Sprawozdanie Zarządu S.A. z działalności w roku 2010 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kraków, 24 maja 2011 r. 1
Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku dla S.A. PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży - 161 188 tys. zł - (146 502 w 2009 r.) wzrost o 10,02% ZYSK NETTO - 9 803 tys. zł - (9 548 w 2009 r.) wzrost o 2,67% EBIT - 11 261 tys. zł - (10 761 w 2009 r.) wzrost o 4,65% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wykazały w okresie zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 18 658 tys. zł, przy stanie środków pieniężnych na koniec okresu 7 777 tys. zł 2 BONARKA CITY CENTER - KRAKÓW
Wybrane pozycje ze sprawozdania z dochodów całkowitych dla S.A. L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) 31.12.2010 31.12.2009 Zmiana 2010 do 2009 1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 161 188 146 502 10,02% 2. Zysk brutto ze sprzedaży 46 635 45 710 2,02% 3. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 11 261 10 761 4,65% 4. Rentowność operacyjna EBIT 6,99% 7,35% 5. EBITDA 12 687 12 382 2,46% 6. Zysk brutto 12 159 11 815 2,91% 7. Zysk netto 9 803 9 548 2,67% 8. Rentowność sprzedaży netto (zysku) 6,08% 6,52% 3
Sprawozdanie z sytuacji finansowej S.A. L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) 31.12.2010 31.12.2009 Udział w sumie 2010 Udział w sumie 2009 1. Aktywa trwałe 86 704 70 198 55,25% 44,93% 2. Aktywa obrotowe 70 224 86 024 44,75% 55,07% 3. Kapitał własny 133 221 127 704 84,89% 81,75% 4. 5. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 23 085 27 778 14,71% 17,78% Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 622 740 0,40% 0,47% 6. Suma bilansowa 156 928 156 222 100,00% 100,00% 4
Przepływy środków pieniężnych S.A. L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) 31.12.2010 31.12.2009 1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 633 16 474 2. 3. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -18 005-1 850 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 286 0 4. Przepływy pieniężne z działalności razem -18 658 14 624 5
Struktura geograficzna sprzedaży S.A. L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) 31.12.2010 31.12.2009 Zmiana 2010 do 2009 1. Suma sprzedaży 161 188 146 502 10,02% 2. Sprzedaż krajowa 129 867 118 473 9,62% 3. Sprzedaż exportowa 31 321 28 029 11,74% 4. Udział sprzedaży krajowej w ogółem 80,57% 80,87% 5. Udział sprzedaży exportowej w ogółem 19,43% 19,13% 6
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku S.A. Zarząd S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2010, w wysokości 9803 136,04 zł, na: Kapitał zapasowy: 5 516 772,34 zł Wypłatę dywidendy: 4 286 363,70 zł 7
Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku dla Grupy Kapitałowej PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży - 162 303 tys. zł - (150 795 w 2009 r.) wzrost o 7,63% ZYSK NETTO - 10 984 tys. zł - (9 020 w 2009 r.) wzrost o 21,77% EBIT - 13 108 tys. zł - (11 803 w 2009 r.) wzrost o 11,06% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wykazały w okresie zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 17 541 tys. zł, przy stanie środków pieniężnych na koniec okresu 10 554 tys. zł 8 Stacja Metra Słodowiec - Warszawa
Wybrane pozycje ze sprawozdania z dochodów całkowitych dla Grupy Kapitałowej L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) 31.12.2010 31.12.2009 Zmiana 2010 do 2009 1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 162 303 150 795 7,63% 2. Zysk brutto ze sprzedaży 60 311 56 716 6,34% 3. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 13 108 11 803 11,06% 4. Rentowność operacyjna EBIT 8,08% 7,83% 5. EBITDA 19 356 17 768 8,94% 6. Zysk brutto 13 911 12 327 12,85% 7. Zysk netto 10 984 9 020 21,77% 8. Rentowność sprzedaży netto (zysku) 6,77% 5,98% 9
Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) 31.12.2010 31.12.2009 Udział w sumie 2010 Udział w sumie 2009 1. Aktywa trwałe 85 943 72 083 48,07% 42,20% 2. Aktywa obrotowe 92 849 98 729 51,93% 57,80% 3. Kapitał własny 141 603 134 695 79,20% 78,85% 4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 29 366 28 881 16,42% 16,91% 5. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 823 7 236 4,38% 4,24% 6. Suma bilansowa 178 812 170 812 100,00% 100,00% 10
Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) 31.12.2010 31.12.2009 Zmiana 2010 do 2009 1. Suma sprzedaży 162 303 150 795 7,63% 2. Sprzedaż krajowa 126 599 119 610 5,84% 3. Sprzedaż exportowa 35 704 31 185 14,49% 4. Udział sprzedaży krajowej w ogółem 78,00% 79,32% Udział sprzedaży exportowej w 5. ogółem 22,00% 20,68% 11
Przepływy środków pieniężnych Grupy Kapitałowej L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) 31.12.2010 31.12.2009 1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 400 20 020 2. 3. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -19 045-4 585 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 896-899 4. Przepływy pieniężne z działalności razem -17 541 14 536 12
Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w ujęciu sprawozdań finansowych Grupy Emitenta (w tys. zł) 01.01.2010-31.12.2010 01.01.2009-31.12.2009 1. Przychody ze sprzedaży produktów 128 742 124 995 2. Przychody ze sprzedaży usług 6 351 4 702 3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 27 210 21 098 4. RAZEM 162 303 150 795 13
Opinia Biegłych Rewidentów z badania sprawozdań Opinia biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego dla S.A. Opinia biegłych rewidentów z badania sprawozdaniafinansowego dlagrupy Kapitałowej 14
Wykorzystanie środków na inwestycje wg stanu na dzień 31.12. 2010 r. w Wilkasy Sp. z o.o. Zadanie inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na 31.12.2010 Budowa hali produkcyjnej 3 194 934,24 Budowa hali magazynowej 2 256 247,13 Nakłady budowlane na laboratorium ENEC, EMC 367 518,56 Budowa obiektów inżynierii lądowej 595 062,08 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 9 260 070,51 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 4 570 009,24 Urządzenia techniczne 440 809,55 Środki transportu wewnętrznego - wózki widłowe 319 797,27 Wyposażenie magazynu 171 375,55 Razem nakłady w złotych 21 175 824,13 15
Wykorzystanie środków na inwestycje wg stanu na dzień 31.12. 2010 r. w Rzeszów Sp. z o.o. Zadania inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na 31.12.2010 Budowa hali produkcyjnej 1 672 007,71 Budowa hali magazynowej 575 612,51 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 4 602 575,42 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 65 873,20 Wartości niematerialne i prawne 24 431,16 Razem nakłady w złotych 6 940 500,00 16
Wykorzystanie środków na inwestycje wg stanu na dzień 31.12. 2010 r. w NT Sp. z o.o. Zadania inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na 31.12.2010 Zakup gruntu 1 600 977,00 Budowa hali wraz z infrastrukturą towarzyszącą 10 028 299,32 Zakup maszyn i urządzeń 3 914 582,88 Zakup środków transportu 367 381,18 Zakup pozostałych środków trwałych 360 189,62 Razem nakłady w złotych 16 271 430,00 17
S.A. struktura krajów eksportowych i partnerów biznesowych EKSPORT Najważniejsze rynki eksportowe w 2010 roku: 2001 ROK 15 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH 6 KRAJÓW 2% WARTOŚCI OBROTÓW 2010 ROK 97 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH 55 KRAJÓW 22% WARTOŚCI OBROTÓW Nowe rynki: Uzbekistan, Arabia Saudyjska, Japonia 18
Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2010 r. Nazwa projektu Lokalizacja Ilość opraw Ilość systemów Stadion Narodowy Warszawa 14 200 15 Inter IKEA Port Łódź Łódź 12 000 75 Drogerie Rossmann Cała Polska 6 600 10 Centrum Nauki Kopernik Warszawa 6 450 38 Trybuna Wschodnia TS Wisła Kraków 4 800 15 AVATAR (biurowiec) Kraków 3 700 12 Wolf Marszałkowska (biurowiec) Warszawa 3 680 30 Lotnisko Chopina Terminal II Okęcie Warszawa 3 600 12 Gorzowskie centrum Edukacji Artystycznej Gorzów Wielkopolski 3 200 82 Hale produkcyjne Sweedwood Cała Polska 3 000 2 Wojdyła Business Park (kompleks biurowo-usługowy) Wrocław 2 500 18 Jastrzębska Spółka Węglowa Jastrzębie Zdrój 2 340 7 Sukiennice Kraków 2 000 30 Sąd Okręgowy i Apelacyjny Łódź 1 916 60 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej Wrocław 1 700 20 Sąd Okręgowy Gliwice oddział Rejonowy Rybnik Rybnik 1 475 10 19
Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2010 r. Nazwa projektu Lokalizacja Kraj Ilość opraw Ilość systemów Hauptwerksteadte Simmering Wiedeń Austria 4 500 1 Hermes Park Sofia Bułgaria 2 500 11 Las Palmas Airport Canarian Island Hiszpania 2 500 4 Logistic Center South Gate Moskwa Rosja 2 500 2 Centrall Bank of Kuwait Kuwait City Kuwejt 2 500 1 Gautrain Johanesburg Południowa Afryka 1 650 1 Eden Park Stadium Auckland Nowa Zelandia 1 500 1 Lahamra Kuwait City Kuwejt 1 200 2 Logo - fabryka Billund Dania 1 100 1 20
Centra Handlowe 2009/2010 Nazwa projektu Lokalizacja Kraj Ilość opraw Ilość systemów Mall Ruse Ruse Bułgaria 5 000 15 Mall of Sofia Sofia Bułgaria 1 500 7 Mall Komod Kijów Ukraina 1 200 3 Mall Plovdiv Plovdiv Bułgaria 1 000 5 Plaza Centers Suwałki Polska 500 12 Gaaleria Handlowa MAZOVIA Płock Polska 6 300 23 Galeria Słoneczna Radom Polska 8 950 42 Centrum Handlowe AGORA Bytom Polska 5 455 20 Centrum Handlowe Malta Poznań Polska 25000 35 Galeria Bonarka City Center Kraków Polska 15270 80 Galeria Jurajska Częstochowa Polska 9000 30 Centrum Handlowe SFERA II Bielsko Biała Projekt Polska 6000 45 Serdika Center Sofia Bułgaria 4800 36 Galeria Focus Mall Piotrków Trybunalski Polska 3400 25 Ozas Gallery Wilno Litwa 2600 19 21
podsumowanie roku 2010 i perspektywy 2011 Ocena 2010 r. Wzrost produkcji budowlano-montażowej w grudniu o 38,8% w stosunku do listopada 2010 oraz o 12,3% w stosunku do grudnia 2009, głównie dzięki zwyżce produkcji w grupie firm wznoszących budynki (29,6%) i zajmujących się pracami specjalistycznymi (11 %) Dynamika produkcji budowlanej dla 2010 r. 3,5 % głównie dzięki wynikom ostatnich czterech miesięcy roku pomimo drugiego z rzędu spadkowego roku w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe Perspektywy 2011 r. Prognoza wzrostu produkcji budowlano montażowej w 2011r. na poziomie 10% W II poł. 2011 r. budownictwo będzie musiało się zmierzyć ze znacznie wyższą bazą porównawczą. Wysoka dynamika może być utrzymana tylko w przypadku rozpoczęcia dużych projektów lub sprawnej kontynuacji już rozpoczętych Niewielka dodatnia dynamika w obszarze wydawanych pozwoleń na budowę ok. 3% w stosunku do 2009r. Ostrożny optymizm w związku z ożywieniem w budownictwie kubaturowym oraz większą liczbą dużych projektów inżynieryjnych Początek roku 2011 z portfelem zamówień wyższym o 25% r/r. Oczekiwanie dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży za granicą Co najmniej utrzymanie tempa sprzedaży w kraju Poziom marż zależny głównie od popytu na produkty dedykowane, oświetlenie zewnętrzne, awaryjne LED oraz od kursu Euro 222
Dziękujemy S.A. ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków tel.: (12) 656 36 33 fax : (12) 656 36 49 www.essystem.pl 23