RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich W ślad za wzrostem cen masła na rynkach zagranicznych również w Polsce ceny tego tłuszczu wykazują tendencję wzrostową. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 2 8.04.2018 r. krajowi producenci za masło w blokach przeciętnie uzyskiwali 18,73 zł/kg, o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 6% więcej niż miesiąc wcześniej. Masło konfekcjonowane zbywano po 20,51 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale jednocześnie o 1% drożej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło w blokach było droższe o 10%, a masło konfekcjonowane o 11%. Znaczące unijne zapasy OMP zgromadzone w latach 2015 2017 (na koniec lutego 2018 r. było 377 tys. ton OMP, w tym w Polsce 39 tys. ton) przyczyniają się do spadku cen OMP zarówno w UE, jak i w Polsce. Na początku kwietnia 2018 r. krajowa cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 5,48 zł/kg. Była ona o 0,5% wyższa niż tydzień wcześniej, ale o 2% niższa niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku średnio w kraju płacono 10,45 zł/kg, o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% więcej niż w porównywalnym okresie marca br. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 29%, a PMP o 11% tańsze. Od początku 2018 r. ceny serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem. W dniach 2 8.04.2018 r. przeciętna cena sera Edamskiego ukształtowała się na poziomie 11,90 zł/kg, nieznacznie (o 0,3%) niższym niż w poprzednim notowaniu i o 4% niższym niż przed miesiącem. Za ser Gouda średnio płacono 12,24 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale nieznacznie (o 0,3%) więcej niż przed miesiącem. Ceny wyżej wymienionych gatunków serów dojrzewających były niższe niż przed rokiem o 8 12%. W Polsce w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. masło w blokach było tańsze niż przeciętnie w Unii Europejskiej o 8,7%, OMP o 1,3%, a sery Edamski i Gouda odpowiednio o 0,8% i 2,2% tańsze. Towar Cena bez VAT W zbycie wg ZSRIR 2 8.04.2018 r. masło [zł/kg]: w blokach 18,73 konfekcjonowane 20,51 mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) W skupie wg GUS luty 2018 r. 5,48 10,45 Zmiana mleko surowe [zł/hl] 135,24 Ceny na rynkach zagranicznych W portach Europy Zachodniej (baza FOB) od początku 2018 r. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen masła i pełnego mleka w proszku. Jednocześnie tanieje OMP, a jego ceny są niższe niż w poprzednich dwóch okresach głębokiej dekoniunktury na globalnym rynku mleka (tj. w latach 2008-2009 oraz 2014 2015 i do płowy 2016 r.). Za masło 13 kwietnia 2018 r. uzyskiwano 6 388 USD/t, o 6% więcej niż w poprzednim notowaniu (z 30 marca br.) i o 7% więcej niż miesiąc wcześniej. W ciągu roku masło podrożało o 34%. Pełne mleko w proszku zbywano po 3 263 USD/t, o 2% drożej niż dwa tygodnie wcześniej i o 1% drożej niż przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku, tak jak w końcu marca 2018 r., płacono 1 600 USD/t. Był to jednak poziom o 1% niższy niż miesiąc wcześniej. PMP było droższe niż przed rokiem o 14%, podczas gdy OMP o 14% tańsze. W Oceanii ceny masła, PMP i sera Cheddar (pomimo wahań) utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Jednocześnie od początku 2018 r. stopniowo rosną ceny OMP. W notowaniu z 13 kwietnia 2018 r. cena masła wyniosła 5 513 USD/t i była o 5% wyższa niż w poprzednim notowaniu (30 marca br.) i o 4% wyższa niż przed miesiącem. Za PMP płacono 3 300 USD/t, o 2% więcej niż w końcu i niż w połowie marca br. Cena sera Cheddar wyniosła 3 675 USD/t i była o 1% wyższa niż przed dwoma tygodniami, ale o 4% niższa niż miesiąc wcześniej. W Oceanii ceny masła i sera Cheddar, w odniesieniu do notowań sprzed roku, były wyższe o 8%, a ceny PMP o 10%. Za OMP uzyskiwano 1 913 USD/t, o 1% mniej niż dwa tygodnie wcześniej, ale o 3% więcej niż przed miesiącem. Cena tego rodzaju proszku mlecznego była zbliżona do notowanej przed rokiem. Zmiana miesięczna 1
Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Masło ekstra konfekcjonowane Masło ekstra w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Pełne mleko w proszku Tydzień zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana w % 1) EUR/kg 2) 12-18.02.18 18,59 0,9 4,46 16,81 2,6 4,03 5,88 1,1 1,41 10,64 1,5 2,55 18,93 1,8 4,55 17,35 3,2 4,17 5,72-2,8 1,37 10,55-0,9 2,54 26.02-04.03.18 19,70 4,1 4,72 17,96 3,5 4,30 5,62-1,7 1,34 10,38-1,6 2,49 20,38 3,4 4,86 17,72-1,3 4,22 5,60-0,3 1,34 10,38 0,0 2,48 12-18.03.18 20,55 0,8 4,88 18,27 3,1 4,34 5,50-1,8 1,31 10,42 0,4 2,48 20,63 0,4 4,88 18,25-0,1 4,32 5,47-0,5 1,29 10,66 2,3 2,52 26.03-01.04.18 20,70 0,3 4,91 18,42 0,9 4,37 5,45-0,3 1,29 10,64-0,2 2,52 20,51-0,9 4,88 18,73 1,7 4,46 5,48 0,5 1,30 10,45-1,8 2,49 Miesięczna zmiana ceny w % x 0,6 x x 5,7 x x -2,1 x x 0,7 x Roczna zmiana ceny w % x 10,7 x x 9,9 x x -29,1 x x -11,1 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie 2-8.04.18: 1 EUR = 4,2037 PLN 2
Towar/Kraj Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych miesięczna roczna Masło w blokach Niemcy EUR/kg 4,90 1,6 0,0 11,9 20,61 Francja EUR/kg 5,07 0,3 9,0 15,2 21,33 Holandia EUR/kg 4,85 1,5 1,0 9,7 20,40 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,27 0,0-5,9-26,2 5,34 Francja EUR/kg 1,29-2,2-0,2-24,1 5,43 Holandia EUR/kg 1,27-1,6-3,8-25,7 5,34 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,62 0,0 0,4-4,9 11,00 Francja EUR/kg 2,54 0,0-3,1-10,9 10,68 Holandia EUR/kg 2,54 0,0-3,1-3,1 10,68 Masło USD/t 6 013 0,8 1/ -0,2 28,6 20,53 OMP USD/t 1 600-0,8 1/ -3,0-14,1 5,46 PMP USD/t 3 213-0,4 1/ 0,4 8,9 10,97 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 16.03.2018 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 4.04.2018 r.: 1 EUR = 4,4,2065 PLN Średni kurs z 30.03.2018 r.: 1 USD = 3,4139 PLN Jednostka miary Średnia cena Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 31.03-4.04.2018 r. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. Zmiana średniej ceny w % Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 30.03.2018 r. Średnia cena w zł/kg* 3
13-19.03.17 27.03-02.04.17 10-16.04.17 24-30.04.17 08-14.05.17 22-28.05.17 05-11.06.17 19-25.06.17 03-09.07.17 17-23.07.17 31.07-06.08.17 14-20.08.17 28.08-03.09.17 09-15.10.17 18-31.12.17 zł/kg 13-19.03.17 27.03-02.04.17 10-16.04.17 24-30.04.17 08-14.05.17 22-28.05.17 05-11.06.17 19-25.06.17 03-09.07.17 17-23.07.17 31.07-06.08.17 14-20.08.17 28.08-03.09.17 09-15.10.17 18-31.12.17 zł/kg Ceny na rynku krajowym 28,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 20,51 18,73 16,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 12,00 11,00 10,00 10,45 9,00 8,00 7,00 6,00 5,48 5,00 OMP PMP 4
18-24.09.17 02-08.10.17 9-15.10.17 16-22.10.17 30.10-05.11.17 13-19.11.17 27.11-03.12.17 11-17.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 01-07.01.18 15-21.01.18 29.01-4.02.18 12-18.02.18 26.02-04.03.18 12-18.03.18 26.03-01.04.18 EUR/100 kg 18-24.09.17 02-08.10.17 9-15.10.17 16-22.10.17 30.10-05.11.17 13-19.11.17 27.11-03.12.17 11-17.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 01-07.01.18 15-21.01.18 29.01-4.02.18 12-18.02.18 26.02-04.03.18 12-18.03.18 26.03-01.04.18 EUR/100 kg 690 Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 620 550 480 410 488,22 445,65 340 270 200 Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) 175 Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 132,05 130,39 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5
EUR/kg EUR/kg Ceny na rynkach zagranicznych 5,25 Ceny zbytu masła 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 Niemcy Francja Holandia Polska 1,45 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,40 1,35 1,30 1,25 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW. 6