Sage Symfonia Sage Symfonia Start Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji 1 Wstęp... 2 2 Lista nieobsługiwanych e-deklaracji i załączników do e-deklaracji... 2 3 Procedura uzupełniania e-deklaracji o brakujące załączniki... 3 3.1 POBRANIE I ZAINSTALOWANIE DODATKU DO PROGRAMU ADOBE READER... 3 3.2 POBRANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INTERAKTYWNYCH FORMULARZY E-DEKLARACJI... 4 3.3 IMPORT DANYCH Z E-DEKLARACJI DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA... 6 3.4 ZAPISANIE ZAKTUALIZOWANEJ E-DEKLARACJI DO PROGRAMU SAGE SYMFONIA E-DEKLARACJE 7 4 Procedura wystawiania nieobsługiwanych e-deklaracji... 10 4.1 POBRANIE I ZAINSTALOWANIE DODATKU DO PROGRAMU ADOBE READER... 10 4.2 POBRANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INTERAKTYWNYCH FORMULARZY E-DEKLARACJI... 10 4.3 WŁASNORĘCZNE UZUPEŁNIENIE DANYCH I WARTOŚCI W INTERAKTYWNYM FORMULARZU DEKLARACJI... 10 4.4 ZAPISANIE WŁASNORĘCZNIE UTWORZONEJ E-DEKLARACJI DO PROGRAMU SAGE SYMFONIA E- DEKLARACJE... 11 Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 1 z 11
1 Wstęp Programy Sage Symfonia i Sage Symfonia Start, poprzez współpracę z programem Sage Symfonia e-deklaracje umożliwiają wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Programy nie obsługują jednak wszystkich możliwych załączników i deklaracji. Rozwiązaniem jest skorzystanie z interaktywnych formularzy podatkowych, udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W niniejszym dokumencie przedstawione zostały procedury umożliwiające dołączanie do e-deklaracji brakujących załączników, oraz wystawianie nieobsługiwanych w programach Sage Symfonia / Sage Symfonia Start elektronicznych deklaracji podatkowych. Pod pojęciem interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów, rozumiemy formularze automatycznie aktualizujące zawartość deklaracji o wprowadzane dane (importowane lub wpisywane własnoręcznie). Przygotowana instrukcja opiera się na współpracy z programem Sage Symfonia e-deklaracje. Szczegóły dotyczące zarządzania wystawionymi e-deklaracjami, min. podpisywanie, wysyłanie i potwierdzanie dokumentów w programie Sage Symfonia e-deklaracje, znajdują się w dokumentacji do wymienionego programu. 2 Lista nieobsługiwanych e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Poniżej znajduje się lista deklaracji elektronicznych i załączników do e-deklaracji, których aktualnie nie można wystawić w programach Sage Symfonia i Sage Symfonia Start. Sage Symfonia Finanse i Księgowość Nieobsługiwane załączniki do deklaracji CIT-8: CIT-ST wraz z załącznikiem CIT-ST/A SSE-R CIT-D Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej Sage Symfonia Kadry i Płace Nieobsługiwane załączniki do deklaracji PIT-11 i PIT-40: PIT-R Nieobsługiwane deklaracje podatkowe: IFT-1 / IFT-1R Nieobsługiwane w programach Sage Symfonia / Sage Symfonia Start e-deklaracje podatkowe, np. IFT-1 / IFT-1R programu Sage Symfonia Kadry i Płace, należy przygotować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4 niniejszego dokumentu. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 2 z 11
Sage Symfonia Start Mała Księgowość Nieobsługiwane załączniki do deklaracji PIT-36: PIT/D PIT-2K PIT/M PIT/ZG PIT/Z SSE-R Nieobsługiwane załączniki do deklaracji PIT-36L: PIT/ZG PIT/Z Nieobsługiwane załączniki do deklaracji PIT-28: PIT/D PIT-2K Nieobsługiwane załączniki do deklaracji PIT-11: PIT-R 3 Procedura uzupełniania e-deklaracji o brakujące załączniki Procedura uzupełniania deklaracji o brakujące załączniki została zobrazowana na przykładzie deklaracji wystawionej w programie Sage Symfonia Finanse i Księgowość (deklaracja CIT-8). W sytuacji braku załączników e-deklaracji wystawianych w programach Sage Symfonia Kadry i Płace oraz Sage Symfonia Start Mała Księgowość, należy postępować analogicznie. Procedura uzupełniania e-deklaracji o brakujące załączniki wygląda następująco: 1. Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Reader na stanowisku komputerowym, na którym będą prowadzone prace z e-deklaracjami (szczegółowe informacje w rozdziale 3.1.). 2. Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji (szczegółowe informacje w rozdziale 3.2.). 3. Zaimportowanie do interaktywnego formularza danych z deklaracji znajdującej się w programie Sage Symfonia e-deklaracje (szczegółowe informacje w rozdziale 3.3.). 4. Uzupełnienie w interaktywnym formularzu niezbędnych danych i wartości (szczegółowe informacje w rozdziale 3.3.). 5. Zapisanie zaktualizowanej e-deklaracji w programie Sage Symfonia e-deklaracje (szczegółowe informacje w rozdziale 3.4.). Tak przygotowana deklaracja, uzupełniona o brakujące załączniki, będzie widoczna z poziomu programu Sage Symfonia e-deklaracje oraz programu, z którego została wystawiona. Dalsze czynności dotyczące obsługi zaktualizowanej e-deklaracji, min. podpisywanie, wysyłanie i potwierdzanie dokumentów w programie Sage Symfonia e-deklaracje, znajdują się w dokumentacji do tego programu. 3.1 Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Reader Interaktywne formularze pobierane ze strony Ministerstwa Finansów wymagają do obsługi zainstalowanych na stanowisku komputerowym następujących komponentów: programu Adobe Reader w wersji co najmniej wersji 9.0.0. Wtyczki (plug-in) do programu Adobe Reader. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 3 z 11
W celu zainstalowania dodatku do programu Adobe Reader, należy uruchomić instalator z linka znajdującego się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, link: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rg2p/content/wtyczka-plug-inniezbedna-przy-skladaniu-dokumentow-bezposrednio-z-formularzyinteraktywnych?redirect=http%3a%2f%2fwww.finanse.mf.gov.pl%2fpp%2fe-deklaracje%2fdopobrania%3fp_p_id%3d101_instance_rg2p%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dnormal%26p_p_ mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1#p_p_id_101_instance_rg2p_ Rys. 1 Strona internetowa Ministerstwa Finansów wskazany link do pobrania / uruchomienia instalatora Wtyczka e-deklaracje. Po uruchomieniu instalatora programu Wtyczka e-deklaracje i wybraniu w kolejnych krokach przycisku Dalej, następuje instalacja dodatku. 3.2 Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji Nieobsługiwane w programach Sage Symfonia / Sage Symfonia Start e-deklaracje lub załączniki do e-deklaracji podatkowych, można wypełnić korzystając z interaktywnych formularzy przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Formularze te należy pobrać i zapisać na komputerze, na którym znajduje się program Adobe Reader wraz z zainstalowaną do niego wtyczką. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 4 z 11
Formularze deklaracji min. PIT, CIT, VAT dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze. W przeglądarkach internetowych Mozilla Firefox i Google Chrome interaktywne formularze wyświetlane są niepoprawnie. W przeglądarce Internet Explorer problemu tego nie stwierdzono. W celu podglądu formularzy w przeglądarce internetowej, można skorzystać z przeglądarki internetowej Internet Explorer lub zastosować się do instrukcji konfiguracyjnych, znajdujących się na stronie Ministerstwa Finansów. Opis rozwiązania problemu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w dziale Pytania i odpowiedzi (link: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/pytania-i-odpowiedzi) punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox). W celu pobrania i zapisania formularzy deklaracji na stanowisku komputerowym, należy: 1. Uruchomić stronę internetową Ministerstwa Finansów z interaktywnymi formularzami deklaracji podatkowych: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze. 2. W wyświetlonym widoku interaktywnych formularzy podatkowych przejść do wybranej grupy deklaracji. 3. Następnie, po wybraniu właściwego formularza deklaracji podatkowej, wskazać myszą komputerową na jego symbol i spod prawego klawisza myszy wybrać opcję zapisu np. Zapisz element docelowy jako. Formularz należy zapisać na stanowisku komputerowym, na którym zainstalowany jest program Adobe Reader wraz z wtyczką. Rys. 2 Widok listy formularzy interaktywnych dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów zapisywanie formularza deklaracji CIT-8 opcją Zapisz element docelowy jako. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 5 z 11
3.3 Import danych z e-deklaracji do interaktywnego formularza Kolejnym etapem jest zaimportowanie danych z e-deklaracji wystawionej w programie Sage Symfonia / Sage Symfonia Start do interaktywnego formularza deklaracji. W interaktywnym formularzu deklaracji uzupełnia się konieczne dane i wartości. W celu zaimportowania danych do formularza należy: 1. Otworzyć pobrany ze strony Ministerstwa Finansów właściwy formularz deklaracji podatkowej. 2. W prawym górnym rogu okna deklaracji wybrać kolejno: Rozszerzone -> Funkcje rozszerzone -> Formularze -> Importuj dane. 3. W uruchomionym oknie wyboru pliku wskazuje się plik.xml właściwej e-deklaracji. Pliki znajdują się w lokalizacji zapisu e-deklaracji programu Sage Symfonia e-deklaracje (domyślny folder zapisu deklaracji definiowany jest w ustawieniach tego programu). Rys. 3 Formularz CIT-8 - importowanie danych e-deklaracji (plik.xml) do formularza interaktywnego. W trakcie importu danych z pliku.xml do formularza deklaracji, zostają uzupełnione dane deklaracji podatkowych na podstawie danych z e-deklaracji wystawionych w programie Sage Symfonia / Sage Symfonia Start. Uzupełniana jest również informacja o rodzajach i ilościach załączników do deklaracji. Brakujące dane w załącznikach do deklaracji należy uzupełnić ręcznie. Dane i wartości wprowadzane ręcznie w załączniku do deklaracji mogą wpływać na wartości samej deklaracji. W takiej sytuacji zaistnieje różnica pomiędzy deklaracją wystawioną w programie Sage Symfonia / Sage Symfonia Start, a deklaracją wystawioną na formularzu o wartości wynikające z ręcznie uzupełnionych załączników. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 6 z 11
3.4 Zapisanie zaktualizowanej e-deklaracji do programu Sage Symfonia e-deklaracje Po dodaniu do e-deklaracji koniecznych załączników, można przejść do etapu zapisania zaktualizowanej deklaracji w programie Sage Symfonia e-deklaracje. W celu wyeksportowania danych do pliku.xml deklaracji zapisanej w programie Sage Symfonia e-deklaracje, należy: 1. Otworzyć właściwy formularz podatkowy, uzupełniony wcześniej o brakujące załączniki. 2. W prawym górnym rogu okna deklaracji wybrać kolejno: Rozszerzone -> E-Deklaracje -> Przedstaw dane. Rys. 4 Formularz CIT-8 - część Rozszerzone -> E-Deklaracje -> Przedstaw dane. 3. W uruchomionym oknie Prezentacja dokumentu w postaci XML (Rys. 5) trzeba zaznaczyć i skopiować całą zawartość okna, prezentowaną w postaci.xml danej deklaracji. Rys. 5 Formularz CIT-8 widok kopiowania danych e-deklaracji w formacie.xml. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 7 z 11
4. Skopiowane dane trzeba wkleić do pliku deklaracji zapisanej w programie Sage Symfonia e-deklaracje. W tym celu należy: a. Przejść do lokalizacji, w której przechowywane są pliki.xml deklaracji zapisanych w programie Sage Symfonia e-deklaracje. Standardowo jest to lokalizacja: C:\Users\użytkownik\Documents\Sage\e-Deklaracje (domyślny folder zapisu deklaracji definiowany jest w ustawieniach wymienionego programu). b. Po wyszukaniu deklaracji, trzeba ją otworzyć w edytorze tekstowym np. w Notatniku. c. Następnie usuwa się treść z pliku i wkleja nową, skopiowaną z interaktywnego formularza deklaracji. Zamykając plik pojawia się zapytanie o zapisanie zmian - należy zatwierdzić zmiany. Rys. 6 Wklejanie do e-deklaracji uruchomionej w notatniku, zmodyfikowanej zawartości w formacie.xml. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 8 z 11
Po zapisaniu zmian, zaktualizowana e-deklaracja będzie zawierała załączniki dodane w interaktywnym formularzu deklaracji. Informacja o załącznikach będzie widoczna na podglądzie deklaracji oraz w pliku.xml deklaracji. Rys. 7 Formularze CIT-8 deklaracja zapisana w programie Sage Symfonia e-deklaracje. Zakładka Deklaracja (podgląd) z zaznaczoną sekcją Informacja o załącznikach. Dalsze czynności dotyczące obsługi zaktualizowanej e-deklaracji przeprowadzane są w programie Sage Symfonia e-deklaracje. Szczegóły dotyczące zarządzania wystawionymi e-deklaracjami, min. podpisywanie, wysyłanie i potwierdzanie dokumentów w programie Sage Symfonia e-deklaracje, znajdują się w dokumentacji do tego programu. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 9 z 11
4 Procedura wystawiania nieobsługiwanych e-deklaracji Procedura przygotowywania e-deklaracji podatkowych, których nie obsługują programy Sage Symfonia / Sage Symfonia Start również wykorzystuje interaktywne formularze deklaracji Ministerstwa Finansów. W tym przypadku nie ma możliwości importu danych z programu do formularza deklaracji - formularze wypełniane są własnoręcznie. Procedura przygotowania nieobsługiwanych przez program e-deklaracji została opisana w poniższych punktach. 4.1 Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Reader Szczegóły dotyczące pobrania i zainstalowania dodatku do programu Adobe Reader na stanowisku komputerowym, na którym będą prowadzone prace z e-deklaracjami, znajdują się w rozdziale 3.1. 4.2 Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji Szczegóły dotyczące pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji, znajdują się w rozdziale 3.2. 4.3 Własnoręczne uzupełnienie danych i wartości w interaktywnym formularzu deklaracji Kolejnym etapem jest własnoręczne uzupełnienie interaktywnego formularza deklaracji o niezbędne dane i wartości. Dane wprowadzane są do formularza własnoręcznie. Rys. 8 Formularz IFT-1R uzupełnianie deklaracji o niezbędne dane. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 10 z 11
4.4 Zapisanie własnoręcznie utworzonej e-deklaracji do programu Sage Symfonia e-deklaracje Po wypełnieniu formularza deklaracji, można przejść do etapu zapisywania e-deklaracji do pliku.xml. (szczegóły kopiowania deklaracji w formacie.xml znajdują się w rozdziale 3.4.). W odróżnieniu od aktualizacji istniejącej e-deklaracji, w tym przypadku konieczne jest utworzenie nowego pliku.xml deklaracji i wklejenie do niego danych, skopiowanych z interaktywnego formularza (Rys. 5). Aby skorzystać z pliku.xml istniejącej e-deklaracji, należy: przejść do lokalizacji przechowywania e-deklaracji w postaci plików.xml (folder zapisu deklaracji definiowany jest w ustawieniach programu Sage Symfonia e-deklaracje). utworzyć kopię pliku istniejącej deklaracji pod nową nazwą pliku, usunąć zawartość tego pliku, do pustego pliku wkleić nową treść, skopiowaną z interaktywnego formularza e-deklaracji (szczegóły kopiowania deklaracji w formacie.xml znajdują się w rozdziale 3.4.). zamykając plik, zapisać zmiany. Plik.xml nowej e-deklaracji należy zapisać w lokalizacji zapisu e-deklaracji programu Sage Symfonia e-deklaracje. Nowa deklaracja znajdzie się na liście deklaracji programu Sage Symfonia e-deklaracje, skąd następnie będzie mogła zostać przesłana na bramkę Ministerstwa Finansów. Szczegóły dotyczące zarządzania wystawionymi e-deklaracjami, min. podpisywanie, wysyłanie i potwierdzanie dokumentów w programie Sage Symfonia e-deklaracje, znajdują się w dokumentacji do tego programu. Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji Strona 11 z 11