INSTRUKCJA MASOWEGO WYSTAWIANIA OFERT ZA POMOCĄ PLIKU CSV 1. Wymiana danych za pomocą pliku CSV umożliwia jednoczesne wystawienie do 100.000 ofert sprzedaży wierzytelności. 2. Za pomocą pliku CSV można jednocześnie wystawiać oferty sprzedaży wierzytelności dotyczące zarówno długów gospodarczych (NIP) jak i konsumenckich (PESEL). 3. Zawarte w pliku CSV oferty są wczytywane do odpowiedniego bufora, a następnie sukcesywnie wystawiane na giełdzie. 4. W zależności od ilości ofert i obciążenia serwera operacja trwa od kilku sekund do kilku godzin. 5. W przypadku pojawienia się błędów przy wystawianiu ofert, system generuje raport niewystawionych ofert. PRZYGOTOWANIE PLIKU CSV 1. Plik CSV można utworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstów lub aplikacji, takiej jak program Microsoft Excel. 2. Plik należy sformatować zgodnie z poniższym opisem i zapisać z rozszerzeniem csv. W przypadku używania MS Excell zapisujemy plik jako CSV. 3. Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówki. separatorem nagłówków jest średnik nagłówki należy wpisać małymi literami kolejność nagłówków jest dowolna 4. Każdy wiersz pod wierszem nagłówków zawiera dane. separatorem danych jest średnik każdy wiersz zawiera dane jednej oferty wielkość liter nie ma znaczenia 5. Każdy wiersz musi być rozdzielany nową linią \n Przykładowy wygląd pliku csv: nazwa_dluznika;ulica;kod;miasto;nip_pesel;tel_kom_dluznika;nr_faktury;data_wystawienia; termin_platnosci;wartosc_faktury_brutto;email_dluznika;uwagi Dluznik;polna;60-289;poznań;1234567890;123123123;123;2011-06-02;2011-06- 05; 60,33;mail@testowy.com;uwagi dodatkowe
Opis pól: Nagłówki nazwa_dluznika Ulica Kod Miasto nip_pesel dane Nazwa firmy będącej dłużnikiem lub Imię i nazwisko dłużnika Ulica Kod pocztowy Format: XX-XXX Miasto/Wieś NIP dłużnika / PESEL dłużnika Format: same cyfry bez kresek. System posiada walidator NIP/PESEL i automatycznie rozpoznaje czy dług dotyczy firmy czy osoby prywatnej (konsumenta.). W przypadku podania błędnego NIP/PESEL system nie wystawi takiej oferty i zapisze ją w raporcie niewystawionych ofert. tel_kom_dluznika W przypadku pozostawienia pustego pola system wystawi taką ofertę jako dług osoby prywatnej (konsumenta). Numer telefonu komórkowego dłużnika Format: +48111111111 lub 111111111 W przypadku podania numeru telefonu komórkowego dłużnika system automatycznie wyśle dłużnikowi powiadomienie SMS o wystawieniu oferty. Podanie numeru telefonu komórkowego nie jest obowiązkowe. nr_faktury Jeśli nie chcesz powiadamiać dłużników za pomocą SMS lub nie znasz numeru telefonu komórkowego pozostaw pole puste. Unikalny numer wierzytelności WAŻNE! Numer musi być unikalny. Może to być numer faktury, numer sprawy lub inny numer indywidualnie nadany ofercie przez wystawiającego. To właśnie po tym numerze system odnajduje oferty, które mają być usuwane lub aktualizowane za pomocą pliku CSV. W przypadku zduplikowanego numeru, oferta taka nie zostanie wystawiona i
data_wystawienia termin_platnosci wartosc_faktury_brutto będzie widoczna w raporcie niewystawionych ofert. Data powstania wierzytelności Format: rok-miesiąc-dzień, np. 2000-01-21 Jest to data wystawienia faktury, data wydania wyroku itd. Termin płatności wierzytelności Format: rok-miesiąc-dzień, np. 2000-01-21 Wartość wierzytelności Format: XXX,XX Kwota nie może zawierać jakichkolwiek separatorów lub spacji poza przecinkiem oddzielającym grosze. Wystawiana oferta może zawierać doliczone wszelkie należne opłaty oraz odsetki naliczone zgodnie z przepisami do dnia wystawienia oferty. email_dluznika Wartość wyłacznie w PLN. W przypadku waluty obcej wartość należy przeliczyć na PLN. Adres email dłużnika W przypadku podania adresu email dłużnika system automatycznie wyśle dłużnikowi powiadomienie o wystawieniu oferty. Podanie adresu email nie jest obowiązkowe. uwagi Jeśli nie chcesz powiadamiać dłużników za pomocą maila lub nie znasz adresu email pozostaw pole puste. Pole dodatkowe. Uwagi będą widoczne JEDYNIE w panelu administracyjnym użytkownika przy wystawionych ofertach. Zamieszczenie uwag nie jest obowiązkowe.
WYSTAWIANIE OFERT PLIKIEM CSV 1. Logujemy się. 2. Klikamy w Moje Konto. 3. W lewym menu rozwijamy zakładkę Zarządzaj wierzytelnościami 4. Wybieramy Wystawianie plikiem CSV 5. Klikamy Wczytaj przygotowany plik csv 6. Otwiera się okno wyboru pliku. 7. Wczytujemy plik. Po wczytaniu pliku wyświetlona zostanie karta, na której będzie widoczne podsumowanie ilości przygotowanych do wystawienia ofert, wybór opcji wysłania powiadomienia SMS i opcji dodatkowych oraz informacja o kosztach i o aktualnym stanie konta:
Podsumowanie. Ilość wierzytelności dotyczących osób prywatnych (PESEL) = Ilość wierzytelności konsumenckich jakie system znalazł w pliku. Ilość wierzytelności dotyczących firm (NIP) = Ilość wierzytelności gospodarczych jakie system znalazł w pliku. Ilość wszystkich możliwych smsów do wysłania = ilość SMS jaka będzie potrzebna, aby wysłać powiadomienie DO KAŻDEJ OFERTY. Przykładowo wystawiając 10 faktur firmy X wyślemy 10 SMS do firmy X. Ilość możliwych smsów do wysłania, po jednym do jednego dłużnika = Ilość SMS jaka będzie potrzebna, aby wysłać JEDNO ZBIORCZE powiadomienie do unikalnego dłużnika, niezależnie od ilości ofert, które go dotyczą. Przykładowo wystawiając 10 faktur firmy X wyślemy tylko 1 SMS do firmy X. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ BŁĘDÓW pojawi się informacja: Ilość błędnych wpisów: ilość ofert z błędami uniemożliwiającymi ich wystawienie. Kliknięcie w Pobierz gotowy plik csv z błędnymi wpisami do poprawy i ewentualnego ponownego wystawienia powoduje pobranie pliku z błędnymi ofertami. Opcje SMS Wyślij każdemu dłużnikowi tyle SMS ile zostanie wystawionych wierzytelności : (po wyborze tej opcji system wyśle SMS do każdej oferty posiadającej podany nr telefonu komórkowego, wystawianej na giełdzie). Wyślij jednego SMS do każdego dłużnika: (po wyborze tej opcji system wyśle tylko jednego SMS do danego dłużnika, niezależnie od ilości jego długów wystawianych na giełdzie). NIE, nie chcę powiadomić dłużników SMS-em o wystawieniu ich długów na sprzedaż: (po wyborze tej opcji system nie wyśle SMS-ów z powiadomieniami.) Opcje dodatkowe Ukryj nazwę i dane firmy/osoby prywatnej będącej właścicielem faktur wstawianych na IGD. (po wyborze tej opcji system ukryje dla przeglądających oferty Twoją nazwę, tj.nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres podane podczas rejestracji. Opcja dotyczy ofert sprzedaży wierzytelności gospodarczych. W przypadku sprzedaży wierzytelności osób prywatnych (konsumenckich ) dane wystawcy są zawsze widoczne. Chcę móc pobrać zbiorczy dokument z powiadomieniami dla dłużników (przy wyborze tej opcji będzie można pobrać I wydrukować gotowe do wysłania dłużnikowi Zawiadomienie o wystawieniu długu na sprzedaż w Internecie )
Koszty W przypadku braku wystarczających środków na koncie należy doładować konto i następnie ponownie wgrać plik z ofertami. 8. Jeśli stan konta pozwala na wystawienie ofert klikamy w Zatwierdź i wgraj wierzytelności. Wyświetlone zostanie potwierdzenie zlecenia wystawienia wierzytelności z pliku.csv Zlecenie trafia do systemu bufora i oferty są sukcesywnie wystawiane. SPRAWDZENIE STATUSU WYSTAWIANIA, POBIERANIE POWIADONIEŃ PDF, HISTORIA WYSTAWIEŃ. 1. Klikamy na Moje Konto 2. Po lewej stronie w pionowym menu klikamy na Historia CSV Otwiera się karta STATUS WGRYWANIA PLIKÓW. CSV Tutaj można: sprawdzić czy wystawianie ofert zostało zakończone, co oznacza, że oferty są widoczne na giełdzie. pobrać raporty z niewystawionymi ofertami zawierającymi błędy pobrać zawiadomienia dłużników o wystawieniu długu na sprzedaż w Internecie