Macrologic Profil firm y marzec 2009
Profil firm y Oferta Tworzymy oprogramowanie dla biznesu pod markąxpertis, obejmujące ERP (ewidencję iplanowanie zasobów),km (zarządzanie informacją iwiedzą),bi(analizy zarządcze) Świadczymy usługidoradcze w zakresie wykorzystania technologiiit w rozwoju przedsiębiorstw Klient Strategiczny klient:przedsiębiorstwo średniejwielkości Strategia K oncentracja na rynku przedsiębiorstw średniejwielkości Bliskie relacje z klientami Z naszymiklientamirozmawiamy o biznesie a nie o informatyce U nikalna siećoddziałów 2
D om software owy Pojedyńcze aplikacje D O S 3 Historia SKID - pakiet ERP W indows,u nix Rozwiązania KM 51,5 Pakiet Xpertis: ERP,KM,BI 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Powstanie M CL Pierwsidealerzy Pierwszy oddział 1995 1996 1997 1998 1999 CeTO 2000 G PW,ISO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kamil,Fuzja BiCom H S,M S-Soft Przychody G rupy M CL w mln zł
Grupa Macrologic G rupę tworzy: M acrologic S.A.(W arszawa) 11 oddziałów 3 spółkizależne (Kamil,BiCom, M S-Soft) 2 spółkistowarzyszone (M IS, H umansoft) 320 pracowników Zalety struktury rozproszonej: Bliskikontakt z rynkiem lokalnym. G eograficzne rozproszenie przychodów:m acrologic nie jest firmą warszawską. W ysoka imonitorowana jakość usług. W ysoka jakość obsługiklientów. 4
Akcjonariat A.O dyniec 4,2% K.Szczypa 5,6% A viva Inv. 5,7% M CL 8,8% Pozostali 19,9% Kapitalizacja:34 mln zł W artość księgowa:32,8 mln zł Free float:7,1 mln zł Roczny zysk na akcji: -62% W ik.n apiórkowscy 25,0% B.M ichalak 30,8% 5-letnizysk na akcji58% Stabilna struktura akcjonariatu 5
Kierunki działania 1. Zadowolony Klient MCL 2. Dobry Produkt 3. Silna Organizacja 6
Klient Perspektywiczny rynek 10-15% dynamikiwzrostu ERP 15.000 30.000 potencjalnych odbiorców średniejwielkości Silna pozycja polskich dostawców ERP 26% przedsiębiorstw średniej wielkościkorzysta z systemów ERP (G U S) 30-50% rynku to rozwiązania D O S 7
Klient Udziałw rynku 10% udziału w rynku przedsiębiorstw średnich według liczby obsługiwanych podmiotów, Źródło:badania własne m iejsce 3 - Ranking dostawców oprogramowania dla kadrowopłacowego,źródło:id C,Raport The H RM and PayrollSoftware M arket in Poland,2006,luty 2008 8
Klient Klient MCL Klient strategiczny Przedsiębiorstwo średniejwielkości,zatrudniające 50 250 pracowników Roczny budżet na IT:10.000-100.000 zł Pierwotne wdrożenie:50.000 300.000 zł W ysoka lojalność 9
Klient Sprzedażwedług klientów Sprzedaż wg pozyskania klientów Sprzedaż wg stałości przychodów N owi klienci 11% Pozostałe 29% N owi 11% Towary 12% D otychczas owiklienci 89% U. usługowe 15% U. licencyjne 33% 10
Klient Branże H andel 14% Sektor publiczny 14% Rolnictwo 2% Przemysł 44% Bezpieczeństwo obsługi szerokiego rynku Korzyściznajomości wertykalnych rynków Różnorodność branż, różnorodność rozwiązań U sługi 26% 11
Produkt Xpertis.Rozwiązanie Pomagamy naszym klientom pokonywać bariery w prowadzeniu biznesu. Cele Rozwiązanie Xpertis Efekty ERP KM BI Analizy procesów, propozycje rozwiązywania problem ów Zm iany organizacyjne wsparte inform atyką U trzym anie nowego system u pracy, nadążanie za zm ianam i w otoczeniu opieka 12
Produkt Xpertis.Obszary Analizy HR Informacje finansowe Kompetencje i szkolenia Analizy sprzeday Analizy kosztów produkcji Bankowo elektroniczna Obieg wniosków kadrowych Zamówienia internetowe Zarzdzanie sprzeda Przepływy materiałów Projekty Kasa Kontroling Serwis pracowniczy Zamówienia I sprzeda Projekty marketingowe Dokumentacja technologiczna Zasoby i zgłoszenia rodki trwałe Planowanie i kontrola zakupów Zarzdzanie czasem pracy Zakupy na magazyn Automatyzacja działa handlowych Zlecenia produkcyjne Zarzdzanie celami Finanse i ksigowo Obieg faktur zakupu Kadry i płace Obsługa magazynu Komunikacja z otoczeniem Harmonogramy produkcji Zarzdzanie jakoci Xpertis FINANSE Xpertis KONTROLING Xpertis PERSONEL Xpertis LOGISTYKA Xpertis CRM Xpertis PRODUKCJA Xpertis JAKO Xpertis OBIEG INFORMACJI Xpertis ZARZDZANIE DOKUMENTAMI Xpertis WORKFLOW 13
Produkt Sprzedażwedług produktów Sprzedaż wg obszarów Sp rzed aż wg własności rozwiązań Sprzet; 12% Sprzet 12% Kamil;7% BI;1% A X;4% L.własne 36% KM ;4% ERP;73% U sługi 47% L.obce 5% 14
Organizacja Mocne strony D oświadczenie W iedza o działalnościprzedsiębiorstw oparta o 22-letnie doświadczenie M acrologic Rozwiązanie Pełen pakiet rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem:erp,bi,km. Pozycja rynkowa Znaczny udział w rynku w rozdrobnionym sektorze. Reputacja Postrzeganie M acrologic jako stabilnejiwiarygodnejspółkigiełdowej. 15
Struktura MCL A dministracja; 19% Produkcja; 13% Sprzedaż;16% U sługi;52% 16
Organizacja Innowacje, inwestycje, akwizycje m ln zł 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,5 3,2 1,8 1,9 1,6 1,1 1,1 0,9 1 0,2 2004 2005 2006 2007 2008 Produkt G rupa 17
Organizacja Realizujem y m isjęmcl 7 6 5 4 3 2 1 1,3 1 5,8 3,7 3,7 3,3 3,3 2,5 2,1 1,9 1,0 5,1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Zysk netto D ywidenda Skup 18
Organizacja Skup akcji D laczego skup O d połowy lat 80.ubiegłego wieku: międzynarodowe korporacje więcejzysku przeznaczają na buy back niż na dywidendę (sygnalizacja,zmiana struktury kapitałowej,alternatywa do dywidendy) M CL finansuje rozwójze środków własnych Skup alternatywą dla istotnejnadwyżki finansowej Zamiana gotówkina aktywo:akcję M CL A kcje środkiem motywacyjnym dla pracowników A kcje środkiem płatniczym przy przejęciach Przepisy znowelizowanego KSH dają szersze możliwościcelów zakupu iich finansowana Skup jest neutralny podatkowo wobec dywidendy Trudności Skup ogranicza płynność N eutralny wpływ skupu akcjina cenę Prawne ograniczenia dziennejilości skupowanych akcji Prawne ograniczenia przeprowadzenia wezwania N iezwykle trudny do przeprowadzenia proces umorzenia 19
Organizacja Udany 4. kwartał2008 Przychod y 4q 3 Zysk netto 4q 2,6 18 16 14 12 10 8 8,9 10,6 12,2 13,5 16,6 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,2 1,9 1,6 1 2004 2005 2006 2007 2008 Zysk operacyjny q 6 4 3,5 3 2,5 2,5 2,4 2,3 3,2 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2 1,5 1 0,5 0 1,2 2004 2005 2006 2007 2008 20
Organizacja Najlepszy rok Grupy MCL 60 50 40 Przychod y 1-4q 43,1 38,4 33,1 32,6 51,5 7 6 5 4 3 2 1 0 Zysk netto 1-4q 6,2 5,8 4,5 4 4 2004 2005 2006 2007 2008 30 Zysk operacyjny 1-4 q 20 10 9 8 7 6 5 4 5 5 5,7 8,1 7,6 0 2004 2005 2006 2007 2008 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 21
MCL W yzwania 2009 Klient Produkt Organizacja W zrost sprzedaży o 10% Zmiana w zarządzania sprzedażą do dotychczasowych klientów Xpertis z klientem Java Rozwójusług konsultingowych Inwestycje w produkt:3,5 mln zł Inwestycje w spółki zależne:1-2 mln zł Rentowność 10% W zrost efektywnościusług Kontroling jako system informacyjny Kompetentniizadowoleni pracownicy 22
Perspektywy Otoczenie Rynek rosnący w tempie 10-15% rocznie Silne potrzeby inwestycyjne wśród średnich przedsiębiorstw 50% rynku to rozwiązania oparte na przestarzałych technologiach D O Sowych, utrzymywanych przez małych dostawców Rynek trudny do zdobycia dla wchodzących dostawców Fundusze unijne G rupa Macrologic Silne fundamenty Koncentracja na atrakcyjnym segmencie średnich przedsiębiorstw Silna pozycja w rozdrobnionym sektorze Liczna baza klientów Rozwinięta sieć dystrybucji Pełen pakiet rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem Lepsza informacja zarządcza, lepsze zarządzanie sprzedażą i usługami 23
Patrycja Ptaszek-Strączyńska Członek Zarządu M acrologic SA,D yrektor ds.komunikacji tel.+48 22 511 81 61 e-mail:patrycja.ptaszek@ macrologic.pl www.macrologic.pl