Najważniejsze informacje Grupa UniCredit prowadzi działalność w 22 krajach, gdzie w ramach liczącej ponad 9 300 oddziałów sieci zatrudnia ponad 156 000 osób. Grupa UniCredit to instytucja finansowa głęboko zakorzeniona na kontynencie europejskim, prowadząca szeroko zakrojoną działalność na rynkach międzynarodowych i posiadająca szeroką bazę klientów. Strategiczna pozycja Grupy w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej przekłada się bezpośrednio na jeden z najwyższych udziałów w lokalnych rynkach. LICZBA PRACOWNIKÓW 1 156 000 ponad LICZBA ODDZIAŁÓW 2 9 300 ponad LICZBA ODDZIAŁÓW W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH 2 Włochy 4 298 Niemcy 862 Austria 310 1. Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Metodologia FTE (ang. Full Time Equivalent) uwzględniająca liczbę pracowników obliczoną na podstawie tzw. wskaźnika obecności. Powyższe dane obejmują wszystkich pracowników spółek zależnych konsolidowanych metodą proporcjonalną, np. pracowników Grupy Koç Financial Services. 2. Powyższe dane obejmują wszystkie oddziały spółek zależnych konsolidowanych metodą proporcjonalną, np. oddziały Grupy Koç Financial Services. * Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Turcja Pozostałe Łącznie 1 003 975 1 874 9 322 4 Raport Roczny 2012 Bank Pekao S.A.
Kraje, w których prowadzimy działalność* AUSTRIA AZERBEJDŻAN BOŚNIA I HERCEGOWINA BUŁGARIA CHORWACJA CZECHY ESTONIA NIEMCY WĘGRY WŁOCHY KAZACHSTAN KIRGISTAN ŁOTWA LITWA POLSKA RUMUNIA ROSJA SERBIA SŁOWACJA SŁOWENIA TURCJA UKRAINA STRUKTURA GEOGRAFICZNA PRZYCHODÓW* (%) STRUKTURA GEOGRAFICZNA ZATRUDNIENIA 1 (%) 7 7 19 22 45 Włochy Niemcy Austria EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA 24,92 6,29 10,72 12,32 32,19 13,56 Włochy Niemcy Turcja Austria Pozostałe Bank Pekao S.A. Raport Roczny 2012 5
W centrum uwagi AUSTRIA, NIEMCY I WŁOCHY Grupa UniCredit zajmuje strategiczną pozycję na rynkach austriackim, niemieckim i włoskim. Dysponując około 310 oddziałami w Austrii, 860 oddziałami w Niemczech i 4 300 oddziałami we Włoszech, Grupa UniCredit posiada jedną z największych sieci placówek bankowych w sercu Europy. Łącznie wytwarzając powyżej 1/3 PKB całej Unii Europejskiej, wymienione trzy kraje mają silne i korzystne powiązania z prężnie rozwijającymi się gospodarkami Europy Środkowo-Wschodniej. Chociaż rok 2013 może okazać się kolejnym trudnym rokiem w tym regionie, oczekuje się stopniowego wzrostu gospodarczego. Ogłoszenie przez Europejski Bank Centralny planu skupu obligacji (ang. Outright Monetary Transactions planu Bezpośrednich Transakcji Monetarnych, OMT), znacząco zmniejszyło ryzyko skrajnych scenariuszy (ang. tail risk) w strefie euro. Od sierpnia 2012 r. odnotowano poprawę perspektyw gospodarczych, którym towarzyszyła poprawa nastrojów na rynkach finansowych. Dzięki zagwarantowaniu przez EBC skutecznego i wiarygodnego zabezpieczenia, istnieje duża szansa, że rynki finansowe zaczną odzwierciedlać czynniki fundamentalne. W drugiej połowie 2013 r. oczekuje się umiarkowanego wzrostu gospodarczego we Włoszech. Oczekiwania te mają związek z prognozą, iż konsolidacja fiskalna nie wpłynie wyraźnie hamująco na gospodarkę, jak to miało miejsce w roku 2012 oraz ze stopniową poprawą warunków na rynkach finansowych, które powinny pozytywnie wpłynąć na nastroje rynkowe oraz co najważniejsze na warunki finansowania w sektorze prywatnym, które stanowiły szczególne wyzwanie dla Włoch w 2012 r. dynamiki obrotów w handlu międzynarodowym, który powinien być najważniejszą siłą napędową wzrostu gospodarczego we wszystkich krajach strefy euro. Wzrost ten powinien skutkować również umiarkowanym wzrostem konsumpcji, w związku ze wzrostem płac i stabilizacją rynku pracy. Ożywienie w handlu w Austrii i międzynarodowa konkurencyjność austriackiego przemysłu mogą być motorem dalszego wzrostu w 2013 roku, wywoływanego dodatkowo przez nieznaczny wzrost tempa inwestycji. W średniej i długiej perspektywie OMT pozwoliły na stworzenie środowiska sprzyjającego wdrażaniu reform strukturalnych, bez których niemożliwe jest osiąganie satysfakcjonującego poziomu konwergencji makroekonomicznej i fiskalnej w strefie euro. Podejmuje się działania mające na celu kształtowanie wiarygodnej paneuropejskiej architektury finansowej. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strefy euro i poprawienia jej konkurencyjności w przyszłości. Dalsze ożywienie gospodarcze we Włoszech będzie w dużym stopniu zależeć od sprawnego i skutecznego wdrożenia reform mających na celu przywrócenie długoterminowej konkurencyjności i ograniczenie długu publicznego. Biorąc pod uwagę reformy, które już zostały wdrożone we Włoszech, oczekuje się, że w latach 2014-2017 średnioroczny realny wzrost gospodarczy w tym kraju wyniesie około 1%, natomiast w Austrii i Niemczech 1,8%. Trzecim czynnikiem warunkującym wzrost gospodarczy we Włoszech jest prognozowany ponowny wzrost UDZIAŁ W RYNKU 1 (%) WŁOCHY 13,0 NIEMCY 2,6 AUSTRIA 14,6 1. Udział w rynku oszacowany na podstawie całkowitej wartości kredytów klientów, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Źródło: Eurostat, Dział Analiz UniCredit 6 Raport Roczny 2012 Bank Pekao S.A.
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA Grupa UniCredit jest liderem rynku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których prowadzi działalność za pośrednictwem rozbudowanej sieci liczącej około 3 800 oddziałów. Działalność UniCredit w regionie jest prowadzona na bardzo szeroką skalę Grupa jest bezpośrednio obecna w 19 krajach, plasując się wśród 5 najlepszych instytucji bankowych w 11 z nich*. Obecnie udział regionu Europy Środkowo-Wschodniej w przychodach Grupy wynosi 26%. Należy oczekiwać, że nastąpi poprawa warunków w otoczeniu gospodarczym, przy czym PKB w regionie ma wzrosnąć z 2,5% w 2012 r. do 2,9% w 2013 r. i 3,4% w 2014 r. Zakładając, że spowolnienie wzrostu PKB osiągnęło swoje apogeum w IV kwartale 2012 r., oczekuje się stopniowego przyspieszenia, które powinno być widoczne już w I kwartale 2013 r. Wśród czynników, które mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego, po słabym roku 2012, jest stopniowy wzrost popytu zewnętrznego, który może zwiększyć dynamikę produkcji przemysłowej i eksportu w całym regionie. Korzystniejsze warunki finansowania wynikające z faktu obniżenia stóp procentowych przez banki centralne, a co za tym idzie większy dostęp rządów do pozyskiwania finansowania zewnętrznego, powinny sprzyjać wzrostowi popytu wewnętrznego. Prognozy na rok 2013 nie przewidują wzrostu stóp procentowych w żadnym z krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Jednocześnie niższa inflacja w niektórych państwach zwiększy siłę nabywczą, a pozytywny trend na rynku kredytów detalicznych powinien zwiększyć dynamikę aktywności gospodarczej w porównaniu z rokiem 2012. Z pewnością pozytywny efekt w regionie przyniesie też obserwowane właśnie zmniejszanie się deficytów budżetowych i ustabilizowanie wskaźnika długu publicznego do PKB na w miarę niskim poziomie. W większości przypadków ożywienie gospodarcze będzie zależeć w pierwszej kolejności od silnego popytu zewnętrznego, a następnie od popytu krajowego. Jedynym wyjątkiem jest tu Turcja, w której już od jakiegoś czasu obserwuje się odwrócenie negatywnych trendów w popycie wewnętrznym. Popyt krajowy w Rosji, która pod tym względem pozostaje w tyle za innymi krajami regionu, był stosunkowo wysoki przez większość 2012 r., ale może ulec umiarkowanemu spowolnieniu w 2013 r. Należy sądzić, że w średniej i długiej perspektywie w większości krajów tego regionu zaobserwujemy wzrost stopy życiowej mieszkańców, wywoływany konkurencyjnością kosztów pracy, elastycznością rynków pracy i stopniowym ożywieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niemniej głównym wyzwaniem dla wszystkich krajów regionu, poza Rosją, pozostają oszczędności strukturalnie na zbyt niskim poziomie. Łotwa Litwa Estonia Rosja Ukraina 3 Węgry Słowenia Kazachstan Rumunia Czechy Słowacja Serbia Turcja Bułgaria Bośnia i Hercegowina Chorwacja UDZIAŁ W RYNKACH 2 (%) 1,4 1,4** 1,6** 1,8 4,1* 5,6* 6,0 6,1 6,3** 6,4** 6,9** 7,8* 9,5* 11,1* 15,4 22,8 * Dane wg stanu na dzień 30 września 2012 r. * Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. 2. Udziały w rynkach obliczane na podstawie łącznej wartości aktywów, wg stanu na 31 grudnia 2012 r. Brak danych o udziale w rynku w Azerbejdżanie i Kirgistanie. 3. Pro-forma (Ukrsotsbank + UniCredit Bank Ukraine). Źródło: Dział Analiz UniCredit, Dział Analiz Strategicznych Rynków ESW UniCredit 26,0* Bank Pekao S.A. Raport Roczny 2012 7
Model biznesowy Model działalności UniCredit opiera się na następujących zasadach: utrzymanie tzw. globalnych pionów/obszarów biznesowych (Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (CIB)/ Globalnych Usług Bankowych (GBS)/ Europy Środkowo-Wschodniej (CEE)), które umożliwia nam zachowanie i zwiększenie przewagi konkurencyjnej w sferze kosztów i kompetencji, przy jednoczesnym ukierunkowaniu pionu CIB na obsługę wybranych klientów, zgłaszających większe zapotrzebowanie na produkty z zakresu Bankowości Inwestycyjnej; poszerzenie zakresu kompetencji Krajów/ Banków lokalnych poprzez zwiększanie ich autonomii oraz usprawnienie przebiegu procesu podejmowania decyzji. Działania te mają zbliżyć Bank do Klienta i skrócić proces podejmowania decyzji (w zakresie bezpośredniego zarządzania działaniami marketingowymi i wybranymi obszarami działalności); potwierdzenie zarządczej, koordynującej i kontrolującej roli Spółki dominującej, zwłaszcza poprzez koncentrację na zagadnieniach kontroli wewnętrznej, nadzór nad kluczowymi procesami w Grupie i globalną koordynację niektórych funkcji (Planowanie, Finanse i Administracja, Zarządzanie Ryzykiem, Obsługa Prawna i Ryzyko Braku Zgodności). 8 Raport Roczny 2012 Bank Pekao S.A.
Struktura organizacyjna Organizacja Grupy UniCredit odzwierciedla oparty na strukturze segmentowej model biznesowy. Ustanawia ona osobny zarząd nad segmentem/produktami Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz segmentem Europy Środkowo-Wschodniej, a jednocześnie pozwala na scentralizowanie kontroli nad Obszarem Globalnych Usług Bankowych. Model ten zwiększa autonomię Krajów/ Banków lokalnych w odniesieniu do określonych obszarów działalności, zbliżając w ten sposób Bank do Klienta i skracając procesy podejmowania decyzji: Prezes (CEO) sprawuje ogólny zarząd nad działalnością na wszystkich podległych mu rynkach (włoskim, niemieckim, austriackim, polskim i Europy Środkowo-Wschodniej), bezpośrednio nadzoruje pion włoski, przekazując nadzór nad obszarem austriackim, polskim i Europy Środkowo-Wschodniej Dyrektorowi Generalnemu, a nadzór nad obszarem niemieckim Zastępcy Dyrektora Generalnego odpowiedzialnemu za Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (CIB) jest Pionem Globalnym zajmującym się firmami ponadnarodowymi ( Multinational ), wybranymi dużymi klientami korporacyjnymi ( Large corporate ) mającymi potencjalnie silne zapotrzebowanie na produkty z zakresu bankowości inwestycyjnej, Grupami Finansowymi i Instytucjonalnymi (FIG) oraz globalnymi obszarami: Globalna Bankowość Transakcyjna (GTB), Globalne Finansowanie i Doradztwo (F&A) oraz Rynki. Zasobami Ludzkimi), takimi jak Organizacja, ICT, Operacje, Windykacja i Bezpieczeństwo). Jest odpowiedzialny za wspieranie, także przy współpracy ze specjalistycznymi jednostkami (Group Global Service Factories) zrównoważonego rozwoju Grupy i zapewnianie najwyższej jakości usług oraz optymalizację struktury kosztów i wewnętrznych procedur Grupy. Odpowiedzialność za działalność UniCredit we Włoszech spoczywa na Country Chairman Italy, którego zadaniem jest nadzór nad działaniami koordynacyjnymi, kontrolnymi i rozwojowymi w tzw. segmentach indywidualnych (Rynku Masowego, Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej), w segmentach Bankowości dla Małych Przedsiębiorstw i Bankowości Korporacyjnej (który teraz obejmuje dawny segment Bankowości dla Średnich Przedsiębiorstw), działających na rynku włoskim w ramach 7 Regionów, Direzione Network Real Estate i Sieci dedykowanej dla segmentu Bankowości Prywatnej. Dyrektor Generalny odpowiada za takie ogólnogrupowe kwestie jak: 1) zarządzanie strategicznymi działaniami marketingowymi 2) wspieranie CEO w zarządzaniu Systemem Kontroli Wewnętrznej (ICS) w celu zapewnienia jego skuteczności oraz 3) wspieranie, także we współpracy z innymi liniami kompetencyjnymi, dialogu i relacji z regulatorami. Pion Europy Środkowo- Wschodniej koordynuje działalność Grupy w 19 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tak aby odzwierciedlała ona jedną kompleksową wizję biznesową w regionie. Dyrektor Operacyjny (COO) sprawuje nadzór nad wszystkimi obszarami zarządzania w Grupie w odniesieniu do funkcji organizacyjnych, operacyjnych i usługowych (włączając w to pion Zarządzania Centrum Produktowe dedykowane Zarządzaniu Aktywami odpowiada za opracowanie strategii zarządzania aktywami we wszystkich rejonach geograficznych, w których działa Grupa oraz za nadzorowanie, koordynowanie i monitorowanie rozwoju działalności biznesowej w skali globalnej. Dodatkowo funkcje zwane liniami kompetencyjnymi (Planowanie, Finanse i Administracja, Zarządzanie Ryzykiem, Obsługa Prawna i Zarządzanie Ryzykiem Braku Zgodności, Audyt Wewnętrzny, Zasoby Ludzkie, Organizacja oraz Wizerunek i Komunikacja) odpowiedzialne są za określanie wytycznych, koordynację i monitorowanie działalności UniCredit oraz za zarządzanie ryzykami. Bank Pekao S.A. Raport Roczny 2012 9