Prezentacja inwestorska Kraków, 31 maja 216 roku
Rok 215 w liczbach IQ216 umowa inwestycyjna z Venture FIZ zarządzanym przez TRIGON TFI S.A. ES umowa spółki Medius Collection S.L. w Hiszpanii 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku polskim 3 mln EUR łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku hiszpańskim 1 mln EUR zawarcie umowy na zakup wierzytelności z rynku hiszpańskiego 6,8 mln zł podwyższenie kapitału zakładowego 9,3 mln zł emisja obligacji serii E, F i G 3 serie wprowadzenie na rynek Catalyst 3,44 mln zł terminowy wykup obligacji serii A, B i C 59 tys. zł dywidenda za 214 rok 12 393 szt. skup akcji własnych Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 2
Władze Zarząd Michał Imiołek Prezes Zarządu Struktura akcjonariatu 16,57% Rada Nadzorcza Artur Bieńkowski Marcin Rymaszewski Aleksander Szalecki Ludwik Majewski Kamilla Bok Przewodniczący RN Członek RN Członek RN Członek RN Członek RN 6,34% 5,53% 15,74% 19,67% 35,88% mm-investments Sp. z o.o. TRIGON TFI S.A. Adam Łanoszka Aleksander Szalecki MIDVEN S.A. Pozostali Akcjonariusze KME notowana spółki Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 3
Rekordowe wzrosty wyników (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk netto 16 12 13 62 5 4 457 3 3 661 8 4 611 3 195% 394% 2 148% 1 479 2 92 1 1 214 215 214 215 214 215 W 215 roku Spółka odnotowała rekordowe wyniki. Przychody wzrosły o blisko 2%, a zysk netto o 15%. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 4
Wyniki finansowe w latach 211-215 Przychody netto ze sprzedaży Zysk netto 16 13 62 3 661 12 3 8 4 611 2 1 479 2 213 1 84 126 726 211 212 213 214 215 74 79 211 212 213 214 215 Rekordowe przychody i zysk są osiągane dzięki prawidłowej realizacji strategii inwestycyjnej Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 5
Wybrane dane finansowe Spółki (w tys. zł) POZYCJE PLN 1.1. 31.12.215 PLN 1.1. 31.12.214 PLN 1.1. 31.3.216 Przychody netto ze sprzedaży 13 62 4 611 4 596 Zysk ze sprzedaży 4 457 92 1 553 Zysk z działalności operacyjnej 3 739 834 1 546 Zysk brutto 4 721 1 856 1 337 Zysk netto 3 661 1 479 1 43 Aktywa trwałe 2 67 2 17 2 635 Kapitał własny 16 1 6 91 17 142 Inwestycje krótkoterminowe 29 172 7 93 34 9 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 622 1 157 13 9 Zobowiązania długoterminowe 9 19 3 443 15 913 Zobowiązania krótkoterminowe 6 117 2 261 4 364 Amortyzacja 226 17 78 Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 6
Inwestycje w pakiety wierzytelności RYNEK POLSKI RYNEK HISZPAŃSKI 6 435 Wartość pakietu (w tys. zł) Liczba dłużników Wartość pakietu (w tys. EUR) Liczba dłużników 17 76 14 67 13 269 235% 1 36 9 4 9 829 8 246 18 7 5 593 3 388 3 289 3 7 1 5 214 215 IQ 215 IIQ 215 IIIQ 215 IVQ 215 IQ 216 IQ 216 W 215 roku dynamicznie wzrosły inwestycje w portfele wierzytelności. Spółka nabyła 14 pakietów pochodzących z rynku finansowego i korporacyjnego. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 7
Finansowanie inwestycji Kapitał własny Zadłużenie 2 16 16 16 1 12 12 76 12 8 8 2 74 2 589 4 637 6 81 2 4 5 428 211 212 213 214 215 8 211 212 213 214 215 Na koniec 215 roku kapitał własny zwiększył się o 165%. Współczynnik zadłużenia wynosi,36 - najniższy w branży windykacyjnej. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 8
Obligacje Przed terminem wykupu Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 D 2 28 1, zł 9,5% 24 m-ce 26 -wrz- 214 26 -wrz- 216 Tak 2 E 2 63 2, zł 8,5% 24 m-ce 17 -lut- 215 17 -lut- 217 Tak 3 F 3 492 5, zł 8% 24 m-ce 2 -cze- 215 2 -cze- 217 Tak 4 G 3 182, zł 7,5% 24 m-ce 22 -paź- 215 22 -paź- 217 Tak 5 H 7, zł 7,3% 24 m-ce 22 -lut- 216 22 -lut- 218 Tak Wykupione Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 A 4, zł 11,5% 18 m-ce 15 -kwi-213 15 -paź- 214 Tak 2 B 2, zł 9% 24 m-ce 4 -paź-213 4 -paź- 215 Nie 3 C 1 147, zł 9% 24 m-ce 17 -kwi- 214 17 -kwi- 216 Tak W 215 roku Spółka wyemitowała łącznie blisko 9,3 mln zł oraz wykupiła obligacje serii A, B i C o wartości 3,44 mln zł W IQ216 roku Spółka objęła największą emisję obligacji serii H, na łączną kwotę 7 mln zł, z 11% redukcją Od 213 Kancelaria Medius S.A. przeprowadziła emisję obligacji na łączną kwotę 15,1 mln zł, z czego 2,4 mln zł zostało terminowo wykupione Wszystkie serie obligacji notowane są na rynku Catalyst (seria G, H w trakcie wprowadzania) Głównym celem emisji obligacji jest finansowanie zakupu portfeli wierzytelności Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 9
Media o KME Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 1
Siedziba Budynek EXCON ul. Babińskiego 69 3-393 Kraków Sekretariat Tel.: 12 265 12 76 Fax: 12 311 3 6 E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl Media i inwestorzy E-mail: pr@kancelariamedius.pl E-mail: inwestorzy@kancelariamedius.pl Twitter: twitter.com/kme_sa