Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 -
ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku do roku 2011 ok. 2,2% (Fe 1,6%, MN 5%) USA: 12,83 mln t. Niemcy: 5,21 mln t. UE: 13,9 mln t. Rosja*: 4,3 mln t. Japonia : 5,34 mln t. Ameryka Północna: 15,21 mln t. * Dane 2011 Brazylia : 2,86 mln t. Afryka: 0,4 mln t. Indie: 9,34 mln t. Chiny: 42,5 mln t. Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 2 -
ŚWIAT - Produkcja odlewów w czołowych krajach na świecie 2012 45 000 42 500 40 000 Wielkość produkcji w tys. ton 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 12 825 10 000 9 344 5 000 5 343 5 214 1 532 1 037 0 * Dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 3 -
ŚWIAT Tendencje w produkcji odlewów 2000-2012 120 000 110 000 100 000 94 919 93 449 92 013 99 185 101 348 Wielkość produkcji w tys. ton 80 000 60 000 40 000 80 424 20 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015* Lata * dane prognozowane odlewy ogółem żeliwo sferoidalne i ciągliwe żeliwo szare staliwo stopy aluminium Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa, AFS - Global Metalcasting, A.Spada, 2013-4 -
ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 USA 13% Pozostałe 8% Chiny 42% UE 14% Indie 9% Rosja 4% Brazylia 3% Japonia 5% Polska 1% Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 5 -
ŚWIAT Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów 2000-2011 40 000 35 000 Chiny 42 500 Wielkość produkcji w tys. ton 30 000 25 000 20 000 15 000 14 889 12 897 USA 12824,96 10 000 13 129 Japonia 5 000 Indie Brazylia 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lata Korea Źródło: Modern Casting Dec/2012; CAEF The European Foundry Industry 2011-6 -
Odlewnictwo w USA - 2012 Drugie miejsce w produkcji odlewów na świecie 12,8 mln ton 2010 zakładów odlewniczych (1955 6150 zakładów, 1991 3200) > 700 - stopów żelaza > 1300 - metali nieżelaznych Zatrudnienie - powyżej 200 000 pracowników 80% małych przedsiębiorstw (poniżej 100 pracowników) Sprzedaż 2012-36 mld USD Prognozy w produkcji i sprzedaży odlewów: o o o 2013 14,89 mln ton, 37,27 mld USD 2014 15,71 mln ton, 39,69 mld USD 2015 15,59 mln ton, 39,79 mld USD Źródło: AFS - Global Metalcasting, A.Spada, 2013-7 -
USA - Rynki odbiorców pompy i sprężarki 3% wyroby komunalne 3% inne 19% rury i kształtki 15% przemysł specjalistyczny 3% kolejnictwo 6% samochody osobowe i ciężarowe 31% sprzęt rolniczy 4% zawory 5% silniki spalania wew. 5% budownictwo, górnictwo, przemysł naftowy 6% Źródło: AFS - Global Metalcasting, A.Spada, 2013-8 -
USA Stosowane sposoby odlewania 700 Ilość zakładów odlewniczych (próbka 1601 zakładów) 600 500 400 300 200 100 0 Źródło: AFS - Global Metalcasting, A.Spada, 2013-9 -
New Rheocasting Process UBE (semi-solid!) Dane Instytutu Odlewnictwa - 10 -
Kompleks badawczo-doświadczalny UBE Slurry maker Dane Instytutu Odlewnictwa - 11 -
Squeeze casting Odlewy Dane firmy UBE Industries - 12 -
Squeeze casting Wysokie właściwości mechaniczne ze względu na istotne rozdrobnienie struktury oraz brak nieciągłości strukturalnych Właściwości stopu 7075 w zależności od metody wytwarzania oraz stanu (próbki wycinane z odlewu!) 600 14 500 12 400 10 R m, R 0,2, MPa 300 200 Wydłużenie, % 8 6 Rm R0,2 A 4 100 2 0 7075 odlew grawitacyjny 7075 odlew prasowany w stanie ciekłym Dane Instytutu Odlewnictwa 7075 odlew prasowany w stanie ciekłym T6-13 - 0
Przemysłowe stanowisko rentgenowskie typu MU2000 firmy Xylon Dane Instytutu Odlewnictwa - 14 -
Tomograf komputerowy Dane Instytutu Odlewnictwa - 15 -
Tomograf komputerowy Dane Instytutu Odlewnictwa - 16 -
Dane Instytutu Odlewnictwa - 17 -
EUROPA Tendencje w produkcji odlewów 2000-2012 30 000 27 166 25 473 Wielkość produkcji w tys. ton 25 000 20 000 15 000 10 000 23 598 20 097 21 894 21 921 5 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lata odlewy ogółem w Europie odlewy ze stopów żelaza odlewy ze stopów metali nieżelaznych Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 18 -
EUROPA Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów 2000-2012 (z uwzględnieniem Polski) 9 000 8 000 7 000 Rosja Wielkość produkcji w tys. ton 6 000 5 000 4 000 3 000 Francja Włochy Niemcy 2 000 Turcja 1 000 0 Polska 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lata Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 19 -
EUROPA Udział w produkcji odlewów czołowych producentów - 2012 Niemcy 24% Rosja 20% Włochy 9% Pozostałe 12% Francja 8% Czechy 2% Wielka Brytania 2% Polska 5% Hiszpania 5% Turcja 6% Ukraina 7% Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 20 -
EUROPA Produkcja odlewów 2012 6 000 5 000 5 214 Wielkość produkcji w tys. ton 4 000 3 000 2 000 1 000 4 300 1 960 1 800 1 532 1 037 0 * dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 21 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów żelaza 2012 4 500 4 283 4 000 3 827 3 500 Wielkość produkcji w tys. ton 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 1 436 1 260 1 130 689 500 0 * dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 22 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2012 1 000 900 931 844 Wielkość produkcji w tys. ton 800 700 600 500 400 300 473 402 365 348 200 100 0 * dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 23 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów Al - 2012 900 800 700 803 717 Wielkość produkcji w tonach 600 500 400 300 200 374 331 325 260 100 0 * dane 2011 ** łącznie z produkcją odlewów ze stopów Mg Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 24 -
EUROPA Produkcja odlewów ze stopów Mg - 2012 35000 33110 Aktualne dane z Ukrainy 30000 Wielkość produkcji w tonach 25000 20000 15000 10000 5000 20000 16 444 6 790 5 687 5050 3 500 3 300 0 Rosja* Ukraina Niemcy Włochy Austria Rumunia Wielka Brytania * dane 2011 Polska Szwecja Słowenia Węgry Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 25 -
POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2012 1400 Produkcja w Polsce w 2012 na podobnym poziomie jak 2011 - wzrost o 0,7% 1259 1200 Wielkość produkcji w tys. ton 1000 800 600 400 715 729,4 811,2 827,4 876,8 979 961 807 903,4 1030 1036,8 200 0 Lata 1990.. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 26 -
POLSKA - Produkcja odlewów w podziale na tworzywa 2011/2012 Tworzywo odlewu Produkcja w 2011 r. w tonach Produkcja w 2012 r. w tonach Zmiana 2012/2011 w % Odlewy z żeliwa szarego i stopowego 494 900 486 000-1,8 Odlewy z żeliwa sferoidalnego 145 800 141 000-3,3 Odlewy z żeliwa ciągliwego 10 000 10 000 0,0 Odlewy staliwne 49 400 51 500 4,3 Razem odlewy ze stopów żelaza 700 100 688 500-1,7 Odlewy ze stopów aluminium 311 600 330 500 6,1 Odlewy ze stopów miedzi 6 200 5 500-11,3 Odlewy ze stopów cynku 7 500 8 000 6,7 Pozostałe odlewy ze stopów metali nieżelaznych 4 600 4 300-6,5 Razem odlewy ze stopów metali nieżelaznych 329 900 348 300 5,6 PRODUKCJA ODLEWÓW OGÓŁEM 1 030 000 1 036 800 0,7-27 -
POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2012 ze stopów żelaza 600 Wielkość produkcji w tys. ton 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lata żeliwo szare i stopowe żeliwo sferoidalne staliwo żeliwo ciągliwe Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 28 -
POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2012 ze stopów metali nieżelaznych 350 stopy aluminium 300 Wielkość produkcji w tys. ton 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lata pozostałe stopy metali nieżelaznych Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 29 -
Udział poszczególnych tworzyw w całkowitej produkcji odlewów 2013 w Polsce, Europie i na świecie Polska 47% 15% 5% 32% 2% Europa 39% 27% 11% 17% 6% Świat 46% 26% 11% 14% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% żeliwo szare żeliwo sferoidalne i ciągliwe staliwo stopy aluminium pozostałe stopy metali nieżelaznych Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 30 -
Wydajność produkcji odlewów czołowych 10 producentów świata (z uwzględnieniem Polski), w tys. ton/odlewnię Chiny Włochy Indie Brazylia Japonia 1,42 1,76 1,99 2,24 2,53 Polska 2,59 Korea 2,72 Rosja 3,47 Francja 4,13 USA 6,38 Niemcy 8,52 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 Wielkokśc produkcji w tys. ton / odlewnię Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 31 -
POLSKA Szacunkowy udział rynków odbiorców odlewów w Polsce 2011 Energetyka 2% Inne 6% Górnictwo 2% Rolnictwo 2% Kolejnictwo 4% Hutnictwo 3% Maszynowy 9% Budownictwo 10% Motoryzacja 62% (na podstawie wyników Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej 2011) Źródło: na podstawie wyników Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej 2011 Instytut Odlewnictwa - 32 -
POLSKA Eksport odlewów do wybranych krajów 2012 250 000 214 022 Wielkość eksportu odlewów w tonach 200 000 150 000 100 000 50 000 34 446 31 726 0 Źródło: - Dane EUROSTAT - 33 -
POLSKA Eksport odlewów 2012 Eksport głównie felg aluminiowych oraz aluminiowych części i akcesoriów kół do pojazdów samochodowych (101 900 ton, co stanowi > 22% eksportu odlewów ogółem) do m.in.: Niemiec 54 848 t Francji 9 781 t Belgii 6 633 t W. Brytanii 5 612 t Hiszpanii 4 233 t Włoch 3 421 t Czech 3 371 t Eksport odlewów do Niemiec stanowi 48%. Źródło: - Dane EUROSTAT - 34 -
POLSKA - Import odlewów z wybranych krajów 2012 70 000 65 494 Wielkość eksportu odlewów w tonach 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 860 11 920 0 Źródło: - Dane EUROSTAT - 35 -
POLSKA - Import odlewów z wybranych krajów 2012 Import z Niemiec stanowi 46% importu odlewów ogółem, głównie: części maszyn i urządzeń mechanicznych do wykonywania funkcji specjalnych, z żeliwa lub stali felg aluminiowych oraz aluminiowych części i akcesoriów kół do pojazdów samochodowych Import z Chin stanowi 12 % importu odlewów ogółem, głównie: łączników do rur i przewodów rurowych oraz wyrobów z żeliwa, felg aluminiowych oraz aluminiowych części i akcesoriów kół do pojazdów samochodowych Import z Francji stanowi 8% importu odlewów ogółem, głównie: rur i przewodów rurowych z żeliwa, stosowane w systemach ciśnieniowych Źródło: - Dane EUROSTAT - 36 -
Polska specyfika - 2012 Polska szesnastym producentem odlewów na świecie, ósmym w Europie, piątym w Unii Europejskiej Produkcja na podobnym poziomie jak w roku 2011 Produkcja odlewów głównie dla motoryzacji > 90% odlewni należy do sektora MSP sektor MSP produkuje ok. 40% produkcji odlewów Eksport odlewów na poziomie ok. 60% Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 37 -
Rokroczne dwujęzyczne wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa z zakresu statystyki i prognoz rozwojowych odlewnictwa w kraju i na świecie - 38 -
Specjalne podziękowanie dla p. Alfreda Spady ( Modern Casting Chief Editor) za udostępnienie części danych, dot. rynku odlewów w USA a zamieszczonych w prezentacji oraz dla mgr Tomasza Reguły i mgr Jana Witkowskiego za pomoc w przygotowaniu niektórych materiałów do danej prezentacji Odlewnictwo wyznacza kierunki! Kopiowanie całości lub części prezentacji wymaga pisemnej zgody Instytutu Odlewnictwa w Krakowie - 39 -