Raport kwartalny JDB S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres r. do r.)

Transkrypt

1 Raport kwartalny JDB S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres r. do r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 16 maja 2011r.

2 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 5. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Nazwa (firma): Jurajski Dom Brokerski Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Częstochowa Adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 7, Częstochowa Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy REGON: NIP: Telefon: (34) Fax: (34) Poczta kancelaria@jdbsa.pl Strona www: Ilośd akcji: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN, Zarząd: akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN, Sebastian Bogus Prezes Zarządu Paweł Reng Wiceprezes Zarządu Jurajski Dom Brokerski S.A. świadczy usługi brokerskie oraz analityczne i konsultingowe w zakresie ubezpieczeo, w szczególności w obszarach ubezpieczeo majątkowych, komunikacyjnych, finansowych oraz pracowniczych. Usługi świadczone przez Emitenta polegają na opracowaniu i przygotowaniu dla klienta odpowiedniego rozwiązania w oparciu o oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Spółka reprezentuje również interesy ubezpieczonych przy likwidacji szkód oraz dochodzeniu świadczeo odszkodowawczych. W ramach współpracy ze spółkami komunalnymi Emitent świadczy usługi prowadzenia procedur przetargowych o udzielenie zamówieo publicznych.

3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzieo 31 marca 2011 roku (koniec I kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 marca 2011 roku. W związku z tym, iż Spółka Jurajski Dom Brokerski Spółka Akcyjna została zrejestrowana na mocy aktu założycielskiego w dniu 17 maja 2010r., nie jest możliwe przedstawienie w tym raporcie odpowiednich danych finansowych za I kwartał 2010 roku. I KWARTAŁ 2011r. ( dane w tys. zł ) Bilans Wg stanu na dzieo r. Kapitał własny 5.380,51 Należności długoterminowe 0,0 Należności krótkoterminowe 140,86 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 1.757,21 Środki pieniężne i inne aktywa 757,21 pieniężne Zobowiązania długoterminowe 0 Zobowiązania krótkoterminowe 468,96 Aktywa trwałe 3.802,47 Aktywa obrotowe 1.905,00 Aktywa/Pasywa razem 5.707,47 I KWARTAŁ 2011r. ( dane w tys. zł ) IQ 2011r. Narastająco Rachunek Zysków i Strat od r. od r. do r. do r. Amortyzacja 13,24 13,24 Przychody netto ze sprzedaży 204,08 204,08 Zysk (strata) na sprzedaży 26,4 26,4 Zysk (strata) na działalności 18,6 18,6 operacyjnej Zysk (strata) brutto 48,0 48,0 Zysk (strata) netto 34,4 34,4 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Jurajski Dom Brokerski S.A. jest podmiotem o ugruntowanej pozycji na rynku częstochowskim, ze stabilnym portfelem Klientów. W związku z planami dalszego rozwoju podjęto decyzję o ekspansji świadczonych usług na obszarze południowej Polski, czemu sprzyja bardzo duże rozdrobnienie lokalnych podmiotów posiadających zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności brokerskiej, a także zwiększająca się tendencja do koncentracji i konsolidacji jednostek.

4 Głównym celem strategicznym Spółki jest dalszy rozwój poprzez przejęcia i tworzenie oddziałów na terenie południowej Polski. Działania podjęte przez Zarząd w IV kwartale 2010 roku i I kwartale 2011r. nastawione były na prowadzeniu aktywnych rozmów akwizycyjnych, które Zarząd ocenia za pozytywne i obiecujące. Zaprezentowane wyniki za I kwartał 2011 roku nie uwzględniają efektów prowadzonych przejęć, a wynikają jedynie z działań operacyjnych prowadzonych przez Spółkę jeszcze IV kwartale 2010r.. W I kwartale 2011 roku Jurajski Dom Brokerski S.A. przeprowadził dwa bardzo ważne postępowania przetargowe prowadzone w imieniu i na rzecz swoich Klientów, o czym informował w raportach bieżących 6/2011 i 14/2011. Na skutek zakończonych postępowań przetargowych szacunkowe przychody JDB wyniosą prawie 0,5 mln zł. Wskazuje się przy tym, iż średni wzrost składki z tytułu podpisanych umów w porównaniu z rokiem poprzednim był kilkukrotny. W wyniku przeprowadzonej w lutym transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego jako jednoosobowa działalność gospodarcza, w kosztach obciążających działalność podstawową pojawiła się jednorazowo kwota 36 tys. zł z tytułu zakupionego wraz z przedsiębiorstwem drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych. Jednocześnie w miesiącu lutym zaksięgowano jednorazową kwotę 27 tys. zł kosztów związanych z debiutem spółki na GPW. W okresie objętym raportem w siedzibie JDB przeprowadzana była kontrola Komisji Nadzoru Finansowego Kontrola obejmowała działalność brokerską Jurajskiego Domu Brokerskiego S.A. prowadzoną od dnia roku i miała na celu ustalenie czy praca Spółki prowadzona jest zgodnie z prawem oraz uzyskanym zezwoleniem, a w szczególności dotyczyła: 1) spełniania warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia i prowadzenia działalności brokerskiej; kontaktów z zakładami ubezpieczeń; 2) zawierania lub doprowadzania do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywania czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczenia w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również organizowania i nadzorowania czynności brokerskich. W otrzymanym z Komisji Nadzoru Finansowego protokole pokontrolnym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej działalności brokerskiej, co w ocenie Zarządu jest bardzo istotne dla dalszego prowadzenia działalności operacyjnej. 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI a. Wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. W dniu 09 lutego 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 178/2011 w sprawie wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect: (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji serii B oraz (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii C.

5 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 214/2011, postanowił określić dzień roku jako dzień pierwszego notowania w w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C Jurajskiego Domu Brokerskiego S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy)każda. Akcje Spółki zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLJRSDB00015". Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił notować wyżej wymienione akcje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "JDB" i oznaczeniem "JDB". b. Realizacja strategii akwizycji i tworzenia nowych oddziałów Jurajski Dom Brokerski S.A. konsekwentnie realizuje założenia strategiczne dotyczące rozwoju regionalnego poprzez skuteczną akwizycję. W ramach realizowanej strategii zakładającej m.in. stworzenie oddziałów Spółki na terenie województwa śląskiego i kilku innych województw, w okresie objętym raportem, w zakresie planowanych akwizycji spółek brokerskich, została finalnie zrealizowana jedna umowa przejęcia brokera, podpisano kolejny list intencyjny, a także zawarto jedną umowę przedwstępną zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa: W dniu 13 stycznia 2011r. podpisana została umowa przedwstępna dotycząca nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przejęcia brokera ubezpieczeniowego działającego na terenie Opola. Zgodnie z zawartym porozumieniem przejęcie planowane na I kwartał 2011r zostało zakończone terminowo. W raporcie bieżącym 6/ Zarząd spółki Jurajski Dom Brokerski S.A., informował o podpisaniu w dniu r. znaczącej umowy pomiędzy JDB S.A. a Kancelarią Brokerską Dariusz Ratajczak z Opola, dotyczącej przejęcia w całości ww. przedsiębiorstwa brokera ubezpieczeniowego wraz z zespołem pracowników na rzecz Jurajskiego Domu Brokerskiego S.A.. Kancelaria Brokerska Dariusz Ratajczak (zezwolenie KNF nr 1184/03), działa na terenie województwa Opolskiego od roku 2003, posiada stały i stabilny portfel klientów. Jurajski Dom Brokerski S.A. z siedzibą w Częstochowie kupił w całości przedmiotowe przedsiębiorstwo i przejął je w posiadanie z dniem r. Podpisanie umowy było kontynuacją umowy przedwstępnej z dnia dotyczącej nabycia przedsiębiorstwa - przejęcia brokera ubezpieczeniowego działającego na terenie Opola, o czym Emitent informował w swoim Dokumencie Informacyjnym oraz w Raporcie okresowym za IV kwartał 2010 r. W raporcie bieżącym 7/ Zarząd JDB S.A. informował o uruchomieniu z dniem r. oddziału Jurajskiego Domu Brokerskiego S.A. w Opolu. W raporcie bieżącym 10/ Zarząd JDB S.A. informował o podpisaniu pomiędzy JDB S.A. a podmiotem będącym osobą fizyczną umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przejęcia brokera ubezpieczeniowego działającego na terenie Kielc. Podpisanie umowy przedwstępnej było kontynuacją negocjacji rozpoczętych w grudniu 2010 roku, o czym Emitent informował w swoim Dokumencie Informacyjnym oraz w Raporcie okresowym za IV kwartał 2010 r.

6 W raporcie bieżącym 11/ Zarząd informował, że w dniu 14 kwietnia 2011 r. podpisany został pomiędzy JDB S.A. a kolejnym (drugim) brokerem ubezpieczeniowym działającym na terenie Częstochowy list intencyjny dotyczący przejęcia. Według ustaleń z podpisanego listu intencyjnego - podpisanie umowy ostatecznej planowane jest do dnia 30 sierpnia 2011r. Powyższe działania potwierdzają prowadzenie aktywnej i konsekwentnej polityki dalszego rozwoju. Powyższe przedsięwzięcia będą wywierały bardzo istotny wpływ na rozwój spółki w perspektywie długoterminowej, a sukcesywne otwieranie kolejnych oddziałów przez JDB S.A. przyczyni się do systematycznego zwiększania przychodów. Poprzez ekspansję rynku południowej Polski Spółka zamierza osiągnąć dynamiczny wzrost obsługiwanego portfela Klientów, a rozmiar grupy odbiorców usług JDB powinny stanowi poszerzenie horyzontu dla rozwoju i możliwości Spółki. Kolejnymi miastami, w których Emitent zamierza otworzyć swoje oddziały zamierzeniami) są Katowice, Tarnów, Rzeszów, Łódź i Kraków. (zgodnie z wcześniejszymi 5. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ W opinii Zarządu prognozy na 2011r. opublikowane w dokumencie informacyjnym na dzień sporządzenia raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r. są niezagrożone. Przedstawiona prognoza wyników finansowych na 2011 r. uwzględniała m.in.: a) wzrost przychodów ze sprzedaży związany z planowanym podjęciem działań promujących Spółkę (planowany wzrost liczby pozyskanych klientów w 2011 wynosi 30-40%) - w ocenie Zarządu realizacja niezagrożona b) wzrost przychodów ze sprzedaży generowany przez powiększony zespół operacyjny (przewidywany wzrost zatrudnienia 7 osób, planowana realizacja w I i II kwartale 2011 r.) w ocenie Zarządu realizacja niezagrożona c) przejęcie brokerów ubezpieczeniowych w: - Opolu (przewidywany wzrost przychodów ze sprzedaży o 150 tys. 250 tys. zł w 2011 r. w wyniku przejęcie istniejącego portfela klientów, planowana realizacja w I kwartale 2011 r.) w ocenie Zarządu realizacja niezagrożona - Częstochowie (przewidywany wzrost przychodów ze sprzedaży o 140 tys. 240 tys. zł w 2011 r. w wyniku przejęcia istniejącego portfela klientów, planowana realizacja w II kwartale 2011 r.) - w ocenie Zarządu realizacja niezagrożona z zastrzeżeniem, że obecnie trwają równolegle negocjacje z dwoma podmiotami (w prognozach uwzględniano przejęcie jednego podmiotu). - Kielcach (przewidywany wzrost przychodów ze sprzedaży o tys. zł, w wyniku przejęcia istniejącego portfela klientów, planowana realizacja w II kwartale 2011 r.) realizacja niezagrożona; podpisano umowę przedwstępną.

7 d) Otwarcie oddziałów w: - Opolu (przewidywana wartość przychodów ze sprzedaży 40 tys. 100 tys. zł w 2011 r. poprzez wzrost liczby klientów i ubezpieczanych ryzyk w nowym oddziale, planowana realizacja w I kwartale 2011 r.) realizacja niezagrożona, z dniem r. powołano oddział spółki w Opolu - Kielcach (przewidywana wartość przychodów ze sprzedaży 50 tys tys. zł w 2011 r. poprzez wzrost liczby klientów i ubezpieczanych ryzyk w nowym oddziale, planowana realizacja w I kwartale 2011 r.) powołanie oddziału przełożone na II kwartał po zakończeniu negocjacji.