Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008
Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny oraz energetyczny 21% sektor dóbr konsumenckich 19% usługi typu B2B i B2C 9% sektor telekomunikacyjny i nowoczesnych technologii 9% sektor chemiczny i farmaceutyczny Wielkość badanych firm (wysokość obrotów w euro) 41% poniżej 150 milionów euro 34% 150 milionów 1.5 miliarda 25% powyżej 1.5 miliarda
Inwestycje w Europie nadal mają się dobrze, choć konkurencja się zaostrza 2007 to rekordowy rok pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Wzrost liczby projektów w Europie o 5%, z 3,531 w roku 2006 do 3,712 w 2007 Nowe kraje i regiony zaczynają konkurować z dotychczasowymi liderami: 3 Chiny przejmują palmę pierwszeństwa w konkursie popularności Rosja, dotychczasowy outsider, stawia na promocję i gwałtownie pnie się do góry w rankingach popularności Indie: z zaledwie 11% wskazań w roku 2004, w 2008 osiągają wynik 30% wskazań USA, Europa Zachodnia i Wschodnia nadal stoją wysoko, lecz wykazują tendencję spadkową.
Najpopularniejsze kraje wśród inwestorów 4 Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to dwa najpopularniejsze kraje wśród inwestorów, Francja na trzecim miejscu Chiny spadły z pozycji pierwszej w 2007 na pozycję czwartą w 2008 Wyraźny wzrost aktywności krajów BRIC w zakresie wychodzących inwestycji w latach 2002-2006 (ponad sześciokrotny)
Najpopularniejsze kraje wśród inwestorów stan faktyczny Ranking 2007: 2. Chiny (48%) 3. USA (33%) 4. Indie (26%) 5. Niemcy (18%) 12,5% 11,1% Europa = 42% 8,0% 6,8% 4,4% USA UK Francja Holandia Chiny 3,5% Hong Kong 3,2% 2,4% 2,4% Rosja Niemcy Brazylia Singapur Source: UNCTAD inward FDI statistics 2007 5 2,9%
Najpopularniejsze kraje wśród inwestorów w latach ubiegłych Polska w 2007 wypadła poza pierwszą dziesiątkę. W roku 2006 była na pozycji 7, a w roku 2005 na pozycji 5. Najpopularniejsze kraje wśród inwestorów w roku 2006 Najpopularniejsze kraje wśród inwestorów w roku 2005 48% 41% 41% 33% 26% 18% 18% 18% 12% 11% 11% Chiny 6 USA Indie Niemcy Rosja Wielka Br yt ania Polska 8% 7% 7% J aponia Br azylia Czechy USA Chiny Niemcy Indie 15% Polska 11% Wielka Brytania 8% 8% Czechy J aponia 7% 6% Francja Hiszpania
Najpopularniejsze kraje wśród inwestorów stan postrzegany 7 Europa Wschodnia (nowe państwa Unii oraz Rosja i państwa ościenne) nadal utrzymują wysoki poziom zainteresowania ze strony inwestorów Obniżyła się atrakcyjność inwestycyjna Europy Zachodniej Europa nadal pozostaje aktywnym graczem, ale traci swoją dominującą pozycję mocarstwa
Najpopularniejsze kraje wśród inwestorów stan postrzegany Najbardziej atrakcyjne regiony Europa Środkowa i Wschodnia % % 52 39 42 Europa Zachodnia Rosja 2006 07 08 USA/Kanada 48 38 21 5 2006 07 08 % Indie % 68 55 33 18 26 30 2006 07 08 2006 07 08 Chiny 12 21 2006 07 08 % 41 48 47 2006 07 08 8 %
Percepcja a rzeczywistość 9 Istnieje istotna różnica pomiędzy stanem faktycznym a postrzeganiem danego kraju przez inwestora jako atrakcyjnej lokalizacji Nawet po uznaniu atrakcyjności danego regionu, przełożenie entuzjazmu inwestorów na faktyczne inwestycje zabiera lata Pozytywny wizerunek musi być poparty odpowiednim przepływem kapitału zagranicznego
Pozycja Polski plany inwestorów Polska na pierwszym miejscu jako preferowana lokalizacja przyszłych inwestycji zagranicznych (18% wskazań) Rosnąca rola Polski i Niemiec (16%) na mapie inwestycyjnej Europy Europa Środkowo-Wschodnia cieszy się większym zainteresowaniem przyszłych inwestorów (45% wskazań) niż Europa Zachodnia (38% wskazań) Rosja i Rumunia w pierwszej piątce, słabnie pozycja Węgier i Czech 10
Pozycja Polski plany inwestorów Najbardziej atrakcyjne lokalizacje dla przyszłych inwestycji 18% Polska 16% Niemcy Rosja 12% 11% Francja 10% Rumunia Węgry 9% Wielka Brytania Hiszpania 9% 8% Bułgaria 8% Włochy Czechy 11 7% 7%
Europa Środkowo Wschodnia Nadal prężne inwestycje w produkcję Ilość inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej wzrosła o 15% w porównaniu z 2006 Główne sektory inwestycji w regionie: motoryzacyjny, elektryczny i elektroniczny 12
Europa Środkowa i Wschodnia: Prężny Przemysł Nowe miejsca pracy w poszczególnych sektorach w Europie Środkowej i Wschodniej Projekty i rozłożenie zatrudnienia w Europie Zatrudnienie w sektorze usług 13 % 72% Europa Zachodnia 42% 87% 58% Zatrudnienie w przemyśle 28% Projekty 13 Europa Środkowa i Wschodnia Zatrudnienie
Europa Zachodnia: Bolesny zwrot ku usługom Coraz mniej inwestycji przemysłowych w Europie Zachodniej (spadek z 57% w 2006 do 40% w 2006) Dynamicznie rozwija się sektor usług (wzrost o 17% w porównaniu z rokiem ubiegłym), jednak generuje on mniej miejsc pracy W 2007 w przemyśle liczba nowych miejsc pracy spadła o 30,527 W sektorze usług najwięcej nowych miejsc pracy wygenerowały usługi dla biznesu (15%) Firmy usługowe wkraczają do czołówki inwestorów 14
Europa Zachodnia: Bolesny zwrot ku usługom Nowe miejsca pracy w zależności od rodzaju działalności (2003 2007) 60% 56% 57% 60% 44% 43% 40% Projekty przemysłowe 2005 2006 2007 Projekty usługowe 40% -51% Miejsc pracy w przemyśle 15
Globalne firmy usługowe wchodzą do pierwszej piątki na liście inwestorów TOP 5 1997 16 TOP 5 2007
Polska w czołówce pod względem liczby nowych miejsc pracy Polska na 2 miejscu w Europie, po Wielkiej Brytanii 18,399 nowych miejsc pracy w Polsce w wyniku bezpośrednich inwestycji zagranicznych 87% z nich w przemyśle i produkcji Polska na 7 pozycji pod względem liczby projektów inwestycyjnych w 2007 Wielka Brytania prowadzi pod względem liczby nowych miejsc pracy (24,186 w roku 2007) i projektów inwestycyjnych (713) Ogólnie w Europie nastąpił spadek o 18% jeśli chodzi o liczbę nowych miejsc pracy (z 214,987 w 2006 do 176,551 w 2007) 17
Liczba stworzonych nowych miejsc pracy Number of projects 2007 Number of jobs created 2007*
Czym kierują się inwestorzy przy wyborze lokalizacji Najważniejsze kryteria Stabilny system polityczny i prawny 54% Transport, infrastruktura logistyczna 54% Infrastruktura telekomunikacyjna Wzrost produktywności Koszty pracy 19 51% 49% 47% +7 = +3 +1 +5
Flexicurity, czyli co zrobić, by uczynić Europę bardziej atrakcyjną dla inwestorów 20 Inwestorzy wskazują najważniejsze czynniki sprzyjające wzrostowi Europy: Elastyczność europejskich rynków pracy (51% wskazań) Stabilne otoczenie prawno-regulacyjne (39%) 2 na 5 firm chce łatwiejszego przepływu inwestycji wewnątrz Europy
Flexicurity, czyli co zrobić, by uczynić Europę bardziej atrakcyjną dla inwestorów Oczekiwane reformy 42% Uelastycznienie rynku pracy Uproszczenie przepisów Większe wsparcie na badania naukowe 27% Inwestycje w zasoby ludzkie 24% Poprawa infrastruktury 24% Jasna polityka konkurencyjności w Europie 21 39% 23%
Przyszłość Europy - Inwestorzy stawiają na innowacje 76% badanych uważa, że Europa ma dobry potencjał w dziedzinie innowacji To innowacje będą decydować o konkurencyjności Europy Innowacje w następujących obszarach: 22 zielone technologie i ochrona środowiska (45%) Sektor energetyczny (38%) Technologie informatyczne i telekomunikacyjne (37%)
Wiara w przyszłość Europy Perspektywy dla Unii Europejskiej na najbliższe 3 lata 29% Ogółem «Pogorszenie» 11% Znaczna poprawa Lekka poprawa Brak poprawy i brak pogorszenia Lekkie pogorszenie Znaczne pogorszenie Nie wiem 23 4% 10% Ogółem «Poprawa»: 2% 56% 9% 46%