Warszawski Rynek Biurowy, 4. kwartał 215 r. Po roku rekordów, 216 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym 4,68 mln mkw. 12,3% 833.2 mkw. 289.75 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki wskazują kierunek zmiany wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Nowy Świat 2. MARS FIZ Plac Zamkowy Business with Heritage Senatorska Investment Poleczki Business Park III UBM 216 będzie rokiem nowych projektów w Warszawie, w szczególności w Centrum miasta na rynek może trafić ponad 4. mkw. powierzchni. Wysoki poziom najmu utrzymał się przez cały rok, w każdym z trzech ostatnich kwartałów popyt wynosił ponad 22. mkw. Tabela 1. Powierzchnia biurowa w Warszawie Podsumowanie Zasób powierzchni biurowej Nowa podaż w 215 r. 4.678.6 mkw. 277.6 mkw. Wielkość powierzchni niewynajętych jest stabilna, w ostatnim kwartale roku odnotowano spadek współczynnika pustostanów w niemal każdej ze stref biurowych. Rekordowo wysoka absorpcja spowodowana jest znaczną liczbą nowych umów na fali rosnącego popytu oraz stałą podażą na poziomie 277.6 mkw. Stawki czynszu za najlepsze powierzchnie uległy spadkowi, ta tendencja może utrzymać się w pierwszej połowie 216 roku. Prognozowana podaż w 216 r. 44. mkw. Powierzchnia biurowa w budowie 67. mkw. Pustostany 12,3% Poziom najmu w 215 r. 833.2 mkw. Źródło: CBRE / PORF, 4 kw. 215 4 kw. 215 CBRE Research 216 CBRE sp. z o.o. 1
Wykres 1. Podaż nowej powierzchni biurowej w Warszawie (mkw.) Centrum Centrum - planowane Poza Centrum Poza Centrum - planowane 5 4 3 2 1 21 211 212 213 214 215 216p 217p 218p Źródło: CBRE / PORF, 4 kw. 215, p prognoza Wykres 2. Powierzchnia wynajęta według sektorów (215, % mkw.) Branża IT 1% 8% 5% 2% 23% Usługi finansowe Przetwórstwo i energetyka Usługi profesjonalne 15% 21% Usługi dla biznesu 16% Usługi konsumenckie Sektor publiczny Źródło: CBRE/ PORF, 4 kw. 215 Inne Wykres 3. Współczynnik pustostanów w Warszawie (%) 14,5% 14,% 13,5% 13,% 12,5% 12,% 11,5% 11,% Źródło: CBRE/ PORF, 4 kw. 215 4 kw. 215 CBRE Research 216 CBRE sp. z o.o. 2
28 29 21 211 212 213 214 215 216p 217p MARKETVIEW CENTRUM POZA CENTRUM 23,5 15, 19, 14, NAJWYŻSZE CZYNSZE TRANSAKCYJNE ŚREDNIE CZYNSZE TRANSAKCYJNE TREND (EUR/MKW./MIESIĄC) Wykres 4. Absorpcja i podaż powierzchni biurowej w Warszawie 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Podaż Absorpcja 28 29 21 211 212 213 214 215 216p Źródło: CBRE / PORF, 4 kw. 215, p prognoza; mkw. Wykres 5. Poziom najmu w Warszawie (mkw.) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Centrum Poza Centrum Prognoza Źródło: CBRE / PORF, 4 kw. 215, p prognoza 4 kw. 215 CBRE Research 216 CBRE sp. z o.o. 3
Obraz 2. Strefy biurowe w Warszawie wybrane informacje BIELANY (N) 26 8 52 8 9,3% 18, EUR CENTRUM (CC) 867 1 215 1 11,9% 19, EUR PRAGA (E) 184 1 4 8 7,1% 15, EUR WILANÓW (SE) 241 7 11,7% 14,5 EUR CENTRALNY OBSZAR BIZNESU 52 7 93 5 15,8% 23,5 EUR WOLA (W) 338 3 52 1 11,3% 16, EUR OCHOTA (SW) 86 5 17 1,8% 16, EUR MOKOTÓW (US) 1 38 1 44 13,9% 14,5 EUR PUŁAWSKA (LS) 186 6 3 1,5% 13,5 EUR OBSZAR ZASÓB BIUR (MKW.) W BUDOWIE (MKW.) PUSTOSTANY NAJWYŻSZE CZYNSZE TRANSAKCYJNE (EUR/MKW./MIESIĄC) 4 kw. 215 CBRE Research 216 CBRE sp. z o.o. 4
Obraz 3. Mapa wybranych nowych projektów i projektów w budowie w Centrum Warszawy Źródło: maps.cbre.com NR BUDYNEK DEWELOPER POWIERZCHNIA (MKW.) ISTNIEJĄCE 1 Karolkowa BP Ablon Group 14 7 2 Nowy Świat 2. MARS FIZ 4 2 3 Warsaw Spire C Ghelamco 2 4 Carpathia Office House GD&K 4 7 5 Plac Zamkowy - Business with Heritage Senatorska Investment 3 9 W BUDOWIE 6 Warsaw Spire A Ghelamco 57 7 Q22 Echo Investment 46 4 8 Proximo Hines 28 7 9 Generation Park X Skanska Property Poland 21 1 Prime Corporate Centre Golub Gethouse 2 1 11 Atrium II Skanska Property Poland 2 12 Astoria Strabag Real Estate 17 6 13 Wronia 31 Ghelamco 16 14 CBF Nowy Świat MARS FIZ 16 15 CEDET Immobel 14 16 Nowe Koszyki Griffin Group 14 17 Ethos Kulczyk Silverstein Properties 13 18 The Tides Warszawskie Tow. Wioślarskie/Agmet 11 19 Grzybowska 43 Wisher Enterprise 11 2 KróLEWska S+B Gruppe 5 4 21 Hotel Europejski HESA 5 4 22 Smolna 4 Budizol 4 2 23 Poznańska 37 Icon Real Estate 4 1 Źródło: CBRE, 215 4 kw. 215 CBRE Research 216 CBRE sp. z o.o. 5
Tabela 2. Wybrane umowy najmu w Warszawie w 4 kw. 215 r. BUDYNEK NAJEMCA POWIERZCHNIA (MKW.) TYP UMOWY REPREZENTACJA CBRE Microsoft Company House Microsoft 7. renegocjacja Renaissance Plaza NetWorkS! 4.2 renegocjacja v Domaniewska Office Park Alpha PORR Infrastructure 4.1 renegocjacja Q22 William Demant 3.4 nowa v Bitwy Warszawskiej BC PZPN 2.6 ekspansja+renegocjacja v Equator II WSiP 2.5 renegocjacja Warsaw Financial Centre Enterprise Investors 1.7 renegocjacja v Swede Center Vistra Corporate Services 1.7 renegocjacja v Light House SCA 1.6 renegocjacja v Millenium Plaza Groupon 1.6 renegocjacja v Gdański Business Center D Zdrofit 1.5 nowa v Plac Unii AECOM 1.4 nowa v Proximo I Manpower 1.4 przednajem The Park B1 DAF Trucks Polska 1.4 nowa Batory Office Building II Bartrade 1.3 renegocjacja Bitwy Warszawskiej BC Shell 1.3 renegocjacja Plac Unii Compass Offices 1.2 nowa v Źródło: CBRE / PORF, 4 kw. 215 KONTAKTY BIURO CBRE Disclaimer: CBRE oświadcza, iż informacje zawarte w raportach pochodzą ze źródeł, które uważa za wiarygodne, jakkolwiek prawdziwość informacji nie została przez CBRE zweryfikowana i związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, opinie, założenia, oszacowania zawarte w raportach zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej sytuacji na rynku. Ani CBRE ani jakikolwiek jej reprezentant, lub pracownik CBRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe na skutek wykorzystania w jakikolwiek sposób raportów w całości lub w części