WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2016
KLUCZOWE PARAMETRY 1 H 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA
KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD UKIERUNKOWANIA NA RYNKI KONCENTRACJA ZASOBÓW I KOMPETENCJI NA PRODUKTY LIKWIDACJA KONIP SP. Z O.O. REORGANIZACJA PRODUKCJI VECTOR ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ O 40% SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BIPROHURT EC TYCHY TERMINOWE PRZEKAZANIE INWESTYCJI PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z NCBR
ZAMÓWIENIA, PORTFEL (mpln) POZYSKANE ZAMÓWIENIA PROJEKT mpln Olkiluoto 3 53,6 El. Opole - Budowa Bloków 5 i 6 48,9 Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w Redzikowie 40,5 Doosan Skoda - Prace elektryczne w PKN Orlen 16,2 EC Żerań - Przebudowa układu wody chłodzącej 13,6 Doosan Skoda - Turbozespół w PKN Orlen 10,6 Kontrakty o niższej wartości jednostkowej 94,9 Zamówiena produkcyjne 56,0 Pozostałe 9,3 RAZEM: 343,6 POZYSKIWANIE ZAMÓWIEŃ ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI PLAN ROK WYKONANY W 44% * dane jednostki ELEKTROBUDOWA
SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW (mpln) 1H 2016 1H 2015 r/r Przychody ze sprzedaży 528 593-11% Koszt własny sprzedaży -480-539 Zysk brutto ze sprzedaży 48 53-9% Marża zysk brutto ze sprzedaży 9,2% 9,0% Koszty sprzedaży -1-2 Koszty ogólnego zarządu (9) (9) Pozostała działalność operacyjna (15) (7) Zysk z działalności operacyjnej 23,4 36,0-35% Marża zysku z działalności operacyjnej 4,4% 6,1% Działalność finansowa 5 (1) Zysk brutto przed opodatkowaniem 28,2 34,8-19% Marża zysku brutto przed opodatkowaniem 5,3% 5,9% Podatek dochodowy (5) (8) Zysk netto 23,0 27,3-16% Marża zysku netto 4,3% 4,6% AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW OBROTOWYCH, REZERWY NA KARY WZROST ZYSKÓW SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW BIPROHUT, NIŻSZE KOSZTY FINANSOWANIA RENTOWNOŚĆ ZYKU NETTO PORÓWNYWALNA DO ROKU POPRZEDNIEGO
WYNIKI FINANSOWE (mpln) PRZYCHODY ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI WYPRACOWANE PRZYCHODY POKRYWAJĄ PLAN ROCZNY W 47% EBIT PONIŻEJ OCZEKIWAŃ, PLAN ROKU WYKONANY W 36 % ZYSK NETTO W TRENDZIE ZAŁOŻEŃ BUDŻETOWYCH PLAN ROK WYKONANY W 45%
WYNIKI SEGMENTÓW (mpln) mpln 1H 2016 1H 2015 r/r PROJEKTY 430 392 490 970-12% PRODUKCJA 98 097 120 372-19% AUTOMATYKA 26 431 25 901 2% POZOSTAŁE 4 782 5 676-16% GRUPA 559 702 642 919-13% mpln 1H 2016 1H 2015 r/r PROJEKTY 24 720 16 694 48% PRODUKCJA -5 091 10 001-151% AUTOMATYKA 948 901 5% POZOSTAŁE 2 381-344 792% GRUPA 22 958 27 252-16% * Przychody przed konsolidacją
STRUKTURA PRZYCHODÓW (mpln) 1H 2016 1H 2015 18% 8% 82% 92% POLSKA EXPORT POLSKA EXPORT mpln 1H 2016 1H 2015 POLSKA 436 548 EXPORT 93 45 w tym: Finlandia 70 23 Rosja 13 9 Algieria 5 0 Kuwejt 2 0 Arabia Saud. 1 1
SPRAWOZDANIE FINANSOWE AKTYWA 1H2016 2015 r/r Aktywa trwałe 187 620 188 569-1% Rzeczowe aktywa trwałe 84 977 88 078 Aktywa niematerialne 42 672 42 790 Inwestycje 17 096 21 266 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodoweg 37 628 31 235 Pozostałe aktywa długoterminowe 5 247 5 200 Aktywa obrotowe 672 304 709 258-5% Zapasy 55 856 53 213 Należności z tytułu dostaw i usług 282 258 327 378 Kwoty należne z tytułu umów budowlanych 242 366 213 865 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 84 891 106 051-20% Pozostałe aktywa 6 933 8 751 AKTYWA RAZEM 859 924 897 827-4% KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Kapitał własny 388 672 386 802 0% Zobowiązania razem 471 252 511 025-8% Zobowiązania długoterminowe 30 215 20 227 49% Zobowiązania krótkoterminowe 441 037 490 798-10% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 184 838 201 254 Zobowiązania z tytułu umów budowlanych 104 867 117 025 Pozostałe zobowiązania niefinansowe 70 268 92 525 Kredyty i pożyczki 26 040 45 933-43% Pozostałe zobowiązania 55 024 34 061 PASYWA RAZEM 859 924 897 827-4% POZIOM MAJĄTKU NA STABILNYM POZIOMIE SUMA BILANSOWA BEZ WIĘKSZYCH ODCHYLEŃ WZROST REZERW NA NAPRAWY GWARANCYJNE SPADEK WYSOKOŚCI KREDYTÓW
ŚRODKI PIENIĘŻNE, KAPITAŁ PRACUJĄCY STABILNY POZIOM ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NETTO, SPADEK WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ODPOWIADA SPADKOWI WYKORZYSTANIA KREDYTÓW WZROST KAPITAŁU PRACUJĄCEGO PODYKTOWANY KAMIENAMI MILOWYMI WARUNKUJĄCYMI FAKTUROWANIE
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE (mpln) DODATNIE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNYCH KOMPENSUJE WZROST NALEŻNOŚCI NIEZAFAKTUROWANYCH SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW BIPROHUT SPADEK POZIOMU KREDYTÓW
WSKAŹNIKI Wskaźniki rentowności 1H 2016 1H 2015 1H 2014 Wskaźnik rentowności operacyjnej 4,4% 6,1% 1,1% Wskaźnik rentowności zysku brutto 5,3% 5,9% 0,8% Wskaźnik rentowności netto 4,3% 4,6% 0,5% Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 5,9% 7,7% 0,6% Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 2,6% 3,1% 0,3% Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieżący 1,5 1,4 1,3 Wskaźnik płynności szybki 1,4 1,3 1,1 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,8% 56,7% 60,6%
PODSUMOWANIE WYKONANIE PLANU NA ROK 2016 PO 1H 2016: ZAMÓWIENIA WYKONANE W 44%* PRZYCHODY 47% ZYSK NETTO 45% WYKONANIE 1H 2016 ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI ZARZĄD PODTRZYMUJE PROGNOZĘ DLA ROKU 2016 * dane jednostki ELEKTROBUDOWA