KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ 2017 Warszawa, 9 lutego 2017 r.
Konferencja prasowa. I kwartał 2017 AGENDA Ocena koniunktury w polskiej gospodarce Analiza sytuacji na rynku consumer finance Portfel należności polskich przedsiębiorstw
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska IRG SGH
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH Styczeń 2017 Wartość barometru wynosi -7,8 pkt. Wzrost w ciągu kwartału o 1 pkt. Wzrost w ciągu roku o 2,3 pkt. KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE OCENA KONIUNKTURY Barometr koniunktury IRG SGH 18 13 8 3-2 -7-12 -17-22 -27-32 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH Barometr IRG SGH 0-5 -10-15 -20 2013 2014 2015 2016 2017-25 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w poszczególnych obszarach Wskaźniki koniunktury: wartości w 2017 10 5 0 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -5-10 -15-20 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle Wskaźnik koniunktury dla przemysłu 30 20 10 0-10 -20-30 -40 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 szereg surowy średnia trend+cykl KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg grup produktów 6 4 Wskaźnik koniunktury wg głównych grup przemysłowych styczeń 2017 r. vs październik 2016 r. 4,3 2,9 2 1,5 0-2 -2,0-4 -3,3-6 -4,9-8 -8,3-7,8-10 półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobra konsumpcyjne nietrwałe dobra konsumpcyjne styczeń 2017 październik 2016 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia 4 Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia styczeń 2017 r. vs październik 2016 r. 2 0,4 1,0 1,8 0-2 -4-4,3-3,7-6 -5,2-8 -7,1-10 -10,5-12 <51 osób 51-250 osób 251-500 osób >500 osób styczeń 2017 październik 2016 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w przemyśle - bariery 60 Bariery działalności gospodarczej (stan) styczeń 2017 r. vs październik 2016 r. 51,5 50 48,2 47,2 47,2 47,1 40 39,2 30 20 10 6,3 6,6 5,1 4,2 4,0 3,5 0 niedostateczny popyt krajowy obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych niedostateczne wyposażenie niska dostępność kredytu brak surowców i materiałów styczeń 2017 październik 2016 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Kondycja gospodarstw domowych Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych -5-10 -15-20 -25-30 -35-40 -45-50 -55-60 -65 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 szereg surowy średnia trend+cykl KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Koniunktura w budownictwie Wskaźnik koniunktury dla budownictwa 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 szereg surowy średnia trend+cykl KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali kwartału 20 Wskaźniki koniunktury: zmiany w 2017 względem 2016 15 10 5 0 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -5-10 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Zmiany w skali roku 20 Wskaźniki koniunktury: zmiany w 2017 względem 2016 15 10 5 0 przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport -5 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2017
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I KWARTAŁ 2016
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE I KWARTAŁ 2017 dr hab. Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek IRG SGH
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE 75 70 Nowy Barometr Consumer Finance 65 60 59,1 55 50 45 40 35 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2017
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 20,0 SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA 10,0 surowy szereg wygładzony 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2017
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 30,0 OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 surowy szereg wygładzony -60,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2017
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 surowy -20,0 szereg wygładzony -30,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2017
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 30,0 20,0 ZBILANSOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO surowy szereg wygładzony 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2017
01-96 01-97 01-98 01-99 01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 0,0-10,0-20,0 JAKIE JEST PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE W NASTĘPNYCH 12 MIESIĄCACH ZDOŁACIE PAŃSTWO ZAOSZCZĘDZIĆ JAKIEKOLWIEK PIENIĄDZE surowy szereg wygładzony -30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2017
01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 40,0 CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW dobra trwałe -0,8 zakup samochodu 30,0 20,0 surowy szereg wygładzony -10,8-20,8-30,8 surowy szereg wygładzony 10,0-40,8 0,0-50,8-10,0-20,0-60,8-70,8-80,8-30,0-90,8-40,0-100,8 0,0-10,0-20,0-30,0 remont domu/mieszkania szereg wygładzony surowy 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 zakup domu/mieszkania szereg wygładzony surowy -40,0-60,0-50,0-70,0-80,0-60,0-90,0-70,0-100,0 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2017
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu 30,0 20,0 dobra trwałe samochód dom / mieszkanie remont 10,0 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2017
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ bezproblemowo oraz nie dotyczy 76,4 79,5 z małymi problemami 18,3 16,7 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty nie przekracza 6 miesięcy 3,7 2,6 z dużymi problemami, lecz opóźnienie spłaty przekracza 6 miesięcy 1,7 1,2 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 201701 201610 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2017
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT bezproblemowo oraz nie dotyczy 67,1 68,7 z niewielkimi problemami 13,7 13,0 z dużymi problemami 3,1 2,1 zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek zobowiązania 0,6 0,1 nie wiem 15,5 16,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 201701 201610 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2017
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE Kiedy zamierza Pan/Pani przejść na emeryturę? jeśli tylko będę mógł, zamierzam pracować jak najdłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego, aby wypracować wyższą emeryturę 29,8 zamierzam przejść na emeryturę w roku, w którym osiągnę wiek emerytalny 59,1 zamierzam przejść na wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, nawet gdyby to oznaczało niższą emeryturę 11,1 0 10 20 30 40 50 60 70 KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. I kwartał 2017
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW IV KWARTAŁ 2017
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) 94 92 90 88 86 84 82 82,4 81,6 81,5 83,7 83,6 84,3 84,6 86,2 85,8 86,8 87,5 86,7 86,0 84,2 83,1 82,2 82,4 82,2 85,7 88,6 91,6 91,7 91,6 91,3 91,3 90,4 90,0 90,1 90,6 90,7 88,3 88,9 89,1 80 78 76 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Dłuższy czas oczekiwania na zapłatę powyżej 12 miesięcy 10,3% 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy 8,1% do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 67,6% 3 miesiące 3 dni 14,0% 69,6% 9,0% 7,1% 2 miesiące 25 dni 14,3% IV kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF III kw. 2016 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 21,3% 21,2% Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm 21,2% 21,2% 21,1% 21,1% 21,0% 21,0% 21,0% 20,9% III kw. 2016 r. IV kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skala problemów z uzyskaniem zapłaty od klientów 13,3% 15,4% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje -x,x saldo odpowiedzi 28,4% 26,2 42,9% 14,6% 17,5% 20,9% 18,0 47,1% IV kw. 2016 r. III kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Sytuacja finansowa przedsiębiorstw 28,2% 12,8% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się x,x saldo odpowiedzi 15,4 25,1% 13,0% 59,0% 12,1 61,9% IV kw. 2016 r. III kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy spodziewają się mniejszych problemów z uzyskaniem zapłaty wystąpi w większej skali niż dotychczas 18,9% 2,2% 20,1% wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występować 0,9 -x,x saldo odpowiedzi 3,5% 15,5% 25,8% 58,8% -6,7 55,2% IV kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF III kw. 2016 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Firmy prognozują pogorszenie sytuacji finansowej pogorszy się 30,5% 11,7% nie zmieni się poprawi się x,x saldo odpowiedzi 18,7 57,8% 31,4% 11,8% 19,6 56,8% IV kw. 2016 r. III kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od kontrahentów Musimy ograniczać inwestycje 25,2% 27,8% 27,6% 29,7% Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub dostarczanych usług Inne 2,9% 4,8% 3,3% 5,0% 4,1% 5,1% 7,1% 7,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% IV kw. 2016 r. III kw. 2016 r. Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw projekt badawczy KRD i KPF
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kulik Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji, Rzecznik prasowy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA kom. 661 948 058 e-mail: a.kulik@krd.pl