Sektor farb w Portugalii 2015-10-27 14:57:04

Sektor farb w Portugalii 2015-10-27 14:57:04

2 W 2012 roku obroty portugalskich firm produkujących farby wyniosły 217,3 mln euro, tj. prawie o 40 mln mniej niż w 2011 i o 52 mln mniej niż w 2010 roku. Sektor farb w Portugalii Dane opublikowane w kwietniu br. przez Portugalskie Stowarzyszenie Materiałów Budowlanych (Associação Portuguesa de Materiais de Construção APCMC) wskazują natomiast na duże polepszenie się w ostatnim roku kondycji tego sektora, jako że wartość sprzedaży producentów farb w Portugalii osiągnęła poziom 475 mln euro. (2013) Jest to sektor blisko związany z branżą budowlaną, która po długim okresie stagnacji w Portugalii zaczyna również odczuwać lekkie ożywienie. Po tym jak w wyniku kryzysu gospodarczego nastąpił prawie całkowity zastój w dziedzinie robót budowlanych i nowego budownictwa, firmy portugalskie zaczęły szukać nowych możliwości, głównie w segmencie rewitalizacji obszarów miejskich i budynków, gdzie duże znaczenie mają takie czynniki jak efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój środowiska. Można więc mówić o lekkim polepszeniu sytuacji w sektorze budowlanym. W obliczu tych zmian również firmy produkujące farby silniej zaangażowały się w oferowanie nowych rozwiązań technicznych aniżeli produktów, inwestując w innowację, atrakcyjną relację jakość-cena, własne marki oraz zintensyfikowane kampanie handlowe w kraju i za granicą. Ogółem, w pierwszym kwartale 2014 r. portugalski sektor farb wyeksportował towary o wartości blisko 41,4 mln euro, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego sprzedaż za granicę wyniosła 38 mln euro, czyli o ponad 3 mln euro mniej (38,9 mln euro w 2011 r.). W roku 2013 firmy produkujące farby i eksportujące zarejestrowały polepszenie wyników sprzedaży, która w całym tym roku wyniosła 165 mln euro. Firmy w obliczu coraz większego nasycenia rynku krajowego stawiają na internacjonalizację i poszukują nowych rynków zbytu, wzmacniając swoją obecność za granicą. Według danych Krajowego Instytutu Statystyki (INE) w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku 130 firm więcej niż w tym samym okresie 2013 roku znalazło się właśnie w tej sytuacji. Głównie rynki przeznaczenia farb portugalskich to Hiszpania, Angola, Niemcy, Francja, Włochy, Turcja, Wielka Brytania, Holandia, Maroko oraz Republika Zielonego Przylądka. Razem w 1. kwartale tego roku kraje te zakupiły wyprodukowane w Portugalii farby na sumę 312,1 mln euro. Obecnie Angola ma 15% -owy udział w obrotach Portugalii. Do największych eksporterów tej branży w Portugalii można zaliczyć: Hempel Portugal, CIN-Indústria, Tintas Titan, CIN - Corporação Industrial, Barbot-Indústria de Tintas, SIKA Portugal, Neuce, Tintas Dyrup, Jotun Ibérica, Diera. Główni gracze na portugalskim rynku farb Największym portugalskim producentem farb jest CIN, który w rankingu światowym lokuje się na 14. miejscu. CIN-Corporação Industrial do Norte oraz CIN Indústria razem odnotowały obroty na poziomie ponad 120 mln

3 euro. W Portugalii przedsiębiorstwo posiada własną sieć liczącą 64 sklepy, siedem fabryk w pięciu krajach (Portugalia, Hiszpania, Francja, Angola i Mozambik, przy czym w tych dwóch ostatnich również 15 sklepów, biura i centrum dystrybucyjne), a także eksportuje do 15 krajów. CIN stworzył ponadto jednostki biznesowe w Meksyku (CIN Coatings México) i Afryce Południowej (CIN Coatings África do Sul). Warto również zaznaczyć, iż firma zainicjowała w 2012 roku projekt, którego celem jest stworzenie sieci sklepów na zasadach partnerstwa/franczyzy, przy czym strategiczną siedzibą pozostaje Lyon we Francji. Pierwszy z przewidzianych jedenastu nowych sklepów został otwarty w listopadzie 2013 w Villefranche-sur-Saône, a następne w kwietniu w Dijon, w maju Dunkierce i w czerwcu w Auxerre i Annecy. Do końca lipca zostaną otwarte sklepy w Namur, Liege i Brukseli, a następnie w sierpniu w Lyon i we wrześniu w Tuluzie i Marsylii. W procesie negocjacji pozostają jeszcze dwa sklepy, które firma powinna otworzyć przed końcem roku. Proces rozbudowy łączy szerokie doświadczenie CIN na rynku farb dekoracyjnych i w zarządzaniu sklepami. W pozostałej 5-tce największych producentów pojawiają się także Hempel Portugal, Tintas Robbialac oraz Sika Portugal. Dla firmy Robbialac, rok 2013 był rokiem ożywienia EBTIDA i przepływów pieniężnych która oprócz restrukturyzacji silnie zainwestowała we wprowadzenie na rynek nowych produktów. W 2012 roku firma odnotowała problemy spowodowane bankructwem lub niewywiązywaniem się z płatności wielu jej klientów (firmy malarskie i budowlane). Obecnie wydajność produkcyjna firmy wzrosła, a rozwój nowego obszaru działalności - renowacji lakieru samochodowego dzięki nowej linii produktów wydaje się przynosić oczekiwane rezultaty. Odnośnie rynków zagranicznych Robbialac koncentruje się głównie na rynku angolańskim. Również firma Barbot próbuje wzmacniać swoją markę na rynku krajowym oraz za granicą. Grupa zainwestowała w nowe obszary biznesu, jak np. rozwiązania techniczne dla rynku rewitalizacji miejskiej. Farby o efektach dekoracyjnych (Barbot Ardósia), na powierzchni których można rysować kredą, przyniosły firmie nagrodę Produktu Roku 2014 w Portugalii. Z kolei inny produkt Barbot Infinity był dość rewolucyjną inwestycją, dzięki swojej zdolności przywierania do każdej możliwej powierzchni, czy to szkło, sciana, PVC, drewno, bez konieczności położenia podkładu. Portugalski oddział Grupy Barbot eksportuje 10% swojej produkcji do około 20 krajów, w tym europejskich i północnoafrykańskich. Grupa posiada jednostkę produkcyjną i 10 własnych sklepów w Angoli oraz zainwestowała w produkcję w 2011 w Republice Zielonego Przylądka oraz w 2013 w Mozambiku, gdzie również rozwinęła własną sieć sklepów. W Europie w 2009 roku grupa nabyła Jallut Pinturas w Barcelonie, skąd obecnie eksportuje do Hiszpanii, Północnej Afryki, Polski, Szwajcarii i Ameryki Łacińskiej. Dzięki temu rynek zagraniczny reprezentuje 42% obrotów całkowitych grupy. W 2014 r. firma ma zamiar osiągnąć poziom 50%. Inna firma ważna firma na rynku portugalskim Dyrup, wchodząca w skład Grupy PPG Industries, czołowego, globalnego dostawcy powłok lakierniczych, farb i chemikaliów, odnotowała wzrost w 2012 roku, zarówno w sprzedaży, jak i udziału rynkowego we wszystkich segmentach swojej działalności. W obliczu spowolnienia nowego budownictwa, firma nastawia się na możliwości, jakie niesie obszar renowacji i modernizacji wewnętrznej i zewnętrznej budynków, oferując rozwiązania techniczne o dobrej relacji cena-jakość, w tym dla segmentu ochrony i dekoracji drewna oraz ochrony przeciw wilgoci. W 2013 roku obroty firmy wyniosły blisko 38 mln euro. W 2014 roku firma Sika Portugal również wychodzi naprzeciw klienteli poszukującej nowych rozwiązań w zakresie powłok i farb dekoracyjnych, które powinny według firmy reprezentować 40% całkowitej sprzedaży, tj. około 12 mln euro. W fabryce położonej w miejscowości Ovar firma Sika produkuje farby dekoracyjne, powłoki, dodatki do cementu i uszczelniacze do budownictwa. Miesięcznie ok. 5% wyprodukowanych farb jest przeznaczanych na eksport do Europy, Afryki Ameryki Łacińskiej. Firma wyeksportowała w 2012 r. najwięcej farb z Portugalii i zwiększyła sprzedaż za granicą o 41,5% w I kwartale tego roku, osiągając wartość 2,2 mln euro. Dynamikę tę firma może zawdzięczać głównie swojej działalności w Angoli, która w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku wzrosła o 101% względem analogicznego okresu roku poprzedniego i ma zamiar w następnych latach utrzymać dwucyfrowy wzrost. Celem firmy jest osiągnięcie w tym kraju obrotów w 2014 roku na poziomie 5 mln euro, czyli o 20% więcej niż w roku 2013.

4 Lista 20 największych producentów farb w Portugalii: 1. Cin Corporação Obroty: 2012 88 231 638,00 euro Eksport: 11 799 014,00 euro 2. Hempel Portugal Obroty: 2012 60 628 322,00 euro Eksport: 48 922 190,00 euro 3. Tintas Robbialac Obroty: 2012 34 507 277,00 euro Eksport: 262 928,00 euro 4. CIN-Indústria Obroty: 2012 32 293 215,00 euro Eksport: 14 514 408,00 euro 5. SIKA Portugal Obroty: 2012 28 217 849,00 euro Eksport: 6 333 016,00 euro 6. BARBOT Obroty: 2012 27 637 964,00 euro Eksport: 7 341 195,00 euro 7. TINTAS TITAN

5 Obroty: 2012 24 831 164,00 euro Eksport: 12 505 102,00 euro 8. TINTAS DYRUP Obroty: 2012 24 571 565,00 euro Eksport: 3 033 552,00 euro 9. SUN CHEMICAL PORTUGAL-TINTAS GRÁFICAS Obroty: 2012 19 034 255,00 euro Eksport: 477 910,00 euro 10. VALENTE&RIBEIRO Obroty: 2012 15 314 054,00 euro Eksport: 69 425,00 euro 11. FÁBRICA DE TINTAS Obroty: 2012 12 180 332,00 euro Eksport: 153 303,00 euro 12. NEUCE Obroty: 2012 11 100 330,00 euro Eksport: 4 482 814,00 euro 13. DIERA FÁBRICA DE REVESTIMENTOS, COLAS E TINTAS Obroty: 2012 9 863 153,00 euro Eksport: 1 727 745,00 euro 14. FACOTIL

6 Obroty: 2012 8 828 556,00 euro Eksport: 166 209,00 euro 15. FERRO INDÚSTRIAS QUÍMICAS Obroty: 2012 7 988 979,00 euro Eksport: 151 458,00 euro 16. ESMALGLASS Obroty: 2012 7 839 574,00 euro Eksport: - 17. TORRECID PORTUGAL Obroty: 2012 6 683 139,00 euro Eksport: - 18. ENDEKA CERAMICS Obroty: 2012 6 099 346,00 euro Eksport: 14 781,00 euro 19. MOTA II Obroty: 2012 5 627 242,00 euro Eksport: 1 165 165,00 euro 20. QUIMICALIS Obroty: 2012 3 911 968,00 euro Eksport: 34 709,00 euro

7 Oprac. Elżbieta Siuta Correia Ekspert POIG, WPHI Lizbona Lipiec 2014

8