Skonsolidowane wyniki finansowe I-III kw 2017 I-III kw 2018 Zmiana W tys. PLN Przychody ze sprzedaży 167 304 183 391 9,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 86 020 101 507 18,0% Marża brutto na sprzedaży 51,4% 55,3% 3,9 p.p. Koszty działalności operacyjnej 152 519 161 950 6,2% EBIT 14 710 17 084 16,1% Marża EBIT 8,8% 9,3% 0,5 p.p. Zysk (strata) brutto 8 673 17 535 102,2% Zysk (strata) netto 6 999 14 133 101,9% Rentowność netto 4,2% 7,7% 3,5 p.p. EBITDA 17 749 20 575 15,9% 2
Skonsolidowany bilans na dzień 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018 Aktywa trwałe 42 396 49 797 Aktywa obrotowe, w tym: 106 735 114 296 Zapasy 75 914 72 728 Należności z tytułu dostaw i usług 20 325 20 313 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 622 16 628 W tys. PLN AKTYWA OGÓŁEM 149 131 164 093 Kapitał własny 71 951 85 599 Zobowiązania długoterminowe 18 072 15 365 Kredyty i pożyczki (leasing zwrotny nieruchomości) 15 975 14 112 Zobowiązania z tytułu leasingu 1 550 683 Zobowiązania krótkoterminowe 59 107 63 129 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 26 464 19 303 Kredyty i pożyczki 23 367 36 036 Dłużne papiery wartościowe - - Zobowiązania z tytułu leasingu 1 573 1 408 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 26 464 19 303 PASYWA OGÓŁEM 149 131 164 093 3
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych I-III kw 2017 I-III kw 2018 CF z działalności operacyjnej (w tym) 252 4 039 Zysk (strata) brutto 8 673 17 535 Zmiana stanu zapasów -10 368-649 Zmiana stanu należności -6 809-3 134 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 816-8 508 W tys. PLN CF z działalności inwestycyjnej -5 587-13 327 Wpływy 65 1 160 Wydatki nabycia aktywów i udzielone pożyczki 5 652 14 486 CF z działalności finansowej 3 835 5 498 Wpływy - Kredyty i pożyczki 13 022 13 779 Wydatki - dywidendy, odsetki od kredytów i leasingów 9 186 8 281 CF razem -1 500-3 790 Środki pieniężne na koniec okresu 7 622 16 569 4
Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. 30.09.2017 30.09.2018 3Q 2017 3Q 2018 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 59% 61% 62% 61% 60% 59% 58% 59% 61% 3Q 2017 3Q 2018 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,36 1,14 2.00-1.36 1.14 3Q 2017 3Q 2018 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 12,6 18,6 16.0 8.0-12.6 5
Obroty kanałami 7% 1%1% Struktura 2017 IIIQ Polska sklepy EU franczyza Kanał sprzedaży I-III kw 2017 I-III kw 2018 zmiana 11% Eksport W tys. PLN Polska sklepy 106 962 107 787 0.8% EU franczyza 27 394 33 994 24.1% Eksport 19 135 21 240 11.0% E-commerce 11 514 15 440 34.1% E-commerce zagr. 1 167 2 367 102.9% Pozostałe 1 132 2 563 16% 8% 12% 64% E-commerce E-commerce zagr. Pozostałe Struktura 2018 IIIQ 1% 1% Polska sklepy EU franczyza Eksport Razem 167 304 183 391 9.6% 19% 59% E-commerce E-commerce zagr. Pozostałe 6
Struktura sklepów Obszar typ sklepu Ilość Powierzchnia 3Q 2017 3Q 2018 przyrost 3Q 2017 3Q 2018 przyrost Polska franczyzowa 145 145 0% 9 584 9 589 0% własne 100 101 1% 7 460 7 603 2% Razem 245 246 0% 17 043 17 192 1% Europa franczyzowa 58 68 17% 3 423 4 144 21% shop in shop 77 77 0% 3 050 3 133 3% własne 1 1 0% 70 70 0% Razem 136 146 7% 6 543 7 347 12% Poza UE Monobrandowe 34 33-3% shop in shop 80 80 0% Razem 114 113-1% Całość 495 505 2% 23 586 24 538 4% 7
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska Czechy Słowacja Litwa Łotwa Estonia Węgry Rumunia Austria Bułgaria Portugalia 101 sklepów własnych 145 sklepów agencyjnych 1 sklep własny 20 sklepów agencyjnych 5 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 16 sklepów shop in shop 9 sklepów shop in shop 9 sklepów shop in shop 7 sklepów shop in shop 42 sklepów agencyjnych 3 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 1 20 Polska 1 Czechy Słowacja Austria 1 100 164 Węgry 7 Litwa Estonia Łotwa 12 5 16 Rumunia 3 42 9 9 Niemcy Słowenia 1 sklep shop in shop 1 sklep shop in shop 102 sklepów własnych 213 sklepów agencyjnych Portugalia 1 Bułgaria 19 Razem 77 sklepów shop in shop 392 sklepów 9
Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska 7 sklepów pod szyldem COCCODRILLO Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Białoruś 46 sklepów shop in shop Brazylia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Czarnogóra 2 sklepy shop in shop Egipt Kazachstan Libia Mongolia Oman Rosja Rumunia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 11 sklepów shop in shop 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO 12 sklepów shop in shop 6 sklepów pod szyldem COCCODRILLO 2 Brazylia 4 Libia Białoruś 2 46 Kazachstan Ukraina Rumunia 1 11 6 1 Mongolia Turkmenistan 1 2 Azerbejdżan Egipt 5 7 Arabia Saudyjska 2 Oman Sri Lanka 2 2 Rosja 1 12 Serbia 1 sklep shop in shop Sir Lanka 2 sklepy shop in shop Turkmenistan 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Ukraina 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Nigeria 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 33 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 80 sklepów shop in shop 113 sklepów 9
Plan Otwarć Sklepów na 2018 Obszar Polska typ sklepu Ilość 2016 2017 30.09.2018 Plan 2018 franczyzowa 147 144 145 150 własne 97 105 101 100 Razem 244 249 246 250 Europa franczyzowa 58 64 68 73 shop in shop 78 75 77 76 własne 1 1 1 1 Razem 137 140 146 150 Poza UE monobrandowe 32 34 33 34 shop in shop 74 77 80 79 Razem 106 111 113 113 Całość 487 500 505 513 10
Obrót i marża sklepy polskie Miliony PLN 39 34 29 24 70.0% 63.3% 67.8% 65.0% 61.9% 60.7% 56.6% 60.0% 58.9% 58.4% 59% 57.3% 57.7% 56.1% 56.7% 56.6% 51.9% 53.1% 54.5% 55.0% 54.2% 53.4% 50.3% 51.5% 50,9% 50.0% 49.70% 45.7% 45.0% 19 40.0% Obrót w mln PLN Marża 11
Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 45.00 0.70 43.00 41.00 41.39 40.55 0.65 Miliony PLN 39.00 37.00 35.00 33.00 50.3% 56,6% 0.60 0.55 0.50 31.00 29.00 0.45 27.00 III Q 2017 III Q 2018 Obrót w mln PLN Marża 0.40 12
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony I-III kw 2017 I-III kw 2018 Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne 48 737 54,5% 26 584 48 849 59,9% 29 268 0,2% 5,4% 10,1% Franczyzowe 45 517 57,0% 25 942 45 804 62,3% 28 540 0,6% 5,3% 10,0% Razem 94 254 55,7% 52 526 94 653 61,1% 57 808 0,4% 5,3% 10,1% Przychody sklepów hiny Rentowność sklepów Miliony PLN 50 48 46 44 42 40 48.74 48.85 45,52 45.80 2017.09 2018.09 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48% 62.3% 59.9% 57.0% 54.5% 2017.09 2018.09 Własne Franczyzowe Własne Franczyzowe 13
Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony I-III kw 2017 I-III kw 2017 Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne 809 811 0,2% 74 Franczyzowe 573 576 0,6% 67 1 000 800 600 400 200 Przychody z m 2 809 811 573 576 0 Własne 09.2017 09.2018 Franczyzowe 14
E-commerce Sklep internetowy funkcjonuje w 6 wersjach językowych: polskiej angielskiej słowackiej niemieckiej czeskiej austriackiej 15
Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL 700 454 618 700 Ilość wejść / Tysiące 600 500 400 300 314 325 395 542 438 475 580.069 488.154 424 435.066 580 488435 424 426 693 550 502.154 534 502 444 435 449 618.101 606.598 504.55 606 504 588 588 561 579 508 515 445 426 200 196 186 223 100 0 IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 2015 2016 2017 2018 16
E-commerce obroty Salon www 2016 2017 Przyrost % e-commerce PL 12660 16428 30% e-commerce ZAGR. 624 1529 145% Razem 13285 17957 35% 20 000 15 000 10 000 5 000 0 16 428 12 660 e-commerce PL 2016 2017 624 1 529 e-commerce ZAGR. Salon www I-III kw 2017 I-III kw 2018 Przyrost % e-commerce PL 11514 15440 34% e-commerce ZAGR. 1167 2367 103% Razem 12681 17807 40% 20 000 15 000 10 000 5 000 0 15 440 11 514 e-commerce PL 1 167 2 367 e-commerce ZAGR. III Q 2017 III Q 2018 17
Sesja zdjęciowa do nowego sezonu Jesień/Zima 2018 18
Coccodrillo ChampionKids Duathlon - 11.05.2018r raz Triathlon w Poznaniu 28.06.2018r Coccodrillo jako sponsor tytularny 19
Torba pełna pomocy!! Wprowadzenie nowego rozmiaru i wzoru toreb papierowych. 15.763zł przekazane na potrzeby Fundacji Mam Marzenie. 20
Wasze kreatywne wakacje Akcja promocyjna zorganizowana na platformie: kidsartkids.eu Użytkownicy otrzymywali kody rabatowe w okresie 30.07.2018 19.08.2018, za umieszczenie kreatywnych zdjęć w serwisie! Nagradzamy dziecięce talenty! Konkurs zorganizowany we współpracy z firmą Komputronik, na platformie kidsartkids.eu 21
Kampania Citylight wrzesień 2018 (Poznań, Warszawa, Kraków,Trójmiasto, Łódź, Szczecin, Gliwice, Słupsk, Radom, Kielce). 22
Sesja do nowego sezonu Wiosna/Lato 2019 23
Kampania billboardowa Lepiej w kasku ; Poznań 24
Współpraca barterowa z instamatkami 25