Podręcznik użytkownika Moduł Analizy i Raporty Dotyczy wersji:
Spis treści 1. Moduł Analizy... i Raporty 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Okno główne modułu... Analizy i raporty 4 Tworzenie nowego... raportu (widok tabelaryczny) 5 Tworzenie nowego... raportu (widok tabeli przestawnej) 7 Otwieranie raportów... 9 Zarządzanie szablonami... raportów 12 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. Lista szablonów i wykonane raporty... 12 Opis przycisków dla szablonu raportu... 12 Zapisywanie raportu... 13 Eksport raportu do pliku... 13 Wydruk raportów wykonanych... 14 Edycja szablonu raportu... 15 1.6. Raporty historyczne... 16 1.7. Raporty archiwalne... 18 1.8. Zapytania SQL... 18 2
1 Moduł Analizy i Raporty Dostęp do modułu Analizy i raporty jest możliwy po zalogowaniu się do systemu oraz po przydzieleniu zalogowanemu użytkownikowi odpowiednich uprawnień do uruchomienia modułu Analizy i raporty. W momencie spełnienia tych warunków, kliknięcie w głównym oknie systemu przycisku Analizy i Raporty przenosi użytkownika do tego modułu. Poniższy rysunek przedstawia przycisk logowania do modułu Analizy i raporty. Rysunek 1. Przycisk logow ania do m odułu Analizy i Raporty. Ekran głów ny system u Optim ed24 Moduł Analizy i raporty umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk raportów dla wybranych danych zgromadzonych w bazie danych systemu. Moduł zawiera zestaw predefiniowanych raportów m.in.: Pacjentów w podziale na wiek, Miesięczne podsumowanie wykonanych usług, czy Rozkład godzinowy wizyt w podziale na poradnie i lekarzy oraz wiele innych. Istnieje także możliwość tworzenia, jak i importu szablonów raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb poradni. Można również drukować i eksportować wygenerowane raporty do popularnych formatów plików takich jak PDF, Ms-Word, Ms-Excel. 3
1.1 Okno główne modułu Analizy i raporty Rysunek 2. Okno głów ne m odułu Analizy i raporty Najważniejszymi elementami okna głównego modułu Analizy i raporty są: pasek przycisków Archiwalne raporty, Zapytania SQL, Zamknij; lista szablonów raportów; przyciski operacji na szablonach raportu znajdujące się po listą szablonów raportów ; lista historii danego raportu (Wykonane raporty); przyciski operacji na wybranym raporcie znajdują się na dole po prawej stronie okna Analizy i raporty, pod listą Wykonane raporty; Raporty historyczne umożliwiają dostęp do szablonów oraz wygenerowanych raportów, które zostały oznaczone jako raporty historyczne. 4
1.2 Tworzenie nowego raportu (widok tabelaryczny) Tworzenie nowego raportu odbywa się poprzez przyciśnięcie przycisku Dodaj-> Dodaj raport (Rysunek 2), znajdującego się w lewej dolnej części okna Analizy i Raporty. Rysunek 3. Okno generow ania raportu. Moduł Analizy i Raporty Następnie należy uzupełnić zawartość pól wymaganych Nazwa i Grupa raportów oraz określić czy raport wykorzystywał będzie widok tabelaryczny czy widok tabeli przestawnej. Drugi z widoku przydatny jest tylko przy prezentacji danych liczbowych. Po kliknięciu Następny zostanie wyświetlone okno pozwalające na wprowadzenie zapytania SQL. Przykładowe proste zapytanie: SELECT o.surname as NAZWISKO, o.first_name as IMIE, o.pesel FROM imed_operator o WHERE o.surname = :surname 5
Rysunek 4. Okno edytora zapytania SQL. W przypadku, gdy raport zawiera parametry, które mogą zostać ustawione w celach filtrowania zwracanych wyników, zostanie wyświetlone okno umożliwiające ustawienie każdego parametru. Rysunek 5. Okno do m odyfikow ania param etrów w yśw ietlania Po wybraniu przycisku Następny wyświetlone zostanie okno, w ramach którego określić można kolejność wyświetlania poszczególnych kolumn. Istnieje także możliwość ukrycia kolumn zbędnych. 6
Rysunek 6. Okno w yboru kolum n raportu Ostatnim krokiem tworzenia szablonu raportu jest jego zapisanie. Poniżej podsumowania utworzonego raportu znajduję się przycisk Zapisz. Zdefiniowane raporty można edytować w późniejszym czasie. Rysunek 7. Podsum ow anie definicji raportu 1.3 Tworzenie nowego raportu (widok tabeli przestawnej) Do raportów prezentujących dane liczbowe wykorzystać można Widok tabeli przestawnej. W tym celu na pierwszym ekranie definicji raportu należy wybrać odpowiedni typ widoku. 7
Rysunek 8. Definicja raportu w oparciu o Widok tabeli przestaw nej W kolejnym kroku należy wprowadzić odpowiednie zapytanie SQL. Poniżej przykładowe zapytanie dotyczące sprzedaży usług: select buyer_name as "Kupujący",to_char(sold_date, 'dd-mm-yyyy') as "Data sprzedaży", sum_netto as "Wartość NETTO", sum_tax_vat as "VAT", EXTRACT(YEAR from sold_date) as "Rok", EXTRACT(MONTH from sold_date) as "Miesiąc" from fin_docum W ramach okna Konfiguracja domyślnego widoku wyników raportu określić można jakie dane oraz w jaki sposób będą wyświetlane po uruchomieniu raportu. Kolumny dostępne do konfiguracji uzależnione są od zapytania SQL, które zostało wprowadzone w poprzednim kroku. Rysunek 9. Definicja raportu w oparciu o Widok tabeli przestaw nej. Wybór kolum n 8
Na zakończenie wprowadzania raportu należy zapisać zmiany na oknie z podsumowaniem. 1.4 Otwieranie raportów Dostęp do zapisanych raportów danego typu można uzyskać zaznaczając pojedynczym kliknięciem szablon raportu. W tabeli Wykonane raporty wyświetlone zostaną wszystkie zapisane pozycje powiązane z danym szablonem. Dostęp do wyników, można uzyskać klikając dwukrotnie wybraną pozycję lub zaznaczając pojedynczym kliknięciem, a następnie klikając przycisk Podgląd znajdujący się w dolnym menu. Utworzony szablon raportu można wykonać zaznaczając go i klikając przycisk Wykonaj raport znajdujący się z prawej strony u dołu ekranu. Poniżej wygląd ekranu dla wyników raportu utworzonego w oparciu o widok tabelaryczny. Wyniki można dowolnie filtrować przy wykorzystaniu menu prawego przycisku myszy lub pola wyszukiwarki znajdującego się bezpośrednio nad tabelą zawierającą wyniki. 9
Rysunek 10. Wyniki raportu. Widok tabelaryczny Poniżej widok wyników raportu utworzonego w oparciu o widok tabeli przestawnej. Rysunek 11. Wyniki raportu. Widok tabeli przestaw nej 10
Przeciągając nagłówki kolumn w obręb tabeli wyświetlać można różnego rodzaju dane. W powyższym przykładzie zamiast informacji o tym, jak rozkładała się sprzedaż na poszczególnych odbiorców w łatwy sposób można zorientować się jakie będą koszty podatku VAT w podziale na poszczególne miesiące. Dane pomieszczone w tabeli przestawne można zaprezentować w postaci najrozmaitszych wykresów. Wystarczy zaznaczyć potrzebne dane w obrębie tabeli, a następnie rozwinąć sekcję Wykres znajdująco się u dołu ekranu. Rysunek 12. Wyniki raportu - w ykres. Widok tabeli przestaw nej Menu Wykres znajdujące się na wstążce u góry ekranu pozwala dobrać wygląd wykresu. Możliwy jest wybór odpowiedniego rodzaju wykresu, jego koloru oraz sposobu opisu danych, znajdujących się w jego ramach. Rysunek 13. Opcje w ykresów. Widok tabeli przestaw nej Korzystając z przycisku Podgląd wydruku można wydrukować gotowy wykres. 11
Rysunek 14. Podgląd w ydruku w ykresu. 1.5 Zarządzanie szablonami raportów 1.5.1 Lista szablonów i wykonane raporty Po lewej stronie głównego okna modułu znajduje się lista raportów tworzonych przez użytkowników systemu. Raporty zebrane są w grupy zdefiniowane przez użytkowników. Po prawej stronie znajduje się lista zapisanych wykonań danego szablonu raportu. 1.5.2 Opis przycisków dla szablonu raportu Do pracy z szablonami raportu wykorzystuje się przyciski znajdujące się z lewej strony okna pod listą zawierająca szablony raportu: Usuń umożliwia usunięcie pustych grup raportów; Dodaj jest przyciskiem rozwijanym, który służy do tworzenia nowych szablonów raportów. Po przyciśnięciu umożliwia wybranie jednej z dwóch opcji: o Dodaj grupę raportów umożliwia utworzenie grupy do której następnie dodawane będą kolejne definicje raportów, 12
o Dodaj raport umożliwia tworzenie raportów na podstawie dostępnych danych, wykorzystując zapytania SQL; Podgląd - umożliwia podgląd wybranego Szablonu raportu bez możliwości zmiany danych; Edytuj umożliwia edycję szablonu zaznaczonego raportu. 1.5.3 Zapisywanie raportu W celu zapisania wygenerowanego raportu w aplikacji należy nacisnąć przycisk Zapisz. Zapisany raport staje się widoczny w sekcji Wykonane raporty wraz z nazwiskiem i imieniem osoby wykonującej oraz datą utworzenia raportu. Należy pamiętać o tym, iż historia zostaje wyświetlona jedynie dla danego, wybranego po lewej stronie szablonu raportu. Uwaga! Edycja raportu wygenerowanego i zapisanego nie jest możliwa. System umożliwia wydruk oraz eksport bez zapisu. 1.5.4 Eksport raportu do pliku Wyniki raportu można wyeksportować do któregoś z popularnych formatów (PDF, HTML, XLS, XLSX, RTF, TXT). W tym celu należy skorzystać z przycisku znajdującego się na wstążce ponad wynikami raportu. 13
Rysunek 15. Form aty eksportu w yników raportu. 1.5.5 Wydruk raportów wykonanych Wyniki raportu można wydrukować. Jest to możliwe po uprzednim przeliczeniu wyników. Wydruk można przeprowadzić również dla zapisanych w Historii raportów. Po wybraniu podgląd wyników należy użyć przycisku Podgląd wydruku. Przyciski znajdujące się ponad podglądem wydruku pozwalają na swobodne dostosowanie formatu wydruku czy dodanie nagłówka bądź stopki. 14
Rysunek 16. Okno podglądu w ydruku raportu. Moduł Analizy i raporty 1.5.6 Edycja szablonu raportu W celu edycji szablonu raportu należy wybrać szablon raportu i wybrać przycisk Edytuj. Zostanie wyświetlone okno analogiczne do okna tworzenia raportu zawierające definicję szablonu. W trakcie edycji możliwe jest zapisanie zmian w raporcie na pierwszym i ostatnim oknie definicji raportu. 15
Rysunek 17. Edycja raportu. Moduł Analizy i Raporty Do każdego zapisanego szablonu raportu automatycznie przydzielany jest unikalny numer. Widoczny jest po uruchomieniu edycji szablonu raportu w polu Identyfikator. Identyfikatory są użyteczne w momencie eksportu/importu szablonów raportu do innej instalacji systemu. Nie jest możliwa edycja wbudowanych szablonów. 1.6 Raporty historyczne W przypadku, gdy szablony raportów w systemie staną się przestarzałe lub są już niepotrzebne, istnieje możliwość odznaczania ich aktywności. Dzięki temu nie będą one wyświetlane w ramach drzewa Raporty widocznego po uruchomieniu modułu Analizy i raporty. W celu wyłączenia raportu należy edytować szablon raportu. W ramach pierwszego okna definicji raportu należy odznaczyć pole Aktywność (Rysunek 18). Następnie należy wybrać Zapisz. 16
Rysunek 18. Pole Aktyw ność szablonu raportu. Moduł Analizy i Raporty Aby wyświetlić szablony, które zostały oznaczone jako nieaktywne należy przejść na zakładkę Raporty historyczne. Wygląd okien jest identyczny co dla raportów aktywnych z tą różnicą, że z lewej strony dołu ekranu wyświetlane są jedynie przyciski Podgląd i Edytuj. Poza tym możliwy jest jedynie podgląd wyników raportów uprzednio zapisanych bez możliwości ponownego wykonania raportu. Edytując szablon raportu i zaznaczając ponownie pole Aktywność szablon można przywrócić do drzewa szablonów aktualnych. Rysunek 19. Raporty historyczne. Moduł Analizy i Raporty 17
1.7 Raporty archiwalne Na górnym pasku modułu Analizy i raporty znajduje się przycisk Archiwalne raporty. Za jego pośrednictwem wyświetlane jest okno zawierające raporty z poprzednich wersji systemu współpracującej z bazą danych Oracle. Możliwy jest wyeksportowanie szablonu raportu oraz podgląd zapisanych wyników. Rysunek 20. Okno raportów archiw alnych. Moduł Analizy i Raporty 1.8 Zapytania SQL Przycisk Zapytania SQL uruchamia prosty edytor kodu pozwalający na przygotowanie i sprawdzenie zapytania, które następnie może zostać użyte do utworzenia nowego raportu. Pozwala także na szybki dostęp do informacji bez potrzeby przygotowywania nowego raportu. Gotowe zapytanie można wyeksportować do następujących formatów: html, txt, xlsx, xls. Poniżej okna edytora znajdują się 3 zakładki: Dane wyjściowe wyświetla wyniki zapytania; 18
Komunikat wyświetla informacje nt. ewentualnych błędów w zapytaniu; Poprzednie zapytania dwuklik, na którejś z wyświetlonych pozycji przywraca odpowiedni kod do okienka edytora. Rysunek 21. Zapytania SQL. Moduł Analizy i Raporty 19