Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 28 r. 12 sierpnia 28 r.
Wyniki finansowe Grupy Wzrost wpływów z reklam we wszystkich segmentach 2kw.8 zmiana % r/r 1 poł.8 zmiana % r/r Przychody, w tym: 344 3% 657 3% -reklama - sprzedaż wydawnictw - kolekcje 26 5 11 13% (1%) (68%) 473 13 33 15% 2% (59%) Koszty operacyjne, w tym: 314 7% 64 5% -zużycie materiałów i wartość 52 (19%) 112 (18%) sprzedanych towarów i materiałów - wynagrodzenia i świadczenia 79 21% 144 14% - niegotówkowe koszty planów 12 17% 24 19% motywacyjnych - marketing i promocja 64 23% 117 15% - amortyzacja 2 4% 4 4% EBIT 3 (25%) 53 (11%) EBITDA operacyjna* 62 (11%) 116 (1%) Zysk netto 22 (35%) 4 (15%) Spadek sprzedaży kolekcji spowodowany silną konkurencją i nasyceniem rynku - Rozwój oferty internetowej -Większa liczba wydawnictw dwucenowych GW (koszt kompensowany dodatkowymi wpływami ze sprzedaży egz.) - Zapowiadane regulacje płacowe - Rozwój działalności internetowej i reklamy zewnętrznej Zatrudnienie na koniec okresu (etaty) 3 527 4% 3 527 4% Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2 kw. 28 r. * nie zawiera bezgotówkowego kosztu planów motywacyjnych
Rynek reklamy Dynamika wydatków Zmiana szacunków wzrostu rynku reklamy w 28 r. Internet 39% 38% Internet 35% - 4% Telewizja 13% - 14% Telewizja 18% 2% Radio 11% - 12% Outdoor 1% Radio 15% 15% Łącznie: 1poł.8 17% Magazyny 6% - 7% Dzienniki 4% - 5% Outdoor 6% 14% 2kw.8 16% Łącznie 12% 1% Magazyny 9% 8% Dzienniki 6% % 25% 5% Struktura wydatków Outdoor 8% Internet 9% 2kw. 8 Dzienniki 13% Magazyny 14% Radio 7% Telewizja 48% Źródło: wydatki, 1 poł.8, 2kw.8: szacunki Agory (prasa, radio na podstawie Expert Monitor oraz monitoringu Agory), Starlink (TV oraz internet reklama display, w wyszukiwarkach oraz serwisach ogłoszeniowych), IGRZ (outdoor); szacunki 28: Agora, szacunki netto po uwzględnieniu rabatów. 3
Wyniki segmentów: Gazeta Sprzedaż egzemplarzy Przychody Gazety dzienników 6% tys egz. 6 3 maj-7 Podwyżka piątkowego wydania Dziennika (do 2 zł) cze-7 lip-7 sie-7 wrz-7 paź-7 lis-7 gru-7 Podwyżka pozostałych wydań Dziennika (codzienne 1,8 zł, sobota 2 zł) Najniższy w historii poziom 131 tys. egz sty-8 lut-8 mar-8 kwi-8 maj-8 cze-8 15 1 5 8%,5% 2kw.7 2kw.8 Reklama Sprzedaż egzemplarzy,3 mld PLN Fakt Gazeta Super Express Rzeczpospolita Dziennik Zasięg czytelniczy Udziały w wydatkach dzienników* 2kw.8 Gazeta Fakt Super Express Metro Dziennik Liczba czytelników 5,2 mln 4,8 mln 2,4 mln 2,2 mln 1,9 mln 7,8% 7,3% 6,2% 17,4% 16,% Fakt 6% pkt% Dziennik 7% 1pkt% Pozostałe 11% 1pkt% 2kw.8 Polskapresse 14%,5pkt% Mecom (lokalne) 6% 1pkt% Super Express 3% pkt% Rzeczpospolita 9% pkt% Rzeczpospolita 1,4 mln 4,6% % 1% % zasięgu 2% Metro 3% 1pkt% Gazeta 42% 1pkt% Źródło: czytelnictwo: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, kwiecień-czerwiec 8, N=11 689, CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego); sprzedaż egzemplarzowa: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem; przychody: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2kw.8; rynek reklamy: ogłoszenia wymiarowe, Agora, dane szacowane (w cenach bieżących); * porównanie wybranych dzienników 4
Wyniki segmentów: Metro Wyniki finansowe Zasięg czytelniczy w Warszawie dzienników 1 5 32% Gazeta Metro Dziennik Liczba czytelników 515 tys. 428 tys. 263 tys. 2,1% 32,7% 39,4% 6% -5,4 mln zł 2kw.7 2kw.8-1,2 mln zł Przychody EBITDA operacyjna* Fakt 249 tys. 19,% Super Express 214 tys. 16,3% Rzeczpospolita 26 tys. 15,7% Echo Miasta 185 tys. 14,1% % 2% % zasięgu 4%,3 mld PLN Udziały Metra w wydatkach dzienników % udziału 1% 8% 3% łącznie 1pkt% zmiana r/r w pkt% 7% 5% 2kw.8 3% 3% 2% % dzienniki ogólnopolskie dzienniki lokalne dzienniki stołeczne 6,5 tysiąca ofert rekrutacyjnych w pierwszym półroczu 8 r.** Źródło: przychody: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2kw.8; czytelnictwo: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, kwiecień-czerwiec 8, N=57, CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego), Warszawa; rynek reklamowy dzienników: ogłoszenia wymiarowe, Agora, dane szacowane (w cenach bieżących), 2 kw. 28 r. * nie zawiera bezgotówkowego kosztu planów motywacyjnych ** dane własne, ogłoszenia drobne i wymiarowe w ofercie dwumedialnej MetroPraca.pl, 1 poł. 8 5
Wyniki segmentów: internet w internecie Mln PLN Przychody serwisów internetowych Agory* 15 1 113% 13 nowych serwisów, 1 przebudowany łącznie 65 marek internetowych 38% 5 2kw.7 2kw.8 215 Zasięg serwisów internetowych % zasięgu 8% 6% 4% 7,1% 65,5% 61,6% 54,8% 51,2% 49,7% 46,4% 47,1% 39,3% 45,1% 2kw.8 2% % Onet.pl WP Interia.pl o2.pl Agora Maj 27 Maj 28 Źródło: zasięg: Megapanel PBI/Gemius; przychody: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2kw.8; wydatki w internecie: Starlink, reklama display, w wyszukiwarkach oraz serwisach ogłoszeniowych *wpływy ze sprzedaży reklam internetowych nie uwzględniają wpływów z ogłoszeń zamieszczanych w serwisach GazetaPraca.pl, GazetaDom.pl i Komunikaty.pl oraz wpływów z pozostałej sprzedaży tj. płatnych treści i kontentu mobilnego oraz e-commerce 6
Wyniki segmentów: kolekcje Wyniki finansowe 4 3 34 mln 4 projekty seryjne, 14 wydawnictw jednorazowych 2 1 11 mln 5 mln -5 mln 2kw.7 2kw.8-1 Przychody EBITDA Liczba sprzedanych książek i książek z płytami mln sprzedanych egz.** 2 1 1,9 mln,7 mln 2kw.7 2kw.8 Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2kw.8 ** książki, CD oraz DVD 7
Wyniki segmentów: outdoor Wyniki finansowe inwestycyjne w outdoorze 6 7% 2 16 6% 3 7,5% 14,5% 1 5 2kw.7 2kw.8 2kw.7 2kw.8 183 Przychody Reklama EBITDA operacyjna* Udziały w rynku reklamy zewnętrznej AMS 25% 2kw.8 2 kw.8 Pozostali 75% Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2 kw. 8; rynek reklamy zewnętrznej: IGRZ, 2 kw. 8 * nie zawiera bezgotówkowego kosztu planów motywacyjnych 8
Wyniki segmentów: magazyny Wyniki finansowe Średnia sprzedaż egzemplarzowa (miesięczniki) w magazynach 4 5% tys. egzemplarzy 12 8 2% 9% 2 14% 16% 4 2kw.7 2kw.8 2kw.7 2kw.8 319 Przychody EBITDA operacyjna* Reklama Struktura wydatków miesięczników Gruner+Jahr Media Point 12% Group Axel Springer4% 3% Edipresse 7% Ag o r a 13% Lider sprzedaży w segmencie pism dla mężczyzn** 2kw.8 Marquard 13% 2kw.8 Bauer 15% Pozostałe 15% Murator 8% Burda Media Polska 1% Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2kw.8; sprzedaż egzemplarzy: Agora; rynek reklamy: monitoring Expert Monitor na podstawie danych cennikowych, 2kw. 8 *nie zawiera bezgotówkowego kosztu planów motywacyjnych ** ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, marzec-maj 28: "Logo" - 83 tys. egz.; "CKM" 76 tys. egz., "Men's Health" 7 tys. egz., "Playboy" 61 tys. egz. 9
Wyniki segmentów: radio Wyniki finansowe Udział w rynku słuchalności stacje lokalne w radiu 3 31% % udziału 1% 8,9% 8,4% 15% 15 3% 71% 5% 2kw.7 2kw.8 % 2kw. 7 2kw. 8 165 Lokalne stacje radiowe Przychody EBITDA operacyjna* Reklama Udział w rynku słuchalności TOK FM udział w czasie słuchania 1% 5% zmiana pkt% r/r 1 pkt% 1,9 pkt% 2kw.8 4,3% 6,9% % Miasta nadawania Warszawa Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 2 kw.8; udział w czasie słuchania: Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC, miasta nadawania, 15+, kwiecieńczerwiec (27: N=11 437, 28: N=11 375), TOK FM, kwiecień-czerwiec, Warszawa (27: N=1 516, 28: N=1 511), miasta nadawania (27: N=8 15, 28: N=8 98) * nie zawiera bezgotówkowego kosztu planów motywacyjnych Rozwój platformy radiowej w internecie nowe kanały, w tym również muzyczny kanał wideo 1
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Agora SA ("Spółka"). Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy finansowej, a także oferty handlowej Spółki i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego Agory został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych dostępny na witrynie korporacyjnej pod adresem www.agora.pl. Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezależnego audytora. Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. Oczekiwania Zarządu oparte są bowiem na bieżącej wiedzy, świadomości lub poglądach Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Spółka zaleca pomoc ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki. 11