WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 listopada 212 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC TRZECH KWARTAŁÓW 212 R. + 26% * Oddziały (211) + 23% * Kapitał własny (317,6 mln zł) + 16% ** Zysk netto (76, mln zł) + 27% ** Przychody z tytułu pośrednictwa (367,2 mln zł) + 29% ** EBITDA (18,5 mln zł) *** - 6 % ** ROE (42%) **** * porów nanie do 31 grudnia 211 roku ** porów nanie do 3Q 211 *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zannualizow anego zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu Strona 1
AKTUALNA STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. OPEN FINANCE S.A. Open Finance przed IPO 1% 1% 49% dwa kanały dystrybucji: oddziały stacjonarne i oddziały mobilne; dwa segmenty działalności: pośrednictwo kredytowe i inwestycyjne Open Finance obecnie nowe segmenty działalności: pośrednictwo nieruchomości, ubezpieczenia life i fundusze inwestycyjne; dywersyfikacja strumienia przychodów; lepsza konwersja klientów prospekt ; wydłużenie okresu kontaktu z Klientem; więcej punktów cross-sell. Strona 2
NASZA MISJA NASZA MISJA Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii w Europie Centralnej i Wschodniej Naszym docelowym Klientem są wyłącznie gospodarstwa domowe Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową: a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości) Open Finance i Home Broker b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych Open Finance i Home Broker: I. regularne, długookresowe oszczędzanie II. jednorazowe inwestycje z przewagą produktów depozytowych i z gwarancją kapitału c) produkty ubezpieczeniowe "life" Open Life d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Home Broker e) portfelowy asset-management "dla każdego" Open Finance i Home Broker f) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne Open Finance TFI Naszą ambicją jest dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych. Chcemy dostarczać inwestorom Spółki profil inwestycyjny zarówno dywidendowy jak i wzrostowy Strona 3
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE 16% 8 76 12 32 28 24 2 16 12 14 988 17 944 28 489 16 14 2 251 22 196 23 15 24 516 3 338 25 524 2 15 7 6 5 4 3 65 597 8 2 4 1 - dane w tys. zł Q1 21 Q2 21 57% Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 - dane w tys. zł 3Q 211 3Q 212 Zysk netto wypracowany przez Grupę w 3Q 212 w wysokości 76.12 tys. zł jest o 16% wyższy w stosunku do zysku netto (jednostkowego OF) wypracowanego w 3Q 211. Strona 4
PLN' PLN' KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY 35 KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W 3Q 212 124 59-3 629 367 29 8 KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO W 3Q 212 12 25-526 - 782 76 12 3 7 25 13 25 246 329 6 5 2 4 4 57 15 3 1 2 5 1 57% - OF Grupa HBN korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane - - - OF Grupa HBN OL OF TFI korekty konsolidacyjne Zysk skonsolidowany W okresie 3Q 211 Open Finance nie tworzył grupy kapitałowej. W tym okresie wyniki jednostkowe Spółki są równe wynikom skonsolidowanym. Wyniki Open Life TUnŻ S.A. (OL) są uwzględniane w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. przy zastosowaniu metody praw własności; spółka ta nie podlega konsolidacji metodą pełną, stąd przychody Grupy nie zawierają przychodów wypracowanych przez Open Life TUnŻ S.A. Zysk netto przypisany Open Life TUnŻ S.A. w wysokości 12.25 tys. złotych stanowi 49% zysku netto wypracowanego przez tą spółkę w 3Q 212. Spółka OF TFI uzyskała w dniu 9 października 212 roku zgodę KNF na zarządzanie funduszami i rozpoczęła działalność operacyjną. Strona 5
PLN' DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. 35 3 25 DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW Z POŚREDNICTWA W 3Q 212 122 72 33,5% 16 685 5 263 4,5% 51 952 13% 1,5% 14% 7 132 2% 367 29 1% PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO Inne przychody Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Produkty kredytowe 36 27% 367 29 7 132 33 51 952 3 288 267 27 2 15 1 5 163 457 43% 44,5% 24 21 18 15 1% 12 9 6 11 688 144 668 177 579 163 457 3 Kredyty i produkty okołokredytowe - - - Plany regularnego oszczędzania Jednorazowe plany inwestycyjne Produkty depozytowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Inne przychody Razem przychody z pośrednictwa PLN' 3Q 211 3Q 212 Strona 6
DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Liczba doradców 31 grudnia 211 (*) 3 września 212 (*) OF doradcy finansowi 947 118 HB doradcy finansowi 39 39 HB doradcy w obrocie nieruchomości 5 595 Łącznie 1 837 2 93 (*) stan zatrudnienia na konkretną datę Liczba oddziałów 31 grudnia 211 3 września 212 Open Finance 114 14 Home Broker 53 71 Łącznie 167 211 Strona 7
WOLUMENY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KREDYTOWYCH GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW I PRODUKTÓW OKOŁOKREDYTOWYCH 2 5 2 15 1 5 413 211 37 96 18 66 87 48 49 24 Aneksy Kredyty OF 1 5 1 159 1 327 1 78 1 453 1 74 1 742 1 662 1 533 1 215 1 168 1 257 Kredyty HB 384 456 378 322 Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Obniżenie wolumenów kredytowych nastąpiło z powodu: - zmian warunków programu Rodzina na Swoim ; - kolejnych zaostrzeń regulacyjnych dla banków ze strony KNF, - obaw o sytuację makroekonomiczną. Strona 8
WOLUMENY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE 5 45 Produkty regularnego oszczędzania - kwartalna produkcja 48 673 4 35 35 884 33 827 3 39 821 29 89 25 2 15 28 328 32 93 28 679 23 78 Produkcja OF Produkcja HB 1 5 1 664 13 114 2 983 13 847 16 944 2 873 2 981 8 852 5 148 539 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 21 211 212 Przez produkcję należy rozumieć sumę kwot składek rocznie skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności. Sprzedaż produktów regularnego oszczędzania wzrosła w 3Q 212 roku (w stosunku do 3Q 211) o 69% pod względem wartości zamkniętych za pośrednictwem Grupy wniosków oraz o 115% pod względem liczby tych wniosków. Aktualnie największą popularnością wśród Klientów cieszą się produkty umożliwiające oszczędzanie na emeryturę. 12 9 6 3 w szt. Liczba sztuk wniosków w poszczególnych kwartałach 12 613 OF HB 1 335 8 896 8 157 8 62 5 32 5 466 7 56 4 748 7 73 4 1 7 251 3 28 3 525 3 817 2 278 1 39 96 1 529 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 21 211 212 Strona 9
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 18 166 2 5 2 435 16 14 12 1 8 6 68 8 9 59 116 113 79 127 86 142 2 1 5 1 1 848 1 971 1 2 1 53 1 441 1 521 1 911 1 571 1 449 1 354 4 5 2 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 w mln zł w mln zł Zebrane depozyty to doskonała baza do produktowego cross- sell u dla produktów ubezpieczeniowych i jednorazowych produktów inwestycyjnych. W kwocie 142 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno wysokomarżowe lokaty strukturyzowane, jak również obligacje. Strona 1
HOME BROKER
PRZYCHODY I ZYSK GRUPY HOME BROKER PRZYCHODY GRUPY HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI Przychody HB 15% 124 59 12 18 115 ZYSK NETTO GRUPY HBN 1 26 76% 25 13 24 8 69% 22 2 18 61% 6 4 31% 16 14 12 1 39% 14 223 8 2 6 4 2 - w tys zł 3Q 211 3Q 212 - tys. zł 3Q 211 3Q 212 W 3Q 212 zysk netto grupy Home Broker Nieruchomości wzrósł o 76% z kwoty 14.223 tys. zł w 3Q 211 roku do kwoty 25.13 tys. zł w 3Q 212. Po 3 kwartałach 212 roku przychody grupy Home Broker wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu o 15%. Strona 12
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER - PRODUKTY FINANSOWE PRODUKTY REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA - kwartalna produkcja - Home Broker 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Produkcja 2 736 2 72 3 678 4 58 8 852 5 148 5 39 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW I PRODUKTÓW OKOŁOKREDYTOWYCH - HOME BROKER 7 6 Aneksy Kredyty 5 3 12 5 5 1 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 3 566 61 561 211 212 Liczba sztuk wniosków produktów regularnego oszczędzania w poszczególnych kwartałach 2 1 447 456 378 322 2 5 2 278 2 1 5 1 291 1 39 1 529 w mln zł Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 1 5 725 579 882 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 211 212 Strona 13
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER - OBRÓT NIERUCHOMOŚCI 1 3 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym 1 276 1 1 9 7 5 3 15 49 712 734 666 654 182 24 187 29 28 769 339 Wartość nieruchomości - rynek pierwotny (mln zł) Liczba transakcji - rynek pierwotny (szt) 1-1 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 2 4 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym 2 1 6 1 56 1 754 1 571 1 526 1 583 1 618 1 775 1 2 Wartość nieruchomości - rynek wtórny (mln zł) 8 4 42 5 432 416 438 434 482 Liczba transakcji - rynek wtórny (szt) Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Strona 14
OPEN FINANCE TFI
OPEN FINANCE TFI AKTUALNY STATUS SPÓŁKI: Zakończenie procesu licencyjnego - zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działalność dla Open Finance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz utworzenie Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi Subfunduszami; Pełne przygotowanie operacyjne; Przygotowana innowacyjna oferta produktowa wraz ze strategią wprowadzenia ich na rynek; Początek przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi Subfunduszami. Strona 16
OPEN LIFE
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Strona 18
WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE PO 3Q 212
SKONSOLIDOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN 3.9.212 31.12.211 Zmiana w artościow o % AKTYWA Aktywa trwałe 472 878 42 93 51 948 12% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 49 557 395 454 14 13 3,6% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 38 466 11 516 26 95 234% Nieruchomości inwestycyjne 19 443 9 418 1 25 16% Aktywa z tytułu podatku odroczonego 558 1 879 (1 321) -7% Pozostałe należności długoterminowe 4 394 2 459 1 935 79% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 46 24 256 125% Aktywa obrotowe 21 729 178 264 32 465 18% Należności z tytułu dostaw i usług 64 447 36 33 28 414 79% Rozliczenia międzyokresowe 97 948 85 631 12 317 14% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 518 47 769 (7 251) -15% Pozostałe 7 816 8 831 (1 15) -11% SUMA AKTYWÓW 683 67 599 194 84 413 14,1% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny 317 63 257 792 59 811 23% Kapitał podstawowy 542 542 - % Pozostałe kapitały rezerwowe 231 514 161 947 69 567 43% Zyski zatrzymane 85 547 95 33 (9 756) -1% Zobowiązania 366 4 341 42 24 62 7% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 842 9 67 7 235 75% Rezerwy 218 218 - - Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 2 451 2 112 339 16% Wyemitowane obligacje 77 42 3 657 46 745 152% Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 167 294 164 23 3 64 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 14 797 9 358 5 439 58% Rozliczenia międzyokresowe 48 511 59 158 (1 647) -18% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 81 1 731 (65) -38% Pozostałe zobowiązania niefinansowe 37 48 64 331 (26 923) -42% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 683 67 599 194 84 413 14,1% dane w tys. PLN 1.1.212-3.9.212 1.1.211-3.9.211 Zmiana w artościow o % Przychody z tytułu pośrednictwa 367 29 288 267 78 942 27% Koszty z tytułu pośrednictwa (19 448) (92 483) (16 965) 18% Wynik z tytułu pośrednictwa 257 761 195 784 61 977 32% Koszty administracyjne (165 717) (115 34) (5 377) 44% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 4 181 4 358 (177) -4% Udział w zysku jednostki stowarzyszonej - Open Life 12 25 (879) 13 129 n/a EBITDA 18 475 83 923 24 552 29% Amortyzacja (11 257) (6 94) (5 163) 85% Wynik na działalności finansowej (5 57) 3 752 (9 322) -248% Zysk brutto 91 648 81 581 1 67 12% Podatek dochodowy (15 636) (15 984) 348-2% Zysk netto 76 12 65 597 1 415 16% Strona 2
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Strona 21
Dziękujemy za uwagę Open Finance