Finansowanie Inwestycji Kapitałowych dr Wiesław Bury Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Finansowanie Inwestycji Kapitałowych dr Wiesław Bury Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 15 czerwca 2015 r.

PLAN PREZENTACJI Fundusz Inwestycje Kapitałowe Adresaci oferty oraz zasady i etapy współpracy Inwestycje Funduszu Przykład sukcesu

Płynność lub Sprzedaż RODZAJ FUNDUSZU a ETAP INWESTYCJI LUKA KAPITAŁOWA PŁYNNOŚĆ SPRZEDAŻ IDEA faza SEED - tworzenie firmy (Fundusz Inwestycyjny MARR) faza START- UP - rozwój firmy ekspansja - IPO

FUNDUSZ INWESTYCJE KAPITAŁOWE Fundusz założony przez MARR S.A. inwestuje posiadane środki w nowo powstające spółki (z o.o. lub s.a.) wykorzystujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania. Cel Funduszu - komercyjne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, w szczególności technologicznych naukowców i przedsiębiorstw poprzez promocję i transfer technologii oraz dostarczenie finansowania na wczesnym etapie rozwoju projektów.

WARUNKI WSPÓŁPRACY w nowej spółce Fundusz obejmuje zawsze udziały mniejszościowe preferowany wkład Funduszu od 50 do 200 tys. euro wkład pomysłodawcy pomysł (wartości niematerialne i prawne) oraz aktywa materialne (środki finansowe, rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości) spółką zarządza pomysłodawca, Fundusz może delegować członka zarządu ds. finansów Fundusz nie jest zainteresowany przejęciem firmy preferowany czas inwestycji wynosi do 5 lat

ETAPY WSPÓŁPRACY Z FUNDUSZEM 1. Biznesplan 2. Analiza wstępna i fundamentalna 3. Negocjacje 4. Założenie spółki i podjęcie działalności 5. Realizacja zysków - wyjście kapitałowe

Ochrona środowiska: 4 spółki 2,1 mln zł Fundusz jest inwestorem w 23 spółkach Inne: 4 spółki 2,246 mln zł E-commerce: 4 spółek 2,03 mln zł Medyczna: 8 spółek 5,1 mln zł Szkoleniowoedukacyjna: 3 spółki 2,0 mln zł

spółki z o.o. 1. Ochrona środowiska: 3. E-commerce: 4. Medyczna: 5. Inne: Wesea Apli Media Mind Plus Mijusic Thessla Green eharmonogram.pl Biomantis Hemms Greenfire Med Advice Online Mofema VoiceFinder TraktBoats Wydawnictwo DIABDIS Kontakt Micro- 2. Szkoleniowo-edukacyjna: Galaktyka Zdrowia icampus Workmed Interaktywne Medutools. Vitamedica.eu FORMEDS Intelliseq Sand Made Location

Mijusic sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 8 lipca 2010 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.612.000 zł, MARR S.A. zainwestował 700.000 zł. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż oprogramowania muzycznego dla szkół muzycznych, uczniów szkół muzycznych, amatorów muzyki w Polsce i na świecie oraz szkół ogólnych w Polsce. W trakcie procedura wykupu udziałów przez Projektodawcę. Wesea sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 15 września 2010 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.600.000 zł, MARR S.A. zainwestował 500.000 zł. Spółka oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie instalacji chłodniczych, oparte o technologię 'Free Cool Energy'. 'Free Cool Energy' umożliwia ograniczenie zużycia energii elektrycznej do chłodzenia przemysłowych procesów technologicznych, a także zasilania systemów klimatyzacyjnych budynków komercyjnych, mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Trwają działania mające na celu wyjście z inwestycji.

Apli Media sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 11 maja 2012 r. MARR S.A. zainwestował 450.000 zł Spółka oferował innowacyjną e-usługę w zakresie turystyki. Działalność spółki sprowadzać się będzie do tworzenia oraz udostępniania na telefonach komórkowych tzw. m przewodników czyli turystycznych przewodników mobilnych. Trwają działania mające na celu wyjście z inwestycji. Hemms sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 11 maja 2012 r. MARR S.A. zainwestował 546.000 zł Spółka oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyki budynku, oparte o autorski produkt Click2Control (C2C). W najbliższych miesiącach realizowane będzie szereg inwestycji związanych z roletowymi systemami ochronnymi. Spółka instalowała systemy automatyki w krakowskiej inwestycji jednego z większych polskich deweloperów jak również w znanych hotelach z terenu województwa małopolskiego.

Galaktyka Zdrowia sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 3 sierpnia 2012 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 721 000 zł. MARR S.A. zainwestował 504.000 zł. Celem Spółki jest wspieranie świadomości potrzeb własnego organizmu w zakresie profilaktyki chorób, żywienia, aktywności fizycznej, sfery psychicznej i emocjonalnej oraz właściwego radzenie sobie ze swoimi ograniczeniami. Trwa wdrażanie działań naprawczych, które powinny przynieść poprawę wyników finansowych. Mind Plus sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 11 grudnia 2012 r. MARR S.A. zainwestował 820.000 zł Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie EEG-Biofeedback. Jest to to bezpieczny i nieinwazyjny sposób na trening efektywnego zarządzania pracą mózgu. Trwa poszukiwanie inwestora - wdrażanie działań naprawczych, które powinny przynieść poprawę wyników finansowych.

Thessla Green sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 25 lutego 2013 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.620.000 zł, MARR S.A. zainwestował 800.000 zł. Głównym zadaniem Spółki było wprowadzenie na rynek hybrydowych elektrowni małej mocy wykorzystujących turbiny wiatrowe nowej generacji w związku z ostatecznym brzmieniem ustawy o OZE Spółka poszerzyła działalność o produkcję i sprzedaż rekuperatorów. Od początku 2015r. Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 724 000 zł. VoiceFinder sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 22 marca 2013 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 871.000 zł, MARR S.A. zainwestował 400.000 zł. Spółka oferuje usługi związane z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii biometrycznych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie identyfikacji i weryfikacji osób na podstawie ich głosu. Spółka w 2014 r. wygenerowała zysk w kwocie 117 655,79 zł. W II połowie roku Spółka zadebiutuje na rynku NewConnect.

e-harmonogram.pl sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 22 marca 2013 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.218.000 zł, MARR S.A. zainwestował 600.000 zł. eharmonogram.pl sp. z o.o. to portal poświęcony planowaniu, realizacji inwestycji oraz zakładaniu firmy w różnych branżach. Trwa wdrażanie działań naprawczych, które powinny przynieść poprawę wyników finansowych. icampus sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 22 marca 2013 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.425.000 zł, MARR S.A. zainwestował 810.000 zł, Spółka tworzy rozwiązania pozwalające organizować naukę w formie e-learningu za pomocą urządzeń mobilnych takich jak tablety i smartfony oraz komputery stacjonarne. Trwają prace projektowe nad ostateczną wersją platformy.

BioMantis sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 24 czerwca 2013 r. MARR S.A. zainwestował 650.000 zł. Działalność Spółki polega na opracowaniu i wprowadzeniu na polski rynek biochirurgicznych opatrunków zamkniętych oraz sprzedaży opatrunków zamkniętych i otwartych. Trwa rejestracja głównego produktu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych. MOFEMA sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 8 sierpnia 2013 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.700.000 zł. MARR S.A. zainwestował 833.000 zł. Spółka opracowuje urządzenia zwane poligrafem matczyno-płodowym. Urządzenie to będzie wykorzystywało do diagnostyki markery aktywności układu współczulnego (oporność elektryczną skóry matki), jak również będzie umożliwiało prowadzenie oceny akcji serca płodu (ASP) poprzez zbieranie sygnałów elektrycznych (EKG) i akustycznych (mikrofony). Trwa proces rejestracyjny produktu Spółki w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych.

Workmed sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 4 listopada 2013 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.200.000 zł, MARR S.A. zainwestował 684.000 zł. Spółka skupia specjalistów m.in. z zakresu medycyny, fizjoterapii, psychologii, kultury fizycznej, dietetyki - aby ich różnorodna, a zarazem kompleksowa wiedza wpłynęła na poprawę warunków pracy, zwiększyła świadomość prozdrowotną w firmie, a docelowo poprawiła wydajność i motywację pracowników. Spółka rozwija działalność operacyjną. Wydawnictwo Interaktywne Medutools sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 29 listopada 2013 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 070 000 zł, MARR S.A. zainwestował 400 000 zł. Wykorzystując najnowsze technologie, najwyższej jakości wiedzę medyczną oraz rozwiązania mobilne Spółka projektuje aplikacje dla Odbiorców. Są to rozwiązania dla Pacjentów, Lekarzy, Studentów oraz firm i instytucji związanych z medycyną Spółka rozwija działalność operacyjną i zdobywa nowe kontrakty z liderami branży farmceutycznej.

DIABDIS sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 29 listopada 2013 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 142 000 zł, MARR S.A. zainwestował 600 000 zł. Działalność firmy polegała na opracowaniu, dystrybucji oraz sprzedaży urządzeń przeznaczonych do zaczytywania i natychmiastowego wysyłania wyników poziomu glikemii z gleukometru pacjenta do systemu komputerowego. Inwestycja zakończona wyjściem kapitałowym w styczniu 2015r. (zwrot z inwestycji 19% w skali rocznej). Med Advice Online sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 20 listopada 2013 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 162 000 zł, MARR S.A. zainwestował 580 000 zł. Projekt zakłada stworzenie serwisu płatnych konsultacji medycznych online z największą bazą specjalistów w kraju. Trwa wdrażanie działań naprawczych, które powinny przynieść poprawę wyników finansowych.

Vitamedica.eu. sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 27 stycznia 2014 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 513 000 zł, MARR S.A. zainwestował 650 000 zł. Przedsiębiorstwo zajmuje się leczeniem za pomocą żywienia oraz produkcją zdrowej żywności. Działalność spółki polega głównie na produkcji oraz dystrybucji i sprzedaży pasztetów warzywnych oraz przypraw suchych. Produkty Spółki są w ofercie m.in. Delikatesów Alma, sieci sklepów Spółdzielnia Podwawelska, Avita, Jubilat. FORMEDS sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 27 lutego 2014 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 612 000 zł, MARR S.A. zainwestował 430 000 zł. Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą suplementów diety w postaci czystego proszku. Oferowane produkty nie zawierają szkodliwych substancji dodatkowych np. wypełniaczy, przeciwzbrylaczy, konserwantów, słodzików i sztucznych barwników. Spółka rozpoczęła sprzedaż w kwietniu br. zrealizowała plan przychodów na 2015r. (przekroczony BEP)

Intelliseq sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 30 czerwca 2014 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 220 000 zł, MARR S.A. zainwestował 600 000 zł. Koncepcja działalności firmy jest oparta na pomyśle wdrażania i udostępniania w postaci usług najnowszych osiągnięć z dziedziny genomiki. Celem firmy jest udostępnienie kompleksowych usług i produktów związanych z sekwencjonowaniem DNA następnej generacji. Sand Made sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 30 czerwca 2014 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 301 000 zł, MARR S.A. zainwestował 650 000 zł. Celem Spółki jest stworzenie urządzenia (drukarki) do odlewniczych form piaskowych, przy użyciu których będzie można odlewać m.in. precyzyjne odlewy implantów ludzkiego ciała ukończona budowa drukarki, przygotowywane jest zgłoszenie patnetowe. Spółka jest w gronie trzech najlepszych firm w konkursie Start-Up World Lasser World of PhotoPhotonics w kategorii 3D Printing Award 2015 ogłoszenie wyników końcowych na Targach w Monachium 22.06-25.06 br.

Greenfire sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 9 października 2014 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 872 000 zł, MARR S.A. zainwestował 430 000 zł. Działalność firmy polega na produkcji oraz sprzedaży produktu o nazwie Turborozpalacz. Turborozpalacz został zaprojektowany tak, aby połączyć zalety paleniska, grilla i koksownika w jeden niewielkich rozmiarów produkt, który nadaje się nie tylko do domowego użytku, ale przede wszystkim do wykorzystania w terenie. Trakt Boats sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 9 października 2014 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 872 000 zł, MARR S.A. zainwestował 430 000 zł. Działalności firmy polega na produkcji i sprzedaży innowacyjnej łodzi wielofunkcyjnej Laura 14,Łódź uzyskała prawo ochronne na wzór użytkowy (RWU.067456). Największą zaletą łodzi jest jej masa umożliwiająca zastosowanie w wielu trudnych obszarach wodnych przez jedną osobę dorosłą.

Kontakt Micro-Location sp. z o.o. Spółka została utworzona w dniu 28 listopada 2014 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 203 000 zł, MARR S.A. zainwestował 600 000 zł. Główna działalność Spółki skupia się na rozwoju i promocji platformy umożliwiającej innym podmiotom tworzenie rozwiązań w oparciu o lokalizację użytkownika. Celem przedsiębiorstwa jest maksymalne wykorzystanie potencjału technologii mikro-lokalizacji w każdej zainteresowanej gałęzi biznesu, zwłaszcza w branży medycznej, sprawiając by otaczający nas świat stał się dostępniejszy i bogatszy w informacje dla każdego. Inwestycja zakończona wyjściem kapitałowym w czerwcu 2014r. (zwrot z inwestycji 15% w skali rocznej). w X 2014r. w Spółkę zainwestował 2 mln USD kopenhaski fundusz Sunstone Capital

PRZYKŁAD INWESTYCJI FUNDUSZU Kontakt Micro-Location sp. z o.o. Zgłoszenie pomysłu Analiza wstępna, fundamentalna, biznesplan Negocjacje Założenie Spółki 28.11.2013r. kapitał zakładowy 983 tys. zł Podwyższenie kapitału - 12.05.2014r. o 220 tys. zł Wyjście kapitałowe 06.2014r. (zwrot z inwestycji 15% w skali rocznej)

ZALETY FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. wspólny cel wzrost wartości firmy 2. doświadczenie i wsparcie merytoryczne 3. wykorzystanie efektu synergii i kontaktów 4. przejęcie części ryzyka 5. brak zadłużenia spółki finansowanie wewnętrzne

Dziękuję za uwagę