zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej podaży mleka do skupu oraz utrzymującego się spadku cen produktów mleczarskich na rynku światowym. Za 100 litrów mleka producenci przeciętnie uzyskiwali 116,43 zł, blisko 4% mniej niż w marcu br. i o 20% mniej niż w kwietniu 2014 r. 155 145 135 125 115 105 95 85 75 98,27 79,49 89,94 132,15 Źródło: opracownie ARR na podstawie danych GUS Ceny skupu mleka w Polsce w latach 2004-2015 153,93 104,87 85,58 129,30 112,85 116,43 W porównaniu z marcem br. ceny skupu mleka obniżyły się w 15 województwach. Największy spadek odnotowano w woj. podlaskim (7%), warmińsko-mazurskim (6,5%) i zachodniopomorskim (5,6%). Jedynie w woj. lubuskim mleko było droższe (o 0,6%). Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu maja 2015 r. na rynku krajowym podtrzymane zostały spadkowe tendencje cen masła i mleka w proszku. W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 11 17.05.2015 r. za masło w blokach producenci uzyskiwali średnio 11,51, a za masło konfekcjonowane 13,20, w obu przypadkach ponad 3% mniej niż tydzień wcześniej i o 6 8% mniej niż przed miesiącem. Ceny masła w odniesieniu do notowań sprzed roku obniżyły się o 16 18%. Towar Cena bez VAT Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 11 17.05.2015 r. w zbycie masło: w blokach konfekcjonowane mleko w proszku: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) 11,51 13,20 7,47 9,71 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku oraz pełnego mleka w proszku były około 0,5% niższe niż w poprzednim notowaniu i wyniosły odpowiednio 7,47 i 9,71. Proszek mleczny był tańszy niż przed miesiącem o 2 6% i o 33 35% tańszy niż rok wcześniej. W drugim tygodniu maja 2015 r. krajowe ceny masła w blokach były niższe niż średnio w Unii Europejskiej o 7%, odtłuszczonego mleka w proszku o 2%, a pełnego mleka w proszku 6%. Ceny na rynkach zagranicznych Na platformie handlowej GlobalDairyTrade, od połowy marca 2015 r. utrzymuje się spadek cen produktów mleczarskich. Na aukcji z 19 maja 2015 r. cena masła wyniosła 2 911 USD/t i była o 3% niższa niż w poprzednim notowaniu (z 5.05.br.) i o 4% niższa niż przed miesiącem. Za 1 tonę sera Cheddar uzyskiwano 2 745 USD, o 9% mniej niż dwa tygodnie wcześniej i o 5% mniej niż przed miesiącem. W połowie maja 2015 r. OMP zbywano po 1 992 USD/t, o 3% taniej niż na poprzedniej aukcji i o 12% taniej niż miesiąc wcześniej. Cena PMP, w odniesieniu do notowań sprzed dwóch tygodni, wzrosła o 4 USD/t, do 2 390 USD/t, ale była o 2% niższa niż w połowie kwietnia br. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło było tańsze o 21%, Cheddar o 33%, PMP o 38%, a OMP o 47%. 1
Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Tydzień Masło ekstra konfekcjonowane EUR/kg 2) 1) Masło ekstra w blokach EUR/kg 2) 1) Odtłuszczone mleko w proszku 1) EUR/kg 2) Pełne mleko w proszku 1) EUR/kg 2) 23-29.03.15 14,46 0,0 3,53 13,42 0,1 3,27 8,33-0,3 2,03 10,25-0,6 2,50 30.03-05.04.15 14,34-0,8 3,52 13,02-3,0 3,19 8,32-0,1 2,04 10,37 1,1 2,54 06-12.04.15 14,14-1,4 3,51 12,71-2,4 3,16 7,87-5,4 1,95 10,59 2,2 2,63 13-19.04.15 14,28 1,0 3,55 12,26-3,5 3,05 7,59-3,5 1,89 10,33-2,5 2,57 20-26.04.15 13,95-2,3 3,49 12,03-1,9 3,01 7,68 1,1 1,92 10,04-2,7 2,51 27.04-03.05.15 13,75-1,5 3,43 11,96-0,5 2,98 7,78 1,3 1,94 10,04-0,1 2,50 04-10.05.15 13,62-0,9 3,37 11,90-0,5 2,94 7,50-3,5 1,85 9,76-2,7 2,41 11-17.05.15 13,20-3,1 3,24 11,51-3,3 2,82 7,47-0,5 1,83 9,71-0,6 2,38 Miesięczna ceny x -7,6 x x -6,1 x x -1,7 x x -6,0 x Roczna ceny x -15,8 x x -17,8 x x -34,9 x x -32,7 x 1) zmiany cen odnoszą się do cen prezentowanych w 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie (11-17.05.15): 1 EUR = 4,0765 PLN 2
Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 Ceny zbytu (netto) mleka pasteryzowanego i mleka UHT (według ZSRIR MRiRW) Mleko spożywcze pasteryzowane Mleko spożywcze UHT Tydzień 2% 3,2% ogółem* 2% 3,2% ogółem* 23-29.03.15 1,77 0,0 1,92 1,2 1,83 0,5 1,93-0,1 2,00 1,5 1,95 0,3 30.03-05.04.15 1,76-0,2 1,93 0,3 1,83-0,1 1,94 0,8 1,98-1,2 1,93-0,9 06-12.04.15 1,77 0,3 1,90-1,8 1,82-0,3 1,91-1,5 2,00 1,0 1,95 0,8 13-19.04.15 1,78 0,4 1,92 1,5 1,83 0,6 1,92 0,3 2,02 1,4 1,96 0,9 20-26.04.15 1,76-1,0 1,90-1,5 1,81-1,1 1,90-0,8 1,95-3,7 1,91-2,5 27.04-03.05.15 1,74-1,0 1,91 0,5 1,78-1,4 1,91 0,1 1,99 1,9 1,92 0,3 04-10.05.15 1,73-0,4 1,84-3,2 1,78-0,4 1,86-2,4 1,91-4,1 1,87-2,5 11-17.05.15 1,72-0,7 1,84 0,0 1,77-0,5 1,87 0,5 1,87-1,8 1,84-1,6 Miesięczna ceny x -3,1 x -4,2 x -3,3 x -2,6 x -7,5 x -6,2 Roczna ceny x -8,4 x -10,3 x -9,5 x -12,9 x -13,4 x -12,8 * cena średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do powyżej 3,5% 3
Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena Zmiana średniej ceny miesięczna roczna Średnia cena w * Masło w blokach Niemcy EUR/kg 3,00 1,7-4,2-11,8 12,23 Francja EUR/kg 3,10 3,3-3,1-12,7 12,64 Holandia EUR/kg 2,93-0,3-5,2-13,6 11,94 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,87-3,6-7,9-35,7 7,62 Francja EUR/kg 1,85 0,0-7,5-36,2 7,54 Holandia EUR/kg 1,77-1,7-5,9-36,1 7,22 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,58-1,5-3,7-25,2 10,52 Francja EUR/kg 2,65 1,9 0,0-23,2 10,80 Holandia EUR/kg 2,39-2,4-12,8-25,3 9,74 Masło USD/t 3 300-1,5 1/ -2,2-30,5 11,79 OMP USD/t 2 063-1,8 1/ -4,1-50,0 7,37 PMP USD/t 2 813 0,0 1/ 0,0-41,1 10,05 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 1.05.2015 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 13.05.2015 r.: 1 EUR = 4,0765 PLN Średni kurs z 15.05.2015 r.: 1 USD = 3,5719 PLN Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, CLAL i NBP. Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 10-13.05.2015 Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 15.05.2015 4
19-25.01.15 26.01-01.02.15 02-08.02.15 09-15.02.15 16-22.02.15 23.02-01.03.15 02-08.03.15 09-15.03.15 16-22.03.15 23-29.03.15 30.03-05.04.15 06-12.04.15 13-19.04.15 20-26.04.15 27.04-03.05.15 04-10.05.15 11-17.05.15 19-25.01.15 26.01-01.02.15 02-08.02.15 09-15.02.15 16-22.02.15 23.02-01.03.15 02-08.03.15 09-15.03.15 16-22.03.15 23-29.03.15 30.03-05.04.15 06-12.04.15 13-19.04.15 20-26.04.15 27.04-03.05.15 04-10.05.15 11-17.05.15 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 Ceny na rynku krajowym 14,50 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 14,50 14,00 14,00 13,50 13,50 13,00 13,00 12,50 12,50 12,00 12,00 11,50 11,50 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach Cena interwencyjna masła (od 01.07.2007 r.) - 221,75 EUR/100 kg (w dniach 11-17.05.15 było to 9,04 ). 11,00 10,50 10,00 9,50 Średnie ceny netto zbytu odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku (według ZSRiR MRiRW) 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 OMP PMP Cena interwencyjna OMP (od 01.09.2008 r.) - 169,80 EUR/100 kg (w dniach 11-17.05.15 było to 6,92 ). 5
EUR/kg EUR/kg Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 Ceny na rynkach zagranicznych 3,50 Ceny zbytu masła 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 Niemcy Francja Holandia Polska 2,40 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA. 6