tys. ton RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich Na rynku krajowym od lutego 2018 r. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen zbytu masła. Zakłady monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 28.05 3.06.2018 r. masło w blokach przeciętnie zbywały po 22,51 zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej i o 4,5% drożej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena masła konfekcjonowanego, w odniesieniu do poprzedniego notowania, wzrosła o 2%, do 23,72 zł/kg. Był to poziom o około 12% wyższy niż na przełomie kwietnia i maja br. Masło w blokach było droższe niż przed rokiem o 14%, a masło konfekcjonowane o 21% droższe. Na przełomie maja i czerwca 2018 r. obniżeniu uległy ceny mleka w proszku. W krajowych proszkowniach za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 5,63 zł/kg, nieznacznie (o 0,4%) mniej niż tydzień wcześniej, ale o 4% więcej niż przed miesiącem. Cena zbytu pełnego mleka w proszku wyniosła 10,38 zł/kg i była o 4% niższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 26%, a PMP o 12% tańsze. Od maja 2018 r. przeważają wzrosty cen serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda. Średnio w kraju za ser Gouda płacono 12,12 zł/kg, a za ser Edamski 12,36 zł/kg, o 1 2% więcej niż tydzień wcześniej i o 3 4% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie wyżej wymienione rodzaje serów dojrzewających były o 10% tańsze niż w porównywalnym okresie 2017 r. Ceny na rynkach zagranicznych Na platformie handlowej GlobalDairyTrade na początku czerwca 2018 r. obniżeniu uległy ceny większości oferowanych artykułów mleczarskich. Na aukcji, która odbyła się 5 czerwca 2018 r. za masło płacono 5 581 USD/t, o 4% mniej niż w poprzednim notowaniu (z 15.05.br.) i o 1% mniej niż przed miesiącem. Cena sera Cheddar wyniosła 3 998 USD/t i była o 5% niższa niż dwa tygodnie wcześniej i o 1% niższa niż na początku maja br. Pełne mleko w proszku zbywano po 3 205 USD/t, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu i niż przed miesiącem. Dalszy wzrost wykazywały natomiast ceny odtłuszczonego mleka w proszku. Za 1 tonę tego produktu płacono 2 051 USD, nieznacznie (o 0,2%) więcej niż w połowie maja br. i o 3% więcej niż miesiąc wcześniej. Masło było tańsze niż przed rokiem o 1%, ser Cheddar o 7%, a OMP o 5%, podczas gdy PMP było o 2% droższe. UNIJNY HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI MLECZNYMI 1 Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w pierwszym kwartale 2018 r. eksport większości trwałych produktów mlecznych z UE był większy niż rok wcześniej. Wywóz OMP osiągnął poziom 207 tys. ton, a masła 38 tys. ton, w obu przypadkach o 8% wyższy niż w pierwszym kwartale 2017 r. Jednocześnie wolumen eksportu serów wzrósł o 1%, do 204 tys. ton. Ograniczono natomiast wywóz PMP o 12%, do 94 tys. ton. W analizowanym okresie masło wywieziono m.in. do USA, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, sery do USA, Japonii, Szwajcarii, a mleko w proszku do Algierii, Omanu, Egiptu i Chin. 210 175 140 105 70 35 0 Towar Cena bez VAT Unijny wywóz wybranych produktów mlecznych w I kwartale 2018 r. 204 207 Sery OMP PMP Masło I-III 2017 I-III 2018 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych KE. Skala przywozu trwałych produktów mlecznych (masła, mleka w proszku i serów) do UE jest niewielka i stanowi jedynie uzupełnienie podaży wewnętrznej. Z danych KE wynika, że w pierwszym kwartale 2018 r. przywóz serów był o 5% większy niż przed rokiem i wyniósł 14 tys. ton. O 5%, do 1,6 tys. ton ograniczono natomiast przywóz masła. Do UE zaimportowano 1,1 tys. ton OMP wobec 0,7 tys. ton w pierwszym kwartale 2017 r., a PMP 0,2 tys. ton wobec 0,5 tys. ton. 1 Milk Market Obserwatory data odczytu 8.06.2018 r. 94 Zmiana W zbycie wg ZSRIR 28.05 3.06.2018 r. masło [zł/kg]: w blokach konfekcjonowane mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) 22,51 23,72 5,63 10,38 W skupie wg GUS kwiecień 2018 r. Zmiana miesięczna mleko surowe [zł/hl] 132,17 38 1
Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Masło ekstra konfekcjonowane Masło ekstra w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Pełne mleko w proszku Tydzień zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana w % 1) EUR/kg 2) 02-08.04.18 20,51-0,9 4,88 18,73 1,7 4,46 5,48 0,5 1,30 10,45-1,8 2,49 20,58 0,3 4,91 19,05 1,7 4,55 5,36-2,1 1,28 10,33-1,1 2,47 16-22.04.18 20,76 0,9 4,98 20,09 5,5 4,82 5,36-0,2 1,29 10,31-0,2 2,48 23.04-06.05.18 21,26 2,4 5,02 21,54 7,2 5,09 5,43 1,4 1,28 10,28-0,3 2,43 07-13.05.18 22,28 4,8 5,23 21,72 0,9 5,10 5,51 1,4 1,29 10,56 2,8 2,48 22,91 2,8 5,35 21,84 0,5 5,10 5,58 1,2 1,30 11,05 4,7 2,58 21-27.05.18 23,18 1,2 5,39 22,24 1,9 5,17 5,65 1,4 1,31 10,83-2,0 2,52 23,72 2,3 5,50 22,51 1,2 5,22 5,63-0,4 1,31 10,38-4,1 2,41 Miesięczna zmiana ceny w % x 11,6 x x 4,5 x x 3,7 x x 1,0 x Roczna zmiana ceny w % x 20,6 x x 14,1 x x -26,0 x x -12,2 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie : 1 EUR = 4,3104 PLN 2
Towar/Kraj Ceny przetworów mlecznych na rynkach zagranicznych miesięczna roczna Masło w blokach Niemcy EUR/kg 6,15 0,8 6,0 10,8 26,56 Francja EUR/kg 6,00 0,7 17,4 22,3 25,91 Holandia EUR/kg 6,12 1,2 5,5 14,0 26,44 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,58 3,9 10,5-20,0 6,82 Francja EUR/kg 1,45-2,7 5,8-23,2 6,27 Holandia EUR/kg 1,55 1,3 8,4-21,3 6,70 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,88 1,4 3,8-5,2 12,44 Holandia EUR/kg 2,81 0,7 4,9-4,7 12,14 Masło USD/t 7 075 1,6 1/ 5,6 24,4 25,96 OMP USD/t 1 763 1,4 1/ 2,9-15,6 6,47 PMP USD/t 3 325 0,4 1/ 0,8 2,3 12,20 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 11.05.2018 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 30.05.2018 r.: 1 EUR = 4,3195 PLN Średni kurs z 25.05.2018 r.: 1 USD = 3,6686 PLN Jednostka miary Średnia cena Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 26-30.05.2018 r. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. Zmiana średniej ceny w % Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 25.05.2018 r. Średnia cena w zł/kg* 3
01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 04-10.09.17 18-24.09.17 02-08.10.17 29.01-04.02.18 23.04-06.05.18 zł/kg 01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 04-10.09.17 18-24.09.17 02-08.10.17 29.01-04.02.18 23.04-06.05.18 zł/kg Ceny na rynku krajowym 28,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,00 24,00 22,00 23,72 22,51 20,00 18,00 16,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 12,00 11,00 10,00 10,38 9,00 8,00 7,00 6,00 5,63 5,00 OMP PMP 4
02-08.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 19-25.02.18 05-11.03.18 19-25.03.18 02-08.04.18 16-22.04.18 23-29.04.18 30.04-06.05.18 07-13.05.18 21-27.05.18 EUR/100 kg 02-08.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 19-25.02.18 05-11.03.18 19-25.03.18 02-08.04.18 16-22.04.18 23-29.04.18 30.04-06.05.18 07-13.05.18 21-27.05.18 EUR/100 kg 650 Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 600 550 500 580,96 522,20 450 400 350 300 250 200 Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) 175 Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 150,42 130,58 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5
EUR/kg EUR/kg Ceny na rynkach zagranicznych 6,50 Ceny zbytu masła 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 Niemcy Francja Holandia Polska 1,60 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW. 6