Spotkanie z Zarządem OEX S.A. Wyniki 2015 Warszawa, 6 kwietnia 2016

Spotkanie z Zarządem OEX S.A. Wyniki 2015 Warszawa, 6 kwietnia 2016

Najważniejsze wydarzenia 2015

Najważniejsze wydarzenia 2015 Przejęcie 100 % akcji spółki Cursor S.A. i 51% udziałów Divante sp. z o. o. Ogłoszenie prognozy na 2015 r. Zatwierdzenie przez KNF prospektu i wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii C Wykonanie umowy związanej z przejęciem 23 punktów sprzedaży sieci T-Mobile od spółki Transactor, w segmencie Zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej Zawarcie znaczącej umowy z Mars Polska sp. z o. o. w segmencie Wsparcia sprzedaży WZA w sprawie zmiany nazwy i wydzielenia części przedsiębiorstwa związanego z realizacją umowy z Orange Polska S.A. do spółki zależnej. 10 lecie Tell S.A. na GPW Wypłata dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję. Źródło: Raporty bieżące OEX S.A.

Ważne wydarzenia po 2015 Styczeń 2016 rebranding Grupy, zmiana nazwy spółki na OEX S.A. Luty 2016 wydzielenie działalności związanej z realizacja umowy z Orange Polska S.A. do spółki zależnej Tell sp. z o. o. Luty 2016 Podwyższenie prognozy wyników za 2015 Źródło: Raporty bieżące Tell S.A.

Segmenty Segment Zarządzania sieciami sprzedaży Segment Wsparcia sprzedaży Segment E- biznes

Podsumowanie wyników za 2015 r.

Przychody PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015 W TYS. ZŁ Grupa kontynuuje wzrost przychodów Skonsolidowane przychody w 2015 r. były o 38% wyższe niż w 2014 66182 89 461 91 361 97 161 1Q2015 2Q2015 1 3Q2015 4Q2015 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4Q r/r W TYS. ZŁ PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY r/r W TYS. ZŁ 157% q/q 138% q/q 61 701 97 161 248 632 344 165 4Q2014 1 4Q2015 2014 1 2015

Zysk EBITDA ZYSK EBITDA 4Q r/r W TYS. ZŁ 171% q/q Zysk EBITDA wzrósł o 74% w porównaniu do roku poprzedniego 7 833 4 592 4Q2014 ZYSK EBITDA r/r W TYS. ZŁ 1 4Q2015 Zysk EBITDA w 4 kwartale 2015 wzrósł o 71% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 174% q/q 21 960 12 618 1 2014 2015

Zysk EBITDA ZYSK EBITDA W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015 W TYS. ZŁ 143% q/q 125% q/q Zysk EBITDA za 4Q wzrósł o 25% w porównaniu do poprzedniego kwartału 2015 r. 3 448 125% q/q 4 423 6 269 7 833 1Q2015 2Q2015 1 3Q2015 4Q2015 ZYSK EBITDA W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 36% 28% 16% 20% Największy zysk EBITDA Grupa wypracowała w 3 i 4 kwartale 2015 r.

Zysk operacyjny SKONSOLIDOWANY ZYSK OPERACYJNY ZA 4Q r/r W TYS. ZŁ 160% q/q 6 557 4 104 Zysk operacyjny za 2015 wzrósł o 64% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 4Q2014 1 4Q2015 SKONSOLIDOWANY ZYSK OPERACYJNY r/r W TYS. ZŁ 164% q/q 17 727 10 792 Zysk operacyjny w 4 kwartale 2015 wzrósł o 60 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 1 2014 2015

Zysk operacyjny Zysk EBITDA za 4Q wzrósł o 28% w porównaniu do poprzedniego kwartału 2015 ZYSK OPERACYJNY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015 W TYS. ZŁ 158% q/q 128% q/q 115% q/q 2 818 3 237 5 115 6 557 1Q2015 2Q2015 1 3Q2015 4Q2015 ZYSK OPERACYJNY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 1Q2015 2Q2015 3Q2015 37% 16% 18% Największy zysk operacyjny Grupa wypracowała w 3 i 4 kwartale 2015 4Q2015 29%

Zysk netto SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO* za 4Q r/r W TYS. ZŁ 312% q/q 4 676 Zysk netto za 2015 wzrósł o 86% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 1 500 1 4Q2014 4Q2015 SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO* r/r W TYS. ZŁ Zysk netto w 4 kwartale 2015 wzrósł o 212% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 186% q/q 11 192 6 031 1 2014 2015 * Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Zysk netto ZYSK NETTO W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015 w tys. zł Zysk netto za 4Q wzrósł o 61% w porównaniu do poprzedniego kwartału 2015 171% q/q 161% q/q 4 676 1 921 1 693 2 902 ZYSK NETTO W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015 1 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 42% 17% 26% 15% Największy zysk netto Grupa wypracowała w 3 i 4 kwartale 2015

Segmenty operacyjne Udział nowych segmentów w przychodach ze sprzedaży wyniósł 37% w 2015r. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2015 r. W TYS. ZŁ PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2015 r. 95 417 Przychód z telefonów abonamentowych - bezmarżowy 18% Zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej 120 034 65 419 63 295 19% 63% Wsparcie sprzedaży Wsparcie Sprzedaży Zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej Wsparcie sprzedaży E-biznes E-biznes

Segmenty operacyjne Udział nowych segmentów w zysku EBITDA wyniósł 46% w 2015r. ZYSK EBITDA 2015r. ZYSK EBITDA 2015r. W TYS. ZŁ Zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej Wsparcie sprzedaży E-biznes 27% 19% 54% 11 677 Zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej 5 923 1 Wsparcie sprzedaży 4 158 E-biznes

Segmenty operacyjne Udział nowych segmentów w zysku z działalności operacyjnej wyniósł blisko 45% w 2015 r. ZYSK OPERACYJNY 2015 R. ZYSK OPERACYJNY 2015 W TYS. ZŁ Zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej 19% 9 770 Wsparcie sprzedaży E-biznes 25% 56% Zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej 4 388 1 Wsparcie sprzedaży 3 367 E-biznes

Zadłużenie odsetkowe 5 095 tys. zł 9, 2 % łącznych zobowiązań krótkoterminowych vs 24 723 tys. zł 27,5 % łącznych zobowiązań krótkoterminowych 4,3 % sumy pasywów 13,1% sumy pasywów Na koniec 2014 Na koniec 2015

Wyniki za 2015 r. Przychody ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk EBITDA Zysk netto 344,17 mln zł 17,73 mln zł 21,96 mln zł 11,19 mln zł wzrost o 38% w stosunku do roku 2014 wzrost o 64% w stosunku do roku 2014 wzrost o 74% w stosunku do roku 2014 wzrost o 86% w stosunku do roku 2014 Źródło: Grupa Kapitałowa Tell SKONSOLIDOWANY RAPORT Roczny ZA 2015 ROK

Działalność operacyjna

Segment zarządzania sieciami sprzedaży

Segment zarządzania sieciami sprzedaży Sieć sprzedaży 320 vs 295 Liczba sklepów na koniec 2014 Liczba sklepów na koniec 2015 157 Orange 148 84 T-MOBILE 76 79 PLUS 71 2014 2015 2014 2015 2014 2015 30.09.2015 sklepy sieci 30.09.2014 Orange 30.09.2015 sklepy sieci 30.09.2014 T-Mobile 30.09.2015 sklepy sieci Plus30.09.2014

Segment zarządzania sieciami sprzedaży Struktura przychodów i sprzedaży PRZYCHODY W TYS. ZŁ 2015 2014 zmiana 2015/2014 Usługi telekomunikacyjne 96 627 96 900 99,72 % Zestawy i doładowania pre-paid 14 905 15 927 93,59 % WOLUMEN SPRZEDAŻY USŁUG 2015 2014 zmiana 2015/2014 Aktywacje post-paid 531 096 563 468 94,25 % Aktywacje pre-paid 105 332 118 791 88,67 % Razem 636 428 682 259 93,28 %

Segment zarządzania sieciami sprzedaży Wyniki 2015 PRZYCHODY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015r. W TYS. ZŁ 55 209 53 358 55 355 51 529 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 PRZYCHODY r/r W TYS. ZŁ Przychody w segmencie Zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej w 4 kwartale 2015 wyniosły ponad 55 mln zł. Segment odnotował w 2015 r. spadek przychodów o 13 % w porównaniu do wyniku z roku poprzedniego. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH r/r W TYS. ZŁ 249 140 215 451 96900 96 627 2014 1 2015 2014 1 2015

Segment zarządzania sieciami sprzedaży Wyniki 2015 ZYSK EBITDA W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015r. TYS. ZŁ 2 975 1 980 2 252 4 470 Zysk EBITDA w segmencie Zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej w trzecim kwartale wyniósł 4 470 tys. zł. 1 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 ZYSK EBITDA r/r W TYS. ZŁ 12 618 11 677 W porównaniu do wyniku wypracowanego w 2014 był niższy o 7%. 2014 1 2015

Segment zarządzania sieciami sprzedaży Wyniki 2015 WYNIK OPERACYJNY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH W TYS. ZŁ 2 521 1 515 1 782 3 952 Wynik operacyjny w segmencie Zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej w czwartym kwartale 2015 wzrósł o 122% 1Q2015 2Q2015 1 3Q2015 4Q2015 WYNIK OPERACYJNY r/r W TYS. ZŁ 10 792 9 770 Wynik operacyjny był niższy o 9% r/r 2014 1 2015

Segment Wsparcia sprzedaży

Segment Wsparcia sprzedaży Wyniki 2015 PRZYCHODY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015r. W TYS. ZŁ 18 839 2Q2015 21 127 20 030 1 3Q2015 4Q2015 Przychód w segmencie Wsparcia sprzedaży był niższy o 5% w porównaniu do 3 kwartału 2015r. PRZYCHODY r/ r 2015 TYS. ZŁ 63 592 74 483 Przychód w segmencie Wsparcia wzrósł o 17% w porównaniu do wyniku w roku 2014.* 2014 1 2015 *Dane pro forma za całe lata (Grupa konsoliduje spółki od marca 2015.) Źródło Cursor S.A.

Segment Wsparcia sprzedaży Wyniki 2015 ZYSK EBITDA W KOLEJNYCH KWARTAŁACH W TYS. ZŁ 1 577 2 057 1 889 Zysk EBITDA w segmencie Wsparcia sprzedaży był niższy o 8% w porównaniu do 3 kwartału 2015r. 2Q2015 3Q2015 1 4Q2015 ZYSK EBITDA r/ r TYS. ZŁ 3 354 6 123 Zysk EBITDA w segmencie Wsparcia sprzedaży wzrósł o 83% w porównaniu do 2014r.* 2014 1 2015 *Dane pro forma za całe lata (Grupa konsoliduje spółki od marca 2015.) Źródło Cursor S.A.

Segment Wsparcia sprzedaży Wyniki 2015 WYNIK OPERACYJNY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015 W TYS. ZŁ 1 120 1 605 1 403 Wynik operacyjny w segmencie Wsparcia sprzedaży był niższy o 9% w porównaniu do drugiego kwartału 2015r. 2Q2015 3Q2015 1 4Q2015 WYNIK OPERACYJNY r/ r 2015 tys. zł 2 090 4 321 Wynik operacyjny w segmencie Wsparcia wzrósł o 107% w porównaniu do wyniku w roku 2014.* 1 2014 2015 *Dane pro forma za całe lata (Grupa konsoliduje spółki od marca 2015.) Źródło Cursor S.A.

Segment E - biznes

Segment e-biznes Wyniki 2015 PRZYCHODY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH W TYS. ZŁ 18 926 2Q2015 21 775 17 044 3Q2015 1 4Q2015 Przychód w segmencie E-biznes wzrósł o 28 % w porównaniu do 3 kwartału 2015r. PRZYCHODY r/ r 2015 TYS. ZŁ 58 350 71 789 Przychody w segmencie E-biznes wzrosły o 23% w porównaniu do 2014r.* 1 2014 2015 *Dane pro forma za całe lata (Grupa konsoliduje spółki od marca 2015.) Źródło Cursor S.A. i Divante sp. z o. o.

Segment e-biznes Wyniki 3Q2015 ZYSK EBITDA W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015 W TYS. ZŁ 1 017 1 817 1 272 Zysk EBITDA w segmencie E-biznes był niższy o 39 % w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale zgodny z planem. 2Q2015 3Q2015 1 4Q2015 ZYSK EBITDA r/r W TYS. ZŁ Zysk EBITDA w segmencie E-biznes wzrósł o 83% w porównaniu do 2014r.* 3 415 2 066 2014 1 2015 *Dane pro forma za całe lata (Grupa konsoliduje spółki od marca 2015.) Źródło Cursor S.A. i Divante sp. z o. o.

Segment e-biznes Wyniki 3Q2015 WYNIK OPERACYJNY W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015 W TYS. ZŁ 807 1 584 1 000 Wynik operacyjny w segmencie E-biznes był niższy o 37% w porównaniu do 3 kwartału 2015 r. 2Q2015 3Q2015 1 4Q2015 WYNIK OPERACYJNY r/r W TYS. ZŁ 1 239 2 485 Wynik operacyjny w segmencie E-biznes wzrósł o 101% w porównaniu do 2014 r.* 1 2014 2015 *Dane pro forma za całe lata (Grupa konsoliduje spółki od marca 2015.) Źródło Cursor S.A. i Divante sp. z o. o.

Segment e-biznes Wypełnienie magazynu SUMA PALETODNI W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 2015 2 699 227 2 850 787 2 982 946 3 018 744 Suma palet przechowywanych w magazynie, w danym kwartale. 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 SUMA PALETODNI r/r 9 568 113 11 551 706 2014 2015

Podsumowanie Segment Zarządzania sieciami sprzedaży Segment Wsparcia sprzedaży Segment E- biznes Wzrost we wszystkich pozycjach rachunku wyników w porównaniu do 3 kwartału 2015 pomimo spadku liczby sklepów. 4 kwartał okazał się najlepszym kwartałem w 2015 r. Segment generuje ponad połowę przychodów i zysku EBITDA w Grupie. Konsekwentny rozwój produktów w obszarze audytów oraz usług promocji i marketingu. Wyższa wartość transakcji z dotychczasowymi klientami (upsell) Utrzymanie i rozbudowa bazy klientów Dynamiczny wzrost prospektów i projektów w toku Ekspansja zagraniczna Zwiększenie przychodów z e-logistyki

Dziękujemy za uwagę Zarząd OEX S.A. e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl tel. +48 61 886 25 00 fax. +48 61 862 98 20 OEX SA ul. Forteczna 19A 61-362 Poznań