PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - grudzień 2012 Warszawa, 20 marca 2013 r.
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia w 2012 2. Wyniki finansowe 3. Realizacja prognozy finansowej 4. Osiągnięcia spółek GK ACTION i marek własnych 5. Kierunki rozwoju GK ACTION 2
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROK 2012 W GK ACTION WYNIKI OPERACYJNE WIZERUNEK ACTION Przekroczenie prognozy finansowej o ponad 200 mln zł Wysoka dynamika przychodów o ponad 25% Nagroda Złoty Bell w kategorii Dystrybutor Roku 2012 (Mobility Trends) ACTION NA GIEŁDZIE Wzrost kursu akcji o 24,44 proc. w 2012 r. i dalszy potencjał wzrostu w 2013 r. Największa kapitalizacja rynkowa wśród dystrybutorów IT notowanych na GPW ACTION S.A. jedynym dystrybutorem IT w indeksie spółek dywidendowych NAJWAŻNIEJSZE UMOWY Nagroda specjalna dla Prezesa Zarządu w kategorii propartnerska postać roku 2012 (ITReseller) Uruchomienie działu ACTION Enterprise nowy potencjał wzrostu Podpisanie umów dystrybucyjnych (DELL, LENOVO, PENTAGRAM) Rozpoczęcie współpracy z Media Markt i Saturn 3
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia w 2012 2. Wyniki finansowe 3. Realizacja prognozy finansowej 4. Osiągnięcia spółek GK ACTION i marek własnych 5. Kierunki rozwoju GK ACTION 4
WYNIKI FINANSOWE DYNAMIKA SPRZEDAŻY GK ACTION Rekordowa wartość sprzedaży w IV kwartale 2012 roku Trwała tendencja wzrostowa na przestrzeni ostatnich lat Dynamika sprzedaży (tys. zł) 4 000 000 3 515 189 1 200 000 1 023 304 1 147 902 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 2 105 901 +33,2% 2 804 768 +25,3% 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 634 585 +61,3% +12,2% 0 2010 2011 2012 0 IV kw. 2010 IV kw. 2011 IV kw. 2012 5
WYNIKI FINANSOWE DYNAMIKA ZYSKU NETTO GK ACTION Rekordowa wartość zysku netto w IV kwartale 2012 roku Trwała tendencja wzrostowa na przestrzeni ostatnich lat Dynamika zysku netto (tys. zł) 50 000 42 409 48 319 18 000 14 998 16 825 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 25 783 +64,5% +13,9% 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 10 944 +37,0% +12,2% 0 2010 2011 2012 0 IV kw. 2010 IV kw. 2011 IV kw. 2012 6
WYNIKI FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE GK ACTION 2011 4Q 2012 4Q % 2011 4Q YTD2012 4Q YTD % Przychody ze sprzedaży 1 023 304 1 147 902 12,2% 2 804 768 3 515 189 25,3% Zysk brutto ze sprzedaży 65 049 68 633 5,5% 190 502 226 806 19,1% Marża brutto na sprzedaży 6,4% 6,0% -0,4 p.p. 6,8% 6,5% -0,3 p.p. Koszty sprzedaży i marketingu -36 274-38 595 6,4% -115 104-134 819 17,1% W relacji do przychodów -3,5% -3,4% 0,1 p.p. -4,1% -3,8% 0,3 p.p. Koszty ogólnego zarządu -6 077-5 714-6,0% -21 964-23 701 7,9% W relacji do przychodów -0,6% -0,5% 0,1 p.p. -0,8% -0,7% 0,1 p.p. Pozostałe przychody i koszty -1 789-1 091-39,0% 3 892-22 -100,6% Wynik na działalności operacyjnej 20 909 23 233 11,1% 57 326 68 264 19,1% Koszty finansowe netto -1 290-1 894 46,8% -5 133-7 343 43,1% Wynik netto 14 998 16 825 12,2% 42 409 48 319 13,9% Rentowność wyniku netto 1,5% 1,5% 0,0 p.p. 1,5% 1,4% -0,1 p.p. 7
WYNIKI FINANSOWE PŁYNNOŚĆ GK ACTION Wskaźniki płynności 31/12/2012 31/12/2011 Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) 1,20 1,17 Wskaźnik płynności szybkiej (płynne aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) 0,70 0,62 Wskaźniki stopnia zadłużenia 31/12/2012 31/12/2011 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 71,38% 71,38% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 28,62% 28,62% 8
WYNIKI FINANSOWE ELEMENTY WZROSTU W 2012 ROKU Dobra podstawa do działań w roku 2013 Podnoszenie kwalifikacji pracowników szkolenia Sponsoring KP Legia Warszawa Wzrost sprzedaży marek ACTIVEJET oraz ACTIS Znaczny wzrost sprzedaży do subdystrybutorów Realizacja kontraktów w kanale TELCO Powiększenie bazy klientów eksportowych Współpraca z telewizjami cyfrowymi Cyfrowy Polsat, Vectra Rozwój sprzedaży do sieci Specjaliści RTV/AGD Poszerzanie oferty o produkty mobilne (telefony i tablety w tym Nokia, Samsung LG) Realizacja umów dystrybucyjnych z HP oraz LENOVO Rozwój e-commerce w Spółkach Grupy 9
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia w 2012 2. Wyniki finansowe 3. Realizacja prognozy finansowej 4. Osiągnięcia spółek GK ACTION i marek własnych 5. Kierunki rozwoju GK ACTION 10
PROGNOZA FINANSOWA PRZEKROCZENIE WYKONANIA PROGNOZY FINANSOWEJ Przychody (tys. zł) Zysk netto (tys. zł) 3 550 000 3 500 000 3 450 000 3 400 000 3 350 000 3 300 000 3 250 000 Q4 2012 ACTION 3 309 626 Q1-3 2012 3 515 189 48 319 48 400 Q4 2012 48 200 +6,2% +2,1% 48 000 ACTION 47 800 Q1-3 2012 47 328 47 600 47 400 47 200 47 000 3 200 000 prognoza 2012 wynik 2012 46 800 prognoza 2012 wynik 2012 GK ACTION 2010 2011 2012 2011 / 2010 2012 / 2011 Przychody ze sprzedaży 2 105 901 2 804 768 3 515 189 33,2% 25,3% Wynik netto 25 783 42 409 48 319 64,5% 13,9% Rentowność wyniku netto 1,2% 1,5% 1,4% 11
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia w 2012 2. Wyniki finansowe 3. Realizacja prognozy finansowej 4. Osiągnięcia spółek GK ACTION i marek własnych 5. Kierunki rozwoju GK ACTION 12
EKSPERCKA SIEĆ SALONÓW SFERIS DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY W 2012 ROKU 179 punktów sprzedaży detalicznej, w tym na koniec grudnia 2012: 101 salonów partnerskich (vs. 65 na koniec 2011) 29 salonów własnych (vs. 32 na koniec 2011) 49 wysp handlowych (vs. 54 na koniec 2011) Wzrost sprzedaży rok do roku Salony bazowe: 27%, Sprzedaż internetowa: 68%, SFERIS: 45% Nagroda na targach IFA w Berlinie od firmy DELL dla najlepszego nowego partnera Uzyskanie statusu autoryzowanego Reseller-a Apple zakup i rozwój serwisu internetowego oferującego szeroką gamę artykułów dla dzieci V-CE MISTRZYNI OLIMPIJSKA W STRZELANIU Z KARABINU PNEUMATYCZNEGO LONDYN 2012 13
SERWISY GRAM.PL I TABLETY.PL NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2012 ROKU Gram.pl zajął drugie miejsce w rankingu Ceneo.pl jako najlepiej oceniany i najbezpieczniejszy sklep internetowy, według badania przeprowadzonego wśród internautów Podpisanie umowy na bezpośrednią współpracę z Ubisoft Uruchomienie nowej wersji serwisu gram.pl nowoczesnej i zgodnej z urządzeniami mobilnymi Uruchomienie i rozwój działu dystrybucji cyfrowej - podpisanie umowy z EA, Techland, Topware, SimBin, TripWire Premiera Mass Effect 3: gram.pl odnotował najwyższą w Polsce liczbę zamówień przedpremierowych Tablety.pl rekordowa liczba unikatowych użytkowników: 200 242 oraz liczba odsłon: 624 834 14
ACTIVEJET UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2012 ROKU SKUTECZNA WSPÓŁPRACA Z SIECIAMI HANDLOWYMI GWARANTOWANA JAKOŚĆ PRODUKTÓW WSPÓŁPRACA Z DUŻYMI SIECIAMI HANDLOWYMI, SKUTECZNA BUDOWA NOWYCH KANAŁÓW HANDLOWYCH W SIECIACH MARKETÓW BUDOWLANYCH y CERTYFIKACJA W MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUCJACH I LICZNE NAGRODY W TESTACH KONSUMENCKICH BUDUJĄ ZAUFANIE DO MARKI UMOCNIENIE SIĘ NA POZYCJI LIDERA W BRANŻY WYKORZYSTANIE SPONSORINGU LEGII WARSZAWA POZYCJONOWANIE MAREK WŁASNYCH ZWIĘKSZANIE ROZPOZNAWALNOŚCI MARKI. TYLKO 20.08.12 WSPÓŁCZYNNIK DOTARCIA AVE DLA PRASY DRUKOWANEJ WYNIÓSŁ 0,5 MLN WŁAŚCIWE DOPASOWANIE DO SEGMENTÓW RYNKU BEZ USZCZERBKU DLA MARŻY 15
ACTION CENTRUM EDUKACYJNE NAJLEPSZE CENTRUM SZKOLENIOWE W EUROPIE ŚRODKOWEJ ZDOBYCIE WYRÓŻNIENIA 2012 MICROSOFT PARTNER OF THE YEAR LEARNING CENTER URUCHOMIENIE NOWEGO PROJEKTU BI MASTERS NAJWIĘKSZA LICZBA SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH DLA IT PRZYGOTOWANIE OFERTY DZIAŁAŃ NA RYNEK AMERYKAŃSKI AUTORYZACJE ZNANYCH MAREK SZEROKA GAMA SZKOLEŃ 16
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia w 2012 2. Wyniki finansowe 3. Realizacja prognozy finansowej 4. Osiągnięcia spółek GK ACTION i marek własnych 5. Kierunki rozwoju GK ACTION 17
KIERUNKI ROZWOJU GK ACTION Pozyskanie nowych kontraktów dystrybucyjnych i realizacja już podpisanych Pozyskiwanie nowych dostawców w różnych grupach produktowych Dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych Uruchomienie działu Enterprise zaistnienie w nowych segmentach rynku z zaawansowanymi technologiami Aktywny udział na rynku przetargów Rozbudowa centrum logistycznego 18
Kontakt dla przedstawicieli mediów i rynku kapitałowego Anna Bielińska Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej tel.: 22 332 16 96, e-mail: anna.bielinska@action.pl Dominika Lenkowska- Piechocka Agencja Martis CONSULTING tel.: 22 244 57 09, e-mail: dominika.lenkowska@mc.com.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 19