Dino publikuje prospekt emisyjny i rusza z ofertą publiczną akcji

Podobne dokumenty
Dino Polska przychody i zyski szybują w górę

W drodze na giełdę DINO POLSKA S.A.

A ,10 PLN

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dino Polska S.A. w 2017 r.

GRUPA BEST DRUGI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII R3

Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dino Polska S.A. w 2016 r.

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

CSY S.A. Ul. Grunwaldzka Iława Tel.: Fax: IV kwartał 2010

Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Dino Polska S.A. za III kwartał 2017 r.

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Raport za I kwartał 2017 r. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Dino Polska S.A. za I kwartał 2017 r. Strona 1 z 28

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale.

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

Dino Polska S.A. Prezentacja spółki. Maj 2017

Podsumowanie wyników w 2016 r.

INFORMACJE O SPÓŁCE. Emitent. Historia Emitenta. Zarys działalności. Infolinia Polski Holding Nieruchomości SA ( PHN, PHN SA ).

GRUPA OEX. Prezentacja wyników za 1 kwartał 2018

ROZWIJAMY SPRZEDAŻ ONLINE I OFFLINE. Spotkanie z Zarządem Tell S.A. Wyniki 3Q2015 Warszawa, 20 listopada 2015

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym.

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Warszawa, 14 listopada 2012 Szybkość Profesjonalizm Rozwój

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja.

Private Equity Managers rozpoczyna pierwsz? ofert? publiczn? akcji

Spotkanie z Zarządem OEX S.A. Wyniki 2015 Warszawa, 6 kwietnia 2016

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

PREZENTACJA INWESTORSKA

Wirtualna Polska Holding S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę akcji

Raport kwartalny z działalności emitenta

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Raport za I kwartał 2018 r. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Dino Polska S.A. za I kwartał 2018 r.

Wartość rynku FMCG w Polsce wzrosła w 2016 r. do 244,3 mld zł - analiza rynku

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Wyniki 1H Wynik na sprzedaży -13,8-18,5

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Raport za III kwartał 2018 r. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Dino Polska S.A. za III kwartał 2018 r.

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH

Debiut na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą spółki jest Grant Thornton Frąckowiak. Warszawa, 31 sierpnia 2011 r.

Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Infolinia

Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2010

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia PKP Cargo S.A.

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do akcji zwykłych na okaziciela)

ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

GRUPA OEX Podsumowanie wyników za 2017 rok

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Prezentacja wyników za 1H 2017 r. Warszawa, 29 sierpnia 2017 r.

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Rynek wina w Polsce rośnie, a z nim sprzedaż spółki Ambra

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres r. do r.)

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

OEX S.A. Wyniki za 1H września 2017

Postrzeganie e-commerce w polskich sklepach detalicznych - wyniki badań

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

(Raport bieżący nr 46/2017) /Emitent/ Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

Prezentacja wyników za 2016 r. Warszawa, 21 marca 2017 r.

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Grupa Pragma Inkaso RAPORT ROCZNY 2017 R.

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Prezentacja wyników za 1-3Q 2017 r. Warszawa, 16 listopada 2017 r.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

Raport miesięczny Gdańsk

Skonsolidowane wyniki finansowe

Transkrypt:

Dino publikuje prospekt emisyjny i rusza z ofertą publiczną akcji data aktualizacji: 2017.03.20 Specjalizująca się w handlu detalicznym żywnością firma Dino Polska S.A opublikowała dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 20 marca 4 kwietnia 2017 roku. Funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna (Oddział w Polsce). Współprowadzącym Księgę Popytu jest także Erste Group Bank AG. Funkcję Oferującego i Menedżera Stabilizującego pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 22 marca 3 kwietnia 2017 roku, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, a także w Punktach Obsługi Klienta firm inwestycyjnych, które przystąpiły do Konsorcjum Detalicznego w Polsce i będą przyjmowały zapisy od Inwestorów Indywidualnych. - Jesteśmy jedną z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, działającą w bardzo perspektywicznym segmencie proximity. Rozwijamy się dynamicznie i

zwiększyliśmy liczbę sklepów ze 111 na koniec 2010 roku do 628 na koniec 2016 roku, jednocześnie utrzymując bardzo dobre wskaźniki sprzedaży LFL. Wierzę, że Dino ma bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju. Oceniamy, że potencjał polskiego rynku pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2700 sklepów Dino i planujemy przekroczyć liczbę 1200 sklepów do końca 2020 roku mówi Szymon Piduch, prezes zarządu Dino Polska SA. I dodaje: - Zakładamy dodatkowe inwestycje wspierające otwieranie nowych sklepów, w tym budowę nowego centrum dystrybucyjnego, modernizację i rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę oraz budowę drugiego zakładu mięsnego w nowej lokalizacji. - Naszym celem jest także kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL) oraz konsekwentna poprawa rentowności. Jestem przekonany, że Spółka może być atrakcyjna dla inwestorów. Systematyczne zwiększanie skali działalności od początku istnienia Dino pokazało, że skutecznie realizujemy nasze strategiczne cele podsumowuje Szymon Piduch. SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ Oferta obejmuje nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A ( Akcje Oferowane ), stanowiących 49% kapitału zakładowego Spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu - należącego do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors. Oferta nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków pieniężnych przez Dino. Przewiduje się, że po zakończeniu oferty, Tomasz Biernacki (założyciel Dino), posiadający 50.000.000 akcji zwykłych, stanowiących 51% w kapitale zakładowym spółki, pozostanie większościowym akcjonariuszem Spółki. Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S, wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. oraz na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na zasadach określonych w Przepisie 144A wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie ok. 5% łącznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie. Oferta będzie także adresowana do Inwestorów Transzy Menedżerskiej, czyli przedstawicieli kadry zarządzającej Dino będących uczestnikami Programów Motywacyjnych, którzy będą uprawnieni do składania zapisów na warunkach takich samych jak przewidziane dla inwestorów instytucjonalnych. Akcje należące do Pana Tomasza Biernackiego są objęte umową zakazu sprzedaży typu lock-up na okres 720 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Akcje nabyte przez członków Zarządu Spółki oraz pozostałych członków kadry zarządzającej Spółki będących uczestnikami programów motywacyjnych (jako Inwestorów Transzy Menedżerskiej) oraz w ramach pierwszej oferty publicznej, są objęte umową zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 2 lat od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. W przypadku, gdy Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadał jakiekolwiek akcje Spółki po zakończeniu Oferty, zobowiąże się on do 180-dniowego okresu lock-up", od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Z kolei Spółka zobowiązuje się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360-dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.

Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (podstawowym) GPW. STRATEGIA SIECI DINO Strategia Dino zakłada dalszy wzrost poprzez skoncentrowanie się na trzech kluczowych obszarach: - Kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów. Spółka ocenia, że potencjał polskiego rynku pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2.700 sklepów Dino i planuje przekroczyć liczbę 1.200 sklepów do końca 2020 roku. - Dino zamierza kontynuować strategię utrzymania własności większości nieruchomości, na których zlokalizowane są sklepy i wykorzystywać możliwości organicznego rozwoju sieci w obecnej formie, poprzez zwiększanie zagęszczenia sklepów na obecnych obszarach działalności oraz stopniową ekspansję w nowych regionach Polski. - Spółka zakłada dodatkowe inwestycje wspierające otwieranie nowych sklepów, w tym budowę czwartego centrum dystrybucyjnego przed końcem 2018 roku oraz modernizację i rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę oraz budowę drugiego zakładu mięsnego w nowej lokalizacji (do końca 2020 roku). - Kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). Dinoprzewiduje, że będzie w stanie w dalszym ciągu zwiększać przychody ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). W tym celu Spółka będzie podejmować działania zmierzające do zwiększenia liczby klientów robiących zakupy w sklepach Dino i wartości zakupów pojedynczego klienta. - Kluczowe tendencje wpływające na zmiany stylu życia konsumentów i zwyczajów dotyczących zakupów produktów spożywczych, wskazywane w raportach branżowych, wspierające ww. plany, to: poszukiwanie sklepów w pobliżu miejsca zamieszkania i dążenie do wygody w zakupach, Preferencje dla produktów wyższej jakości i markowych, coraz wyższa świadomość zdrowotna i większe zainteresowanie świeżą i zdrową żywnością, w tym lokalnymi produktami polskimi.

Przyjęty przez Grupę Dino model supermarketów proximity wychodzi naprzeciw opisanym wyżej trendom konsumenckim. Konsekwentna poprawa rentowności W latach 2014-2016 firma Dino wypracowała trwały wzrost marży brutto na sprzedaży i marży EBITDA, i oczekuje, że będzie w stanie dalej poprawiać rentowność dzięki zwiększaniu skali działalności, korzystnej charakterystyce modelu biznesowego oraz kilku inicjatywom strategicznym. Obejmują one: - korzyści skali prowadzące do dalszego wzrostu marży brutto dzięki szybkiej ekspansji sieci sklepów i wzrostowi sprzedaży z istniejącej sieci sklepów, a co za tym idzie, szybko rosnącemu wolumenowi nabywanych towarów, co pozwala na poprawę warunków handlowych z kontrahentami - wzrost efektywności kosztowej na poziomie pojedynczych sklepów dzięki prowadzonym systematycznie działaniom zmierzającym do zmniejszenia kosztów związanych z prowadzeniem sklepu - wysoką dźwignię operacyjną prowadzącą do dalszego wzrostu marży EBITDA z uwagi na wolniejszy wzrost pewnych relatywnie stałych pozycji kosztowych w porównaniu ze wzrostem przychodów ze sprzedaży - planowane inwestycje dotyczące optymalizacji sieci logistycznej, skracające trasy dostaw i prowadzące do dalszego spadku kosztów transportu w stosunku do przychodów ze sprzedaży. Spółka przewiduje, że wszystkie te strategiczne inicjatywy i charakterystyczne cechy przyjętego modelu biznesowego Grupy Dino przyczynią się do dalszej poprawy rentowności Grupy Dino w przyszłości. PRZEWAGI KONKURENCYJNE Spółka zamierza realizować strategię wzrostu poprzez dalsze wykorzystywanie mocnych stron sieci i jej przewag konkurencyjnych, do których należą: Wiodąca pozycja w dynamicznie rosnącym segmencie supermarketów proximity w Polsce Potwierdzona zdolność szybkiego otwierania nowych sklepów w oparciu o nieruchomości posiadane na własność Wyróżniająca się oferta świeżych i markowych produktów oraz konkurencyjne ceny Efektywny kosztowo i skalowalny model biznesowy Dobre historyczne wyniki finansowe Doświadczona kadra kierownicza WZROST LICZBY SKLEPÓW W latach 2010-2015 rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce rósł średniorocznie o 3,4%. Segment handlu tradycyjnego zmniejszał się średnio o 7,7% rocznie, podczas gdy segment handlu nowoczesnego zwiększył swój udział w rynku o 15 pp. Oczekuje się zwiększania całościowej sprzedaży na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce w tempie 3,7% średniorocznie do roku 2020. Obserwowany wzrost polskiego rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi to efekt sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, rosnącego dochodu rozporządzalnego i związanego z tym wzrostu wydatków na konsumpcję. Rządowy Program 500+, spadający poziom bezrobocia oraz regularny wzrost płacy minimalnej wspierają konsumpcję indywidualną w Polsce. Jest to w szczególności obserwowane w mniejszych miejscowościach, w których zlokalizowane są sklepy Dino. Segment supermarketów proximity, w którym działa Grupa Dino, jest najszybciej rozwijającym się

pod względem liczby sklepów segmentem rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce. W latach 2010-2015 segment ten odnotował CAGR (średnioroczny wzrost) w wysokości 13,2%. Oczekuje się, że segment supermarketów proximity będzie najszybciej rozwijającym się segmentem w latach 2015-2020 i osiągnie CAGR pod względem liczby sklepów na poziomie ok. 10,7%. Supermarkety proximity w Polsce prowadzone są głównie jako sklepy ogólnospożywcze o powierzchni od 200 do 500 m2, w formie twardej franczyzy lub sklepów własnych, oferując 4.000-8.000 pozycji asortymentowych, z których około 90% to produkty spożywcze. Typowo zlokalizowane są blisko obszarów mieszkalnych w dużych, średnich i małych miastach. Supermarkety proximity rozwijają się w Polsce z sukcesem z następujących powodów: mają przewagę nad sklepami o większej powierzchni, w tym w szczególności hipermarketami i dużymi supermarketami wynikającą z dogodniejszej dla klientów lokalizacji i możliwości dokonania zakupów w znacznie krótszym czasie oferują szerszy asortyment w porównaniu z sieciami dyskontowymi lub sklepami convenience, mają przewagę nad niezależnymi sklepami spożywczymi wynikającą ze scentralizowanej logistyki i skali zakupów. Wszystkie te przewagi doprowadziły w latach 2010-2015 do podwojenia udziału supermarketów proximity w polskim rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi wg. liczby sklepów (źródło: Raport Rolanda Bergera). Źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/dino-publikuje-prospekt-emisyjny-i-rusza-z-oferta-,11197