ING Bank Śląski S.A. Ogłoszenie wstępnej umowy zakupu 45% udział w kapitale NN TFI. 18 grudnia 2018 roku

Podobne dokumenty
Grupa Kredyt Banku S.A.

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Forum Akcjonariat Prezentacja

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw r.

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

GRUPA BANKU MILLENNIUM

Wyniki finansowe Banku w 1 kw r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy

Grupa Banku Zachodniego WBK

WYNIKI FINANSOWE Q WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R.

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI FITEN S.A.

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa PZU. Wzrost, rentowność, dywidendy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 12 sierpnia 2011 r.

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

PHARMENA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE VS JEDNOSTKOWE PRZELICZONE NA EURO...

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2007 ROKU

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2017 roku. 22 maja 2017 r.

PHARMENA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO...5

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw r.

PHARMENA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE VS JEDNOSTKOWE PRZELICZONE NA EURO...

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

Prezentacja Asseco Business Solutions

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Grupa Banku Millennium

Konferencja Grupy Amica. Warszawa,

PHARMENA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE VS JEDNOSTKOWE PRZELICZONE NA EURO...

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

Investor Private Equity FIZ

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 3. kwartał 2014 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2017 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

Ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych. Zarząd APS Energia S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

Wrocław, r.

Ranking najlepszych Indywidualnych Kont Emerytalnych w 2018 roku

Grupa Banku Millennium

dla klientów bankowości prywatnej

BLUMERANG INVESTORS S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2014 R.

Źródło: KB Webis, NBP

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 12 marca 2013 r.

Prezentacja wyników finansowych

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Prezentacja Asseco Business Solutions

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

KOLEJNY REKORD POBITY

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

Transkrypt:

ING Bank Śląski S.A. Ogłoszenie wstępnej umowy zakupu 45% udział w kapitale NN TFI 18 grudnia 2018 roku

Informacje o transakcji Przedmiot transakcji Wartość nabycia, wpływ na pozycję kapitałową Nabycie 94 500 akcji NN Investment Partners TFI S.A. (NN TFI), reprezentujących 45% udziału w kapitale oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu NN TFI Sprzedający - NN Investment Partners International Holdings B.V. Kupujący ING Investment Holding (Polska) S.A. (poprzednio ING ABL S.A.), 100% spółka zależna ING Bank Śląskiego S.A. (Bank) Ostateczna cena nabycia będzie podlegała korekcie zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie; Bank poinformuje o niej w oddzielnym raporcie bieżącym Szacowany wpływ na skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy oraz na współczynnik Tier 1 wynosi ok -15p.b. Wartość transakcji Warunki zawieszające i warunki współpracy Wartość transakcji - 177,2 mln zł (za 45%), co implikuje wskaźnik P/E na poziomie 8,9x (2017 rok) oraz P/AuM na poziomie 2,3% (listopad 2018 roku) Zgodnie z Umową Zakupu, kluczowym warunkiem przeprowadzenia Transakcji jest niezgłoszenie sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego; oczekujemy zamknięcia transakcji w II kw. 2019 roku Cena zakupu zostanie powiększona o 2,5% w skali roku za okres pomiędzy 1 stycznia 2018 roku oraz dniem finalizacji Transakcji Kupujący będzie uprawniony do otrzymania dywidend począwszy od dywidendy wypłaconej z zysku netto za 2018 rok Poza Umową Zakupu, strony transakcji, zawarły umowę akcjonariuszy NN TFI, która określa przede wszystkim zasady współpracy akcjonariuszy NN TFI w zakresie dot. ładu korporacyjnego NN TFI po nabyciu akcji NN TFI przez Kupującego oraz zasady realizacji wspólnych przedsięwzięć Banku oraz NN TFI 2

4Q 2013 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 6,1 6,0 6,3 6,7 7,2 8,0 8,1 7,7 7,7 7,4 7,4 7,9 8,2 8,6 9,2 9,8 10,1 10,6 10,8 10,2 Uzasadnienie strategiczne transakcji Cele Uzasadnienie Strategicznie, Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego chce promować długoterminowe oszczędzanie klientów, również poprzez ofertę produktów inwestycyjnych Chcemy czuć się jeszcze bardziej współodpowiedzialni za rozwiązania, które dostarczamy naszym klientom w zakresie inwestycji Wartość produktów inwestycyjnych Banku (mld zł) Zdecydowaliśmy się na współpracę kapitałową z jednym z kluczowych graczy na polskim rynku z silną marką, długoletnim doświadczeniem i wynikami funduszy - NN TFI NN TFI mają najwyższy udział w portfelu Banku (ze względu na długoletnią i bardzo dobrą historię współpracy) Wierzymy, że transakcja będzie miała również pozytywny wpływ na szybsze przekształcanie oszczędności bilansowych klientów Banku w fundusze inwestycyjne - dzięki wzmocnieniu wizerunku Banku nie tylko jako silnej marki z ofertą oszczędnościową, ale również ofertą inwestycyjną naszych klientów (np. Konto Funduszowe, Plany Emerytalne) Oferta produktowa NN TFI obejmuje większość celów inwestycyjnych Bank ma bardzo zdywersyfikowany portfel zbudowany z NN TFI (pod względem zarówno liczby jak i rodzaju dystrybuowanych funduszy) Obecna strategia rozwoju dystrybucji funduszy inwestycyjnych NN TFI jest zgodna ze strategią oraz zasadami etyki biznesowej Banku 3

O NN TFI Kluczowe informacje Aktywa pod zarządzaniem* (mld zł) Czwarte największe TFI w Polsce (w oparciu o poziom aktywów niededykowanych z listopada 2018 roku) z udziałem rynkowym na poziomie 8,9% 14,0 15,7 16,6 15,9 18,0 17,4 akcyjne 22% gotówkowe 6% Posiada szeroką paletę produktów (38 funduszy, w tym 2 fundusze rynku pieniężnego, 9 funduszy obligacyjnych, 10 funduszy mieszanych, 6 funduszy cyklu życia oraz 11 funduszy akcyjnych) oraz zdywersyfikowaną strukturę aktywów pod zarządzaniem Wyniki finansowe (mln zł) Nagrody i wyróżnienia mieszane 23% obligacyjne 49% 2013 2014 2015 2016 2017 listopad 2018 *Prezentowane wartości AuM nie uwzględniają części aktywów zarządzanych portfeli i funduszy, ulokowanych w funduszach NN TFI (tzw. double) oraz aktywów, za które jest pobierana zryczałtowana opłata podstawowa 2015 2016 2017 Przychody 216,6 176,4 189,2 Koszty 165,6 130,4 133,8 Zysk netto 40,7 36,6 44,3 7 nagród Alfa Za najlepszy fundusz w swojej kategorii na polskim rynku w ostatnich trzech latach 1 wyróżnienie Alfa Za najlepsze TFI na polskim rynku w 2017 roku IKE Najlepsze IKE w 2013, 2015, 2016, 2017 oraz 2018 roku IKZE Najlepsze IKZE w 2017 oraz 2018 roku 4

Zastrzeżenia prawne Prezentacja została przygotowana wyłącznie dla celów informacyjnych i jest adresowana do inwestorów, analityków i dziennikarzy. Niniejszej Prezentacji nie należy traktować jako zaproszenia lub oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, inwestycji lub transakcji, lub zachęty do składania ofert zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych ani rekomendacji zawarcia jakiejkolwiek transakcji lub jakiejkolwiek akcji promocyjnej, w szczególności dotyczącej papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. Twierdzenia dotyczące danych historycznych lub przyrostu wartości majątku nie oznaczają, że przyszłe wyniki za dowolny okres będą odpowiadać wynikom z lat poprzednich czy je przewyższą. Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mają charakter przewidywań i prognoz na przyszłość i zostały oparte na wiedzy i informacjach dostępnych na dzień ich sporządzenia. Oświadczenia te przedstawiają poglądy i założenia ING Banku Śląskiego S.A., niemniej jednak ze względu na różne rodzaje ryzyka i inne znaczące czynniki, rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą różnić się od naszych oczekiwań. ING Bank Śląski nie jest zobowiązany do publikowania jakichkolwiek aktualizacji lub zmian informacji, danych lub oświadczeń zawartych w niniejszej Prezentacji, za wyjątkiem sytuacji w której obowiązek publikacji wynika z odpowiednich przepisów prawa. www.ing.pl 5

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich ING Bank Śląski S.A. Ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa Biuro Relacji Inwestorskich E investor@ingbank.pl F +48 32 602 09 97 Iza Rokicka Dyrektor Biuro Relacji Inwestorskich T +48 22 820 44 16 E iza.rokicka@ingbank.pl Maciej Kałowski Starszy Specjalista Biuro Relacji Inwestorskich T +48 22 820 44 43 E maciej.kalowski@ingbank.pl