1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* mld litrów RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH SKUP MLEKA W POLSCE W Polsce utrzymuje się wzrostowa tendencja w skupie mleka. W pierwszym kwartale 2018 r. krajowi producenci do pomiotów skupujących dostarczyli 2,8 mld litrów mleka, o 3% więcej niż w porównywalnym okresie 2017 r. 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 11,4 Skup mleka w Polsce w latach 1989-2018 6,1 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. W 2018 r. skup mleka surowego prawdopodobnie osiągnie poziom 11,8 mld litrów, o około 4% wyższy niż w 2017 r. i o 51% wyższy niż w roku akcesji Polski do UE. TENDENCJE CENOWE *prognoza IERiGŻ-PIB Ceny zbytu artykułów mleczarskich Na rynku krajowym rosną ceny zbytu masła. Jednocześnie obniżkom ulegają ceny mleka w proszku oraz serów podpuszczonych dojrzewających Edamski i Gouda. W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 16 22.04.2018 r. za masło w blokach średnio w kraju uzyskiwano 20,09 zł/kg, o 5,5% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 10% więcej niż w przed miesiącem. Cena masła konfekcjonowanego wyniosła 20,76 zł/kg i była o około 1% wyższa niż tydzień i miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło w blokach było droższe o 14%, a masło konfekcjonowane o 12%. W krajowych proszkowniach odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 5,36 zł/kg, a pełne mleko w proszku po 10,31 zł/kg, w obu przypadkach nieznacznie (o 0,2%) taniej niż tydzień wcześniej i odpowiednio o 2% i 3% taniej niż przed miesiącem. Oba rodzaje proszku mlecznego były tańsze niż przed rokiem: OMP o 30%, a PMP o 11%. W trzecim tygodniu kwietnia 2018 r. zakłady mleczarskie ser Edamski sprzedawały przeciętnie po 11,80 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena sera Gouda ukształtowała się na poziomie 11,76 zł/kg, o 1% niższym niż w poprzednim 11,8 Towar Cena bez VAT Zmiana W zbycie wg ZSRIR 16 22.04.2018 r. masło [zł/kg]: w blokach konfekcjonowane 20,09 20,76 mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) W skupie wg GUS marzec 2018 r. 5,36 10,31 mleko surowe [zł/hl] 134,20 notowaniu i o 5% niższym niż w porównywalnym okresie marca 2018 r. Wymienione gatunki serów podpuszczkowych dojrzewających były o 11 12% tańsze niż rok wcześniej. Ceny na rynkach zagranicznych W Unii Europejskiej w trzecim tygodniu kwietnia 2018 r. za masło producenci uzyskiwali przeciętnie 5,18 EUR/kg, nieznacznie (0,2%) mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 7% więcej niż miesiąc wcześniej. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1,37 EUR/kg, o 2,5% drożej niż tydzień wcześniej i o 4% drożej niż przed miesiącem. Unijna cena OMP była o 19,5% niższa od ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg). Za 1 kg pełnego mleka w proszku płacono średnio 2,66 EUR, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 2% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena sera Cheddar wyniosła 3,21 EUR/kg i była nieznacznie (o 0,2%) wyższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% niższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ser Cheddar był tańszy o 2%, PMP o 3%, a OMP o 22%, podczas gdy masło było droższe o 20%. Na giełdzie w Chicago 20 kwietnia 2018 r. za masło płacono 5 104 USD/t (4 122 EUR/t), o 1% więcej niż przed tygodniem i o 6% więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku masło było droższe o 11%. Ser Cheddar zbywano po 3 533 USD/t (2 853 EUR/t), nieznacznie (o 0,1%) taniej niż przed tygodniem, ale o 5% drożej niż miesiąc wcześniej. Ceny uzyskiwane za ten gatunek sera dojrzewającego były o 8% wyższe niż w porównywalnym okresie kwietnia 2017 r. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 1 620 USD/t (1 309 EUR/t), o 3% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 5% więcej niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku, tak jak tydzień wcześniej, płacono 3 296 USD/t (2 662 EUR/t). Jednocześnie był to poziom o 1% wyższy niż w poprzednim miesiącu. W ciągu roku OMP potaniało o 12%, a PMP było droższe o 2%. Zmiana miesięczna 1
Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Masło ekstra konfekcjonowane Masło ekstra w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Pełne mleko w proszku Tydzień zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana w % 1) EUR/kg 2) 26.02-04.03.18 19,70 4,1 4,72 17,96 3,5 4,30 5,62-1,7 1,34 10,38-1,6 2,49 20,38 3,4 4,86 17,72-1,3 4,22 5,60-0,3 1,34 10,38 0,0 2,48 12-18.03.18 20,55 0,8 4,88 18,27 3,1 4,34 5,50-1,8 1,31 10,42 0,4 2,48 20,63 0,4 4,88 18,25-0,1 4,32 5,47-0,5 1,29 10,66 2,3 2,52 26.03-01.04.18 20,70 0,3 4,91 18,42 0,9 4,37 5,45-0,3 1,29 10,64-0,2 2,52 20,51-0,9 4,88 18,73 1,7 4,46 5,48 0,5 1,30 10,45-1,8 2,49 09-15.04.18 20,58 0,3 4,91 19,05 1,7 4,55 5,36-2,1 1,28 10,33-1,1 2,47 20,76 0,9 4,98 20,09 5,5 4,82 5,36-0,2 1,29 10,31-0,2 2,48 Miesięczna zmiana ceny w % x 0,6 x x 10,1 x x -2,1 x x -3,3 x Roczna zmiana ceny w % x 12,2 x x 14,3 x x -29,7 x x -10,9 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie : 1 EUR = 4,16534 PLN 2
Towar/Kraj Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych miesięczna roczna Masło w blokach Niemcy EUR/kg 5,70 4,6 18,1 28,7 23,76 Francja EUR/kg 5,00-0,2-1,6 12,6 20,84 Holandia EUR/kg 5,55 8,8 16,1 23,9 23,13 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,35 4,7 3,8-21,5 5,63 Francja EUR/kg 1,30-1,2-1,3-25,8 5,41 Holandia EUR/kg 1,32 1,5 2,3-22,8 5,50 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,68 0,9 2,7-2,7 11,15 Francja EUR/kg 2,76-7,4-4,8 11,50 Holandia EUR/kg 2,62 1,9 1,9-1,5 10,92 Masło USD/t 6 388 6,8 1/ 7,1 33,8 21,63 OMP USD/t 1 600 0,0 1/ -0,8-14,1 5,42 PMP USD/t 3 263 1,6 1/ 1,2 13,5 11,05 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 30.03.2018 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 18.04.2018 r.: 1 EUR = 4,1677 PLN Średni kurs z 13.03.2018 r.: 1 USD = 3,3862 PLN Jednostka miary Średnia cena Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 14-18.04.2018 r. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. Zmiana średniej ceny w % Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 13.04.2018 r. Średnia cena w zł/kg* 3
27.03-02.04.17 10-16.04.17 24-30.04.17 08-14.05.17 22-28.05.17 05-11.06.17 19-25.06.17 03-09.07.17 17-23.07.17 31.07-06.08.17 14-20.08.17 28.08-03.09.17 11-17.09.17 09-15.10.17 18-31.12.17 zł/kg 27.03-02.04.17 10-16.04.17 24-30.04.17 08-14.05.17 22-28.05.17 05-11.06.17 19-25.06.17 03-09.07.17 17-23.07.17 31.07-06.08.17 14-20.08.17 28.08-03.09.17 11-17.09.17 09-15.10.17 18-31.12.17 zł/kg Ceny na rynku krajowym 28,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,00 24,00 22,00 20,00 20,76 20,09 18,00 16,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 12,00 11,00 10,00 10,31 9,00 8,00 7,00 6,00 5,36 5,00 OMP PMP 4
18-24.09.17 02-08.10.17 9-15.10.17 16-22.10.17 30.10-05.11.17 13-19.11.17 27.11-03.12.17 11-17.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 01-07.01.18 15-21.01.18 29.01-4.02.18 12-18.02.18 26.02-04.03.18 12-18.03.18 26.03-01.04.18 09-15.04.18 EUR/100 kg 18-24.09.17 02-08.10.17 9-15.10.17 16-22.10.17 30.10-05.11.17 13-19.11.17 27.11-03.12.17 11-17.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 01-07.01.18 15-21.01.18 29.01-4.02.18 12-18.02.18 26.02-04.03.18 12-18.03.18 26.03-01.04.18 09-15.04.18 EUR/100 kg 690 Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 620 550 480 517,46 482,31 410 340 270 200 Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) 175 Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 136,65 128,58 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5
EUR/kg EUR/kg Ceny na rynkach zagranicznych Ceny zbytu masła 5,80 5,30 4,80 4,30 3,80 Niemcy Francja Holandia Polska 1,45 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,40 1,35 1,30 1,25 Niemcy Francja Holandia Polska 6
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW. 7