Dzień Inwestora 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora 5 kwietnia 2006r. 1

Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak PKO BP SA nie może zagwarantować ich zupełności, PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez PKO BP SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez PKO BP SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji, Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu w dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodny źródłem danych na temat sytuacji PKO BP SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez PKO BP SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 2

ANDRZEJ PODSIADŁO PREZES ZARZĄDU PKO BP SA 3

KOLEJNY BARDZO DOBRY ROK 2004 2005 Zmiana Zysk netto (mln PLN) Grupa Aktywa netto (mln PLN) Grupa 1 507 1 735 +15,2% 85 954 91 613 +6,6% Kredyty brutto (mln PLN) 41 109 48 723 Depozyty (mln PLN) 73 261 78 050 Liczba kart płatniczych (tys. szt.) 5 443 6 076 +18,5% +6,5% +11,6% Liczba ROR (tys. szt.) 5 512 5 903 +7,1% Liczba placówek 1 266 1 251 Zatrudnienie (tys. etatów) 35,4 33,5-1,2% -5,4% 4

PKO BP LIDER NA RYNKU Lider na rynku bankowości detalicznej Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych Ponad milion kont z dostępem przez internet i telefon Liczba wydanych kart bankowych 6,076 mln szt. (wzrost w 2005r. o 11,6%) Liczba wydanych kart kredytowych 525 tys. szt. (wzrost w 2005r. o 60,6%) Nowe prestiżowe karty kredytowe Visa Infinite i MasterCard Platinium dla Klientów bankowości prywatnej Liczba bankomatów 1 862 (wzrost w 2005r. o 4,3%) Nowe produkty: Nowatorskie produkty kredytowe Instrument pieniądza elektronicznego dla jednostek samorządu terytorialnego Pierwsza pozycja wśród organizatorów emisji obligacji komunalnych 5

DYNAMICZNY ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BP Wzmocnienie pozycji spółek Grupy Kapitałowej działających na rynku polskim i zagranicznym świadczących usługi w zakresie: Funduszy emerytalnych PTE Bankowy Funduszy inwestycyjnych PKO TFI Bankowości internetowej Inteligo Elektronicznych usług płatniczych eservice Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy Bankowości zagranicznej Kredobank Bankowości krajowej Bank Pocztowy Działalności deweloperskiej PKO Inwestycje Wysoka dynamika wzrostu spółek w wyniku rozwoju działalności Kontynuacja ekspansji rynkowej w następnych latach Działania mające na celu rozszerzenie obecności w innych krajach regionu 6

STRATEGIA MODERNIZACJI PKO BP 2003 2005 (1) Solidna podstawa do dalszego wzrostu Banku Modernizacja: Reorganizacja wewnętrzna Koncentracja na kliencie Centralizacja funkcji wspomagających Specjalizacja w zakresie obsługi klientów detalicznych i korporacyjnych Nowy, zintegrowany system informatyczny Poprawa systemu zarządzania ryzykiem i pozostałych systemów Aktywność i innowacyjność biznesowa Obszar detaliczny i mieszkaniowy Segmentacja klientów Wielokanałowa dystrybucja Większa specjalizacja na poziomie oddziałów Bankowość korporacyjna bardziej zindywidualizowana obsługa, nowe produkty hurtowe Nowe obszary aktywności 7

STRATEGIA MODERNIZACJI PKO BP 2003 2005 (2) Solidna podstawa do dalszego wzrostu Banku Efekty finansowe uzyskane na koniec 2005 w wyniku realizacji strategii: ROE na poziomie 19% Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 62,6% Udział kredytów w aktywach na poziomie 51% Udział kredytów zagrożonych równy 6,9% Współczynnik wypłaty dywidendy 67% 8

REALIZACJA STRATEGII MODERNIZACJI PKO BP 2003 2005 Zakończenie 3 letniego okresu modernizacji Banku Zreorganizowana struktura wewnętrzna Znaczące usprawnienie i unowocześnienie systemu zarządzania Decydująca faza procesu wdrażania najnowocześniejszych technologii informatycznych Pierwszy oddział pracuje w sieci Zintegrowanego Systemu Informatycznego Planowane wdrożenie nowego systemu we wszystkich oddziałach do końca 2007 Pełna i bieżąca informacja zarządcza skuteczna i szybsza reakcja na oczekiwania klientów PKO BP spółka publiczna notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej z kapitalizacją rynkową na poziomie 34,7 mld PLN *) *) Dane na 31 marca 2006 9

DYNAMICZNY WZROST POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ (1) Strategia innowacyjności PKO BP 2006 2008 Innowacyjność: Nowoczesna organizacja sprzedaży Rozwój informatyczny Innowacyjność produktowa Nowoczesne kształtowanie procesów wewnętrznych Wzrost: Intensyfikacja rozwoju organicznego Kontynuacja ekspansji na najatrakcyjniejszych rynkach Europy Środkowo Wschodniej Rozwój wielokanałowej sieci sprzedaży Rozwój efektywnej Grupy Kapitałowej 10

DYNAMICZNY WZROST POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ (2) Cele strategii PKO BP na lata 2006-2008 Pozycja rynkowa: Umacnianie pozycji lidera na rynku bankowości detalicznej Umacnianie pozycji lidera na rynku finansowania nieruchomości Umacnianie pozycji lidera na rynku obsługi podmiotów gospodarczych Wzmocnienie pozycji na rynku usług maklerskich Rozwijanie działalności na rynkach europejskich Efektywność działania na koniec 2008: ROE na poziomie 20% Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 57% Wskaźnik pokrycie kosztów administracyjnych (bez amortyzacji) wynikiem z prowizji i opłat na poziomie 56% 11

JACEK OBŁĘKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU PKO BP SA BANKOWOŚĆ DETALICZNA 12

SIEĆ DETALICZNA PODSTAWĄ DZIAŁALNOŚCI BANKU 61% wyniku na działalności bankowej generowane przez bankowość detaliczną *) 48,7 mld 76 mld 23% 5,35 mln kont osobistych, udział w rynku 41,4% (w rynku 8 banków) **) 300 tys. szt. rachunków bieżących dla MSP, udział w rynku 25% 70% Bankowość detaliczna 30% Bankowość detaliczna 77% 5,39 mln kart debetowych (w tym 194,9 tys. szt. dla MSP), udział w rynku 34,6% 163,1 tys kart typu charge (w tym 9,4 tys. szt. dla MSP), udział w rynku 26,4% 525,4 tys kart kredytowych (w tym 30,5 tys. szt. dla MSP), udział w rynku 12,6% Kredyty Depozyty **) Stan kont osobistych podany z wyłączeniem kont Inteligo *) Dane na dzień 31 grudnia 2005 r. Bankowość detaliczna: klient bankowości detalicznej, bankowości prywatnej i osobistej, małych i średnich przedsiębiorstw Baza depozytów jest podstawą dla rozwoju działalności w innych segmentach rynku i głównym czynnikiem rentowności Banku 13

SUPERKONTO Jedna platforma, wiele segmentów Platinium Złote Konto Podstawowe Student Graffiti Bankowość prywatna Bankowość osobista Masowy klient detaliczny Student Młodzież 13 634 szt 118 942 szt 4,74 mln szt 420 371 szt 55 666 szt Lokaty strukturalne Zarządzanie aktywami Indywidualna linia kredytowa Prestiżowe karty kredytowe (Mastercard Platinium, Visa Infinite) Lokaty negocjowane Fundusze inwestycyjne, bony skarbowe Preferencyjny kredyt gotówkowy AURUM Karty kredytowe Lokaty subskrybowane Kredyty gotówkowe Kredyty odnawialne Karty kredytowe Kredyty dla studentów Karta kredytowa dla studentów Graffiti (bez możliwości zaciągania kredytów) Atrakcyjne wizerunki kart debetowych 14

SZTANDAROWE PRODUKTY KREDYTOWE: Szybki Serwis Kredytowy Wprowadzony w lutym 2005 roku nowy program kredytowy SSK, obok kart kredytowych, w znacznym stopniu przyczynił się do budowania bazy kredytowej bankowości detalicznej. Zadłużenie klientów z tytułu SSK wyniosło na koniec 2005 roku ponad 3,2 mld PLN, co stanowiło 28% kredytów bankowości detalicznej w zakresie klientów indywidualnych. W 2005 roku wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych wyniósł 21%. 15

SZTANDAROWE PRODUKTY KREDYTOWE: Szybki Limit Kredytowy Wprowadzony w październiku 2005 roku nowy program kredytowy Szybki Limit Kredytowy, przyczynił się do budowania bazy kredytowej MSP. SLK wpłynął na wzrost wolumenu portfela kredytów MSP, który w roku 2005 wyniósł 14,5%. 16

SZTANDAROWE PRODUKTY KREDYTOWE: karty kredytowe Dynamicznie przyrasta liczba kart kredytowych wydanych klientom PKO BP SA. Przyrost liczby kart kredytowych wyniósł w 2005 roku 60,6% Klienci PKO BP SA, wg stanu na koniec 2005 roku korzystali z 525,4 tys. kart kredytowych. Sprzedaż pierwszej na rynku karty kredytowej dla MSP - PKO Euro Biznes, wyniosła na koniec 2005 roku 30,5 tys. szt. 17

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Liczba klientów indywidualnych i MSP korzystających z usług bankowości elektronicznej wyniosła na koniec 2005 roku 1,35 mln (w tym korzystających z rachunków Inteligo - 508,5 tys.) W ogólnej liczbie klientów korzystających z dostępu do rachunku przez internet: klienci indywidualni stanowili 90% (1 220,4 tys.), w tym w ogólnej liczbie klientów korzystających z rachunków Grupy Superkonto, odsetek klientów korzystających ze zdalnych kanałów dostępu do rachunku stanowił 21% klienci MSP stanowili 10% (132,5 tys.) w tym w ogólnej liczbie klientów korzystających z rachunków bieżących MSP, odsetek klientów korzystających ze zdalnych kanałów dostępu do rachunku stanowił 45% Za pośrednictwem kanałów elektronicznych klienci indywidualni i MSP wykonali w 2005 r. 27,5 mln transakcji. 18

STRATEGIA OBSZARU DETALICZNEGO Wykorzystywanie istniejącej bazy klientów Oferta produktowa dopasowana do potrzeb klienta Cross-selling Up-selling Koncentracja na rynkach i segmentach o wysokim potencjale Unikalny ogólnokrajowy zasięg zapewnia dostęp do klientów ze wszystkich segmentów Koncentracja na bankowości prywatnej / bankowości osobistej Zwiększenie penetracji bazy potencjalnych klientów Inwestycje w technologie Nowe produkty Szkolenia Zróżnicowanie źródeł generujących dochody Dalszy rozwój działalności generującej przychody z opłat i prowizji Nowe produkty 19

Utrzymujemy wiodącą pozycję na konkurencyjnym rynku detalicznym Kredyty Depozyty 27,9% 28,9% 29,3% 29,1% 28,9% 20,3% 20,3% 20,3% 21,7% 22,4% 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 Bank jest liderem na rynku bankowości detalicznej 20

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI ważny obszar dla Banku 12,9% wyniku działalności bankowej generowanych jest przez obszar finansowania nieruchomości *) 76 mld 48,7 mld 59% Obszar Finansowania Nieruchomości 41% Kredyty 88% Obszar Finansowania Nieruchomości 12% Depozyty Silna pozycja na rosnącym rynku: Wartość kredytów mieszkaniowych w Polsce rosła o 29% rocznie w ciągu ostatnich 7 lat PKO BP posiada 28,2% udział (z wyłączeniem kredytów starego portfela) w rynku kredytów mieszkaniowych według stanu na grudzień 2005 r. *) Dane na dzień 31 grudnia 2005 r. PKO BP utrzymuje pozycję lidera na rynku 21

KREDYTY MIESZKANIOWE Stan zadłużenia (mln PLN) Średnioroczna stopa 13 225 wzrostu +29% 10 550 7 859 16 847 (mln PLN) Sprzedaż nowych kredytów +47,1% +20% +42,3% +42,3% 2002 2003 2004 2005 3 022 4 444 5 336 7 594 35% 30% 25% 20% Udział rynkowy w wolumenie kredytów mieszkaniowych 32,4% 29,6% 30,3% 28,20% 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 Kredyty walutowe Kredyty walutowe (udzielane w USD, EUR lub CHF) stanowią 49% portfela kredytów mieszkaniowych Wolumen kredytów mieszkaniowych wspieranych przez budżet państwa na koniec 2005 r. wyniósł 2 778 mln PLN, w tym udział kredytów nieregularnych stanowił 7,3% Udział PKO BP w rynku kredytów mieszkaniowych jest dwa razy wyższy niż jego najbliższego konkurenta 22

RAFAŁ JUSZCZAK DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY PKO BP SA BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 23

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 13 Regionalnych Oddziałów Korporacyjnych 70 Centrów Korporacyjnych 300 Doradców Klienta 13,000 Klientów Korporacyjnych 7 spośród 10 największych przedsiębiorstw w Polsce to klienci PKO BP *) 4 miejsce na rynku pod względem wartości udzielonych kredytów Obsługa 35% jednostek samorządu terytorialnego *) Rzeczpospolita 24

UDZIAŁY RYNKOWE Rynek Kredytów (mld PLN) 154,3 156,5 10% Rynek Depozytów (mld PLN) 140,4 7% 9,2% 9% 112,2 8,6% % Udział PKO BP 01'05 12'05 Portfel kredytów korporacyjnych zwiększył się o 8,2% przy 1,4% wzroście rynku 8% 7% 6% 6,0% * * bez środków Ministerstwa Skarbu Państwa % Udział PKO BP 6,3% 01'05 12'05 Portfel depozytów korporacyjnych zwiększył się o 32% przy 25% wzroście rynku 6% 5% Obszar Bankowości Korporacyjnej kreuje istotną część wyniku PKO BP 29% portfela kredytowego 12% depozytów 7% przychodów i 7% EBIT Banku 25

ISTOTNE TRANSAKCJE Aktywny uczestnik rynku kredytów konsorcjalnych 2000 1000 Wartość zawartych umów mln PLN 0 1060 1565 2004 2005 Kredyt konsorcjalny dla klienta z branży dystrybucji i wytwarzania paliw gazowych 150 mln EUR*; Kredyt konsorcjalny dla klienta z branży paliwowej 90 mln EUR*; Kredyt konsorcjalny dla klienta z branży budowlanej 29 mln EUR*; Kredyt konsorcjalny dla klienta z branży telekomunikacyjnej 27 mln EUR*. * udział Banku Lider emisji obligacji komunalnych 35 % udział w rynku Aktywny uczestnik rynku pozaskarbowych papierów dłużnych dla przedsiębiorstw 1500 wartość zadłużenia z wyemitowanych serii w mln PLN 1000 155 121 1 089 1 119 2004 2005 200 150 100 50 0 liczba czynnych umów emisji Emisje KPD dla klienta z branży energetycznej 350 mln PLN; Emisje KPD dla klienta z branży finansowej 100 mln PLN; Emisje obligacji korporacyjnych dla klienta z branży energetycznej 150 mln PLN; Emisje obligacji korporacyjnych dla klienta z branży budowlanej 120 mln PLN. 26

POLITYKA PRODUKTOWA RYNEK PRIORYTETY PRODUKTY Trendy Rynkowe Zwiększenie popytu na środki finansowe przez JST Wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorców w celu finansowania inwestycji Zapotrzebowanie na produkty pomagające zarządzać ryzykiem Dalszy rozwój szeroko rozumianych usług typu cash management Elastyczność cenowa Budowa długoterminowych relacji Sprawna obsługa transakcyjna Produkty PKO BP Program Europejski, Instrument Pieniądza Elektronicznego Kredyt Wielocelowy i Wielowalutowy Opcje Walutowe, Transakcje Forward Cash Pooling, SWRK, Pakiety Cash Management 27

WYZWANIA I AMBICJE CELE STRATEGICZNE Istotny wzrost udziałów rynkowych Zwiększenie efektywności działania i zmiana wizerunku Banku w zakresie obsługi korporacji Budowa trwałej pozycji Banku na rynku usług korporacyjnych. Uzyskanie rangi banku pierwszego wyboru dla polskich przedsiębiorców KIERUNKI ZMIAN Dalszy rozwój silnej kultury sprzedażowej opartej na sprawnej organizacji i świetnym zespole pracowników Nowy model obsługi klientów korporacyjnych Zmiany organizacyjne jako stały element naszej rzeczywistości 28

KAZIMIERZ MAŁECKI I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU PKO BP SA Wyniki finansowe oraz efektywność działania 29

KOLEJNY BARDZO DOBRY ROK Wynik finansowy Banku i Grupy Kapitałowej 1 798 PKO BP SA 1 448 2 073 1 677 1 870 Grupa Kapitałowa PKO BP SA 2 167 1 735 1 507 +15,3% +15,9% +15,8% +15,2% 2004 2005 Zysk brutto Zysk netto 2004 2005 Zysk brutto Zysk netto W 2005 roku udział zysku netto wygenerowanego przez Bank w wyniku skonsolidowanym wyniósł 96,7% 30

NAJWIĘKSZY W SEKTORZE Wynik finansowy PKO BP na tle banków konkurencyjnych 1 677 1 439 Wynik finansowy netto 2005 (mln PLN) 1 008 608 582 517 446 411 207 PKO BP Bank A Bank B Bank C Bank D Bank E Bank F Bank G Bank H Wynik finansowy netto PKO BP w 2005 r. był najwyższy w historii Banku i najwyższy w historii całego sektora bankowego. W 2005 roku wszystkie największe banki poprawiły swoje wyniki finansowe. 31

ZNACZĄCA POPRAWA WYNIKÓW W 2005 R. 2005 2004 Zmiana Zysk brutto 2 073 1 798 +15,3% Zysk netto 1 677 1 448 +15,8% C/I 62,6% 65,4% -2,8 pp. ROE 19,0% 17,8% * +1,2 pp. ROA 1,9% 1,7% * +0,2 pp. Wynik z prowizji i opłat /koszty działania banku 36,4% 49,8% -13,4 pp. *) szacunek wg MSR 32

ZWROT Z KAPITAŁÓW I AKTYWÓW (1) ROE netto ROA netto 17,8%* 19,0% 1,7%* 1,9% 11,2% średnia dla 7 banków konkurencyjnych 16,1% 1,2% średnia dla 7 banków konkurencyjnych 1,7% 2004 2004 2005 2005 2004 2004 2005 2005 *) szacunek wg MSR Rentowność aktywów i kapitałów Banku utrzymuje się powyżej średniej dla banków konkurencyjnych 33

ZWROT Z KAPITAŁÓW I AKTYWÓW (2) ROE netto ROA netto Bank G PKO BP Bank A Bank B Bank E Bank F Bank H Bank D Bank A Bank G PKO BP Bank B Bank D Bank F Bank E Bank H 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Uzyskane w 2005 roku wskaźniki rentowności kapitałów (ROE) i aktywów (ROA) plasują Bank odpowiednio na drugim i trzecim miejscu wśród największych banków. 34

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI BANKU C/I 62,6% 63,6% Wynik z prowizji i opłat / koszty działania Banku 53,2% 36,4% PKO BP Średnia dla 7 banków konkurencyjnych PKO BP Średnia dla 7 banków konkurencyjnych Wskaźnik C/I plasuje Bank poniżej średniej dla banków konkurencyjnych. Spadek wyniku z prowizji i opłat w efekcie wdrożenia ESP obniżył pokrycie kosztów działania dochodami z tego tytułu. W warunkach porównywalnych do 2004 roku wskaźnik ukształtowałby się na poziomie 54,2%. 35

WSKAŹNIK C/I PKO BP na tle banków konkurencyjnych Wskaźnik C/I 2005 74,2% 71,3% 67,8% 66,6% 64,0% 62,6% 52,3% 49,3% Bank G Bank H Bank D Bank E Bank F PKO BP Bank A Bank B Uzyskany w 2005 roku wskaźnik C/I daje PKO BP trzecią pozycję wśród banków konkurencyjnych 36

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA Kapitały własne Współczynnik wypłacalności 8 907 8 780 18,7% -4,6 pp. 14,1% -1,4% 2004 2005 2004 Spadek 2005 Kapitały własne obniżyły się o 127 mln zł głównie na skutek wypłaty dywidendy, obniżenia funduszu z aktualizacji wyceny, a także korekt wynikających z zastosowania MSR Spadek współczynnika wypłacalności nastąpił w wyniku: - zmniejszenia funduszy własnych głównie na skutek zmniejszenia się kapitałów oraz zwiększenia zaangażowania kapitałowego Banku, które pomniejsza fundusze własne do wyliczenia współczynnika -zwiększenia całkowitego wymogu kapitałowego w efekcie wzrostu portfela kredytowego 37

JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO Wskaźnik kredytów zagrożonych* 2004 2005 13,7% 10,8% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 2005 2004 8,4% kredyty konsumpcyjne 5,7% 4,1% 3,6% kredyty mieszkaniowe nowego portfela 7,9% 7,0% kredyty mieszkaniowe starego portfela kredyty korporacyjne (z MiŚ) 8,9% Kredyty ogółem 6,9% -37-99 mln PLN -61% -26% -95-133 Ogółem w tym: z tyt. kredytów i pożyczek *) według metodologii NBP Dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem kredytowym w 2005 roku nastąpił spadek wskaźnika kredytów zagrożonych o 2,0 pp. Na korzystne ukształtowanie się wyniku z tytułu odpisów aktualizujących wpływ miała poprawa jakości portfela kredytowego oraz sprzedaż pakietu trudnych wierzytelności detalicznych. 38

JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO PKO BP na tle banków konkurencyjnych 28,3% Wskaźnik kredytów zagrożonych 2005 15,5% 8,6% 8,5% 8,4% 7,2% 6,9% 11,1% Bank G Bank A Bank B Bank H Bank E Bank F PKO BP Sektor PKO BP utrzymuje najniższy udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym. Jakość portfela kredytowego Banku jest o 4,2 p.p. lepsza od średniej w sektorze bankowym. 39

GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP (1) Zarządzanie aktywami Fundusz emerytalny Fundusze inwestycyjne udział PKO BP: 100% udział PKO BP: 50% Aktywa w zarządzaniu: 2,75 mld PLN 8. pozycja na rynku zarówno pod względem wartości zarządzanych aktywów, jak i liczby prowadzonych rachunków członków OFE Zysk netto 19,1 mln PLN (dynamika 2005/2004 84,4%) Wartość zarządzanych aktywów: 5,2 mld PLN 4. miejsce pod względem wielkości zarządzanych aktywów Zgoda Prezesa UOKiK na przejęcie kontroli przez PKO BP nad Spółką Zysk netto 30,7mln PLN (dynamika 2005/2004 114,4%) Inne usługi finansowe Bankowość internetowa Płatności elektroniczne udział PKO BP: 100% udział PKO BP: 100% Platforma bankowości internetowej dla PKO BP Liczba klientów Spółki posiadających rachunki: 460 tysięcy Wartość depozytów klientów Spółki 1.523 mln PLN Liczba klientów bankowości internetowej PKO Inteligo na koniec 2005 roku wyniosła ponad 1,3 mln (1. miejsce na rynku) Zysk netto 26, 5 mln PLN (dynamika 2005/2004 198,6%) Liczba terminali: 29 557 (30% udziału rynkowego) Wartość transakcji w 2005: 8,06 mld PLN Zysk netto 8,7 mln PLN (w 2004 strata (-)1,6 mln PLN) Leasing Wartość leasingowanych aktywów: 593 mln PLN 13. pozycja na rynku udział PKO BP: 100% Zysk netto 2,8 tys. PLN (dynamika 2005/2004 82,3%) 40

GRUPA KAPITALOWA PKO BP (2) Inwestycje bankowe Zagraniczna działalność bankowa Polski rynek bankowy udział PKO BP: 69,018% udział PKO BP: 25%+1 akcja Wzrost kredytów brutto o 56,7%, Wzrost depozytów o 56,0% We współpracy z PKO BP Bank opracował Strategię ekspansywnego rozwoju na lata 2005-2008 założono dynamiczny rozwój bankowości detalicznej Zysk netto 10,1 mln UAH, tj. 6,5 mln PLN (dynamika 2005/2004 161,4%) Spadek kredytów o 0,6%, Spadek depozytów o 25,6% Bank współpracuje z Pocztą Polską posiadającą sieć 8000 placówek W lipcu 2005 podpisano list intencyjny o współpracy między Pocztą Polską a PKO BP Zysk netto 25,0 mln PLN (dynamika 2005/2004 131,8%) Inne Rynek nieruchomości PKO Inwestycje Grupa Kapitałowa PKO Inwestycje realizuje szereg projektów deweloperskich, z których najważniejsze to: W Warszawie - Marina Mokotów, Nowy Wilanów, W Trójmieście Trzy Gracje, Neptun Park Powołano spółkę zależną UKRPOLINWESTYCJE w celu badania ukraińskiego rynku deweloperskiego Zysk netto 20,8 mln PLN (20-krotny wzrost w stosunku do 2004) udział PKO BP: 100% 41