Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 23/2018 RYNEK PRODUKTÓW MLECZNYCH TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich Notowany w 2018 r. globalny popyt na masło, (szczególnie ze strony Chin, które w okresie styczeń kwiecień 2018 r. zwiększyły import tego rodzaju tłuszczu o 30%, do 31 tys. ton) wpływa stymulująco na wzrost jego cen na rynkach zagranicznych. Również w Polsce utrzymuje się wzrostowa tendencja cen zbytu masła. W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 4 10.06.2018 r. za masło konfekcjonowane przeciętnie uzyskiwano 24,84 zł/kg, o 5% więcej niż tydzień wcześniej i o 11,5% więcej niż przed miesiącem. Cena masła w blokach, w odniesieniu do poprzedniego notowania, obniżyła się o 2 gr/kg, do 22,49 zł/kg. Był to jednak poziom o 3,5% wyższy niż na początku maja br. W porównaniu do notowań sprzed roku masło w blokach było droższe o 15%, a masło konfekcjonowane o 22% droższe. Na początku czerwca 2018 r. odnotowano znaczący wzrost cen mleka w proszku. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 5,76 zł/kg, o 2% drożej niż tydzień wcześniej i o 5% drożej niż przed miesiącem. Cena zbytu pełnego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 10,76 zł/kg, o 4% wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 2% wyższym niż miesiąc wcześniej. Pomimo stopniowego wzrostu cen OMP było tańsze niż rok wcześniej o 24%, a PMP o 12% tańsze. Ceny na rynkach zagranicznych W portach Europy Zachodniej (baza FOB) od początku 2018 r. notowany jest dynamiczny wzrost cen masła. Tendencje wzrostowe wykazują również ceny pełnego mleka w proszku. Od końca kwietnia br. drożeje także proszek odtłuszczony. W notowaniu z 8 czerwca 2018 r. za masło uzyskiwano 7 213 USD/t, o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu (z 25 maja br.) i o 4% więcej niż miesiąc wcześniej. Masło było droższe niż przed rokiem o 19%. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 1 863 USD/t, o 6% więcej niż dwa tygodnie wcześniej i o 7% więcej niż przed miesiącem. Na początku czerwca br. pełne mleko w proszku zbywano po 3 375 USD/t, o 2% drożej niż w poprzednim notowaniu i niż miesiąc wcześniej. PMP było tańsze niż przed rokiem o 1%, a OMP o 18% tańsze. Towar Cena bez VAT Zmiana W zbycie wg ZSRIR 4 10.06.2018 r. masło [zł/kg]: w blokach konfekcjonowane mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) 22,49 24,84 5,76 10,76 W skupie wg GUS kwiecień 2018 r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI MLECZNYMI 1 Na początku 2018 r. polska branża mleczarska notowała dalszy wzrost przychodów z eksportu produktów mlecznych. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w okresie styczeń kwiecień 2018 r. wartość wywozu tych artykułów z Polski ukształtowała się na poziomie 714 mln EUR, o 4% wyższym niż przed rokiem. W analizowanym okresie w największym stopniu zwiększył się wywóz masła o 40%, do 26 tys. ton. Odtłuszczonego mleka w proszku wyeksportowano 38 tys. ton, o 8% więcej. Wywóz serów i twarogów wzrósł o prawie 8%, do 86 tys. ton, w tym serów dojrzewających wywieziono 55 tys. ton, o 12% więcej niż w okresie czterech miesięcy 2017 r. Na rynkach zagranicznych ulokowano także 21,5 tys. ton lodów, o 11% więcej i 213 tys. ton mleka płynnego i śmietany, o 9% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie ograniczono wywóz serwatki o blisko 1%, do 76 tys. ton, jogurtów i napojów fermentowanych o niecałe 2%, do 33 tys. ton oraz kazeiny o 35%, do prawie 1 tony. Obniżeniu uległy natomiast wydatki na zakup produktów mlecznych poza granicami naszego kraju. W okresie styczeń kwiecień 2018 r. wartość importu była o 2% mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 291 mln EUR. Importerzy ograniczyli przywóz PMP, serów i twarogów, jogurtów i napojów fermentowanych, a zwiększyli przywóz serwatki, masła, mleka płynnego i śmietany, OMP, lodów oraz kazeiny. Dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami mlecznymi w okresie czterech miesięcy 2018 r. wyniosło 423 mln EUR i było o 8% większe niż w tym samym okresie 2017 r. 1 Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami mlecznymi dotyczą artykułów o kodach CN 0401 0406, 2105 oraz wybranych produktów z pozycji CN 3501 dane wstępne Ministerstwa Finansów. Zmiana miesięczna mleko surowe [zł/hl] 132,17 1
Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 23/2018 Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Masło ekstra konfekcjonowane Masło ekstra w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Pełne mleko w proszku Tydzień zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana w % 1) EUR/kg 2) 09-15.04.18 20,58 0,3 4,91 19,05 1,7 4,55 5,36-2,1 1,28 10,33-1,1 2,47 20,76 0,9 4,98 20,09 5,5 4,82 5,36-0,2 1,29 10,31-0,2 2,48 23.04-06.05.18 21,26 2,4 5,02 21,54 7,2 5,09 5,43 1,4 1,28 10,28-0,3 2,43 22,28 4,8 5,23 21,72 0,9 5,10 5,51 1,4 1,29 10,56 2,8 2,48 14-20.05.18 22,91 2,8 5,35 21,84 0,5 5,10 5,58 1,2 1,30 11,05 4,7 2,58 23,18 1,2 5,39 22,24 1,9 5,17 5,65 1,4 1,31 10,83-2,0 2,52 28.05-03.06.18 23,72 2,3 5,50 22,51 1,2 5,22 5,63-0,4 1,31 10,38-4,1 2,41 24,84 4,7 5,81 22,49-0,1 5,26 5,76 2,3 1,35 10,76 3,6 2,51 Miesięczna zmiana ceny w % x 11,5 x x 3,5 x x 4,6 x x 1,8 x Roczna zmiana ceny w % x 21,7 x x 14,9 x x -24,3 x x -11,7 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie 4-10.06.18: 1 EUR = 4,2777 PLN 2
Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 23/2018 Towar/Kraj Ceny przetworów mlecznych na rynkach zagranicznych miesięczna roczna Masło w blokach Niemcy EUR/kg 6,15 0,0 5,1 10,8 26,34 Francja EUR/kg 6,24 4,1 8,7 31,1 26,73 Holandia EUR/kg 6,12 0,0 4,8 12,3 26,21 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,60 1,3 7,7-21,0 6,85 Francja EUR/kg 1,52 4,8 8,1-21,6 6,51 Holandia EUR/kg 1,59 2,6 8,2-19,7 6,81 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,90 0,7 3,4-7,9 12,42 Holandia EUR/kg 2,82 0,4 3,7-5,4 12,08 Masło USD/t 7 213 1,9 1/ 3,6 19,5 26,31 OMP USD/t 1 863 5,7 1/ 7,2-17,7 6,79 PMP USD/t 3 375 1,5 1/ 1,9-1,1 12,31 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 25.05.2018 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 6.06.2018 r.: 1 EUR = 4,2829 PLN Średni kurs z 8.06.2018 r.: 1 USD = 3,6479 PLN Jednostka miary Średnia cena Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 2-6.06.2018 r. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. Zmiana średniej ceny w % Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 8.06.2018 r. Średnia cena w zł/kg* 3
08-14.05.17 22-28.05.17 05-11.06.17 19-25.06.17 03-09.07.17 17-23.07.17 31.07-06.08.17 14-20.08.17 28.08-03.09.17 11-17.09.17 25.09-01.10.17 09-15.10.17 18-31.12.17 zł/kg 08-14.05.17 22-28.05.17 05-11.06.17 19-25.06.17 03-09.07.17 17-23.07.17 31.07-06.08.17 14-20.08.17 28.08-03.09.17 11-17.09.17 25.09-01.10.17 09-15.10.17 18-31.12.17 zł/kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 23/2018 Ceny na rynku krajowym 28,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,00 24,00 22,00 24,84 22,49 20,00 18,00 16,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 12,00 11,00 10,00 10,76 9,00 8,00 7,00 6,00 5,76 5,00 OMP PMP 4
02-08.10.17 9-15.10.17 16-22.10.17 30.10-05.11.17 13-19.11.17 27.11-03.12.17 11-17.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 01-07.01.18 15-21.01.18 29.01-4.02.18 12-18.02.18 26.02-04.03.18 12-18.03.18 26.03-01.04.18 09-15.04.18 23-29.04.18 30.04-06.05.18 14-20.05.18 28.05-03.06.18 EUR/100 kg 02-08.10.17 9-15.10.17 16-22.10.17 30.10-05.11.17 13-19.11.17 27.11-03.12.17 11-17.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 01-07.01.18 15-21.01.18 29.01-4.02.18 12-18.02.18 26.02-04.03.18 12-18.03.18 26.03-01.04.18 09-15.04.18 23-29.04.18 30.04-06.05.18 14-20.05.18 28.05-03.06.18 EUR/100 kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 23/2018 650 Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 600 550 500 588,56 525,67 450 400 350 300 250 200 Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) 175 Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 152,16 134,61 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5
EUR/kg EUR/kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 23/2018 Ceny na rynkach zagranicznych 6,50 Ceny zbytu masła 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 Niemcy Francja Holandia Polska 1,65 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,55 1,45 1,35 1,25 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW. 6