mln ton RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH SKUP MLEKA W UE i W POLSCE Polska jest jednym z największych dostawców mleka w UE po Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoszech. W 2017 r. skup mleka w Polsce osiągnął poziom 11,3 mld litrów, o 4,7% wyższy niż rok wcześniej i jednocześnie był zbliżony do historycznie wysokiego poziomu notowanego w końcu lat 80-tych XX wieku. Tendencja wzrostowa w krajowym skupie utrzymuje się także od początku 2018 r. Według danych GUS w okresie styczeń kwiecień 2018 r. do podmiotów skupujących dostarczono 3,8 mld litrów mleka (3,9 mln ton), o 3% więcej niż przed rokiem. IERiGŻ PIB prognozuje, że w całym 2018 r. skup mleka wyniesie około 11,8 mld litrów i będzie o 4% większy niż w 2017 r. 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0 Skup mleka u 10 największych unijnych dostawców w pierwszym kwartale 2018 r. Dostawy mleka w UE-28 w pierwszym kwartale 2018 r. 38,8 mln ton I kwartał 2018 r. I kwartał 2017 r. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych KE. Z dostępnych danych KE wynika, że w UE-28 w pierwszym kwartale 2018 r. skupiono 38,8 mln ton mleka, o 2,3% więcej niż w tym samym okresie 2017 r. TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich Krajowe ceny zbytu masła od lutego 2018 r. wykazują tendencję wzrostową. Zakłady monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14 20.05.2018 r. za masło w blokach przeciętnie uzyskiwały 21,84 zł/kg, o 0,5% więcej niż tydzień wcześniej i o 9% więcej niż przed miesiącem. Cena masła konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie 22,91 zł/kg, o 3% wyższym niż w poprzednim notowaniu i o 10% wyższym niż w porównywalnym okresie kwietnia br. W porównaniu z cenami sprzed roku oba rodzaje masła były droższe o 21%. W trzecim tygodniu maja 2018 r. odnotowano dalszy wzrost cen mleka w proszku. W krajowych proszkowniach odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 5,58 zł/kg, o 1% drożej niż tydzień Towar Cena bez VAT Zmiana W zbycie wg ZSRIR 14 20.05.2018 r. masło [zł/kg]: w blokach konfekcjonowane mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) 21,84 22,91 5,58 11,05 W skupie wg GUS kwiecień 2018 r. mleko surowe [zł/hl] 132,17 wcześniej i o 4% drożej niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku w odniesieniu do poprzedniego notowania wzrosła o 5% i osiągnęła poziom 11,05 zł/kg. Jednocześnie był to poziom o 7% wyższy niż w trzecim tygodniu kwietnia br. Pomimo notowanych wzrostów cen mleka w proszku nadal było ono tańsze niż przed rokiem OMP o 26%, a PMP o 6,5%. Na rynku krajowym ceny serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda od początku 2018 r. utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem. W połowie maja 2018 r. producenci za ser Edamski uzyskiwali 12,03 zł/kg, a za ser Gouda 11,81 zł/kg, odpowiednio o 1 2% mniej niż tydzień wcześniej. Jednak ser Gouda był droższy niż przed miesiącem o 0,4%, a ser Edamski o 2%. Ceny zbytu wymienionych gatunków serów podpuszczkowych dojrzewających były o 10 11% niższe niż w porównywalnym okresie 2017 r. Ceny na rynkach zagranicznych Na giełdzie w Chicago od początku 2018 r. przeważają wzrosty cen masła i mleka w proszku. W notowaniu z 18 maja 2018 r. za masło płacono 5 258 USD/t, o 2% więcej niż przed tygodniem i o 3% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena masła była zbliżona do poziomu notowanego przed rokiem. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 1 819 USD/t, nieznacznie (o 0,3%) mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 12% więcej niż przed miesiącem. Pełne mleko w proszku zbywano po 3 417 USD/t, o 2% drożej niż tydzień wcześniej i o 4% drożej niż 20 kwietnia br. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 7%, podczas gdy PMP było o 14% droższe. Na rynku amerykańskim ser Cheddar zbywano po 3 489 USD/t, o 3% taniej niż przed tygodniem i o 1% taniej niż miesiąc wcześniej. Ceny uzyskiwane za ten gatunek sera dojrzewającego były o 9% niższe niż w porównywalnym okresie maja 2017 r. Zmiana miesięczna 1
Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Masło ekstra konfekcjonowane Masło ekstra w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Pełne mleko w proszku Tydzień zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana w % 1) EUR/kg 2) 19-25.03.18 20,63 0,4 4,88 18,25-0,1 4,32 5,47-0,5 1,29 10,66 2,3 2,52 20,70 0,3 4,91 18,42 0,9 4,37 5,45-0,3 1,29 10,64-0,2 2,52 02-08.04.18 20,51-0,9 4,88 18,73 1,7 4,46 5,48 0,5 1,30 10,45-1,8 2,49 20,58 0,3 4,91 19,05 1,7 4,55 5,36-2,1 1,28 10,33-1,1 2,47 16-22.04.18 20,76 0,9 4,98 20,09 5,5 4,82 5,36-0,2 1,29 10,31-0,2 2,48 23.04-6.05.18 21,26 2,4 5,02 21,54 7,2 5,09 5,43 1,4 1,28 10,28-0,3 2,43 07-13.05.18 22,28 4,8 5,23 21,72 0,9 5,10 5,51 1,4 1,29 10,56 2,8 2,48 22,91 2,8 5,35 21,84 0,5 5,10 5,58 1,2 1,30 11,05 4,7 2,58 Miesięczna zmiana ceny w % x 10,3 x x 8,7 x x 4,1 x x 7,2 x Roczna zmiana ceny w % x 20,8 x x 20,8 x x -25,7 x x -6,5 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie : 1 EUR = 4,2841 PLN 2
Towar/Kraj Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych miesięczna roczna Masło w blokach Niemcy EUR/kg 6,05 3,4 6,1 24,7 25,95 Francja EUR/kg 5,90 2,7 18,0 25,5 25,30 Holandia EUR/kg 5,90 1,0 6,3 25,0 25,31 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,49 0,3 10,4-19,5 6,39 Francja EUR/kg 1,49 5,8 14,5-17,4 6,38 Holandia EUR/kg 1,49 1,4 12,9-18,6 6,39 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,81 0,0 4,9-3,3 12,03 Francja EUR/kg 2,77 3,4 0,4-2,5 11,88 Holandia EUR/kg 2,77 1,8 5,7-2,1 11,88 Masło USD/t 6 963 3,9 1/ 9,0 39,9 24,86 OMP USD/t 1 738 1,5 1/ 8,6-10,9 6,20 PMP USD/t 3 313 0,4 1/ 1,5 8,6 11,83 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 27.04.2018 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 16.05.2018 r.: 1 EUR = 4,2893 PLN Średni kurs z 11.05.2018 r.: 1 USD = 3,5708 PLN Jednostka miary Średnia cena Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 12-16.05.2018 r. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. Zmiana średniej ceny w % Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 11.05.2018 r. Średnia cena w zł/kg* 3
17-23.04.17 01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 04-10.09.17 18-24.09.17 29.01-04.02.18 23.04-6.05.18 zł/kg 17-23.04.17 01-07.05.17 15-21.05.17 29.05-04.06.17 12-18.06.17 26.06-02.07.17 10-16.07.17 24-30.07.17 07-13.08.17 21-27.08.17 04-10.09.17 18-24.09.17 29.01-04.02.18 23.04-6.05.18 zł/kg Ceny na rynku krajowym 28,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,00 24,00 22,91 22,00 21,84 20,00 18,00 16,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 12,00 11,00 11,05 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,58 5,00 OMP PMP 4
25.09-01.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 19-25.02.18 05-11.03.18 19-25.03.18 02-08.04.18 16-22.04.18 23-29.04.18 30.04-06.05.18 07-13.05.18 EUR/100 kg 25.09-01.10.17 9-15.10.17 23-29.10.17 06-12.11.17 20-26.11.17 04-10.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 08-14.01.18 22-28.01.18 29.01-4.02.18 05-11.02.18 19-25.02.18 05-11.03.18 19-25.03.18 02-08.04.18 16-22.04.18 23-29.04.18 30.04-06.05.18 07-13.05.18 EUR/100 kg 690 Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 620 550 480 564,87 509,69 410 340 270 200 Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) 175 Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 145,90 130,14 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5
EUR/kg EUR/kg Ceny na rynkach zagranicznych 6,50 Ceny zbytu masła 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 Niemcy Francja Holandia Polska 1,50 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW. 6