Sfinks Polska po III kw r. (VI-VIII/2016) Warszawa, 18 października 2016 r.

Podobne dokumenty
Sfinks Polska po IV kw (IX-XI/2016) Piaseczno, 20 stycznia 2017 r.

Sfinks Polska po V kwartale 2016 r. Piaseczno, 21 marca 2017 r.

Sfinks Polska po I kwartale 2016 r. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Sfinks Polska po I półroczu 2016 r. Warszawa, 2 sierpnia 2016 r.

Sfinks Polska podsumowanie wyników za 2017 rok. Piaseczno, 27 kwietnia 2018 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po I kwartale 2017 r. Piaseczno, 30 maja 2017 r.

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Sfinks Polska po I kwartale 2015 r. Piaseczno, 15 maja 2015 r.

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r.

Sfinks Polska po III kwartale 2014 r. Piaseczno, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

Sfinks Polska po I kw r. Piaseczno, 15 maja 2014 r.

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku

Sfinks Polska podsumowanie wyników po III kw r. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Sfinks Polska po I połowie 2014 r. Piaseczno, 2 września 2014 r.

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Grupa Kapitałowa Pelion

Podsumowanie I półrocza 2013 r. w sieciach Sfinks Polska oraz plany Grupy. Warszawa, 5 września 2013 r.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

Warszawa, 29 listopada 2018 roku

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

Załącznik Numer 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IQ 2018 roku BILANS

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PODSUMOWANIE 2017 ROK

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ:

Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

9M wzmocnienie pozycjilidera. pkpcargo.com

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

do

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

I kwartał (rok bieżący) okres od do

Spis treści do sprawozdania finansowego

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU I ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku

III kwartały (rok bieżący) okres od do

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za III kwartały 2017 roku. Gdańsk, październik 2017

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku Gdańsk, kwiecień 2017

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny

Skonsolidowany raport kwartalny

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

Transkrypt:

Sfinks Polska po III kw. 2016 r. (VI-VIII/2016)

9M 2016 W SFINKS POLSKA Zwiększenie sprzedaży gastronomicznej restauracji o 10,7% r/r, do 148,9 mln zł Zysk netto na poziomie 8 mln zł wzrost o 87% r/r Wdrożenie programu dla stałych klientów Aperitif Dopuszczenie do obrotu akcji serii N z uplasowanej w listopadzie 2015 emisji zatwierdzenie prospektu w lipcu 2016 r. Zakończenie restrukturyzacji zadłużenia i podpisanie z BOŚ umowy o linię faktoringu odwróconego na 10 mln zł 9M 2016 obejmuje okres grudzień 2015 sierpień 2016, 9M 2015 obejmuje okres styczeń - wrzesień 2015 2

OFERTA I ROZWÓJ 3

NOWOŚCI I DZIAŁANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE W Q3 2016 Wprowadzenie dwóch wkładek z sezonowymi nowościami po jednej w restauracjach Sphinx i w sieci Chłopskie Jadło Partnerstwo w programie lojalnościowym karty kredytowej Citibank World MasterCard Wprowadzenie oferty Happy Hours&Days Nowa odsłona magazynu Sphinx Aperitif Akcje dla najmłodszych gości z okazji Dnia Dziecka oraz wakacji Sponsoring grupy triathlonowej SBR Team 4

PROGRAM DLA STAŁYCH KLIENTÓW RESTAURACJI SPHINX Wdrożenie programu Aperitifprzeznaczonego dla stałych klientów restauracji Sphinx Posiadaczom karty programu Aperitif przysługuje 40% rabatu na wszystkie napoje w restauracjach Sphinx Planowane wprowadzanie kolejnych akcji rabatowych dedykowanych uczestnikom programu Spółka obserwuje bardzo duże zainteresowanie programem wśród klientów Pozytywne efekty sprzedażowe 5

SPRZEDAŻ i RENTOWNOŚĆ 6

ROZWÓJ SIECI w szt. Tysiące szt. 120 100 80 60 40 20 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 7 12,0 103 6 9 Liczba restauracji w latach 2010-2016 110 107 110 108 9 7 7 6 9 8 10 10 88 92 92 93 92 117 112 5 10 2 11 102 98 2010 2011 2012 2013 2014 30.11.2015 31.08.2016 14,4 14,2 Sphinx Chłopskie Jadło Wook Inne Liczba krzeseł 11,9 11,7 14,9 15,3 13,5 13,4 18,8 18,4 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 ZIMA LATO ZIMA LATO ZIMA LATO Planowana liczba otwarć w 2016 r.: 18, w tym: 12 nowych restauracji, m.in.: 1 w Q3 Chłopskie Jadło w Olsztynie 4 w Q4 6dużych remontów Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa, Kraków x2 Zamknięcia w 2016 r.: 13 Rezygnacja z inwestycji w CH Krupówki w Zakopanem w związku z opóźnieniem uruchomienia galerii

PRZYCHODY GASTRONOMICZNE Mln zł Mln zł 60 55 50 47,88 47,88 45,82 45 40 Q3'2014 Q3'2015 Q3'2015 Q4'2016 Q3 2016 150 145 140 135 130 125 120 + 15,2% + 4,5% Q3 2016: czerwiec -sierpień 2016, Q3 2015: lipiec -wrzesień 2015 + 10,7% + 3,1% 55,17 148,88 134,53 134,53 130,50 9M'2014 9M'2015 9M'2015 9M'2016 9M 2016: grudzień 2015 -sierpień 2016, 9M 2015: styczeń -wrzesień 2015 Wzrost sprzedaży gastronomicznej sieci w Q3 2016 o blisko 7,3 mln zł (+15,2% r/r) Jako sprzedaż gastronomiczna pokazano przychody gastronomiczne Grupy Kapitałowej Sfinks Polska oraz przychody franczyzobiorców,informacje szczegółowe zostały ujawnione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska 8

PRZYCHODY GASTRONOMICZNE wg marek 9M 16 Sprzedaż gastronomiczna w sieciach w mln zł Mln zł 160 140 120 130,50 4,0% 6,5% 134,53 3,6% 6,9% 148,88 3,0% 6,9% Struktura sprzedaży gastronomicznej w 9M 2016 100 9,9% 80 60 40 89,5% 89,5% 90,1% 90,1% 20 0 7.2014-9.2014 9M 2014 7.2015-9.2015 9M 2015 6.2016-8.2016 9M 2016 Sphinx WO, ChJ, Inne Sphinx Chłopskie Jadło Wook + inne + 11,4% -wzrost łącznych obrotów restauracji SPHINX w 9M 2016 wobec 9M 2015 + 10,7% - wzrost łącznych obrotów restauracji Chłopskie Jadło w 9M 2016 wobec 9M 2015 9M 2016: grudzień 2015 -sierpień 2016, 9M 2015: styczeń -wrzesień 2015 9

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Mln zł 155 150 145 140 148,88 13,53 140,62 Przychody ze sprzedaży stanowią 93,7% przychodów jednostkowych 135 3,53 8,79 130 125 120 Przychody gastronomiczne Shanghai Express + Franczyza Opłaty fr. i pozostała sprzedaż Przychody jednostkowe 9M 2016: grudzień 2015 -sierpień 2016, 9M 2015: styczeń -wrzesień 2015 10

WYNIKI 11

WYNIK JEDNOSTKOWY Rachunek jednostkowy (mln PLN) Q3'2016 Q3'2015 Odch. w % Przychody ze sprzedaży 51,6 46,1 5,5 12% Koszt własny sprzedaży -43,0-38,9-4,1 11% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 8,6 7,2 1,4 19% Koszty ogólnego zarządu -5,8-5,9 0,1-2% Pozostałe przychody operacyjne 0,3 2,9-2,6-88% Pozostałe koszty operacyjne -0,5-1,6 1,1-66% Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2,6 2,6 0,0 2% Przychody finansowe 0,1 0,1-0,1-51% Koszty finansowe -1,1-0,7-0,4 61% Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1,5 2,0-0,4-23% Podatek dochodowy -0,1-0,6 0,5-83% Zysk (strata) netto 1,4 1,4 0,1 4% Amortyzacja -2,8-2,4-0,4 15% EBITDA 5,4 5,0 0,4 8% Rentowność sprzedaży 16,7% 15,6% Rentowność operacyjna 5,0% 5,6% Rentowność EBITDA 10,4% 10,8% Rentowność netto 2,7% 2,9% Q3 2016: czerwiec -sierpień 2016, Q3 2015: lipiec -wrzesień 2015 12

RENTOWNOŚĆ SIECI Powrót do rentowności z Q1 2015 Q3 2016: czerwiec -sierpień 2016, Q3 2015: lipiec -wrzesień 2015 13

WYNIK JEDNOSTKOWY Rachunek jednostkowy (mln PLN) H1'2016 Q3'2016 9M'2016 H1'2015 Q3'2015 9M'2015 Odch. Odch. Odch Przychody ze sprzedaży 89,0 51,6 140,6 84,2 46,1 130,3 4,8 5,5 10,3 Koszt własny sprzedaży -77,5-43,0-120,5-69,5-38,9-108,4-8,0-4,1-12,1 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 11,5 8,6 20,1 14,7 7,2 21,9-3,2 1,4-1,8 Koszty ogólnego zarządu -12,5-5,8-18,3-10,5-5,9-16,4-2,0 0,1-1,9 Pozostałe przychody operacyjne 5,7 0,3 6,0 3,0 2,9 5,9 2,7-2,6 0,2 Pozostałe koszty operacyjne -0,5-0,5-1,1-0,5-1,6-2,1 0,0 1,1 1,0 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4,1 2,6 6,7 6,7 2,6 9,3-2,6 0,0-2,5 Przychody finansowe 9,5 0,1 9,6 0,1 0,1 0,2 9,4-0,1 9,4 Koszty finansowe -2,9-1,1-4,1-1,7-0,7-2,4-1,2-0,4-1,7 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10,7 1,5 12,2 5,1 2,0 7,1 5,6-0,4 5,2 Podatek dochodowy -4,1-0,1-4,2-2,2-0,6-2,8-1,9 0,5-1,4 Zysk (strata) netto 6,6 1,4 8,0 2,9 1,4 4,3 3,7 0,1 3,7 Amortyzacja -5,1-2,8-7,8-4,2-2,4-6,6-0,9-0,4-1,2 EBITDA 9,2 5,4 14,6 10,9 5,0 15,8-1,7 0,4-1,3 Rentowność sprzedaży 12,9% 16,7% 14,3% 17,5% 15,6% 16,8% Rentowność operacyjna 4,7% 5,0% 4,8% 8,0% 5,6% 7,1% Rentowność EBITDA 10,3% 10,4% 10,3% 12,9% 10,8% 12,2% Rentowność netto 7,4% 2,7% 5,7% 3,5% 2,9% 3,3% 9M 2016: grudzień 2015 - sierpień 2016, 9M 2015: styczeń - wrzesień 2015; Q3 2016: czerwiec -sierpień 2016, Q3 2015: lipiec -wrzesień 2015, 14

WYNIK JEDNOSTKOWY tys. zł Wynik jednostkowy 9M'2016 % przych gastr. % sprz. 9M'2015 % przych gastr. % sprz. 9M'2014 Sprzedaż gastronomiczna 131 837 100,0% 93,8% 122 169 100,0% 93,8% 113 854 100,0% 92,9% Franczyza i pozostała sprzedaż 8 782 6,2% 8 120 6,2% 8 662 7,1% Przychody jednostkowe 140 619 100,0% 130 289 100,0% 122 517 100,0% Koszty restauracji: Materiały spożywcze -38 783-29,4% -35 284-28,9% -34 337-30,2% Wynagrodzenia z narzutami -31 320-23,8% -83,9% -27 505-22,5% -81,2% -25 480-22,4% -81,8% Czynsze i pozostałe koszty -40 513-30,7% -36 391-29,8% -33 344-29,3% Marketing -1 685-1,2% -1 550-1,2% -2 196-1,8% Koszty ogólnego zarządu (bez amortyzacji i wyceny programu motywacyjnego) % przych gastr. % sprz. -11 952-8,5% -13 776-10,6% -11 567-9,4% Wycena programu motywacyjnego -192-0,1% -433-0,3% -937-0,8% Pozostałe przychody i koszty -1 626-1,2% 499 0,4% -3 637-3,0% EBITDA Spółki 14 550 10,3% 15 849 12,2% 11 020 9,0% Amortyzacja / Odpisy -7 810-5,6% -6 580-5,1% -6 528-5,3% Przychody finansowe 9 580 6,8% 217 0,2% 313 0,3% Koszty finansowe -4 071-2,9% -2 397-1,8% -3 075-2,5% Podatek dochodowy odroczony -4 227-3,0% -2 789-2,1% 0 0,0% ZYSK NETTO 8022 5,7% 4300 3,3% 1729 1,4% * Udział kosztów sprzedaży w przychodach gastronomicznych Na wyniki znaczny wpływ miały: Umorzenie 9,4 mln zł odsetek w Banku ING -Q1 2016 r. Odzyskanie odszkodowania od kontrahenta w wysokości 4,9 mln - Q2 2016 r. 9M 2016: grudzień 2015- sierpień 2016, 9M 2015: styczeń - wrzesień 2015 15

WYNIKI SKONSOLIDOWANE Wynik skonsolidowany w tys. zł 9M'2016 9M'2015 9M'2014 Przychody ze sprzedaży 143 775 132 943 126 833 Koszt własny sprzedaży -123 971-111 946-106 634 Zysk brutto na sprzedaży 19 804 20 997 20 199 Zysk na działalności operacyjnej 6 338 8 419 5 021 Zysk brutto 11 829 6 239 2 238 Zysk netto 7 645 3 428 2 230 EBITDA skonsolidowana 14 250 15 097 11 647 Zysk netto EBITDA skonsolidowana Mln zł 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,65 3,43 2,23 9M'2014 9M'2015 9M'2016 Mln zł 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15,10 14,25 11,65 9M'2014 9M'2015 9M'2016 9M 2016: grudzień 2015 -sierpień 2016, 9M 2015: styczeń -wrzesień 2015 16

CASH FLOW JEDNOSTKOWY SPÓŁKI Jednostkowy cash flow (w tys. PLN) Q3'2016 Q3'2015 Q3'2014 Zysk brutto roku obrotowego 12 249 7090 1730 Korekty: 9432 7597 9205 Amortyzacja 7810 6581 6529 Likwidacja środków trwałych 717 201 399 Przychody z tytułu odsetek -9 512-123 -178 Koszty odsetek 4020 2066 3004 Inne 191 220 958 Zmiany stanu kapitału obrotowego 6206-1 369-1 507 Zapasy -573-189 -294 Należności handlowe oraz pozostałe należności 2140-5 529 340 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 4639 4349-1 553 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 681 14 687 10 935 Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 1326 0 158 Wpływy z tytułu zakończonych lokat 680 0 0 Wydatki na zakup majątku trwałego -19 631-9 346-9 127 Utworzenie długoterminowych lokat bankowych -1 330-100 -2 750 Inne 214 67-167 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 741-9 379-11 886 Odsetki zapłacone -3 485-233 -164 Spłata kredytów i pożyczek -47 586-5 911-1 800 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -1 168-654 -182 Koszty emisji akcji własnych -498-1 -2 Środki pieniężne netto z działalności finansowej -52 737-6 799-2 148 Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -49 797-1 491-3 099 Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 62 244 6257 7732 Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 12 447 4766 4633 Q3 2016: czerwiec -sierpień 2016, Q3 2015: lipiec -wrzesień 2015 17

CASH FLOW JEDNOSTKOWY SPÓŁKI mln zł 100 80 60 Przepływy pieniężne spółki Q1 2016 -spłata kredytu w wysokości 47586 tys. zł 47,6 40 20 0-20 18,4 14,0-9,3-6,3-9,5-6,4-4,3-17,5 22,6 7,7 6,8-1,5-5,8-7,5 4,8 21,7 13,5 14,6 8,3-5,1-2,9-12,1-14,5-18,7-40 -60-47,6-80 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 9M'2016r. Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Wydatki na zakup majątku trwałego 19,6 mln zł rozwój sieci 9M 2016: grudzień 2015 -sierpień 2016, 9M 2015: styczeń -wrzesień 2015 18

BILANS JEDNOSTKOWY SPÓŁKI w tys. zł Q3'2016 Q3'2015 Q3'2014 Aktywa trwałe 92895 84430 50452 Aktywa obrotowe 29431 23757 15458 -w tym: środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12447 4766 4633 Aktywa razem 122326 108187 65910 Kapitał własny 13769-10012 -47938 Zobowiązania i rezerwy na zob. 108557 118199 113848 - w tym zobowiązania długoterminowe 74248 82371 90623 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 31198 35828 23225 Pasywa razem 122326 108187 65910 Dodatnie kapitały własne: + 13,8 mln zł Q3 2016: czerwiec -sierpień 2016, Q3 2015: lipiec -wrzesień 2015 19

PLANY NA KOLEJNE MIESIĄCE 20

PLANOWANE OTWARCIA Uruchamianie nowych restauracji w atrakcyjnych lokalizacjach, kontynuacja remontów Nowe restauracje: Poznań - C.H. Posnania, Warszawa Marriott Otwarcia po remontach: Toruń Stare Miasto, Poznań Św. Marcin Prowadzone dalsze rozmowy dot. kolejnych otwarć Nowe restauracje: Wrocław Plac Solny, Bydgoszcz (otwarcie we wrześniu 2016 r.) 21

DZIAŁANIA W KOLEJNYCH MIESIĄCACH Kontynuacja działań ukierunkowanych na zwiększanie sprzedaży i rentowności sieci należących do spółki Uruchomienie usługi delivery Wprowadzenie oferty grupowej Kontynuacja działań marketingowych zapoczątkowanych we wrześniu br. Wdrożenie programu dot. niemarnowania żywności Analiza strategii spółki w kontekście zmieniającego się otoczenia prawno-rynkowego 22

Załączniki 23

PRESJA PŁACOWA Źródło: Dane GUS W związku z presją płacową wprowadzone zostały następujące zmiany w umowie operatorskiej: Wzrost stawki wynagrodzenia operatorów Premia do +20% od wartości przekroczenia planu sprzedaży Dodatkowa premia za efektywne zarządzanie surowcami spożywczymi 24

WYNIK JEDNOSTKOWY tys. zł Wynik jednostkowy Q3 2016 % przych gastr. % sprzedaży Q3'2015 % przych gastr. % sprzedaży Q3'2014 % przych gastr. % sprzedaży Sprzedaż gastronomiczna 48 761 100,0% 94,5% 43 223 100,0% 93,9% 40 908 100,0% 94,1% Franczyza i pozostała sprzedaż 2 827 5,5% 2 829 6,1% 2 574 5,9% Przychody jednostkowe 51 588 100,0% 46 052 100,0% 43 482 100,0% Koszty restauracji: Materiały spożywcze -13 861-28,4% -12 726-29,4% -11 893-29,1% Wynagrodzenia z narzutami -12 087-24,8% -82,2% -9 755-22,6% -81,6% -9 184-22,5% -79,5% Czynsze i pozostałe koszty -14 147-29,0% -12 805-29,6% -11 428-27,9% Marketing -542-1,1% -598-1,3% -824-1,9% Koszty ogólnego zarządu (bez amortyzacji i wyceny programu motywacyjnego) -4885-9,5% -4931-10,7% -3639-8,4% Wycena programu motywacyjnego -58-0,1% -146-0,3% -316-0,7% Pozostałe przychody i koszty -654-1,3% -130-0,3% -1 459-3,4% EBITDA Spółki 5 354 10,4% 4 961 10,8% 4 739 10,9% Amortyzacja / Odpisy -2 754-5,3% -2 403-5,2% -2 128-4,9% Zmiana wyceny znaku Chłopskie Jadło 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Przychody finansowe 54 0,1% 110 0,2% 124 0,3% Koszty finansowe -1 141-2,2% -710-1,5% -1 026-2,4% Podatek dochodowy odroczony -103-0,2% -605-1,3% 0 0,0% ZYSK NETTO 1 411 2,7% 1 353 2,9% 1 708 3,9% * Udział kosztów sprzedaży w przychodach gastronomicznych Poprawa wyniku netto w 2016 o +4,3% Wzrost EBITDA r/r o +7,9% Q3 2016: czerwiec -sierpień 2016, Q3 2015: lipiec -wrzesień 2015 25

KONTAKT Kinga Szkutnik Practum Consulting Tel. 609 884 480 E-mail. kinga.szkutnik@practum.pl Anna Omelańska Practum Consulting Tel.666 366 188 E-mail. anna.omelanska@practum.pl Joanna Milewska Practum Consulting Tel.605 866 166 E-mail. joanna.milewska@practum.pl 26