Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r.
Grupa kapitałowa P.A.NOVA P.A. Nova Obiekty działające Obiekty w przygotowaniu Inna działalność związana z obsługą Grupy Kapitałowej San Development Odrzańskie Ogrody Galeria Galena P.A. NOVA Management Supernova Park Handlowy Chorzów Galeria Kluczbork Galeria Zamoyska 50,1% PAL 99.99% P.A. NOVA Parki Handlowe S.K.A. P.A. NOVA INVEST 1 P.A. NOVA Parki Handlowe P.A. NOVA INVEST 2 P.A. NOVA INVEST 3 2
Wybrane dane finansowe grupy (1) tys. PLN 3Q2014 3Q2013 2013 2012 2011 Przychody ze sprzedaży 129 187 104 297 167 745 167 521 173 926 EBITDA 27 278 20 334 31 655 24 829 32 503 EBIT 25 579 18 210 28 945 21 897 29 687 Koszty odsetek 6 388 6 014 7 975 5 818 4 654 Zysk netto 14 930 9 296 15 500 17 648 21 172 140 000 129 187 25,0% 120 000 100 000 80 000 104 297 20,0% 15,0% 60 000 40 000 20 000 14 930 9 296 10,0% 5,0% 0 Przychody ze sprzedaży Zysk netto 0,0% 3Q 2014 3Q 2013 2013 2012 2011 3Q2014 3Q2013 Rentowność sprzedaży Rentowność EBITDA 3
Wybrane dane finansowe grupy (2) 100 91,5 80 60 69,8 Przychody ze sprzedaży usług budowlanych, deweloperskich i projektowych Przychody z najmu nieruchomości 40 33,1 30,0 Przychody ze sprzedaży towarów i usług Dział Informatyczny 20 4,6 4,5 0 3Q2014 3Q2013 4
Wybrane dane finansowe grupy (3) Stan na koniec: mln PLN 3Q 2014 3Q 2013 2013 2012 2011 2010 Aktywa razem, w tym: 589,2 566,7 577,4 548,0 400,3 391,7 Rzeczowe aktywa trwałe +wartości niematerialne i prawne 88,1 99,6 106,9 84,1 119,2 38,9 należności długoterminowe 1,5 0,6 0,6 0,3 11,2 0,8 inwestycje długoterminowe, w tym: 425,3 375,8 377,8 365,5 195,8 231,1 - nieruchomości 413,4 363,8 366,6 354,1 173,6 221,7 rozliczenia międzyokresowe 14,0 13,9 13,9 13,9 11,4 7,2 zapasy 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 należności krótkoterminowe 30,0 34,2 37,3 45,8 27,8 84,3 inwestycje krótkoterminowe 19,9 21,0 14,2 15,1 10,4 20,0 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10,3 21,5 26,4 23,3 24,4 9,4 Pasywa razem, w tym: 589,2 566,7 577,4 548,0 400,3 391,7 kapitał własny razem 290,6 272,4 281,4 268,1 250,0 235,7 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 298,6 294,3 295,9 279,9 150,3 156 - kredyty 243,5 241,0 237,3 218,4 91,1 97,6 5
Strategie rozwoju Rozwój działalności na rynku budownictwa komercyjnego zdobycie znaczącej pozycji na rynku usług budowlanych w miejscowościach 20-100 tys. mieszkańców na chwilę obecną w przygotowaniu lub realizacji jest kilkanaście obiektów handlowych Dywersyfikacja działalności poprzez realizację obiektów na własny rachunek (galerie i parki handlowe w miejscowościach 20-100 tys. mieszkańców) docelowo (do 2015 roku) 100 tys. m2 powierzchni najmu Rozbudowa banku ziemi i akwizycje Wejście w nowy segment działalności: realizacja obiektów przemysłowych i magazynowych 6
Harmonogram inwestycji Zrealizowane projekty 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Park handlowy w Andrychowie Galeria Sanowa w Przemyślu Park handlowy w Chorzowie Park handlowy w Stalowej Woli Galeria Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu Galeria Miodowa w Kluczborku Park handlowy w Myszkowie Hala produkcyjno-montażowa w Rybniku Bieżące oraz planowane projekty Galeria Galena w Jaworznie Park handlowy w Krośnie Park handlowy w Kamiennej Górze Park handlowy w Sosnowcu Hala produkcyjna w Siechnicach Hala produkcyjna w Wilkowicach 7
P.A. NOVA obiekty własne w realizacji LOKALIZACJA POWIERZCHNIA DZIAŁKI POWIERZCHNIA NAJMU PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI PLANOWANE PRZEZNACZENIE PLANOWANY TERMIN ODDANIA DO UŻYTKOWANIA Jaworzno 6,1 ha 31,5 tys. m2 191,5 mln PLN Galeria handlowa Rok 2015 Krosno 1,2 ha 2,8 tys. m2 10 mln PLN Park handlowy Rok 2015 Kamienna Góra 1,7 ha 4,2-5 tys. m2 18 mln PLN Park handlowy Rok 2015 Sosnowiec 3 ha 3 tys. m2 W kalkulacji Park handlowy Rok 2016 Siechnice 1 ha 2,5 tys. m2 6,3 mln PLN Wilkowice 3,5 ha 7,5 tys. m2 18,7 mln PLN Hala produkcyjna Hala produkcyjna Rok 2014 Rok 2015 8
Inwestycje w realizacji (1) Galeria Galena w Jaworznie Lokalizacja: Jaworzno naprzeciw Hali Widowiskowo- Sportowej u zbiegu ulic Rzemieślniczej, Kolejowej oraz Grunwaldzkiej Powierzchnia najmu: 31,5 tys. m2 Ponad 100 sklepów i punktów usługowych Rozpoczęcie robót: 1Q 2014 Otwarcie obiektu: 4Q 2015 Prawomocne pozwolenie na budowę, trwa proces komercjalizacji Rozpoczęcie budowy w dniu 24.02.2014 r, trwają prace konstrukcyjne 9
Hala Bodycote w Siechnicach Lokalizacja: Siechnice, ul. Zachodnia Budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną Powierzchnia użytkowa: ok. 2,5 tys. m2 Rozpoczęcie prac: 30.07.2014 Zakończenie prac: 12.2014 Trwają prace budowlane Inwestycje w realizacji (2) Park handlowy w Krośnie Lokalizacja: Krosno przy ul. Grodzkiej/ Niepodległości Park handlowy (9 lokali, pow. najmu 2,8 tys. m2) Rozpoczęcie robót: 1Q 2015 Zakończenie robót: 3Q 2015 Złożony wniosek o pozwolenie na budowę 10
Park handlowy w Kamiennej Górze Lokalizacja: Kamienna Góra przy ul. Jana Pawła II Park handlowy (7 lokali, pow. najmu 4,5 tys. m2) Rozpoczęcie robót: 4Q 2014 Zakończenie robót: 3Q 2015 Uzyskano pozwolenie na budowę Inwestycje w realizacji (3) Park handlowy w Sosnowcu Park handlowy (5 lokali, pow. najmu 3 tys. m2) Rozpoczęcie robót: 3Q 2015 Zakończenie robót: 2Q 2016 Trwa pozyskiwanie najemców i procedura formalno-prawna w celu uzyskania pozwolenia na budowę 11
Funkcjonujące obiekty własne Obiekt handlowo-usługowy w Raciborzu przy ulicy Mickiewicza (otwarcie: 2007) - Powierzchnia najmu 1,4 tys. m2 Retail Park w Chorzowie przy ulicy 3-go Maja (otwarcie: 2010) - Powierzchnia najmu 3,4 tys. m2 Galeria Sanowa w Przemyślu przy ul. Brudzewskiego (otwarcie: 2010) - Powierzchnia najmu 20,6 tys. m2 Galeria Miodowa w Kluczborku (otwarcie: 2012) - Powierzchnia najmu 10,5 tys. m2 Galeria Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu (otwarcie: 2012) - Powierzchnia najmu 22 tys. m2 Park handlowy w Myszkowie (otwarcie: 19.09.2013 r.) w trakcie sprzedaży - Powierzchnia najmu 1,9 tys. m2 Hala produkcyjno-montażowa w Rybniku (przekazanie obiektu Najemcy: 01.04.2014 r.) -Powierzchnia najmu 8 tys. M2 Łączna powierzchnia najmu wynosi 67,8 tys. m2 Sprzedane obiekty własne (sprzedaż w dniu 15.10.2014 r.): Galeria Handlowa w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej (otwarcie: 2008) - Powierzchnia najmu 1,3 tys. m2 Galeria handlowa w Stalowej Woli przy ul. KEN (otwarcie: 2011) - Powierzchnia najmu 2,7 tys. m2 12
Akcjonariat (stan na dzień 30.09.2014 r.) 8,60% 8,00% 24,36% Budoprojekt Sp. z o.o. Ewa Bobkowska 5,35% Stanisław Lessaer Maciej Bobkowski 6,38% 8,39% Aviva Investors Poland S.A. Amplico OFE Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Procentowy udział w liczbie głosów Budoprojekt Sp. z o.o. 2.436.000 24,36% 4.872.000 34,31% Ewa Bobkowska 839.180 8,39% 1.322.180 9,31% Stanisław Lessaer 637.900 6,38% 1.078.900 7,60% Maciej Bobkowski 535.400 5,35% 934.400 6,58% Aviva Investors Poland S.A. 860.031 8,60% 860.031 6,06% Amplico OFE 800.000 8,00% 800.000 5,63% 13