale BA w % 0,0% 21
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu 11% 10% 9,9% 9,3% 9% 8,8% 9,2% 8,3% 8% 7,8% 8,0% 7% 6,5% 6% 5,9% 5% 4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q3 2014 2015 2016 22
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem 100% 4,0% 90% 12,4% 7,3% 3,6% 2,9% 1,0% 5,1% 0,7% 80% 28,2% 28,6% 70% 58,5% 38,9% 37,0% 39,1% 47,7% 47,8% 5,6% 60% 10,8% gr 18 gr 17 3,5% 50% 5,3% 2,0% 3,8% 40% 22,3% 1,8% 31,9% 17,8% 30% 28,4% 18,5% 3,8% 3,3% 20% 1,2% 1,2% 2,1% 23,3% 10% 22,3% 14,9% 15,8% 16,6% 3,1% 16,3% 3,8% 26,4% 23,6% 19,0% 5,3% 9,5% 30,4% 29,6% gr 14-16 gr 10-13 gr 8-9 gr 3-7 gr 1-2 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 23
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w składce bancassurance Działu II gr 17; 0,7% gr 18; 2,4% gr 14-16; 28,6% gr 1-2; 29,6% gr 10-13; 5,6% gr 3-7; 9,5% gr 8-9; 23,6% 24
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [%] 100% 3,1% 3,3% 4,8% 5,2% 7,0% 5,6% 5,5% 90% 13,7% 80% 70% 61,1% 54,4% 52,2% 55,3% 43,0% 40,2% 41,9% 41,8% 60% 50% 3,1% 2,2% 4,0% gr 18 gr 17 gr 14-16 gr 10-13 40% 1,6% 1,5% 1,7% 1,9% 22,9% 26,8% 23,6% 5,1% gr 8-9 gr 3-7 gr 1-2 30% 15,8% 20,4% 22,2% 18,3% 19,8% 20% 10% 0% 8,7% 10,7% 8,3% 7,3% 11,4% 12,5% 9,5% 9,4% 10,6% 11,9% 12,5% 12,5% 2009 2010 2011 2 012 2013 2014 2015 2016 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 8,7% 16,2% 0,9% 18,7% 25
Miliony Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [mln szt.] 24 22,7 22 20,8 21,4 21,6 20 18 17,3 16,9 16 15,7 14,4 14 12 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 26
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Struktura składki oraz liczby ubezpieczeń dla rynku bancassurance w podziale na ubezpieczenia zawarte w formie grupowej i indywidualnie [%]. 1,2 1 97% 97% 92% 93% 91% 83% 0,8 69% 0,6 51% 49% 0,4 31% 0,2 17% 8% 7% 3% 3% 9% 0 2013 2014 2015 2016 Grupowe - liczba ubezpieczeń Grupowe - składka przypisana Indywidualne - liczba ubezpieczeń Indywidualne - składka przypisana 27
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto oraz liczbie ubezpieczeń pozyskanych w ubezpieczeniach grupowych w ramach bancassurance. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51,3% 41,6% 41,5% 42,5% 34,3% 35,2% 30,9% 27,4% 27,9% 24,9% 21,5% 22,7% 17,7% 18,9% 16,2% 12,6% 15,2% 15,7% 14,2% 13,5% 12,1% 11% 9,2% 7,3% 5,3% 5,2% 4,5% 3% 3% 2,7% 1,4% 3,4% 1% 0,1% 0,7% 0,1% 0% 1,0% 1,3% 1,4% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Liczba ubezpieczeń Składka przypisana brutto 01. - 02. wypadku i choroby 03. - 07. casco i przedmioty w transporcie 08. - 09. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 10. - 13. odpowiedzialności cywilnej 14. - 16. kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe, 17. ochrony prawnej. 18. świadczenia pomocy na korzyść osób 28
Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto oraz liczbie ubezpieczeń pozyskanych w ubezpieczeniach indywidualnych w ramach bancassurance. 50% 46,6% 48,9% 40% 37,6% 38,4% 39,7% 41,9% 30% 20% 10% 0% 31,2% 28,2% 26,4% 23,7% 21,4% 18,7% 15,0% 15,7% 15,5% 13,6% 10,4% 9,9% 10,3% 11,2% 11,1% 10,6% 10,4% 11,6% 11,6% 8,2% 7,1% 5,3% 5,3% 3,6% 4,6% 1,9% 0,3% 0,7% 1,5% 1,4% 0,2% 0,1% 0,2% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Liczba ubezpieczeń Składka przypisana brutto 01. - 02. wypadku i choroby 03. - 07. casco i przedmioty w transporcie 08. - 09. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 10. - 13. odpowiedzialności cywilnej 14. - 16. kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe, 17. ochrony prawnej. 18. świadczenia pomocy na korzyść osób 29
Kontakt Polska Izba Ubezpieczeń Rafał Socha Zespół ds. Podatków i Finansów Zakładów Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeń na Życie Tel. +48 22 420 51 35 e-mail r.socha@piu.org.pl Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i wyłącznie uprawnione z tytułu takich praw podmioty mają prawo do korzystania z raportu. Żadna jego część nie może być kopiowana bądź wykorzystywana przez jakąkolwiek osobę trzecią, w tym w szczególności do celów komercyjnych, bez uzyskania pisemnej zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń. W przypadku cytowania fragmentów raportu należy wskazać jego źródło.