Raport IBnGR Biznes i ryzyko na rynku consumer finance Mapa zagrożeń dr Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
waga zagrożenia [w pkt] NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU RYNKU CONSUMER FINANCE W PERSPEKTYWIE DO 2022 ROKU 18 ryzyko regulacyjne 16 J wolniejsze tempo wzrostu PKB w Polsce 14 pogorszenie jakości portfela kredytowego D A 12 10 nasilenie się zjawiska "przekredytowania" społeczeństwa wzrost skali wyłudzeń kredytów i pożyczek F G B wzrost rynkowych stóp procentowych 8 6 rozwój alternatywnych produktów pożyczkowych E C spadek dochodów pozaodsetkowych (opłat i prowizji) H niski poziom edukacji finansowej społeczeństwa 4 2 nasilenie negatywnych praktyk rynkowych wśród uczestników rynku inne K I 0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 prawdopodobieństwo wystąpienia
NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU RYNKU CONSUMER FINANCE W PERSPEKTYWIE DO 2022 ROKU Waga Prawdopodobieństwo A Wolniejsze tempo wzrostu PKB w Polsce (w stosunku do obecnie notowanego) 2 79% B Wzrost rynkowych stóp procentowych ograniczających atrakcyjność cenową produktów pożyczkowo-kredytowych dla klientów 5 66% C Spadek dochodów pozaodsetkowych (opłat i prowizji) w segmencie CF w wyniku wzrostu konkurencji na rynku D Pogorszenie jakości portfela kredytowego ograniczające rentowność segmentu CF 3 E Rozwój innych (alternatywnych) produktów pożyczkowych, w tym przede wszystkim portali społecznościowych F G H Wzrost skali wyłudzeń kredytów i pożyczek (w tym cyberprzestępstwa) skutkujący zwiększeniem kosztów po stronie instytucji finansowych Nasilenie się zjawiska przekredytowania społeczeństwa (wzrost poziomu relacji zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek do PKB) Niski poziom edukacji finansowej klientów 4 53% 59% I Nasilenie negatywnych praktyk rynkowych wśród uczestników skutkujące zmniejszeniem poziomu zaufania do rynku Consumer Finance J Ryzyko regulacyjne 1 65% K Inne
SPRZEDAŻ KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W PERSPEKTYWIE 2022 ROKU 110 105,2 100 90,4 90 80 74 75,1 76,0 78,6 70 70,2 75,0 60 50 Wzrost sprzedaży kredytów w bankach o blisko 12 mld zł do 90,4 mld zł Wysoka rozpiętość prognoz (20 mld zł) na koniec 2022 roku wskazuje na dużą niepewność co do kierunków rozwoju rynku CF 2013 2014 2015 2016 2017 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P Prognoza najbardziej prawdopodobna Prognoza MIN Prognoza MAX
UDZIAŁ KREDYTÓW Z UTRATĄ WARTOŚCI W PERSPEKTYWIE 2022 ROKU 16,0 15,0 14,0 12,0 12,7 12,0 11,5 11,0 12,6 10,0 8,0 9,3 6,0 4,0 2,0 Eksperci zakładają pogorszenie jakości portfela kredytowego w bankach z 11,0% w 2017 roku do 12,6 w 2022 roku Eksperci obawiają się pogorszenia koniunktury gospodarczej, wzrostu poziomu bezrobocia i Multikredytowców 0,0 2014 2015 2016 2017 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P Prognoza najbardziej prawdopodobna Prognoza MIN Prognoza MAX
SPRZEDAŻ POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH W PERSPEKTYWIE 2022 ROKU 30 25 25,0 20 19,9 15 12,3 14,7 15,0 10 5 0 Prognozy poziomu sprzedaży pożyczek w 2022 roku (ok. 20 mld zł) wskazują na postępujące nasycenie rynku produktami pożyczkowymi Dynamika sprzedaży wyhamuje z poziomu 20% w 2017 roku, 11% w 2018 roku do 4% w 2022 roku 2016 2017 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P Prognoza najbardziej prawdopodobna Prognoza MIN Prognoza MAX
Dziękuję za uwagę Kontakt: Marta Penczar marta.penczar@ibngr.pl T. 501-505-163