Polscy producenci gier



Podobne dokumenty
Handel FMCG R E K O M E N D A C J A

11 Bit Studios SA. KUPUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Pfleiderer Group SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) REKOMENDACJA

Amica Wronki SA. KUPUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Aplisens SA. KUPUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Elektrobudowa SA. TRZYMAJ (Aktualizacja) REKOMENDACJA

Rynek windykacji w 2012 r.

Polscy producenci gier

Amrest Holdings SE. TRZYMAJ (Aktualizacja)

Amrest Holdings SE TRZYMAJ R E K O M E N D A C J A

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016

Budownictwo. BUDIMEX TRZYMAJ (Aktualizacja) ELBUDOWA AKUMULUJ (Aktualizacja) ERBUD TRZYMAJ (Aktualizacja) UNIBEP TRZYMAJ (Aktualizacja)

AB S.A. KUPUJ 14 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

MCI Capital (WYCENA 26,5 zł)

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

MERCOR SA AKUMULUJ 1 GRUDNIA 2010 ROKU

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Budownictwo R E K O M E N D A C J A. BUDIMEX TRZYMAJ (Aktualizacja) ELBUDOWA KUPUJ (Aktualizacja) ERBUD TRZYMAJ (Aktualizacja)

TRAKCJA PRKiI S.A. KUPUJ R E K O M E N D A C J A

Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1H 2016

Prezentacja Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

DEWELOPERZY. Puls EXTRA WIGDEV INDEX. Źródło : BLOOMBERG; notowania z dnia r., godz. 12:26

P 2009P 2010P 2011P 2012P

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia Eurocash

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Raport poranny, 12 marzec 2014r.

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010

GRUPA CD PROJEKT PIERWSZE PÓŁROCZE ADAM KICIŃSKI Prezes Zarządu. PIOTR NIELUBOWICZ Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

Polska Grupa Farmaceutyczna KUPUJ 17 STYCZNIA 2011 ROKU

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Budownictwo. BUDIMEX TRZYMAJ (Aktualizacja) ELBUDOWA KUPUJ (Aktualizacja) ERBUD AKUMULUJ (Aktualizacja) UNIBEP KUPUJ (Aktualizacja)

Alior Bank. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Budownictwo R E K O M E N D A C J A. BUDIMEX TRZYMAJ (Aktualizacja) ELBUDOWA AKUMULUJ (Aktualizacja) ERBUD KUPUJ (Aktualizacja)

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions

Branża AKPiA R E K O M E N D A C J A. APATOR TRZYMAJ (Aktualizacja) APLISENS KUPUJ (Aktualizacja) SONEL TRZYMAJ (Aktualizacja)

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

P 2009P 2010P 2011P

Prezentacja wynikowa GRUPY CD PROJEKT za 1Q 2018

AB S.A. AKUMULUJ 8 MARCA 2011 ROKU

P 2008P 2009P 2010P

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

Prezentacja Asseco Business Solutions

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU

Grupa CD PROJEKT Wyniki finansowe 2014

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) Cena docelowa (zł) WIG LPP

Kredyt Inkaso Aktualizacja monitoringu kredytowego IIQ 2015

GRUPA PKP CARGO I kwartał Niekwestionowana POZYCJA LIDERA

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

Prezentacja Asseco Business Solutions

P 2010P 2011P

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Impexmetal KUPUJ. Huta Aluminium Konin

Forum Akcjonariat Prezentacja

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

P 2010P 2011P 2012P

GRUPA CD PROJEKT PREZENTACJA WYNIKOWA 3Q 2016

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 R. 11 BIT STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie. 14 sierpnia 2013 r.

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

WIG.GAMES: nowy indeks, nowe możliwości. - Warszawa, 2 kwietnia 2019 r

Bogdanka Kupuj Kupuj % JSW Sprzedaj Sprzedaj % KGHM Sprzedaj Sprzedaj %


ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

PREZENTACJA WYNIKOWA GRUPY CD PROJEKT ZA 1Q 2017

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Wyniki finansowe za III kwartał 2018/2019 r. Wzrost wartości w rynku alkoholi. Warszawa, 14 maja 2019 r.

R E G U L A M I N DOM MAKLERSKI PEKAO

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. 11 BIT STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie. 14 sierpnia 2012 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych 2016

REGULAMIN SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Platinum Properties Group S.A.

Raport poranny, 9 maja Najważniejsze wydarzenia

Prezentacja wyników finansowych 1Q2017

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna. Sesja z dnia: 18 listopada 2009 r.

Podsumowanie operacyjne i wyniki finansowe 3Q 2012 Grupy

Transkrypt:

Polscy producenci gier Segment producentów gier notowanych w Polsce liczy kilka spółek. Wybraliśmy dwie, które naszym zdaniem wyróżniają się przede wszystkim jakością wydawanych gier CD Projekt oraz 11 Bit Studios. Ich dotychczasowe produkcje są na światowym poziomie, a innowacyjność i jakość gier pozwala wierzyć w kolejne sukcesy. CD Projekt KUPUJ TP 30,85 zł Sprzedaż gry Wiedźmin 3 Dziki Gon będzie miała kluczowy wpływ na wyniki spółki w 2015r. oraz 2016r. Biorąc pod uwagę liczbę zebranych nagród jeszcze przed debiutem gry (ponad 200), ilość sprzedanych kopii przed debiutem (1,5 mln), pozytywne opinie blogerów i graczy oraz bardzo wysoką ocenę na portalu Metacritic (92/100), widzimy ogromny potencjał sprzedażowy, a nasze prognozy dotyczące 4,5 mln kopii uważamy za konserwatywne. Uwzględniając nasze prognozy sprzedażowe gry Wiedźmin oraz dynamiki wzrostu przychodów portalu GOG.com wyceniliśmy spółkę CD Projekt na 30,85 zł na akcję oraz rozpoczęliśmy wydawanie rekomendacji od Kupuj. Nasze prognozy dotyczące sprzedaży gry Wiedźmin oszacowaliśmy na podstawie liczby sprzedanych konsol nowej generacji (XBOX One oraz PS4), gdyż uważamy, że możliwy potencjał sprzedażowy gry jest uzależniony od dynamiki przyrostu ich liczby. Wynika to z faktu, iż gra wykorzystuje wydajność nowej generacji konsol. Patrząc historycznie szacujemy, że liczba konsol może w tym roku wzrosnąć o 15 mln, a zakładając, że tylko 10% z ich posiadaczy kupi grę Wiedźmin 3 Dziki Gon, daje to potencjał do sprzedaży kolejnych 1,5 mln kopii gry w tym roku. Dodatkowo nowa wersja GOG.com będzie miała wpływ na dwucyfrowe dynamiki wzrost przychodów z rozwijanego przez spółkę segmentu dystrybucji cyfrowej. 11 Bit Studios KUPUJ TP 88,84 zł Od początku powstania spółki zarząd wyznaczał sobie ambitne cele realizując innowacyjne oraz jakościowe produkcje. Wszystkie wydane gry przez 11 Bit Studios są oceniane bardzo wysoko (powyżej 77/100) na portalu Metacritic, co znaczy, że gry są cenione przez graczy. Najnowsza produkcja oparta na prawdziwych wydarzeniach dotyczących oblężenia Sarajewa (This War of Mine) zarobiła dla spółki dotychczas ponad 14 mln zł. Uważamy, że potencjał sprzedażowy tej gry nie został wyczerpany, co wzięliśmy pod uwagę wyceniając spółkę na 88,84 zł na akcję oraz rozpoczęliśmy wydawanie rekomendacji od Kupuj. Kluczowe dla spółki będą naszym zdaniem 3 i 4 kwartał 2015 roku. Trzeci kwartał ze względu na debiut wersji mobilnej, gdyż towarzyszące mu zwiększone zabiegi marketingowe będą wspierały także sprzedaż gry na PC. Czwarty kwartał jest z kolei najlepszy pod względem sprzedażowym ze względu na świąteczne promocje, które napędzają największe wolumeny sprzedaży gier w roku. Sądzimy, że oba te kwartały będą nie słabsze pod względem zysku netto niż 1 kwartał 2015r, kiedy to spółka zarobiła 4,2 mln zł netto. CD Projekt - Kupuj 23,77 zł 30,85 zł Potencjał wzrostu 30% 2 257 mln zł Free float 47,54% 170 160 150 140 120 110 100 90 CD PROJEKT SA WIG Index 11 Bit Studios Kupuj 61,49zł 88,84 zł Potencjał wzrostu 44% 136 mln zł Free float 60,06% 630 530 430 330 230 30 11 BIT STUDIOS S WIG Index +48 22 244 13 03 Zysk netto EBITDA 2015P 2016P 2017P 2015P 2016P 2017P CD Projekt 267 122 34 332 154 49 11 Bit Studios 13 14 15 17 17 18 P/E EV/EBITDA 2015P 2016P 2017P 2015P 2016P 2017P CD Projekt 8,5 18,4 66,5 5,4 11,7 37,0 11 Bit Studios 10,2 9,7 9,2 5,7 5,4 5,2 Źródło: Spółki, Noble Securities, 1

CD Projekt Konsekwentna budowa marki Wiedźmin oraz dobra sprzedaż poprzednich dwóch części w nakładzie przekraczającym 8 mln kopii naszym zdaniem pozwała z optymizmem spoglądać na możliwości sprzedażowe najnowszej produkcji. Gra zdobyła ponad 200 nagród, ukazała się na ponad 90 okładkach branżowych magazynów z całego świata. Jest najbardziej oczekiwana produkcją 2015r. Dodatkowo gra jest dostępna na 3 platformach, ale co najważniejsze gra jest uznawana za dobrą jakościowo, co naszym zdaniem eliminuje ryzyko negatywnych opinii branżowych dziennikarzy, które ukazują się w sieci od 12 maja. Gra od kilku dni zajmuje pierwsze miejsce na liście bestselerów wśród gier RGP na platformie dystrybucji cyfrowej Steam. Widząc potencjał sprzedażowy najnowszej produkcji oraz szansę na rozwój GOG Galaxy wyceniliśmy spółkę na 30,85 zł na akcję i rozpoczynamy wydawanie rekomendacji od Kupuj. KUPUJ (Pierwsza rekomendacja) 23,77 zł 30,85 zł Potencjał wzrostu 30% 2 257 mln zł Free float 47,54% Wiedźmin 3: Dziki Gon Konsekwentnie budowana marka Wiedźmin pozwala zakładać sukces sprzedażowy gry. Wpływ na nasze oczekiwania ma wielkość zamówień jeszcze przed debiutem (ponad 1,5 mln kopii), dobre recenzje blogerów oraz graczy, wysokie noty na portalu Metacritic (92/100), a także dynamiczny wzrost liczby konsol, co naszym zdaniem będzie miało kluczowy wpływ na liczbę sprzedanych kopii. Sprzedaż Wiedźmina będzie najistotniejsza w wynikach za 2015r. oraz 2016r. Oczekujemy sprzedaży nie mniejszej niż 4,4 mln kopii w 2015r. GOG Galaxy Wprowadzenie unowocześnionej wersji platformy do dystrybucji cyfrowej GOG Galaxy, będzie miał naszym zdaniem kluczowy wpływ na dwucyfrowe dynamiki wzrostu przychodów od 2015r. w segmencie dystrybucji cyfrowej. Wpływ na nasze oczekiwania ma przede wszystkim rozszerzenie portfolio nowych gier, które będą sukcesywnie wprowadzane do sprzedaży. Sukces sprzedażowy własnej gry Wiedźmin 3 Dziki Gon wesprze negocjacje z innymi deweloperami gier, że warto sprzedawać swoje gry przez GOG Galaxy. Najnowsze produkcje sprzedają się w największych ilościach oraz w najwyższych cenach zaraz po debiucie, co po wprowadzeniu nowej wersji platformy będzie miało wpływ na wyniki tego segmentu. Możliwa dywidenda W przypadku ogromnego sukcesu gry Wiedźmin 3 Dziki Gon i naszym zdaniem wyniku netto w tym roku przekraczającym 200 mln zł (według naszych prognoz zysk spółki przekroczy próg 200 mln zł) spółka wypłaci po raz pierwszy w swojej historii dywidendę. Nie zakładamy jej jednak w naszych prognozach. Wartość akcji grupy CD Projekt oszacowaliśmy na podstawie wyceny metodami: DCF (33 zł) oraz porównawczą (25,03 zł), co po zważeniu powyższych wycen równymi wagami dało 9-miesięczną cenę docelową równą 30,85 zł. Śr. wolumen 6M 213 229 170 160 150 140 120 110 100 90 CD PROJEKT SA PROFIL SPÓŁKI WIG Index Grupa kapitałowa CD Projekt to firma zajmująca się produkcją własnych gier wideo (poprzez studio CD Projekt RED) oraz cyfrową dystrybucją gier (poprzez portal GOG.com). STRUKTURA AKCJONARIATU Marcin Iwiński 13,28% Michał Kiciński 12,93% PKO TFI 9,48% Pozostali 64,31% +48 22 244 13 03 mln zł 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody ze sprzedaży 142 96 473 272 175 499 EBITDA 18 9 332 154 49 312 EBIT 14 6 327 149 44 308 Zysk Netto 14 10 267 122 34 251 EPS 0,2 0,0 2,8 1,3 0,4 2,6 P/E (x) 156 482 8 18 66 9 EV/EBITDA (x) 102 193 5 12 37 6 Źródło: Noble Securities 2

11 BIT Studios Od początku powstania spółki zarząd stawiał sobie ambitne cele realizacji produkcji ciekawych, innowacyjnych oraz jakościowych. Od pierwszej wydanej gry Anomaly Warzon Earth spółka udowadniała, że nawet innowacyjne pomysły jest w stanie wykonać jakościowo, co gwarantowało liczne nagrody i coraz większe sukcesy sprzedażowe. Ostatnia produkcja zainspirowana oblężeniem Sarajewa, gdzie gracz jest cywilem i walczy o przetrwanie, przyniósł spółce już ponad 14 mln zł zysku netto, co naszym zdaniem nie wyczerpało jeszcze potencjału sprzedażowego tej produkcji. Wyceniając spółkę nasze założenia opierają się na dobrej sprzedaży gry This War of Mine w wersji PC oraz mobilnej w 2015r. Debiut nowej gry ujęliśmy w przychodach od 2016r. Uwzględniając przychody ze sprzedaży gry This War of Mine w wersji mobilnej oraz na PC wyceniliśmy spółkę 11 Bit Studios na 88,84 zł za akcję oraz rozpoczęliśmy wydawanie rekomendacji od Kupuj. Kupuj (Pierwsza rekomendacja) 61,49 zł 88,84 zł Potencjał wzrostu 44% 136 mln zł Free float 60,06% This War of Mine Pomimo dobrej sprzedaży gry w 4Q2014 oraz 1Q2015 uważamy, że potencjał realizacji zysku z tej produkcji nie został jeszcze wyczerpany, a wyniki za 2015r. będą w większości pochodziły właśnie ze sprzedaży tego tytułu. Uważamy, że pod względem wyników najsłabszym kwartałem w roku będzie drugi kwartał ze względu na brak dodatkowych dużych promocji oraz powolne zmniejszenie się dziennych dynamik sprzedaży. Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału natomiast spodziewamy się debiutu gry w wersji mobilnej, co będzie wiązało się z dodatkowymi zabiegami marketingowymi, które także wzmocnią sprzedaż gry na PC. W czwartym kwartale oczekujemy dobrej sprzedaży szczególnie w grudniu ze względu na wzmożone promocje świąteczne. Nowa gra: Industrial Debiut kolejnej produkcji studia jest możliwy pod koniec 4Q2015 lub na początku 1Q16. Biorąc pod uwagę jakość, która jest w produkcji najważniejsza zakładamy, że debiut gry może się przeciągnąć w czasie i nasze prognozy z jej sprzedaży uwzględniliśmy od 1Q16. Wartość akcji spółki 11 Bit Studios oszacowaliśmy na podstawie wyceny metodami: DCF (104,66 zł) oraz porównawczą (75,69 zł), co po zważeniu powyższych wycen równymi wagami dało 9-miesięczną cenę docelową równą 88,84 zł. mln zł 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P Przychody ze sprzedaży 4,8 5,7 17,9 23,7 24,8 26,1 EBITDA 1,9 1,6 12,3 16,8 17,5 18,2 EBIT 1,8 1,4 12,0 16,5 17,2 17,9 Zysk Netto 1,3 1,0 9,7 13,4 14,1 14,8 EPS 0,6 0,5 4,4 6,1 6,4 6,7 P/E (x) 101,4 135,2 14,0 10,2 9,7 9,2 EV/EBITDA (x) 49,7 59,9 7,8 5,7 5,4 5,2 Źródło: Noble Securities Śr. wolumen 6M 22 259 630 530 430 330 230 30 PROFIL SPÓŁKI 11 BIT STUDIOS S WIG Index Spółka zajmuje się produkcją gier komputerowych, wydawaniem produkcji własnych oraz ciekawych produkcji innych deweloperów poprzez segment wydawniczy 11 bit launchpad oraz dystrybucją poprzez własny segment dystrybucji cyfrowej Games Republic. STRUKTURA AKCJONARIATU Bartosz Brzostek 11,67% Grzegorz Miechowski 9,10% Przemysław Marszał 6,95% Marcin Przasnyski 6,78% Pozostali 65,50% +48 22 244 3 3

OBJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ W TEGO TYPU RAPORTACH, OPRACOWANIACH I REKOMENDACJACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. BV wartość księgowa EV wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto EBIT zysk operacyjny CF (CFO) przepływy pieniężne z działalności operacyjnej NOPAT zysk operacyjny pomniejszony o hipotetyczny podatek od tego zysku EBITDA zysk operacyjny powiększony o amortyzację EBITDAA EBITDA skorygowana o zmianę wartości godziwej portfeli EPS zysk netto przypadający na 1 akcję DPS dywidenda przypadająca na 1 akcję P/E stosunek ceny akcji do zysku netto przypadającego na 1 akcję P/EBIT stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego przypadającego na 1 akcję P/EBITDA stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację przypadającą na 1 akcję P/BV stosunek ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję EV/EBIT stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego EV/EBITDA stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację ROE stopa zwrotu z kapitału własnego ROA stopa zwrotu z aktywów WACC średni ważony koszt kapitału FCFF wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli Beta współczynnik uwzględniający zależność zmiany ceny akcji danej spółki od zmiany wartości indeksu SG&A suma kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA REKOMENDACJI Niniejsza rekomendacja, zwana dalej Rekomendacją, wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy Analityka, według stanu na dzień jego sporządzenia. Podstawą do opracowania Rekomendacji były wszelkie publicznie dostępne informacje znane Analitykowi na dzień sporządzenia Rekomendacji, w szczególności informacje przekazane przez Emitenta w raportach bieżących i okresowych sporządzanych w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Przedstawione w Rekomendacji prognozy oraz elementy ocenne, jak również zalecenia i sugestie zachowań inwestycyjnych, oparte są wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Analityka, bez uzgodnień z Emitentem ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Noble Securities S.A. ani Analityk nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacja wydawana przez Noble Securities S.A. obowiązuje przez okres 9 miesięcy lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że zostanie wcześniej zaktualizowana. Aktualizacja jest uzależniona od sytuacji rynkowej oraz subiektywnej oceny analityka. Używane przez Noble Securities S.A. oznaczenia kierunku rekomendacji wyznaczane są oczekiwaną przez Analityka stopą zwrotu z inwestycji: KUPUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi więcej niż +20,00% AKUMULUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od +10,00% do +20,00% TRZYMAJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od 10,00% do +10,00% REDUKUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od 20,00% do 10,00% SPRZEDAJ oczekiwana strata z inwestycji wynosi więcej niż 20,00% SILNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY STOSOWANE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. W TEGO TYPU RAPORTACH, OPRACOWNANIACH I REKOMENDACJACH Metoda DCF uważana jest za najbardziej właściwą metodologicznie technikę wyceny i polega na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez oceniany podmiot; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń co do prognoz w przyjętym modelu. Odmianą tej metody jest metoda zdyskontowanych dywidend. Metoda porównawcza opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży, w której działa oceniany podmiot; metoda ta lepiej niż metoda DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność związaną z wahaniami cen i indeksów giełdowych (w przypadku porównywania do spółek giełdowych) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM RAPORTU ANALITYCZNEGO Analityk nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawartej z Emitentem i nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta. Wynagrodzenie przysługujące Analitykowi z tytułu sporządzenia Rekomendacji należne od Noble Securities S.A. nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta, dokonywanych przez Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane. Nie można wykluczyć, że wynagrodzenie, które może przysługiwać w przyszłości Analitykowi od Noble Securities S.A. z innego tytułu, może być w sposób pośredni uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta, dokonywanych przez Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane. Ponadto Noble Securities S.A. informuje, że: Emitent nie jest akcjonariuszem Noble Securities SA, Analityk nie posiada papierów wartościowych Emitenta ani papierów wartościowych lub udziałów jego spółek zależnych, jak również jakichkolwiek instrumentów finansowych powiązanych bezpośrednio z papierami wartościowymi Emitenta, jest możliwe, że Noble Securities S.A., jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami Noble Securities S.A., członkowie władz lub inne osoby zatrudnione przez Noble Securities S.A. posiadają, mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Emitenta lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi Emitenta albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa Emitent, Noble Securities S.A. nie wykonuje czynności dotyczących instrumentów finansowych Emitenta w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe, ani Analityk, ani osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 160 ust. 2 pkt 1 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), nie pełnią funkcji w organach podmiotu będącego Emitentem, ani nie zajmują stanowiska kierowniczego w tym podmiocie, ani Analityk, ani Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane nie pozostają stroną umowy z Emitentem, dotyczącej sporządzenia Rekomendacji. Jest możliwe, że Noble Securities S.A. ma lub będzie miał zamiar złożenia oferty świadczenia usług na rzecz Emitenta albo podmiotów wymienionych w Rekomendacji. Zgodnie więc z wiedzą Zarządu Noble Securities S.A. oraz Analityka, pomiędzy Emitentem a Noble Securities S.A., osobami powiązanymi z Noble Securities S.A. oraz Analitykiem nie występują inne niż wskazane w treści Rekomendacji lub w zastrzeżeniach zamieszczonych pod treścią Rekomendacji powiązania lub okoliczności w rozumieniu 9-10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), które mogłyby wpłynąć na obiektywność Rekomendacji. 4

POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA Rekomendacja jest materiałem sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715). Rekomendujący zapewnia (zapewniają), że Rekomendacja została przygotowana z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty i informacje uznane przez Analityka za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak Noble Securities S.A. ani Analityk nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu Rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Noble Securities S.A. ani Analityk nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie rekomendacji, ani za działania i szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie Rekomendacji i informacji w niej zawartych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treść Rekomendacji ponoszą wyłącznie inwestorzy. Rekomendacja ani żaden z jej zapisów nie stanowi: oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania, publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), zaproszenia do subskrypcji lub zakupu papierów wartościowych Emitenta, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani usługi zarządzania aktywami. Rekomendacja jest adresowana do inwestorów instytucjonalnych, Klientów Noble Securities S.A., potencjalnych Klientów Noble Securities S.A., pracowników Noble Securities S.A., użytkowników strony internetowej Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl, będzie udostępniana nieodpłatnie powyższym adresatom w drodze elektronicznej lub drodze indywidualnych spotkań lub poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a ponadto Noble Securities S.A. nie wyklucza również przekazania do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów części, skrótu lub całości Rekomendacji, w tym samym terminie co umieszczenie na stronie internetowej www.noblesecurities.pl lub w późniejszym terminie, jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jest przeznaczona do rozpowszechniania lub przekazywania, bezpośrednio ani pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii, ani obszaru żadnej innej jurysdykcji, gdzie rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów danej jurysdykcji lub wymagało zarejestrowania w tej jurysdykcji, nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Emitenta, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Emitenta, ponieważ do Rekomendacji zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Emitenta, ma wyłącznie charakter informacyjny, więc nie jest możliwa kompleksowa ocena Emitenta na podstawie Rekomendacji. Na zasadach określonych w 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), część opisowa przygotowywanej Rekomendacji nie została udostępniona Emitentowi w celu weryfikacji faktów prezentowanych w części opisowej Rekomendacji. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych m.in. z sytuacją makroekonomiczną kraju i na rynkach giełdowych, zmianami przepisów prawa i innych regulacji dotyczących działalności podmiotów gospodarczych. Wyeliminowanie ryzyk w inwestowaniu w instrumenty finansowe jest praktycznie niemożliwe. Inwestorzy korzystający z Rekomendacji nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności niż wskazywane przez Analityka czy przez Noble Securities S.A. UWAGI KOŃCOWE Dodatkowe informacje o Noble Securities S.A. i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe za pośrednictwem Noble Securities S.A. oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez Noble Securities S.A. konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblesecurities.pl. Rozpowszechnianie lub powielanie Rekomendacji (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody Noble Securities S.A. jest zabronione. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zalecenie w ostatnich 12 miesiącach Wydane rekomendacje Wydane rekomendacje dla klientów bankowości inwestycyjnej Noble Securities Liczba % wszystkich Liczba udział Kupuj 22 52% 1 5% Akumuluj 10 24% 0 0% Trzymaj 10 24% 0 0% Redukuj 0 0% 0 0% Sprzedaj 0 0% 0 0% SUMA 42 1 2% 5