STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. 2014-2016
SPIS TREŚCI Wizja i misja 3 Podstawowe założenia dotyczące rozwoju Grupy WDB 3 Kierunkirozwoju 4 Strategia produktowa 5 Strategia zarządzania korporacyjnego 7 Rozbudowa Grupy Kapitałowej WDB 8 Strategia finansowa i prognozy finansowe 9 Strategia innowacyjności 10 Cele Grupy WDB jako spółki publicznej 10 2
WIZJA GRUPY WDB W ciągu najbliższych kilku lat Grupa WDB chce być jednym z głównych liderów na rynku usług brokerów ubezpieczeniowych pod względem profesjonalizmu obsługi, wielkości generowanych przychodów i budowania wartości dla swoich Klientów i Akcjonariuszy. MISJA GRUPY WDB Grupa WDB, przy wsparciu nowoczesnych technologii, dostarcza klientom korporacyjnym i masowym wysokiej jakości usługi, które w możliwie najwyższym stopniu zaspokajają i optymalizują ich potrzeby ubezpieczeniowe. Grupa WDB pomaga poprzez indywidualnie dopasowane, kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie oceny ryzyka, budowy programów ubezpieczeniowych, likwidacji szkód oraz szeregu usług uzupełniających. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ROZWOJU GRUPY WDB Strategia Grupy WDB opiera się na czterech podstawowych założeniach: Maksymalne wykorzystanie dotychczasowych możliwości wzrostu Grupy; Sukcesywne zwiększanie skali działalności poprzez poszerzanie portfela klientów oraz wprowadzanie nowych usług; Zwiększanie wartości Grupy WDB dla akcjonariuszy; Stałe doskonalenie i podnoszenie przewagi konkurencyjnej Grupy WDB poprzez nowatorskie rozwiązania związane z technologią IT. Dotychczasowe źródła wzrostu wartości Grupy nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane, na co wskazuje duży potencjał wynikający ze zrealizowanych w latach ubiegłych akwizycji oraz usług świadczonych dla dotychczasowych grup klientów. Dywersyfikacja przychodów ma na celu obniżenie uzależnienia pomiędzy wynikami finansowymi Emitenta a tendencjami na rynku ubezpieczeniowym, jak również uniezależnienie od kluczowych klientów. Przebiegać ona będzie w dwóch wymiarach: produktowo usługowym, geograficznym. 3
KIERUNKI ROZWOJU/OBSZARY FUNKCJONALNE Celem strategicznym dla Grupy WDB jest trwała poprawa konkurencyjności spółek w ramach Grupy, jak również Grupy WDB jako całości oraz zwiększenie efektywności działalności. Osiągniecie poprawy efektywności opierać się będzie na stałej dyscyplinie kosztowej oraz optymalnym wykorzystaniu zasobów Grupy. Dążąc do wzrostu wartości, grupa WDB w swojej działalności będzie koncentrować się na wykorzystywaniu szans występujących w otoczeniu oraz rozwijaniu kompetencji, mających kluczowy wpływ na pozycję konkurencyjną grupy WDB, a w szczególności na: pogłębianiu integracji pomiędzy podmiotami w ramach Grupy WDB, co w konsekwencji umożliwi maksymalizację efektów synergii, zmniejszaniu wrażliwościwyników GrupyWDB nakoniunkturę w branży ubezpieczeniowej poprzez wykorzystanie efektywnych rozwiązań technologicznychi dywersyfikację źródeł przychodów, poszukiwaniu nowych obszarów, w których Grupa WDB mogłaby obsługiwać swoich obecnych klientów, czyli zwiększenie przychodów poprzez up-selling, wspólnej obsłudze klientów przez spółki z Grupy WDB, czyli zwiększenie przychodów poprzez cross-selling, budowie stabilnych i efektywnych więzi z klientami, wzmacnianiu rozpoznawalności marki, zwiększaniu efektywności kluczowych procesów poprzez ciągłedostosowywanieoferty produktowej oraz jej jakości do wymagań klientów, ciągłym doskonaleniu oferowanych produktów ubezpieczeniowych przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, rozwoju kapitału intelektualnego, stwarzając warunkido przekształcania go w wartość rynkową, rozwoju dodatkowych kanałów sprzedaży w oparciu o posiadane zasoby i partnerów zewnętrznych, stopniowym zwiększeniu zatrudnienia w obszarze działów sprzedaży i callcenteroraz działów obsługi klienta, współpracy z funduszami privateequity w zakresie konsolidacji ubezpieczeń spółek portfelowych należących do funduszy, silnej orientacji na obsługę ubezpieczeniową klientów masowych, wprowadzaniu nowych programów ubezpieczeniowych w zakresie klientów korporacyjnych. 4
STRATEGIA PRODUKTOWA W latach 2014 2016 domeną Grupy WDB będzie prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz świadczeniu innych usług w następujących obszarach: UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE Dla klientów korporacyjnych (WDB, EKU, KBB), Programy ubezpieczeniowe dla rynku nieruchomości (Netins, WDB), Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych za pośrednictwem portalu Polisomat24.pl (Netins), UBEZPIECZENIA DEDYKOWANE BRANŻY TSL (Transbrokers.eu): ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego oraz odpowiedzialności cywilnej spedytora, ubezpieczenia komunikacyjne (planowany termin wprowadzenia do oferty sierpień 2014), ubezpieczenia CARGO (planowany termin wprowadzenia do oferty I kwartał 2015), ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (I kwartał 2015), Realizacja programu prewencyjnego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, Oferta kompleksowego ubezpieczenia majątkowego dla spółek z branży TSL (WDB). Realizacja programu OCP Audit, zainicjowanego przez spółkę TransBrokers.eu, którego celem jest zwiększenie zakresu ochrony OCP dla firm transportowych oraz ułatwienie załadowcom dostępu do informacji o polisach. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Grupowe ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej (WDB, Netins) Grupowe ubezpieczenia na życie dedykowane dla różnych grup zawodowych, w szczególności (KBB, EKU, WDB): Żołnierzy i innych służb mundurowych Pracowników służby granicznej PROGRAMY SPECJALNE Programy specjalne są tworzone dla dedykowanych grup odbiorców i obejmują zarówno ubezpieczenia majątkowe, jak i ubezpieczenia na życie ( ubezpieczenie OC zawodowe, ubezpieczenie sprzętu od wszystkich ryzyk, NNW, ubezpieczenie grupowe pracowników) Programy specjalne dla grup podmiotów gospodarczych, przygotowane i aktualnie realizowane przez Krajowe Biuro Brokerskie to w szczególności: Program ubezpieczenia geodetów, Program ubezpieczenia piekarni, Program ubezpieczenia mleczarni, Program ubezpieczenia stacji paliw. 5
STRATEGIA PRODUKTOWA AUTORSKIE PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE Uwzględniają potrzeby podmiotów, dla których standardowa oferta rynku ubezpieczeniowego nie jest satysfakcjonująca. Specjalnie opracowane przez KBB warunki oraz konstrukcja programu ubezpieczenia pozwalają na objęcie ubezpieczeniem specyficznych ryzyk, łatwiejsze administrowanie umowami ubezpieczenia, a także na osiąganie dodatkowych przychodów. (KBB) program ubezpieczenia dla domów maklerskich, banków i innych instytucji finansowych -obejmujący swoim zakresem szkody powstałe w wyniku oszustwa (włącznie z kradzieżą dokonaną przez pracownika lub do której pracownik się przyczynił), sprzeniewierzenia, wymuszenia czy oszustwa komputerowego oraz szkody związane z roszczeniami cywilnoprawnymi osób trzecich w związku z niewykonaniem lub nienależytym (błędnym) wykonaniem obowiązków (umowy) przez instytucję finansową program ubezpieczenia dla sieci franczyzowych-zapewniający optymalizację warunków ubezpieczenia (odpowiedni dobór warunków i redukcja kosztów ubezpieczenia) całej sieci oraz ułatwiający administrowanie polisami ubezpieczeniowymi program ubezpieczenia dla developerów i generalnych wykonawców specjalny program ubezpieczenia dla podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, obejmujący swoim zakresem inwestycję od momentu projektowania poprzez realizację i końcowy odbiór. POZOSTAŁE USŁUGI Audyty ubezpieczeniowe, Wsparcie przy likwidacji szkód, Wprowadzenie systemu zarządzania szkodą, Usługi uzupełniające jak np. wyceny nieruchomości dla celów ubezpieczeniowych, USŁUGI INFORMATYCZNE System eportalumożliwia właścicielom nieruchomości zarządzanie nimi poprzez system stron WWW. NetinsCRM -modułowe narzędzie ułatwiające wspomagające kadrę menadżerską i pracowników firmy w zarządzaniu relacjami, czasem i ich pracą. 6
STRATEGIA ZARZĄDZANIA KORPORACYJNEGO Kluczowym celem założonego modelu zarządzania jest wzrost wartości Grupy WDB poprzez działanie jak jeden podmiot. Obecnie priorytetem w tym obszarze jest integracja działalności spółek w ramach Grupy WDB, której celem jest wygenerowanie maksymalnych korzyści w oparciu o potencjał i doświadczenie poszczególnych zespołów. Ponadto: zbudowanie kultury organizacyjnej, która nastawiona będzie na sukcesywny wzrost efektywności pracy oraz kreatywności pracowników, stworzenie grup kompetencyjnych pozwalających na maksymalne wykorzystanie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracowników, integrację brandów spółek z Grupy WDB, w celu budowy silnej marki oraz rozpoznawalności oferty Grupy WDB, realizację spójnych działań marketingowych i reklamowych przez Grupę WDB jako całość, co znacznie obniży koszty, automatyzację procesów przetwarzania i przesyłania danych, spójny system bezpieczeństwa informacji, budujący zaufanie do organizacji i jej sprawnego funkcjonowania na rynku, unifikację procedur działalności spółek z Grupy oraz ujednolicenie systemu zarządzania w poszczególnych spółkach w ramach Grupy WDB, wprowadzenie jednolitych standardów w zakresie procedur zarządzania kosztami, zarządzania należnościami oraz środkami pieniężnymi, działy handlowe spółek w ramach Grupy WDB będą mogły prowadzić sprzedaż dodatkowych usług, co pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów i niedublowanie kosztów stałych. Zarząd WDB nie wyklucza również połączenie podmiotów zależnych w ramach Grupy Kapitałowej. W opinii Zarządu Spółki implementacja efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania spółkami w ramach Grupy Kapitałowej WDB, umożliwi pełne wykorzystanie posiadanych zasobów, przyspieszy rozwój oraz zwiększy wartości przejętych spółek. 7
ROZBUDOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ EKSPANSJA ZAGRANICZNA Zarząd WDB planuje ekspansję zagraniczną w zakresie ubezpieczeń transportowych obsługiwanych przez spółkę Transbrokers.eu. przy współpracy spółki LogintransSp. z o.o. oraz jej podmiotów zależnych działających na rynkach zagranicznych. Rozwój transgraniczny będzie realizowany poprzez przeniesiecie sprawdzonego wzorca biznesowego, który uwzględnia zasady sprzedaży, standardy obsługi klienta, czy metody zarządzania na nowe rynki i dostosowanie ich do rzeczywistości legislacyjneji formalnej. Dzięki wykorzystaniu tej strategii nowo powstałe spółki nie tylko bardzo szybko zaczną odgrywać znaczącą rolę w wynikach finansowych i gospodarczych Grupy WDB, ale przede wszystkim od początku funkcjonowania zapewnią ten sam wysoki poziom świadczonych usług. AKWIZYCJE W długoterminowej strategii Grupy przejęcia są istotnym elementem procesu powiększenia skali i stabilności biznesu, jednak ze względu na obecną sytuację rynkową zarząd WDB zakłada, że kolejne przejęcie nastąpi nie wcześniej niż na przełomie 2015/2016 roku. 2014 2015 2016 LITWA BUŁGARIA UKRAINA TURCJA NIEMCY BIAŁORUŚ ROSJA SŁOWACJA BELGIA 8
STRATEGIA FINANSOWA I PROGNOZY FINANOWE W celu skutecznej i efektywnej realizacji strategii wzrostu wartości Grupy WDB, Zarząd przyjął szczegółowe plany finansowe wyrażające się we wzroście przychodów skonsolidowanych Grupy jak również utrzymaniu dotychczasowych poziomów rentowności. Długoterminowy program finansowy Grupy WDB dostosowany jest do założeń i celów rozwojowych Grupy, uwzględniających odpowiedni poziom nakładów inwestycyjnych. Nadrzędnym celem założeń strategii finansowania, jest bezpieczeństwo płynności i wypłacalności wszystkich spółek należących do Grupy, w szczególności w zakresie realizacji zobowiązań wobec Obligatariuszy WDB. Strategia zakłada finansowanie działalności podstawowej ze środków własnych Grupy WDB. Realizacja poniższych prognoz finansowych uzależniona jest głównie od kształtowania się polityki prowizyjnej zakładów ubezpieczeń oraz od prawidłowej realizacji przyjętej strategii rozwoju Grupy. Prognozy zostały sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. w mln PLN 2014 2015 2016 WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Przychody ze sprzedaży 4,98 5,62 6,69 Zysk netto 2,50 2,84 3,42 Krajowe Biuro Brokerskie S.A. Przychody ze sprzedaży 2,47 2,78 2,93 Zysk netto 1,12 1,21 1,17 Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe SP. z o.o. Przychody ze sprzedaży 4,47 5,19 5,70 Zysk netto 0,94 1,14 0,88 Netins Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 0,48 1,93 3,65 Zysk netto 0,01 1,09 2,40 Transbrokers.eu Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 1,56 9,59 18,60 Zysk netto 0,51 6,89 14,04 Wynik skonsolidowany Przychody ze sprzedaży 12,30 15,38 18,81 Zysk netto 3,00 6,07 9,73 9
STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI Grupa w ramach swojej działalności określa nowe potrzeby klientów a następnie kreuje produkt, który będzie w jak najszerszym zakresie zaspokajał wskazane potrzeby. Ponadto stale prowadzone są prace związane z badaniem rynku, dzięki którym przedsiębiorstwo będzie mogło wykreować zupełnie nowy rynek oferując na nim całkowicie nowe produkty ubezpieczeniowe. INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWA Wprowadzanie do oferty nowych produktów w celu zapewnienia większych korzyści dla klientów, Rozwój ubezpieczeń specjalistycznych, Działalność prewencyjna przepływ doświadczeń na temat zapobiegania szkodom, INNOWACYJNOŚĆ PROCESOWA Wykorzystanie technologii jako kluczowego elementu strategii, Zautomatyzowanie systemu polisowania, Wprowadzenie sprzedaży directdla klientów masowych ułatwienia dla indywidualnych klientów i ograniczenie kosztów. CELE GRUPY WDB JAKO SPÓŁKI PUBLICZNEJ BUDOWANIE WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY konsekwentne budowanie i podnoszenie wartości Grupy. ŁAD KORPORACYJNY utrzymanie wysokich standardów ładu korporacyjnego, w tym w szczególności przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect. KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI realizacja polityki informacyjnej Spółki w sposób kompleksowy, rzetelny i przejrzysty. POLITYKA DYWIDENDOWA realizacja przyjętej polityki dywidendowej, zgodnie z którą spółka WDB będzie wypłacać w formie dywidendy nie mniej niż 40% jednostkowego zysku netto. DEBIUT SPÓŁKI NA RYNKU GŁÓWNYM GPW W przypadku utrzymania się dobrej koniunktury na rynku kapitałowym WDB zamierza ubiegać się w 2016 roku o przeniesienie notowań akcji na rynku główny GPW. 10
11