Wpływ regulacji prawnych na koszty produkcji w przemysłach energochłonnych Stefan Dzienniak, Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Forum Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Odlewniczej Izby Gospodarczej Bobolice, 25..218 www.hiph.org
Historia technologii produkcji stali na Świecie BOF - stal konwertorowa EAF - stal elektryczna OHF - stal martenowska mln ton 28% 72% 18 16 14 4% 34% 62% 12 8 77% % 13% 6 4% 16% 44% 23% 24% 53% 4 % 2 19 193 196 199 1912 1915 1918 1921 1924 1927 193 1933 1936 1939 1942 1945 1948 1951 1954 1957 196 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 199 1993 1996 1999 22 25 28 211 214 217 Źródło: Worldsteel www.hiph.org 2
Przemysł stalowy na Świecie w 217r. 6 5 4 3 Europa,6 NAFTA 1,6 Am.Pd. 2,1 CIS 5 Chiny 5,9 Afryka 13,4 P.Azja 2 23 B.Wsch. 2 1 6 1 6 [mln ton] zmiana do 22r. 1893 1988 22 2274 2317 2357 2281 2251 nadwyżka 1771 1673 56 Mt 1575 1343 1422 1433 1538 156 165 1669 1615 166 1691 62 62 95 117 1245 69 1148 125 1348 1343 1239 848 85 94 97 1413 1443 1532 155 154 152 1595 753 771 818 89 974 41 1136 1218 1218 13 1141 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 211 212 213 214 215 216 217 zdolności produkcyjne produkcja stali surowej zużycie wyrobów stalowych Źródło: OECD, Worldsteel www.hiph.org 3
Przemysł stalowy w UE w 217 r. Produkcja stali surowej w krajach UE w 217r. [mln ton]; % rok do roku UE: 169 mln ton; +4% 4, -2 4,7 +2 2, 7,5 6,8,3 7,7 2,2 43,6 5, 4,6 8,1 15,5 24, 14,5,6 1,9 3,6 1,4,7-2 -2 +15 +3 +4-14 +9 +4 +8 +6 +3 +6 +5 +19 +9 +24 28 26 24 22 2 18 16 14 12 [mln ton] 242 244 246 25 252 255 257 196 27 2 199 169 194 23 187 139 122 148 173 178 24 233 232 231 229 229 169 166 169 166 162 169 158 141 141 146 152 157 16 25 26 27 28 29 2 211 212 213 214 215 216 217e zdolności produkcyjne produkcja stali surowej zużycie wyrobów stalowych nadwyżka 6 Mt Źródło: Worldsteel www.hiph.org 4
Producenci stali w Polsce w 199 r. H.Andrzej H.Baildon H.Bankowa H.Batory H.Bobrek H.im.Buczka H.im.Cedlera H.Częstochowa H.Florian H.Ferrum H.Gliwice H.Jedność H.Katowice H.Kościuszko 199r. H.Łabędy H.Łaziska H.Małapanew H.Ostrowiec H.Pokój H.im.Sendzimira H.Siechnice H.Stalowa Wola H.Szczecin H.Warszawa H.Zabrze Huty stali istniejące do dziś Huty stali nieistniejące dzisiaj Zakłady ze zmienionym profilem produkcyjnym www.hiph.org H.Zawiercie H.Zygmunt 5
Producenci stali w Polsce w 217 r. ALCHEMIA S.A. Huta Batory ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.. CELSA Huta Ostrowiec S.A. 217 r. Huty stali Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli CMC Poland Sp. z o.o. (Huta Zawiercie) ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. www.hiph.org 6
Produkcja stali surowej w Polsce - historia Produkcja stali surowej wg technologii produkcji: 25 18 2 EAF 19 19 19 15 16 16 15 16 17 16 17 17 17 15 15 14 11 12 12 BOF 9 OHF 9 8 9 11 8 11 9 8 8 9 9 9 7 8 5 1992 1993 1991 r.r.r. 1994 1995 2 1975r. 1997 1999 25 213 2 21 1988 1989 198 1984 27 1985 1979 1987 1983 1981 1998 199 29 1986 1982 1976 23 1978 1977 212 217 216 28 211 214 22 1996 215 24 26 stal martenowska 1,6,4,,21,1,5 1,8 1,1 1,5 1,7 2,6 stal konwertorowa 4, 5,4 6,36,6 6,9 7, 7,17,5 9,1 9,1 9,5,, 7, 7,7 7,5 3,4 4, 5,3 5,5 6, 6,3 6,8 6,9 7,1 7,27,4 7,5 7,6 5,7 4,4 4,9 5,8 6,2 3,2 6,1 4,2 5,7 5,1 5,1 5,2 6,2 5,3 5,8 stal elektryczna 2,4 2,5 2,7 3,3 3, 1,7 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 3,4 2, 2,8 3,6 4, 4,4 3,2 1,8 3,9 3, 4,1 4,6 2,6 3,5 4,4 4,5 2,1 3,7 3,9 4,2 2 4 6 www.hiph.org 8 12 mln ton Źródło: Cibeh7 7
Produkcja stali surowej w Polsce - historia Produkcja stali surowej wg technologii odlewania: 25 2 18 stal we wlewkach 19 19 19 15 16 16 15 17 17 16 17 16 17 15 15 14 12 12 11 9 9 8 9 stal z COS 11 8 11 9 8 8 9 9 9 7 8 5 1992 1993 1991 r.r.r. 217 1994 1995 2 1975r. 1997 1999 25 216 213 2 21 1988 1989 198 1984 27 1985 215 1979 1987 1983 1981 1998 199 29 1986 1982 1976 23 1978 1977 212 28 211 214 22 1996 24 26 stal z COS 1,8 2,5 1, 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,1 1,5 1,7 stal we wlewkach 5,9 7,17,8 8,9 9, 9,3 6,36,9 7, 8,4 8,6 9,4,2 4,2 6 39, 8,2 8,2,2 3,7 2,42,93,5 1,3,2,3 21,3 32, 1,82,1 2 5,76,2 4 6 9,4 8,28,89,3 8 7,8 12,2 13,6 13,7 14, 14,6 14,6 14,8 15, 15,2 15,7 15,7 16,7 17,8 18, 18, 15,3 www.hiph.org 12 14 16 18 2 mln ton 8 Źródło: Cibeh8
Produkcja DRI na Świecie wg krajów w 217 r..kanada 12.USA 3.Meksyk 17.Wenezuela 19.Trynidad i T. 6 18.Szwecja 1,6 16.Niemcy 2.Iran 15. Libia 6.Egipt 5.Arabia S. 7.Zj.Em.Arab. 8.Katar 9.Oman Produkcja DRI - Top 2 krajów w 217 r. Świat: 75 mln ton 21 4,6 2,5 3,6 5 1,8 6 26 4.Rosja 1.Indie 13.Malezja 2.Indonezja 3 25 2 25,9 2,5 11.Argentyna 14.RPA 15 produkcja DRI w 217 r. 5 6,1 5,7 4,8 4,6 3,6 2,5 1,8 1,6 1,2 1, 1,,9,6,6,5,1,1,1 [mln ton] Źródło: Worldsteel www.hiph.org 9
Inwestycje hutnictwa w Polsce Źródło: HIPH www.hiph.org
Produkcja stali na Świecie - historia mln ton 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 189 27 347 97 86 595 456 195 1955 196 1965 197 81 77 644 717 7 62 719 77 53 752 48 849 1 147 47 1 432 44 41 [196 r.=] 1623 9 8 7 6 5 4 3 2 1975 198 1985 199 1995 2 25 2 215 www.hiph.org 11
Efektywność energetyczna w produkcji stali toe/t,35,3,25,2,15 Efektywność energetyczna produkcji stali w Polsce (2-216) 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 211 212 213 214 215 216 Źródło: GUS, Worldsteel, Enerdata www.hiph.org 12
Przemysł stalowy w Polsce 12,6 14 13 12 11 9 8 7 6 [mln ton] 13,15 13,5 12,1 12,3 12,6 11,5,7,63 11,,4,4,33 9,99, 9,73 9,2 8,78 9, 8,2 8,44 7,99 8,36 8,54 7,95 8,4 7,13 25 26 27 28 29 2 211 212 213 214 215 216 217 zdolności produkcyjne produkcja stali surowej zużycie wyrobów stalowych 12,9 www.hiph.org 13
Produkcja wyrobów gorącowalcowanych w Polsce [mln ton] Wyroby płaskie Wyroby długie Rury i kształtowniki zgz 9,58 8,82 8,5 8,43 8,61 8,84 8,62 9 8,9 8,23 8,35,82,81 7,73,81,82,95,78,84 8,61 6,88,86,85,84 6,5 6,44 7,69,78,89 5,31 6 4,92 4,7 4,76 4,78 4,7 4,46 4,7 4,94 5,14 5 4,55 3,92 2,81 2,96 4 3 2 2,78 2,94 3,9 3,46 2,84 2,91 2,27 2,35 2,59 2,96 2,91 2,81 2,89 2,86 1 24 25 26 27 28 29 2 211 212 213 214 215 216 217 9 8 7 6 5 4 3 2 1 www.hiph.org 14
mln ton Handel wyrobami stalowymi 14 12 8 6 4 2 1,3 6,9 7,9 8,1 8, 1,7 2, 2, 5, 5,5 9,1 9, 2,3 2,3,8,6,5,5,4,5 4,3 1, 5,6 6,2 6,1 6,8 6,8 7,2 6, 4,4 4,7 4,4 4,4 4,5 4,8 3,3 2,5 9,7 4,9 4,8 4,9 5,2,3 2,4 6,,6 8, 5,4-2 -4-6 Źródło: MF -2,3-1,7-1,4-1,7 -,3-1,1-1,2-1,5-2,6-2,9-2,6-3,2-2,4-2,2-2,4-2,6-1,9-1,9-4,3-4,1-2,1-1,7-4,5-4,3 2 211 212 213 214 215 216 217 Import/przywóz Eksport/wywóz Saldo ogółem Przywóz z UE Wywóz do UE Saldo z UE Import spoza UE Eksport poza UE Saldo z kr trzecimi www.hiph.org 15
Struktura dostaw na rynek krajowy 57% 59% 63% 53% 52% 59% 63% 64% 68% 67% 68% 67% 7% 71% 71% 43% 47% 48% 41% 24 25 26 27 37% 41% 37% 36% 28 29 2 32% 33% 33% 33% 3% 211 212 213 214 215 216 29% 29% 217 H1'18 76% 65% 24% 35% 45% 24 26 28 Import Dostawy krajowe 55% 6% 4% 2 5% 53% 57% 5% 51% 47% 49% 44% 212 214 216 H1'18 55% 65% 77% 81% 45% 24 26 35% 28 24% Import Dostawy krajowe 2 19% 8% 83% 88% 85% 2% 17% 12% 15% 212 214 216 H1'18 www.hiph.org 16
Ochrona rynku stali w UE Na unijnym rynku stali w latach 24-218 wszczęto 23 postępowań ochronnych AD/AS (19 zakończonych i 4 w toku) i nałożono 3 środków wobec krajów. 14 Chiny blachy g/w w kręgach (AD,AS) blachy grube blachy z/w blachy elektrotech. blachy ocynkowane i alumin. bl. powl.org.(ad,as) expiry rev. walcówka NOWE! pręty zbrojeniowe druty stalowe rury bez szwu (AD<46, AD>46mm) rury ze szwem (fi<46mm) grodzice (w toku) NOWE! NOWE! Postępowanie ochronne w związku z Section 232 AD/AS 5 Rosja blachy g/w w kręgach blachy z/w blachy elektrotech. 1 rury ze szwem (fi<46mm) NOWE! rury bez szwu expiry rev. 1 1 Brazylia blachy g/w w kręgach Iran blachy g/w w kręgach 1 Korea blachy elektrotech. USA blachy elektr. 2 Indie druty stalowe pręty nierdzewne 2 Białoruś pręty zbrojeniowe rury ze szwem (fi<46mm) 2 Ukraina 1 blachy g/w w kręgach rury bez szwu expiry rev. NOWE! Japonia blachy elektr. Źródło: KE www.hiph.org 17
Struktura cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw z sektora w porównaniu ze strukturą cen z Niemiec stan po 22 r. Symulacja kosztu energii przy cenach uprawnień do emisji na poziomie 3 EUR/EUA (PLN/MWh) POLSKA 4, 3, 2, 348, 181% 399, 27% 192,6 NIEMCY W Niemczech rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji pomogą pokryć prawie 5% wzrostu cen energii spowodowanego przez wzrost cen uprawnień i w ten sposób działają jak amortyzatory unijnej polityki klimatycznej, 2, -, Rekompensata,, -61,72 Zyski DSR,, -22,53 Koszty regulacyjne 47,34 98,34 15,48 Opłaty sieciowe 32,84 32,84 34,56 Czarna energia 267,82 267,82 226,81 Suma 348, 399, 192,6 Nawet zakładając maksymalną ulgę w opłacie mocowej i inne koszty na stałym poziomie, obciążenia regulacyjne w Polsce będą dla branż energochłonnych po wejściu rynku mocy kilkukrotnie wyższe niż w Niemczech. 3 Źródło: HIPH www.hiph.org 18
Struktura cen krajowych energii elektrycznej dla przedsiębiorstw z sektora w porównaniu ze strukturą cen z zagranicy Porównanie faktycznych kosztów w zakresie energii elektrycznej (EUR/MWh) 7 42,77 6 41,69 5 44,62 38,67 45,6 5, 52,8 4 28,64 3,86 34,3 Koszty e.e. 3 27, 2 - Dochody e.e. -2 Norwegia Niemcy Francja Holandia Włochy Hiszpania Portugalia Wielka Brytania Czechy Rumunia Polska Rekompensata -2,68-3,4-3,4-2,1 -,16-2,45 Zyski DSR -2,32-3,6-7,18-14 -16-2 Koszty regulacyjne 1,25 1,5 1 3,37 1,9 5,3 9,45 Opłaty sieciowe 2,9 3,4,85,3 11,5 14,68 18,1 5,7,9 9,8 6,93 Czarna energia 26,78 29,35 36,65 36,1 34,35 39,67 39,67 4,63 32,8 35 36,4 Suma 27, 28,64 3,86 34,3 38,67 41,69 42,77 44,62 45,6 5,1 52,78 Źródło: Opracowanie własne www.hiph.org 19
Porównanie polskich i niemieckich elektrowni węglowych Źródło: prof. Kasztelewicz - AGH, Rosik-Dulewska, Kusza www.hiph.org 2
Sytuacja finansowa sektora stalowego 8, 6, 5,5 Kształtowanie się wyniku finansowego sektora energetycznego oraz hutnictwa* (mld PLN) 7,69 6,78 6,76 6,11 6,35 5,85 4, 3,49 3,5 3,93 2,, -2, 1,45 -,97 -,27,64-1,7 -,58,17 -,6,52-4, -6, 27 28 29 2 211 212 213 214 215 216-4,4 Energetyka Hutnictwo *suma dla największych przedsiębiorstw sektorów Źródło: EY, HIPH www.hiph.org 21
Sytuacja finansowa sektora stalowego w 217 r. % 2 15 5-5 - dynamika przychodów ze sprzedaży wskaźnik rentowności netto 14,5,1 9,2 6,6 5,5 5,6 2,6-7,2 relacja zobowiązań do należności 15 131 131* 98 68 5 PRZEMYSŁ OGÓŁEM Górnictwo Przemysł stalowy Energetyka *dane dla produkcji metali Źródło: GUS www.hiph.org 22
Program sektorowy INNOSTAL (2 Konkurs) 1 KONKURS 2 KONKURS 1.6.216 15.9.216 Wsparcie w 1 konkursie wyniosło: 134 mln zł 2 wniosków z 13 firm uzyskało dofinansowanie 9..217 8.12.217 Wsparcie w 2 konkursie: 87 mln zł 16 wniosków z 11 firm uzyskało dofinansowanie m.in.: 1.2. PO IR Przemysł stalowy ArcelorMittal Poland SA ArcelorMittal Refracotries www.hiph.org 23
Dziękuję za uwagę www.hiph.org 24