WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 29 lutego 212 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC CZWARTEGO KWARTAŁU 211 R. + 24% * Oddziały (167) + 193% * Kapitał własny (257,8 mln zł) + 16% ** Zysk netto (9,1 mln zł) + 28% ** Przychody z tytułu pośrednictwa (49,4 mln zł) + 14% ** EBITDA (119,6 mln zł) *** - 685 p.p. ** ROE (53,7%) **** * porówanie do 31 grudnia 21 roku ** porównanie do okresu Q1-Q4 21 *** EBITDA - zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zwrot z kapitału własnego liczony jako stosunek zysku netto za okres do kapitału własnego na początek okresu Strona 1
AKTUALNA STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. OPEN FINANCE S.A. Open Finance przed IPO 1% Open Finance TFI S.A. 1% 49% dwa kanały dystrybucji: oddziały stacjonarne i oddziały mobilne; dwa segmenty działalności: pośrednictwo kredytowe i inwestycyjne Open Finance obecnie nowe segmenty działalności: pośrednictwo nieruchomości; udział w tworzeniu i dostęp do innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych; dywersyfikacja wachlarza usług i strumienia przychodów; lepsza konwersja klientów prospekt ; wydłużenie okresu kontaktu z Klientem; więcej punktów cross-sell. Strona 2
NASZA MISJA NASZA MISJA Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii w Europie Centralnej i Wschodniej Naszym Klientem są wyłącznie gospodarstwa domowe Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową: a) doradztwo i pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości) Open Finance i Home Broker b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych Open Finance i Home Broker: I. regularne, długookresowe oszczędzanie II. jednorazowe inwestycje z przewagą produktów depozytowych i z gwarancją kapitału c) produkty ubezpieczeniowe "life" Open Life d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Home Broker e) portfelowy asset-management "dla każdego" Open Finance i Home Broker-Lion s House f) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne Open Finance TFI Naszą ambicją jest dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych. Chcemy obsługiwać setki -, a nie dziesiątki- tysięcy Klientów Chcemy dostarczać inwestorom profil inwestycyjny zarówno dywidendowy jak i wzrostowy Strona 3
PLN' PLN' KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPIATŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW 28% KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPIATŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO 16% 45 4 38 89 31 33 (2 834) 49 386 1 85 768 4 31 1 92 (1 66) 9 113 35 31 447 9 853 32 3 8 72 3 6 23 (762) 77 561 3 25 6 2 15 4 1 2 5 - - - OF PF Przychody OF grupa HBN korekty Przychody 57% skons skons Q1- Q4 21 Q1- Q4 211 - - - - - OF PF korekty Zysk skons OF grupa HBN OL korekty Zysk skons Q1- Q4 21 Q1- Q4 211 Grupa Kapitałowa Open Finance S.A. partycypuje w wynikach wypracowywanych przez spółki z grupy kapitałowej Home Broker Nieruchomości S.A. (HBN) począwszy od dnia uzyskania kontroli nad tą grupą, co miało miejsce 21 października 211 roku Wyniki Open Life TUnŻ S.A. (OL) są uwzględnianie w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. przy zastosowaniu metody nabycia; spółka ta nie podlega konsolidacji metodą pełną, stąd przychody Grupy nie zawierają przychodów wypracowanych przez Open Life TUnŻ S.A. Zysk netto przypisany Open Life TUnŻ S.A. w wysokości 1.92 tys. złotych stanowi 49% zysku netto wypracowanego przez tą spółkę od dnia gdy stała się ona jednostką stowarzyszoną dla Open Finance (co miało miejsce 22 lipca 211 roku) do dnia 31 grudnia 211 roku. Strona 4
PLN' DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW Z POŚREDNICTWA W 211 ROKU PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości 44 4 36 12 924 31 115 7 639 7,5% 2% 3% 13 385 1 739 1% 49 386 44 4 Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Produkty kredytowe 28% 49 386 13 385 32 28 24 2 16 12 8 4 234 584 57% Kredyty i produkty okołokredytowe 29,5% - - - Plany regularnego oszczędzania Jednorazowe plany inwestycyjne Produkty depozytowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Inne przychody 1% Razem przychody z pośrednictwa 36 32 28 24 2 16 12 8 4 PLN' 77 776 1% 31 479 56% 32 3 159 678 127 927 121 119 13 385 234 584 192 373 48 99 46 297 57 5 Q4 21 Q4 211 Q1-Q4 21 Q1-Q4 211 Strona 5
DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Liczba doradców 31 grudnia 21 (*) 31 grudnia 211 (*) OF doradcy finansowi 725 947 HB doradcy finansowi 28 39 HB doradcy w obrocie nieruchomości 354 5 Łącznie 1 287 1 837 stan zatrudnienia na konkretną datę Liczba oddziałów 31 grudnia 21 31 grudnia 211 Open Finance 95 114 Home Broker 4 53 Łącznie 135 167 Strona 6
WOLUMENY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KREDYTOWYCH GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW I PRODUKTÓW OKOŁOKREDYTOWYCH 14% 2 5 2 2,59% 2,95% 2,87% 37 2,99% 3,6% 3,3% 18 66 87 3,% 15 2,95% 4,% 3,5% 3,% Aneksy Kredyty % prowizji Grupy 7 5 7 6 5 6 5 5 5 6 44 757 7 3 276 1 5 413 211 96 2,5% 2,% 4 5 4 3 5 7 24 1 5 1 159 1 327 1 78 1 453 1 73 1 742 1 662 1 917 1,5% 1,% 3 2 5 2 1 5 5 647,5% 1 5 Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211,% Dane w mln zł Q1-Q4 21 Q1-Q4 211 Strona 7
WOLUMENY I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE 45 4 35 3 PRODUKTY REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA- kwartalna produkcja i przychody ze sprzedaży 171% 167% 17% 166% 145% 35 583 31 11 114% 28 328 35 884 41 365 115% 18% 16% 14% 12% Produkcja Przychody 25 2 17 83 22 47 2 983 23 33 16 944 24 68 2 873 23 85 115% 1% 8% % prowizji 15 1 1 664 13 114 13 847 6% 4% 9 8 Liczba sztuk wniosków w poszczególnych kwartałach 8 157 5 2% 7 Dane w tys zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 21 211 % 6 5 4 3 3 28 3 525 5 32 4 1 3 817 4 748 5 466 Przez produkcję należy rozumieć sumę kwot składek rocznie skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności. Sprzedaż produktów regularnego oszczędzania wzrosła w 211 roku (w stosunku do roku 21) o 74% pod względem wartości zamkniętych za pośrednictwem Grupy wniosków oraz o 38% pod względem liczby tych wniosków. 2 1 Liczba sztuk Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 21 211 Strona 8
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE WARTOŚD SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 12% WARTOŚD SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH 7 6 549 7 38 5 45 6% 474 6 4 5 4 35 3 25 297 3 2 1 1 848 1 971 1 2 1 53 1 441 1 521 2 435 1 911 2 15 1 5 68 8 9 59 116 166 113 79 Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1-Q4 21 Q1-Q4 211 Q1 21 Dane w mln zł Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1-Q4 21 Q1-Q4 211 Zebrane depozyty to doskonała baza do produktowego cross- sell u dla produktów ubezpieczeniowych i jednorazowych produktów inwestycyjnych. Trudna sytuacja na rynkach kapitałowych w H2 211 roku znalazła swoje odzwierciedlenie w niższej niż w H1 211 wartości sprzedanych jednorazowych produktów inwestycyjnych oraz depozytowych. Strona 9
STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER 18 16 14 12 1 8 6 4 2 w tys zł STRUKTURA PRZYCHODÓW GRUPY HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI Inne przychody Pośrednictwo o obrocie nieruchomosci Produkty inwestycyjne Produkty kredytowe 33 944 8 783 11 9 1 877 12 275 28% 43 579 2 365 18 25 6 15 17 39 92 345 8 783 39 411 5 753 38 398 151 721 4 145 63 68 15 72 68 86 Q4 21 Q4 211 Q1-Q4 21 Q1-Q4 211 35 3 25 2 15 1 5 - w tys zł 31 33 1 739 13 385 4 75 12 131 konsolidowane 64% 12 249 626 4 64 2 75 4 98 niekonsolidowane 7 6 5 4 3 2 1 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW I PRODUKTÓW OKOŁOKREDYTOWYCH Aneksy w mln zł 2,25% 1 286 Kredyty % prowizji HB 2,3% 17 397 2,32% 9 42 2,6% 6 458 3,5% 3,7% 5 525 3 5 3,12% 3,17% 12 566 556 537 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Grupa Home Broker Nieruchomości znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Przychody z pośrednictwa wzrosły w 211 roku (w stosunku do 21 roku) o 64%. W tym samym czasie zysk netto grupy Home Broker Nieruchomości wzrósł czterokrotnie z kwoty 4 984 tys. zł w 21 roku do kwoty 2 191 tys. zł w 211 roku 45 4 35 3 25 2 15 1 5 9 383 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 3 154 w mln zł konsolidowane niekonsolidowane Strona 1
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. 6 4 2 - Przypis składki narastająco (mln zł) 629 433 272 16 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 STATYSTYKI DLA 211 ROKU finansowe Wynik finansowy (według MSR/MSSF) 3,8 mln zł Kapitał zakładowy 8,5 mln zł (*) Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 1139% Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 141% Cele 212 1mld zł przypisu składki osiągniemy w pierwszym kwartale 212 roku, pół roku od startu Liczba współpracujących Partnerów na koniec 212 roku 35 Nowe wdrożenia produktowe i dystrybucyjne 12 niefinansowe Osoby, które skorzystały z oferty Open Life w 211 roku 4 tysięcy Zatrudnienie na koniec 211 roku 5 osób Współpracujący Partnerzy 23 podmioty Wdrożone produkty 15 Gotowe innowacyjne rozwiązania do wdrożenia od zaraz 11 (*) - w tym 3 mln zł w trakcie rejestracji Category Killers 2 TOP 1 rynku w kategoriach sprzedaż i wynik finansowy Strona 11
SKONSOLIDOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN 31.12.211 31.12.21 Zmiana wartościowo % AKTYWA Aktywa trwałe 42 93 18 46 42 524 2187% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 395 454 14 119 381 335 271% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 11 516-11 516 n/a Nieruchomości inwestycyjne 9 418-9 418 n/a Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 879 2 472 (593) -24% Pozostałe należności długoterminowe 2 459 1 575 884 56% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 24 24 (36) n/a Aktywa obrotowe 178 264 117 68 61 196 52% Należności z tytułu dostaw i usług 36 33 59 827 (23 794) -4% Rozliczenia międzyokresowe 85 631 36 132 49 499 137% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 47 769 19 934 27 835 14% Pozostałe 8 831 1 175 7 656 652% SUMA AKTYWÓW 599 194 135 474 463 72 342% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny 257 792 88 64 169 728 193% Kapitał podstawowy 542 5 42 8% Pozostałe kapitały rezerwowe 161 947 9 326 152 621 1637% Zyski zatrzymane 95 33 78 238 17 65 22% Zobowiązania 341 42 47 41 293 992 62% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 67-9 67 n/a Rezerwy 218 354 (136) -38% Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 2 112 1 777 335 19% Wyemitowane obligacje 3 657-3 657 n/a Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 164 23-164 23 n/a Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 358 2 133 7 225 339% Rozliczenia międzyokresowe 59 158 39 926 19 232 48% dane w tys. PLN 1.1.211-31.12.211 1.1.21-31.12.21 Zmiana wartościowo % Przychody z tytułu pośrednictwa 49 386 32 3 89 86 28% Koszty z tytułu pośrednictwa (129 463) (98 16) (31 33) 32% Wynik z tytułu pośrednictwa 279 923 222 14 57 783 26% Koszty administracyjne (166 41) (116 361) (49 68) 43% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 3 779 (79) 4 569-578% Udział w zysku jednostki stowarzyszonej - Open Life 1 92-1 92 n/a EBITDA 119 581 14 989 14 592 14% Amortyzacja (9 259) (7 55) (1 79) 23% Wynik na działalności finansowej 2 374 (1 39) 3 413-328% Zysk brutto 112 696 96 4 16 296 17% Podatek dochodowy (22 583) (18 839) (3 744) 2% Zysk netto 9 113 77 561 12 552 16% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 731-1 731 n/a Pozostałe zobowiązania niefinansowe 64 331 3 22 61 111 1898% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 599 194 135 474 463 72 342% Strona 12
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Strona 13
Dziękujemy za uwagę Open Finance