e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. na rynku windykacji w 2011 roku Styczeń 2012

Najważniejsze wnioski z raportu: rynek zakupu wierzytelności wzrósł o 36,4% w stosunku do roku 2010 największymi dostawcami portfeli wierzytelności wystawianymi na sprzedaż są banki, które zagospodarowały 88% tego rynku rośnie jakość sprzedawanych portfeli wierzytelności wzrasta poziom świadomości ekonomicznej społeczeństwa w tym również wiedza z zakresu zarządzania wierzytelnościami wartość rynku outsourcingu windykacyjnego w 2012 r. znacząco wzrośnie

Struktura rynku zakupu wierzytelności w 2011 r. Od zachwiania gospodarczego w latach 2008-2009 wartość rynku obrotu wierzytelnościami sukcesywnie rośnie: w 2009 r. wyniosła 5,4 mld zł, w 2010 r. było to 6,6 mld zł, natomiast w 2011 r. wzrosła do 9 mld zł. Wykres 1. Rynek obrotu wierzytelnościami w latach 2009 2011 (w mld zł). 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9,0 6,6 5,4 2009 2010 2011 Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. W całym 2011 r. na rynku pojawiło się w ofercie publicznej do nabycia ok. 330 portfeli wierzytelności z różnych sektorów. Największymi dostawcami wierzytelności, podobnie jak w latach poprzednich, były banki. Oferowane przez nie portfele osiągały z reguły wolumeny rzędu kilkuset mln zł i łącznie stanowiły ok. 88% wartości rynku. Kolejnym znaczącym dostawcą wierzytelności był sektor telekomunikacyjny, którego portfele wygenerowały ponad 8% wartości rynku. Przedstawiciele branży telekomunikacyjnej cyklicznie organizowali przetargi, które, ze względu na niższą wartość nominalną portfeli, były dostępne dla większej ilości firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami. W 2011 roku dużą aktywnością wykazała grupa syndyków masy upadłościowej. Portfele wierzytelności wystawione na sprzedaż wygenerowały ok. 2% wartości całego rynku.

Podmioty z branży energetycznej i ubezpieczeniowej zachowywały się porównywalnie do roku poprzedniego wystawiając do sprzedaży wierzytelności o podobnym wolumenie. Wartość wierzytelności z sektora poza bankowego to niespełna 1% rynku. Wykres 2. Struktura rynku zakupu wierzytelności w Polsce w 2011 roku. 2,00% 1,20% 0,30% 0,90% 8,00% Banki Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne Syndycy mas upadłości 87,60% Przedsiębiorstwa energetyczne Ubezpieczyciele Inne Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. W 2011 r. Spółka zauważyła poprawę jakości portfeli wystawianych na sprzedaż. W większości charakteryzowały się one niskim okresem przeterminowania - były to tzw. portfele młode, nie przedawnione, co przekłada się bezpośrednio na ich rentowność. W związku z wysoką jakością wierzytelności rynek odnotował zwiększenie popytu na te portfele, a to spowodowało znaczny wzrost cen pakietów. Za wierzytelności w 2010 r. musieliśmy zapłacić średnio kilkanaście procent wartości nominalnej portfela, natomiast w 2011 r. ceny sięgnęły pułapu nawet kilkudziesięciu procent wartości portfela. Z danych e-kancelarii wynika, że 2011 rok był pod tym względem rekordowy. Szacowana przez Spółkę wartość inwestycji firm windykacyjnych w pakiety wierzytelności w 2011 r. to ok. 800 mln zł. W 2010 r. było to niewiele ponad 400 mln zł.

Duże transakcje na rynku sprzedaży wierzytelności Niezmiennie od kilku lat największe transakcje cesji wierzytelności mają miejsce w obrębie portfeli pochodzących z sektora bankowego. Należy tu wspomnieć o portfelach wystawianych na sprzedaż przez takie instytucje, jak PKO Bank Polski czy Kredyt Bank. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. zamierza rozwinąć swoją działalność w sektorze zakupu wierzytelności bankowych w 2012 r. ze względu na uruchomienie funduszu sekurytyzacyjnego UNIFUND NS FIZ. Drugim znaczącym sektorem sprzedaży wierzytelności jest branża telekomunikacyjna, która wygenerowała portfele wierzytelności elności o wartości nominalnej przeszło 800 mln zł. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w minionym roku była aktywnym uczestnikiem tego rynku obejmując go w ok. 11% (nabyte portfele o łącznej wartości nominalnej 86 mln zł). Specjaliści podkreślają wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa i rosnącą świadomość przedsiębiorców w zakresie rynku windykacji. Za sprawą postępującej profesjonalizacji rynku, firmy windykacyjne są zmuszone do stosowania coraz bardziej zaawansowanych procedur i odpowiadania na indywidualne potrzeby klientów.

Outsourcing windykacyjny Zdecydowanie trudniejsza do oszacowania jest wartość nieregulowanego rynku outsourcingu windykacyjnego. Spowodowane jest to głównie stałą współpracą firm windykacyjnych ze zleceniodawcami, która rzadko jest komunikowana opinii publicznej. Trudno zatem określić ilość i wartość spraw zleconych do obsługi windykacyjnej. Szacuje się, że w 2011 roku rynek inkasa wyniósł około 10 mld zł. W 2011 r. Spółka pozyskała do obsługi wierzytelności o wartości przeszło 700 mln zł. Warto zauważyć, że e-kancelaria jest liderem rynku wierzytelności zleconych w sektorze MŚP, z którego każdego roku pozyskuje kilkadziesiąt mln zł. Z tolerancją na margines błędu spowodowany brakiem dostępu do pełnej informacji Spółka szacuje, że 60% wartości rynku windykacji inkaso stanowią zobowiązania klientów indywidualnych wobec banków (kredyty konsumenckie), 18% to zobowiązania sektora B2B, ok. 13% wierzytelności poza bankowe (w tym pośrednicy finansowy, ubezpieczyciele, firmy z branży energetycznej itp.) i 9% - zobowiązania hipoteczne. Wykres 3. Struktura rynku windykacji na zlecenie w Polsce w 2011 roku. 9% 13% 18% 60% Kredyty konsumenckie B2B Poza bankowe Hipoteki Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

Udział e-kancelarii w rynku windykacyjnym w 2011 r. Prawie 800 mln zł w portfelu W styczniu 2011 roku Rzeczpospolita opublikowała wyniki siedmiu firm windykacyjnych podając, że w 2010 r. łącznie przyjęły do odzyskania wierzytelności o wartości ponad 9,3 mld zł. e-kancelaria odniosła swoje wyniki do zaprezentowanych danych i wówczas zajmowała szóstą pozycję plasując się za firmą Koksztys i przed spółką Pragma Inkaso z pozyskanym portfelem wierzytelności o łącznej wartości 240 mln zł. Wykres 4. Wartość spraw przyjętych do windykacji w 2010 r. (mln zł) 4000 3804 3500 3000 2500 2650 2000 1500 1307 1000 500 0 759 570 240 142 50 Źródło: Rzeczpospolita z 24.01.2011, Windykatorzy otrzymują coraz więcej zleceń, Monika Krześniak W tym roku e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. pozyskała do swojego portfela wierzytelności o wartości blisko 800 mln zł, co plasuje Spółkę na znacznie wyższej pozycji wśród czołowych graczy rynku zarządzania wierzytelnościami. Debiut akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW otworzył przed nią nowe możliwości. e-kancelaria konsekwentnie realizowała przyjętą strategię i pozyskiwała kapitał, który następnie zainwestowała w portfele wierzytelności.

Tabela 1. Wartość portfela spraw Emitenta (własne i inkaso) w 2011 roku (w mln zł). Rodzaj wierzytelności 1 stycznia 31 grudnia 2011 r. Wierzytelności zlecone do obsługi 702,29 mln zł Wierzytelności kupione na własny rachunek 93,76 mln zł Łącznie 796,05 mln zł Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. Wartość portfela wierzytelności pozyskanego przez e-kancelarię Grupę Prawnostosunku do roku 2010. Wzrost do 800 mln Finansową S.A. w 2011 r. wzrosła o 232 % w zł stanowi przeszło trzykrotność całego ubiegłorocznego wolumenu. Przełomowy rok w działalności e-kancelarii Rok 2011 był dla e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. okresem dużych zmian, dynamicznego rozwoju i zdecydowanego powiększenia udziału w rynku zarządzania wierzytelnościami. Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu GPW NewConnect. Sześć miesięcy później złożyła prospekt emisyjny y w Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczynając proces ubiegania się o przeniesienie jej walorów na rynek główny GPW. W listopadzie Spółka otrzymała zgodę na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi i uruchomiła w oparciu o umowę z FORUM TFI fundusz sekurytyzacyjny UNIFUND NS FIZ. Od kwietnia do grudnia Spółka przeprowadziła sześć emisji obligacji korporacyjnych w tym dwie publiczne emisje papierów dłużnych, które mają być notowane w alternatywnym systemie obrotu GPW Catalyst. We wrześniu 2011 r. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. otworzyła centrum operacyjne w Bielawie (woj. dolnośląskie). Centrum stwarza możliwości dalszego rozwoju, a tym samym pozwala na realizację założeń Spółki dotyczących zwiększania jej udziału w rynku. Zatrudnienie nowych pracowników w odpowiadających za działania operacyjne oraz rozszerzenie działów Call Center istotnie wpłynie na wyniki firmy.

Spółka została także Gazelą Biznesu 2011 roku. Tytuł został przyznany przez Puls Biznesu. To kolejna Gazela w historii Spółki, która w ubiegłym roku również znalazła się wśród laureatów nagrody. Sukcesem zakończyło się także uczestnictwo e-kancelarii w konkursie Najwyższa jakość Quality International 2011. Konkurs zorganizowany został przez Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka otrzymała wyróżnienie w kategorii Usługi. Perspektywy rozwoju branży Rok 2012 zapowiada się dla branży bardzo korzystnie. Instytucje finansowe i przedstawiciele innych gałęzi gospodarki będą coraz chętniej wystawiać portfele wierzytelności na sprzedaż, dostrzegając płynące z tego tytułu korzyści. Według raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w 2014 roku wartość rynku zarządzania wierzytelnościami wzrośnie do ok. 22,4 mld zł. Na sprzedaż będzie trafiać co trzeci zagrożony portfel wierzytelności, natomiast zakupy przeterminowanych wierzytelności będą stanowiły 45% rynku (dla porównania w 2009 r. stanowiły one 38%). Wartość wierzytelności wystawianych na sprzedaż według bardzo zachowawczych prognoz może wynieść nawet 10 mld zł. Wg informacji jakimi dysponuje Spółka już w pierwszym półroczu 2012 roku planowane są przetargi na sprzedaż portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4,5 mld zł., a spodziewane spowolnienie gospodarcze może wpłynąć na decyzje sprzedających o wystawianiu jeszcze większej ilości portfeli o wyższych wolumenach. Dodatkowo, jeśli Banki zdecydują się na uruchomienie procesów sprzedaży produktów, które do tej pory wystawiały niechętnie (np. kredyty korporacyjne i hipoteczne), rynek zakupu wierzytelności znacząco wzrośnie. Jak podaje Gazeta Giełdy Parkiet - NBP w opublikowanych danych wykazuje, że wartość należności z tytułu zagrożonych kredytów hipotecznych w październiku 2011 r. wyniosła prawie 7 mld zł. Informacja ta daje ogromne perspektywy dla wzrostu branży.

e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. na rynku windykacji w 2011 roku Styczeń 2012

Najważniejsze wnioski z raportu: rynek zakupu wierzytelności wzrósł o 36,4% w stosunku do roku 2010 największymi dostawcami portfeli wierzytelności wystawianymi na sprzedaż są banki, które zagospodarowały 88% tego rynku rośnie jakość sprzedawanych portfeli wierzytelności wzrasta poziom świadomości ekonomicznej społeczeństwa w tym również wiedza z zakresu zarządzania wierzytelnościami wartość rynku outsourcingu windykacyjnego w 2012 r. znacząco wzrośnie

Struktura rynku zakupu wierzytelności w 2011 r. Od zachwiania gospodarczego w latach 2008-2009 wartość rynku obrotu wierzytelnościami sukcesywnie rośnie: w 2009 r. wyniosła 5,4 mld zł, w 2010 r. było to 6,6 mld zł, natomiast w 2011 r. wzrosła do 9 mld zł. Wykres 1. Rynek obrotu wierzytelnościami w latach 2009 2011 (w mld zł). 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9,0 6,6 5,4 2009 2010 2011 Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. W całym 2011 r. na rynku pojawiło się w ofercie publicznej do nabycia ok. 330 portfeli wierzytelności z różnych sektorów. Największymi dostawcami wierzytelności, podobnie jak w latach poprzednich, były banki. Oferowane przez nie portfele osiągały z reguły wolumeny rzędu kilkuset mln zł i łącznie stanowiły ok. 88% wartości rynku. Kolejnym znaczącym dostawcą wierzytelności był sektor telekomunikacyjny, którego portfele wygenerowały ponad 8% wartości rynku. Przedstawiciele branży telekomunikacyjnej cyklicznie organizowali przetargi, które, ze względu na niższą wartość nominalną portfeli, były dostępne dla większej ilości firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami. W 2011 roku dużą aktywnością wykazała grupa syndyków masy upadłościowej. Portfele wierzytelności wystawione na sprzedaż wygenerowały ok. 2% wartości całego rynku.

Podmioty z branży energetycznej i ubezpieczeniowej zachowywały się porównywalnie do roku poprzedniego wystawiając do sprzedaży wierzytelności o podobnym wolumenie. Wartość wierzytelności z sektora poza bankowego to niespełna 1% rynku. Wykres 2. Struktura rynku zakupu wierzytelności w Polsce w 2011 roku. 2,00% 1,20% 0,30% 0,90% 8,00% Banki Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne Syndycy mas upadłości 87,60% Przedsiębiorstwa energetyczne Ubezpieczyciele Inne Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. W 2011 r. Spółka zauważyła poprawę jakości portfeli wystawianych na sprzedaż. W większości charakteryzowały się one niskim okresem przeterminowania - były to tzw. portfele młode, nie przedawnione, co przekłada się bezpośrednio na ich rentowność. W związku z wysoką jakością wierzytelności rynek odnotował zwiększenie popytu na te portfele, a to spowodowało znaczny wzrost cen pakietów. Za wierzytelności w 2010 r. musieliśmy zapłacić średnio kilkanaście procent wartości nominalnej portfela, natomiast w 2011 r. ceny sięgnęły pułapu nawet kilkudziesięciu procent wartości portfela. Z danych e-kancelarii wynika, że 2011 rok był pod tym względem rekordowy. Szacowana przez Spółkę wartość inwestycji firm windykacyjnych w pakiety wierzytelności w 2011 r. to ok. 800 mln zł. W 2010 r. było to niewiele ponad 400 mln zł.

Duże transakcje na rynku sprzedaży wierzytelności Niezmiennie od kilku lat największe transakcje cesji wierzytelności mają miejsce w obrębie portfeli pochodzących z sektora bankowego. Należy tu wspomnieć o portfelach wystawianych na sprzedaż przez takie instytucje, jak PKO Bank Polski czy Kredyt Bank. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. zamierza rozwinąć swoją działalność w sektorze zakupu wierzytelności bankowych w 2012 r. ze względu na uruchomienie funduszu sekurytyzacyjnego UNIFUND NS FIZ. Drugim znaczącym sektorem sprzedaży wierzytelności jest branża telekomunikacyjna, która wygenerowała portfele wierzytelności elności o wartości nominalnej przeszło 800 mln zł. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w minionym roku była aktywnym uczestnikiem tego rynku obejmując go w ok. 11% (nabyte portfele o łącznej wartości nominalnej 86 mln zł). Specjaliści podkreślają wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa i rosnącą świadomość przedsiębiorców w zakresie rynku windykacji. Za sprawą postępującej profesjonalizacji rynku, firmy windykacyjne są zmuszone do stosowania coraz bardziej zaawansowanych procedur i odpowiadania na indywidualne potrzeby klientów.

Outsourcing windykacyjny Zdecydowanie trudniejsza do oszacowania jest wartość nieregulowanego rynku outsourcingu windykacyjnego. Spowodowane jest to głównie stałą współpracą firm windykacyjnych ze zleceniodawcami, która rzadko jest komunikowana opinii publicznej. Trudno zatem określić ilość i wartość spraw zleconych do obsługi windykacyjnej. Szacuje się, że w 2011 roku rynek inkasa wyniósł około 10 mld zł. W 2011 r. Spółka pozyskała do obsługi wierzytelności o wartości przeszło 700 mln zł. Warto zauważyć, że e-kancelaria jest liderem rynku wierzytelności zleconych w sektorze MŚP, z którego każdego roku pozyskuje kilkadziesiąt mln zł. Z tolerancją na margines błędu spowodowany brakiem dostępu do pełnej informacji Spółka szacuje, że 60% wartości rynku windykacji inkaso stanowią zobowiązania klientów indywidualnych wobec banków (kredyty konsumenckie), 18% to zobowiązania sektora B2B, ok. 13% wierzytelności poza bankowe (w tym pośrednicy finansowy, ubezpieczyciele, firmy z branży energetycznej itp.) i 9% - zobowiązania hipoteczne. Wykres 3. Struktura rynku windykacji na zlecenie w Polsce w 2011 roku. 9% 13% 18% 60% Kredyty konsumenckie B2B Poza bankowe Hipoteki Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

Udział e-kancelarii w rynku windykacyjnym w 2011 r. Prawie 800 mln zł w portfelu W styczniu 2011 roku Rzeczpospolita opublikowała wyniki siedmiu firm windykacyjnych podając, że w 2010 r. łącznie przyjęły do odzyskania wierzytelności o wartości ponad 9,3 mld zł. e-kancelaria odniosła swoje wyniki do zaprezentowanych danych i wówczas zajmowała szóstą pozycję plasując się za firmą Koksztys i przed spółką Pragma Inkaso z pozyskanym portfelem wierzytelności o łącznej wartości 240 mln zł. Wykres 4. Wartość spraw przyjętych do windykacji w 2010 r. (mln zł) 4000 3804 3500 3000 2500 2650 2000 1500 1307 1000 500 0 759 570 240 142 50 Źródło: Rzeczpospolita z 24.01.2011, Windykatorzy otrzymują coraz więcej zleceń, Monika Krześniak W tym roku e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. pozyskała do swojego portfela wierzytelności o wartości blisko 800 mln zł, co plasuje Spółkę na znacznie wyższej pozycji wśród czołowych graczy rynku zarządzania wierzytelnościami. Debiut akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW otworzył przed nią nowe możliwości. e-kancelaria konsekwentnie realizowała przyjętą strategię i pozyskiwała kapitał, który następnie zainwestowała w portfele wierzytelności.

Tabela 1. Wartość portfela spraw Emitenta (własne i inkaso) w 2011 roku (w mln zł). Rodzaj wierzytelności 1 stycznia 31 grudnia 2011 r. Wierzytelności zlecone do obsługi 702,29 mln zł Wierzytelności kupione na własny rachunek 93,76 mln zł Łącznie 796,05 mln zł Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. Wartość portfela wierzytelności pozyskanego przez e-kancelarię Grupę Prawnostosunku do roku 2010. Wzrost do 800 mln Finansową S.A. w 2011 r. wzrosła o 232 % w zł stanowi przeszło trzykrotność całego ubiegłorocznego wolumenu. Przełomowy rok w działalności e-kancelarii Rok 2011 był dla e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. okresem dużych zmian, dynamicznego rozwoju i zdecydowanego powiększenia udziału w rynku zarządzania wierzytelnościami. Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu GPW NewConnect. Sześć miesięcy później złożyła prospekt emisyjny y w Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczynając proces ubiegania się o przeniesienie jej walorów na rynek główny GPW. W listopadzie Spółka otrzymała zgodę na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi i uruchomiła w oparciu o umowę z FORUM TFI fundusz sekurytyzacyjny UNIFUND NS FIZ. Od kwietnia do grudnia Spółka przeprowadziła sześć emisji obligacji korporacyjnych w tym dwie publiczne emisje papierów dłużnych, które mają być notowane w alternatywnym systemie obrotu GPW Catalyst. We wrześniu 2011 r. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. otworzyła centrum operacyjne w Bielawie (woj. dolnośląskie). Centrum stwarza możliwości dalszego rozwoju, a tym samym pozwala na realizację założeń Spółki dotyczących zwiększania jej udziału w rynku. Zatrudnienie nowych pracowników w odpowiadających za działania operacyjne oraz rozszerzenie działów Call Center istotnie wpłynie na wyniki firmy.

Spółka została także Gazelą Biznesu 2011 roku. Tytuł został przyznany przez Puls Biznesu. To kolejna Gazela w historii Spółki, która w ubiegłym roku również znalazła się wśród laureatów nagrody. Sukcesem zakończyło się także uczestnictwo e-kancelarii w konkursie Najwyższa jakość Quality International 2011. Konkurs zorganizowany został przez Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka otrzymała wyróżnienie w kategorii Usługi. Perspektywy rozwoju branży Rok 2012 zapowiada się dla branży bardzo korzystnie. Instytucje finansowe i przedstawiciele innych gałęzi gospodarki będą coraz chętniej wystawiać portfele wierzytelności na sprzedaż, dostrzegając płynące z tego tytułu korzyści. Według raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w 2014 roku wartość rynku zarządzania wierzytelnościami wzrośnie do ok. 22,4 mld zł. Na sprzedaż będzie trafiać co trzeci zagrożony portfel wierzytelności, natomiast zakupy przeterminowanych wierzytelności będą stanowiły 45% rynku (dla porównania w 2009 r. stanowiły one 38%). Wartość wierzytelności wystawianych na sprzedaż według bardzo zachowawczych prognoz może wynieść nawet 10 mld zł. Wg informacji jakimi dysponuje Spółka już w pierwszym półroczu 2012 roku planowane są przetargi na sprzedaż portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4,5 mld zł., a spodziewane spowolnienie gospodarcze może wpłynąć na decyzje sprzedających o wystawianiu jeszcze większej ilości portfeli o wyższych wolumenach. Dodatkowo, jeśli Banki zdecydują się na uruchomienie procesów sprzedaży produktów, które do tej pory wystawiały niechętnie (np. kredyty korporacyjne i hipoteczne), rynek zakupu wierzytelności znacząco wzrośnie. Jak podaje Gazeta Giełdy Parkiet - NBP w opublikowanych danych wykazuje, że wartość należności z tytułu zagrożonych kredytów hipotecznych w październiku 2011 r. wyniosła prawie 7 mld zł. Informacja ta daje ogromne perspektywy dla wzrostu branży.